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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：
1、本公司收購(gòu)黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂集團(tuán)公司＂)在黑龍江省北大荒米業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂北大荒米業(yè)＂)的50258.29萬(wàn)元股權(quán)(占北大荒米業(yè)注冊(cè)資本的98.55%)。收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司成為北大荒米業(yè)的控股股東。根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》確定的評(píng)估基準(zhǔn)日(2003年7月31日)的北大荒米業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,本公司擬以集團(tuán)公司持有的北大荒米業(yè)公司98.55%的股權(quán)在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值人民幣47,612.55萬(wàn)元收購(gòu)集團(tuán)公司合法擁有的北大荒米業(yè)98.55%的股權(quán)。
2、本公司收購(gòu)集團(tuán)公司在黑龍江北大荒紙業(yè)有責(zé)任限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂北大荒紙業(yè)＂)的5397.60萬(wàn)元股權(quán)(占北大荒紙業(yè)注冊(cè)資本的89.96%)。收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司成為北大荒紙業(yè)的控股股東。根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》確定的評(píng)估基準(zhǔn)日(2003年6月30日)的北大荒紙業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,本公司擬以集團(tuán)公司持有的北大荒紙業(yè)89.96%的股權(quán)在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值6,536.59萬(wàn)元收購(gòu)集團(tuán)公司合法擁有的北大荒紙業(yè)股權(quán)。
本公司擬按照上述出資作價(jià)54,149.14萬(wàn)元人民幣,扣除集團(tuán)公司欠付北大荒米業(yè)12,607.05萬(wàn)元款項(xiàng)后,以募集資金41,542.09萬(wàn)元支付上述收購(gòu)款項(xiàng)。集團(tuán)公司同意自收到本公司的購(gòu)股款后二個(gè)工作日內(nèi),償還欠付本公司人民幣41,542.09萬(wàn)元的債務(wù)。
3、本公司與集團(tuán)公司擬共同出資設(shè)立哈爾濱龍墾麥芽有限責(zé)任公司(名稱(chēng)需經(jīng)登記注冊(cè)管理部門(mén)批準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂麥芽公司＂)。麥芽公司擬注冊(cè)資本20,500萬(wàn)元,其中本公司出資10,500萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的51.22%,集團(tuán)公司出資10,000萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的48.78%,設(shè)立后的麥芽公司擬主營(yíng)麥芽的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售,大麥相關(guān)加工品的的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)麥芽10萬(wàn)噸。
關(guān)聯(lián)人回避事宜：
在本公告事項(xiàng)中,本公司與集團(tuán)公司進(jìn)行的交易為關(guān)聯(lián)交易,董事會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),有關(guān)聯(lián)的董事已按照本公司章程的規(guī)定回避表決。
在本公告事項(xiàng)中,本公司與集團(tuán)公司進(jìn)行的交易為關(guān)聯(lián)交易,須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)并經(jīng)本公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決通過(guò)后方可生效,集團(tuán)公司作為關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上放棄對(duì)該議案的投票權(quán)。
交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：
本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易旨在進(jìn)一步加強(qiáng)股份公司規(guī)范運(yùn)作,優(yōu)化資產(chǎn)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)利能力,本公司董事會(huì)認(rèn)為此次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司當(dāng)期或未來(lái)財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司收購(gòu)北大荒米業(yè)、北大荒紙業(yè)股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂本次收購(gòu)＂)和共同出資設(shè)立麥芽公司的議案。董事會(huì)對(duì)議案進(jìn)行了認(rèn)真討論,有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本公司章程的規(guī)定對(duì)相關(guān)事項(xiàng)均回避表決,本公司獨(dú)立董事對(duì)本次收購(gòu)及出資一致表示同意,認(rèn)為本次收購(gòu)及出資對(duì)本公司的進(jìn)一步發(fā)展有重要的戰(zhàn)略意義,本次收購(gòu)及出資涉及的關(guān)聯(lián)交易對(duì)于本公司非關(guān)聯(lián)股東不存在有失公允的情況,是公平合理的。
對(duì)本次收購(gòu)涉及資產(chǎn)已經(jīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估,向有關(guān)部門(mén)備案事項(xiàng)正在辦理之中。就本次收購(gòu)事宜,根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào)、第XYZH/V203025號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》之評(píng)估結(jié)果,本公司與集團(tuán)公司草擬了《關(guān)于黑龍江北大荒米業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《關(guān)于黑龍江北大荒紙業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本公司擬分別以集團(tuán)公司持有的北大荒米業(yè)98.55%的股權(quán)和北大荒紙業(yè)89.96%的股權(quán)在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值47,612.55萬(wàn)元和6,536.59萬(wàn)元收購(gòu)集團(tuán)公司合法擁有的北大荒米業(yè)和北大荒紙業(yè)股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司將分別持有北大荒米業(yè)98.55%的股權(quán)和北大荒紙業(yè)89.96%的股權(quán),成為上述兩公司控股股東。
本公司擬按照上述出資作價(jià)54,149.14萬(wàn)元人民幣,扣除集團(tuán)公司欠付北大荒米業(yè)12,607.05萬(wàn)元款項(xiàng)后,以募集資金41,542.09萬(wàn)元支付上述收購(gòu)款項(xiàng)。集團(tuán)公司同意自收到本公司的購(gòu)股款后二個(gè)工作日內(nèi),償還欠本公司人民幣41,542.09萬(wàn)元的債務(wù)。
在本公告事項(xiàng)中,本公司與集團(tuán)公司進(jìn)行的交易為關(guān)聯(lián)交易,須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)并經(jīng)本公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決通過(guò)后方可生效,集團(tuán)公司作為關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上放棄對(duì)該議案的投票權(quán)。
二、交易各方介紹
(一)受讓方和出資方：黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份公司
本公司是經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委國(guó)經(jīng)貿(mào)企改(1998)775號(hào)《關(guān)于同意設(shè)立黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司的復(fù)函》批準(zhǔn),由北大荒集團(tuán)公司作為獨(dú)家發(fā)起人,以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(2002)19號(hào)文核準(zhǔn),于2002年3月13日以網(wǎng)上累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)方式公開(kāi)發(fā)行了30,000萬(wàn)股A股并于2002年3月29日在上交所上市。公司現(xiàn)持有黑龍江省工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,注冊(cè)號(hào)為2300001100490,注冊(cè)地為哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街175號(hào),公司辦公地址為黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號(hào),注冊(cè)資本人民幣146,996萬(wàn)元,法定代表人孫勇才,經(jīng)營(yíng)范圍為水稻、大豆、小麥、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷(xiāo)售；尿素的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開(kāi)發(fā)、咨詢及運(yùn)營(yíng)。公司的股本總額為146,996萬(wàn)股,其中116,996萬(wàn)股為國(guó)家股,由北大荒集團(tuán)公司持有；30,000萬(wàn)股為人民幣普通股,由公眾投資者持有。
(二)出讓方和出資方：黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司
北大荒集團(tuán)公司前身為始建于1947年的黑龍江省農(nóng)墾總局,1994年4月19日經(jīng)黑龍江省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)制為大型國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司。是國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家體改委批準(zhǔn)的國(guó)家120家大型企業(yè)試點(diǎn)集團(tuán)-黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)的核心企業(yè),現(xiàn)行財(cái)務(wù)、計(jì)劃及物資供應(yīng)隸屬于農(nóng)業(yè)部,是國(guó)家直屬、直供企業(yè)。北大荒集團(tuán)公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為2330001500108,注冊(cè)資金60億元,注冊(cè)地址為哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街175號(hào),法定代表人王玉林,經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)林牧漁業(yè),采掘,生產(chǎn)加工業(yè),交通運(yùn)輸,建筑工程,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),物資供銷(xiāo),倉(cāng)儲(chǔ),金融保險(xiǎn)業(yè),文教衛(wèi)生,社會(huì)服務(wù)業(yè)；承包境外農(nóng)業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣農(nóng)業(yè)行業(yè)所需的勞務(wù)人員。北大荒集團(tuán)公司是我國(guó)目前規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的國(guó)有農(nóng)業(yè)企業(yè)和商品糧生產(chǎn)基地,下轄9個(gè)分公司、105個(gè)農(nóng)牧場(chǎng)、2,300個(gè)農(nóng)牧生產(chǎn)隊(duì)、63個(gè)工商運(yùn)建服企業(yè)。年糧食產(chǎn)能達(dá)800萬(wàn)噸,約占我國(guó)糧食總產(chǎn)量的2%。
根據(jù)北大荒集團(tuán)2002年財(cái)務(wù)報(bào)表,北大荒集團(tuán)公司2002年12月31日總資產(chǎn)352.94億元,凈資產(chǎn)104.65億元,2002年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入124.09億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.59億元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
三、交易標(biāo)的和相關(guān)協(xié)議
(一)北大荒米業(yè)
本公司擬收購(gòu)集團(tuán)公司在北大荒米業(yè)的50258.29萬(wàn)元股權(quán)(占北大荒米業(yè)注冊(cè)資本的98.55%)。收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司成為北大荒米業(yè)的控股股東。
黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司成立于2001年8月,由黑龍江省建三江農(nóng)墾大興農(nóng)場(chǎng)、黑龍江省建三江農(nóng)墾分局等10位股東發(fā)起設(shè)立。2002年7月,北大荒米業(yè)增資擴(kuò)股,增資擴(kuò)股后股東包括黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司、黑龍江省農(nóng)墾江濱實(shí)業(yè)總公司、黑龍江省二九一農(nóng)場(chǎng)等31位股東。2003年5月,經(jīng)北大荒集團(tuán)公司黑墾集總文〖2003〗10號(hào)文件批準(zhǔn),北大荒集團(tuán)公司把除黑龍江興凱湖企業(yè)集團(tuán)有限公司持有股權(quán)之外的其他股東持有的北大荒米業(yè)的股權(quán)共計(jì)16563.24萬(wàn)元,全部劃歸北大荒集團(tuán)公司集中持有。目前北大荒集團(tuán)公司持有50258.29萬(wàn)元出資,占注冊(cè)資本的98.55%,黑龍江興凱湖企業(yè)集團(tuán)有限公司持有741.71萬(wàn)元出資,占注冊(cè)資本的1.45%。北大荒米業(yè)注冊(cè)地址哈爾濱市南崗區(qū)贛水路28號(hào)地王大廈1-3層,注冊(cè)資本5.1億元,法定代表人胡成真,經(jīng)營(yíng)范圍包括水稻生產(chǎn)加工、銷(xiāo)售；稻米副產(chǎn)品及副產(chǎn)品的再利用,稻谷和糧油的購(gòu)銷(xiāo),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稻米相關(guān)產(chǎn)品的科研、開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和＂三來(lái)一補(bǔ)＂業(yè)務(wù)。北大荒米業(yè)是農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、證監(jiān)會(huì)等9部委確定的第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一。
北大荒米業(yè)下轄北珠、御綠、建三江、興凱湖、綏化5個(gè)分公司,29個(gè)制米廠,控股蘭州、訥河2個(gè)子公司。北大荒米業(yè)擁有在世界處于領(lǐng)先地水平的日本佐竹公司、瑞士布勒公司制造的大米生產(chǎn)線47條,年處理加工水稻能力220萬(wàn)噸,可年生產(chǎn)精米140萬(wàn)噸。還擁有德國(guó)克魯伯、維斯法利亞、瑞士布勒公司米糠精煉油組合生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)米糠色拉油1.8萬(wàn)噸,設(shè)備已在2001、2002年投入使用,運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。目前北大荒米業(yè)員工總數(shù)為1313人。北大荒米業(yè)已經(jīng)建立了華東、華北、西北、西南、兩湖、兩廣、北京、北方等八大銷(xiāo)售分公司為主的5000多處零售網(wǎng)點(diǎn),產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校、軍供站等大型社團(tuán)機(jī)構(gòu)70多戶。產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地并出口到利比亞、土耳其、波多黎各、日本、法國(guó)、加拿大、英國(guó)、俄羅斯、香港、澳門(mén)等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2002年加工水稻71.5萬(wàn)噸,生產(chǎn)大米46.48萬(wàn)噸。2003年1-6月份北大荒米業(yè)已實(shí)現(xiàn)出口大米47468噸、副產(chǎn)品3740噸。
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的第XYZH/A103047-2號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,北大荒米業(yè)截止2003年7月31日資產(chǎn)負(fù)債情況如下表：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 2003年7月31日
總資產(chǎn) 111,896.23
總負(fù)債 63,326.30
凈資產(chǎn) 48,367.43
北大荒米業(yè)經(jīng)營(yíng)情況如下表：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目2003年1-7月 2002年度
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24,596.99 48,602.25
利潤(rùn)總額193.51 2,002.23
凈利潤(rùn) 191.02 1,286.13
其中,北大荒米業(yè)2003年1-7月經(jīng)營(yíng)情況引自信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的XYZH/A103047-2號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,2002年度北大荒米業(yè)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,截止2003年7月31日,北大荒米業(yè)總資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣108,633.17萬(wàn)元,負(fù)債評(píng)估值為人民幣60,320.07萬(wàn)元,凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣48,313.09萬(wàn)元。凈資產(chǎn)評(píng)估減值為2,981.88萬(wàn)元,減值率為5.81%。上述評(píng)估結(jié)果報(bào)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)備案事宜正在辦理中。
為收購(gòu)北大荒米業(yè),根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,本公司和集團(tuán)公司協(xié)議,以集團(tuán)公司持有的北大荒米業(yè)公司98.55%的股權(quán)在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值人民幣47,612.55萬(wàn)元收購(gòu)集團(tuán)公司合法擁有的北大荒米業(yè)98.55%的股權(quán)。并以此為定價(jià)依據(jù),草擬了《關(guān)于黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,上述出資作價(jià)47,612.55萬(wàn)元人民幣,無(wú)需根據(jù)北大荒米業(yè)的凈資產(chǎn)價(jià)值在基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日之間的變化調(diào)整。
(二)北大荒紙業(yè)
本公司擬收購(gòu)集團(tuán)公司在北大荒紙業(yè)的5,397.60萬(wàn)元出資(占北大荒紙業(yè)注冊(cè)資本的89.96%)。收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司成為北大荒紙業(yè)的控股股東。
北大荒紙業(yè)的前身是黑龍江省興凱湖造紙廠,1958年由原北京市公安局五處直屬的興凱湖農(nóng)場(chǎng)申請(qǐng)建設(shè),1965年建廠。2003年3月,原黑龍江省興凱湖造紙廠進(jìn)行改制,通過(guò)對(duì)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、人員的剝離,以與造紙業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為基礎(chǔ),由黑龍江省興凱湖農(nóng)場(chǎng)、黑龍江省興凱湖造紙廠、劉春華等三位自然人共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司。2003年3月21日北大荒紙業(yè)在黑龍江省墾區(qū)工商行政管理局進(jìn)行了工商登記,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為2330001100313,注冊(cè)地黑龍江省密山市興凱湖農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)直,注冊(cè)資本為人民幣6,000萬(wàn)元,法定代表人為杜崇山,經(jīng)營(yíng)范圍為文化用紙及其他紙制品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。
2003年5月20日,根據(jù)集團(tuán)公司黑墾集總〖2003〗10號(hào)文件精神,集團(tuán)公司將黑龍江省興凱湖農(nóng)場(chǎng)持有的89.96%股權(quán)全部上收。目前,北大荒集團(tuán)公司持有出資53,975,974元,占注冊(cè)資本的89.96%,黑龍江省興凱湖造紙廠持有出資4,100,026元,占注冊(cè)資本的6.83%,劉春華等三名自然人持有出資1,924,000元,占注冊(cè)資本的3.21%。
北大荒紙業(yè)采用其擁有的發(fā)明專(zhuān)利＂稻草漿中高檔文化紙及工藝＂技術(shù),以稻草為主要生產(chǎn)原料,從事中高檔文化紙生產(chǎn)、銷(xiāo)售。到2002年底,北大荒紙業(yè)已發(fā)展成為集制漿、造紙、發(fā)電、供熱、紙張深加工為一體的綜合性企業(yè),現(xiàn)擁有四臺(tái)套造紙(漿)生產(chǎn)線、一座3000千瓦自備電站及3.65萬(wàn)畝的治污育葦配套工程,形成年產(chǎn)自制漿12,000噸,造紙16,000噸,發(fā)電1,100萬(wàn)度的生產(chǎn)規(guī)模。主要生產(chǎn)28克打字紙、40-150克中高檔文化用紙、工業(yè)信息紙、電腦打印紙等40多個(gè)品種60多個(gè)規(guī)格的中高檔文化用紙,產(chǎn)品銷(xiāo)往北京、上海、天津、廣州、哈爾濱等幾十個(gè)大中城市,文化用紙銷(xiāo)量居黑龍江省首位,其中有7個(gè)產(chǎn)品是部?jī)?yōu)產(chǎn)品、7個(gè)產(chǎn)品是省優(yōu)產(chǎn)品。其＂興凱湖＂牌中高檔文化用紙?jiān)趪?guó)內(nèi)已經(jīng)擁有一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶,同時(shí)產(chǎn)品也銷(xiāo)售到俄羅斯和朝鮮市場(chǎng)。公司現(xiàn)有員工為637人。
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的XYZH/A103047-1號(hào)審計(jì)報(bào)告,北大荒紙業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 2003年6月30日 2003年4月1日
資產(chǎn)總計(jì)9,813.18 9,573.83
負(fù)債合計(jì)3,587.71 3,484.61
凈資產(chǎn)6,225.47 6,089.22
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的XYZH/A103047-1號(hào)審計(jì)報(bào)告,北大荒紙業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目2003年4-6月份
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,687.17
利潤(rùn)總額 200.26
凈利潤(rùn) 136.25
根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203025號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,截止2003年6月30日,北大荒紙業(yè)總資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣10,955.61萬(wàn)元,負(fù)債評(píng)估值為人民幣3,689.50萬(wàn)元,凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣7,266.11萬(wàn)元。凈資產(chǎn)評(píng)估增值為702.89萬(wàn)元,增值率為10.71%。上述評(píng)估結(jié)果報(bào)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)備案事宜正在辦理中。
為收購(gòu)北大荒紙業(yè),根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203025號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,本公司和集團(tuán)公司協(xié)議,以集團(tuán)公司持有的北大荒紙業(yè)89.96%的股權(quán)在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值6,536.59萬(wàn)元收購(gòu)集團(tuán)公司合法擁有的北大荒紙業(yè)股權(quán)。并以此為定價(jià)依據(jù),草擬了《關(guān)于黑龍江北大荒紙業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,上述出資作價(jià)6,536.59萬(wàn)元人民幣,無(wú)需根據(jù)北大荒紙業(yè)的凈資產(chǎn)價(jià)基值在準(zhǔn)日股至權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日之間的變化調(diào)整。
四、付款安排
本公司擬按照上述出資作價(jià)54,149.14萬(wàn)元人民幣,扣除集團(tuán)公司欠付北大荒米業(yè)12,607.05萬(wàn)元款項(xiàng)后,以募集資金41,542.09萬(wàn)元支付上述收購(gòu)款項(xiàng)。集團(tuán)公司同意自收到本公司的購(gòu)股款后二個(gè)工作日內(nèi),償還欠本公司人民幣41,542.09萬(wàn)元的債務(wù)。
上述合同經(jīng)本公司和集團(tuán)公司雙方授權(quán)代表簽署后,須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)并經(jīng)本公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決通過(guò)后方可生效。
五、本次收購(gòu)后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)情況
本次收購(gòu)的完成有利于減少本公司與集團(tuán)公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),不會(huì)導(dǎo)致集團(tuán)公司和本公司間產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2002年,由于本公司未按計(jì)劃完成A股股票發(fā)行,集團(tuán)公司已組建北大荒米業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)與本公司擬建百萬(wàn)噸稻谷精深加工項(xiàng)目存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)施本次收購(gòu)可以解決因項(xiàng)目實(shí)施而引起的與集團(tuán)公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
根據(jù)集團(tuán)公司出具的《放棄競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突的承諾函》,本次收購(gòu)?fù)瓿珊?集團(tuán)公司及其子公司均不再?gòu)氖屡c北大荒米業(yè)和北大荒紙業(yè)同樣的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),收購(gòu)北大荒米業(yè)和北大荒紙業(yè)股權(quán)的實(shí)施不導(dǎo)致集團(tuán)公司及其子公司與股份公司之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)增加。
根據(jù)北大荒集團(tuán)公司出具的《放棄競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突的承諾函》,股份公司與北大荒集團(tuán)公司共同投資設(shè)立哈爾濱龍墾麥芽有限公司,項(xiàng)目建成后,北大荒集團(tuán)公司所屬企業(yè)中存在從事與哈爾濱龍墾麥芽有限公司相同的業(yè)務(wù)活動(dòng)。就此同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,集團(tuán)公司特向股份公司及公眾股東保證和承諾,將在股份公司提出收購(gòu)要約時(shí),以公平合理的價(jià)格將該等資產(chǎn)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給股份公司以消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
六、本次收購(gòu)后關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況
本次收購(gòu)的北大荒米業(yè)在收購(gòu)?fù)瓿汕盀榧瘓F(tuán)公司控股子公司,在過(guò)去年度均向本公司及集團(tuán)公司下屬企業(yè)采購(gòu)水稻,北大荒米業(yè)向本公司的采購(gòu)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易,本次收購(gòu)?fù)瓿珊?北大荒米業(yè)向集團(tuán)公司下屬企業(yè)的采購(gòu)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易。目前,北大荒米業(yè)向集團(tuán)公司下屬企業(yè)的采購(gòu)比例高于北大荒米業(yè)向本公司的采購(gòu)比例。隨著北大荒米業(yè)加工能力的提高,關(guān)聯(lián)交易的絕對(duì)額將增加。但本次收購(gòu)?fù)瓿珊?因?yàn)楸竟境蔀楸贝蠡拿讟I(yè)的控股股東,北大荒米業(yè)向本公司的水稻采購(gòu)比例將提高。
本次收購(gòu)北大荒紙業(yè)完成后,本公司因之產(chǎn)生的與集團(tuán)公司及下屬企業(yè)關(guān)聯(lián)交易基本不存在。
設(shè)立哈爾濱龍墾麥芽有限公司并開(kāi)始麥芽生產(chǎn)后,是否與集團(tuán)公司及下屬企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,視麥芽公司原料采購(gòu)情況而定。
本公司董事會(huì)認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)于本公司非關(guān)聯(lián)股東不存在有失公允的情況,是公平合理的。本次收購(gòu)和關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司當(dāng)期或未來(lái)財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
七、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的影響
本公司董事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易涉及收購(gòu)及共同出資對(duì)本公司意義重大,主要有以下方面：
(一)收購(gòu)北大荒米業(yè)
1、為本公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
為充分發(fā)揮本公司所具有的規(guī)模、裝備、技術(shù)、人才以及綠色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),逐步做大、做強(qiáng)稻米精深加工產(chǎn)業(yè),實(shí)施本次收購(gòu)后,將在北大荒米業(yè)現(xiàn)有粗加工的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步實(shí)施新的項(xiàng)目,使產(chǎn)品向多樣化、高附加值方面轉(zhuǎn)化。擬投資建設(shè)的項(xiàng)目包括：小包裝精制米、保鮮方便米飯、中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)配餐、米糠營(yíng)養(yǎng)素固體飲料、米胚芽飲料、開(kāi)發(fā)富硒米、免淘胚芽米、糙米食品、營(yíng)養(yǎng)米粉、米糠油、稻殼發(fā)電等加工綜合利用項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的實(shí)施將形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、消除與集團(tuán)公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),有利于公司的規(guī)范運(yùn)作
北大荒米業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為水稻的生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售,這與本公司募集資金項(xiàng)目＂百萬(wàn)噸稻谷精深加工和十萬(wàn)立方米綠色稻草板生產(chǎn)＂存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致本公司自募集資金到位以來(lái),一直未按招股文件所披露的計(jì)劃進(jìn)行投資。同時(shí),集團(tuán)公司在招股說(shuō)明書(shū)中就解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了明確承諾,承諾＂鑒于集團(tuán)公司下屬的部分農(nóng)場(chǎng)從事的稻谷深加工業(yè)務(wù)與本公司發(fā)行股票后擬從事的稻谷深加工業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng),就此同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,本公司擬在上市后的適當(dāng)時(shí)機(jī)收購(gòu)集團(tuán)公司與從事稻谷深加工相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù),集團(tuán)公司同意在本公司提出收購(gòu)要約時(shí),以公平合理的價(jià)格將其擁有的與稻谷深加工相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)售與本公司,以消除該同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。＂
通過(guò)本次收購(gòu),可消除股份公司與北大荒集團(tuán)公司之間業(yè)已存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步提高股份公司規(guī)范運(yùn)作水平。
3、優(yōu)化主業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)
本公司2002年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入147,143.07萬(wàn)元,其中種植業(yè)收入129,457.76萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的87.98%,種植業(yè)收入中生產(chǎn)承包費(fèi)收入89,524.3萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60.84%,這種以種植業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)使公司存在對(duì)自然條件和國(guó)家糧食政策依賴(lài)較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施本次收購(gòu),可以提高公司糧食精深加工業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)中所占比重,形成包含種植、粗加工、精深加工、銷(xiāo)售等較為系列化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化公司的主業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí),有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
4、降低北大荒米業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本
本次收購(gòu)后,通過(guò)利用本公司的水稻利費(fèi)糧,可以減少北大荒米業(yè)原料采購(gòu)的資金需求量；同時(shí),通過(guò)股份公司在金融市場(chǎng)上的資信,保證北大荒米業(yè)在急需資金時(shí),能以較低的信貸利率取得貸款,這些都將降低北大荒米業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。北大荒米業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的降低,將增加其在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5、促進(jìn)集團(tuán)公司償還本公司欠款
集團(tuán)公司已于2003年4月4日出具《黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于同意黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司收購(gòu)黑龍江北大荒米業(yè)集團(tuán)公司的承諾函》,承諾將本次收購(gòu)所得轉(zhuǎn)讓款全部用于償還集團(tuán)公司及其所屬單位欠付本公司的款項(xiàng)。
(二)收購(gòu)北大荒紙業(yè)
1、加強(qiáng)公司對(duì)稻草的充分利用,形成產(chǎn)品系列,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
北大荒紙業(yè)現(xiàn)擁有四臺(tái)套造紙(漿)生產(chǎn)線,以稻草為主要生產(chǎn)原料,能夠生產(chǎn)28g打字紙、40-150g中高檔文化用紙、工業(yè)信息紙、電腦打印紙等40多個(gè)品種的中高檔文化用紙(其中：7個(gè)部?jī)?yōu)、7個(gè)省優(yōu)、6個(gè)墾區(qū)優(yōu)秀產(chǎn)品)。年生產(chǎn)能力16,000噸,是黑龍江省最大的文化用紙生產(chǎn)企業(yè)。
經(jīng)過(guò)40多年的建設(shè),北大荒紙業(yè)已在北京、上海、廣州、天津、西安、哈爾濱等大中城市設(shè)立了四十多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn),其＂興凱湖＂牌中高檔文化用紙?jiān)趪?guó)內(nèi)已經(jīng)擁有一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶。同時(shí)依托當(dāng)?shù)刂卸砑榭诎逗蜋n壁鎮(zhèn)口岸,＂興凱湖＂牌中高檔文化用紙以其較好的性價(jià)比開(kāi)拓了俄羅斯和朝鮮市場(chǎng)。
北大荒紙業(yè)擁有國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目3.65萬(wàn)畝的治污育葦生物氧化塘。經(jīng)沉淀、分解、吸收,氧化曝光、分解、土壤吸附等綜合凈化處理,達(dá)到治污和育葦雙重目的。這為未來(lái)公司發(fā)展提供有利的環(huán)保支持。
我公司下屬的興凱湖分公司和八五六分公司與北大荒紙業(yè)土地相連,其生產(chǎn)以水稻生產(chǎn)為主,年產(chǎn)稻草22萬(wàn)噸。通過(guò)本次收購(gòu),本公司可以憑借作為上市公司的資金優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì),結(jié)合北大荒紙業(yè)的原材料成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和銷(xiāo)售市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),對(duì)北大荒紙業(yè)進(jìn)行技術(shù)設(shè)備改造,擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)本公司對(duì)稻草的充分利用、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、增加農(nóng)戶收入,穩(wěn)定現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)承包體制,從而促進(jìn)本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定。
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要包括生產(chǎn)承包費(fèi)、糧食銷(xiāo)售收入及化肥銷(xiāo)售收入生產(chǎn)承包費(fèi),2002年度,生產(chǎn)承包費(fèi)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60.84%。生產(chǎn)承包費(fèi)占當(dāng)期家庭農(nóng)場(chǎng)所得的比例主要是遵循公司與家庭農(nóng)場(chǎng)所得大體相當(dāng),家庭農(nóng)場(chǎng)能夠獲得高于本地區(qū)平均收入的原則來(lái)確定,公司收取的生產(chǎn)承包費(fèi)與家庭農(nóng)場(chǎng)所得基本上各占毛利潤(rùn)的一半左右。增加家庭農(nóng)場(chǎng)所得,促進(jìn)生產(chǎn)承包費(fèi)的上繳,對(duì)穩(wěn)定公司現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)承包體制十分重要。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司擬對(duì)北大荒紙業(yè)進(jìn)行技術(shù)設(shè)備改造,擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模,按生產(chǎn)能力為年產(chǎn)紙及紙漿5萬(wàn)噸,年需稻草8.2萬(wàn)噸,每噸稻草100元計(jì)算,將使水稻種植戶增加收入800多萬(wàn)元,促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)承包費(fèi)的上繳,穩(wěn)定公司整體經(jīng)營(yíng)體制。
3、解決稻草燃燒對(duì)土壤的破壞,在提高單產(chǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。
因?yàn)榈静葜泻休^高比例的硅元素,不易腐爛分解,無(wú)法實(shí)現(xiàn)秸桿還田,以往對(duì)其處理的方法多為燃燒,其殘留物主要成份為二氧化硅。這種處理方法在產(chǎn)生大量有害氣體的同時(shí),直接導(dǎo)致對(duì)土壤的沙化破壞。
目前黑龍江省興凱湖造紙廠已將其擁有的、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予的＂稻草漿中高檔文化紙及工藝＂(專(zhuān)利號(hào)ZL99124703.5)發(fā)明專(zhuān)利的獨(dú)占使用權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給北大荒紙業(yè),該技術(shù)獲黑龍江省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),國(guó)家科委＂星火計(jì)劃實(shí)施一周年＂暨＂八五＂農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)博覽會(huì)＂優(yōu)秀項(xiàng)目＂獎(jiǎng)。利用這一技術(shù),不僅可以使北大荒紙業(yè)的噸紙成本比木漿紙成本降低1500元左右,而且為解決稻草污染提供了良好的途徑。通過(guò)解決稻草對(duì)土壤的沙化破壞,這一專(zhuān)利技術(shù)將為未來(lái)本公司發(fā)展提供有利的技術(shù)支持。
(三)共同出資設(shè)立麥芽公司的意義
1、良好的市場(chǎng)環(huán)境
麥芽以大麥為原料加工,是啤酒工業(yè)的主要原料。2002年我國(guó)啤酒總產(chǎn)2,386萬(wàn)噸,年需要麥芽總量約298萬(wàn)噸,而實(shí)際麥芽產(chǎn)量只有248萬(wàn)噸,有50萬(wàn)噸的市場(chǎng)缺口,至2005年,預(yù)計(jì)啤酒總產(chǎn)量將達(dá)到2,600萬(wàn)噸,市場(chǎng)缺口較大,每年需進(jìn)口大量的大麥和麥芽用于啤酒的生產(chǎn),尤其是高檔啤酒的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)麥芽噸售價(jià)約在2400元左右,比進(jìn)口大麥芽低400-600元左右,國(guó)內(nèi)啤酒廠使用國(guó)產(chǎn)麥芽的要求逐步擴(kuò)大,公司附近有哈啤、華潤(rùn)、燕京等大型啤酒生產(chǎn)企業(yè),對(duì)麥芽有較大的需求。建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)麥芽的生產(chǎn)廠有較好的市場(chǎng)環(huán)境。
2、實(shí)施該項(xiàng)目具有原料優(yōu)勢(shì)
本公司和集團(tuán)公司作為國(guó)家重要的商品糧生產(chǎn)基地,耕地土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)含量高,地勢(shì)平坦,適宜大規(guī)模機(jī)械作業(yè),從事啤酒大麥的生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)公司總的大麥播種面積120萬(wàn)畝,年產(chǎn)大麥35.6萬(wàn)噸,本公司大麥播種面積達(dá)53萬(wàn)畝,年產(chǎn)大麥8.3萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)多年的努力,培育了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)啤酒大麥優(yōu)良品種,在品種上實(shí)行了壟斷。特別是＂墾啤三號(hào)＂,在色澤、浸出率、蛋白質(zhì)含量等指標(biāo)均超過(guò)澳麥和加麥,在產(chǎn)量、抗病力、抗倒伏、生產(chǎn)天數(shù)等也可和澳麥、加麥相媲美。l996年＂墾啤三號(hào)＂通過(guò)了農(nóng)業(yè)部谷物檢測(cè)中心鑒定被評(píng)為優(yōu)質(zhì)啤麥品種,添補(bǔ)了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)啤麥的空白,該課題獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
八、有關(guān)人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)三分開(kāi)的說(shuō)明
本公司為依法設(shè)立、獨(dú)立核算的上市公司,具有獨(dú)立法人資格,本公司在勞動(dòng)、人事和工資管理上完全獨(dú)立,對(duì)本次收購(gòu)前以及本次收購(gòu)后的資產(chǎn)均擁有完全的所有權(quán)和處置權(quán),在財(cái)務(wù)核算上完全獨(dú)立,擁有獨(dú)立銀行帳戶,獨(dú)立納稅。因此,本公司和控股股東集團(tuán)公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上完全獨(dú)立。
九、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本公司獨(dú)立董事戴謨安、程國(guó)強(qiáng)先生就本次收購(gòu)發(fā)表了意見(jiàn),認(rèn)為本次收購(gòu)對(duì)公司的發(fā)展意義重大,是有利于公司和全體股東的。本次交易作價(jià)合理,沒(méi)有損害公司和股東的合法權(quán)益。
十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
本公司已經(jīng)聘請(qǐng)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司為本次收購(gòu)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),就本次收購(gòu)對(duì)全體股東是否公平合理出具意見(jiàn),并說(shuō)明形成意見(jiàn)的理由、假設(shè)及考慮的主要因素。
根據(jù)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告,本次收購(gòu)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求,體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則,維護(hù)了全體股東特別是非關(guān)聯(lián)股東的利益,對(duì)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有深遠(yuǎn)的積極意義。
本公司董事會(huì)特提請(qǐng)投資者閱讀同日公告的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
十一、備查文件
(一)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司就本次收購(gòu)及關(guān)聯(lián)交易所出具的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》
(二)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》(XYZH/A103047-1號(hào))
《黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》(XYZH/A103047-2號(hào)
(三)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203024號(hào))
《黑龍江北大荒紙業(yè)有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(中和評(píng)報(bào)字(2003)第XYZH/V203025號(hào))
(四)通商律師事務(wù)所關(guān)于本次資產(chǎn)收購(gòu)之法律意見(jiàn)書(shū)
(五)本公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
(六)獨(dú)立董事意見(jiàn)函
(七)本公司與集團(tuán)公司簽訂的《關(guān)于黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于黑龍江北大荒紙業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《關(guān)于麥芽公司的投資協(xié)議》
(八)黑墾局文(2003)208號(hào)《關(guān)于同意黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司將相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司及雙方共同投資設(shè)立公司的通知》
(九)黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司第四次股東會(huì)議決議
(十)黑龍江北大荒紙業(yè)有限公司《關(guān)于同意將北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司持有的北大荒紙業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司的決議》
(十一)其他相關(guān)文件
1、黑墾集總文(2002)15號(hào) 《黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于對(duì)黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司應(yīng)收集團(tuán)款項(xiàng)的處理意見(jiàn)》
2、黑墾集總文(2003)9號(hào)《黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于同意用集團(tuán)公司擁有的米業(yè)公司使用的賬外資產(chǎn)抵頂集團(tuán)公司欠付米業(yè)公司款項(xiàng)的通知》
3、黑墾集總文(2003)10號(hào)《黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于劃轉(zhuǎn)黑龍江北大荒米業(yè)有限公司股權(quán)、相關(guān)資產(chǎn)及北大荒紙業(yè)公司的部份股權(quán)的通知》
4、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司與黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司簽訂的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
5、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司放棄競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突的承諾函
6、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于辦理房產(chǎn)證明事宜的承諾函
7、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司關(guān)于辦理土地出讓事宜的承諾函
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO三年十月九日上海證券報(bào)
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