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作者： 來(lái)源：
本報(bào)綜合消息 中信證券董事會(huì)15日通過(guò)了申請(qǐng)定向發(fā)行不超過(guò)20億元(人民幣)債券的提案,并將在10月16日提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。在證監(jiān)會(huì)公布《證券公司債券管理暫行辦法》半個(gè)月之后,這家首例以IPO上市的券商又走上私募債券的融資之路。
據(jù)該公司董事會(huì)公告,債券發(fā)行擬采用向合格投資者定向發(fā)行的方式,聘請(qǐng)合適的機(jī)構(gòu)進(jìn)行擔(dān)保。債券發(fā)行利率不超過(guò)3.9％,期限為5年,按年付息。發(fā)債募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
董事會(huì)還將提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)此次債券發(fā)行相關(guān)事宜做出決議:一是在債券存續(xù)期間提高任意盈余公積金的比例和一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的比例,以降低償付風(fēng)險(xiǎn)。二是在專項(xiàng)償債賬戶資金未能按約定提取或者未能償付債券本息期間,采取不向股東分配利潤(rùn)、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金、主要責(zé)任人不得調(diào)離等措施。
據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，中信證券之所以選擇私募發(fā)債方式,主要是因?yàn)樽鳛樯鲜腥蹋?jīng)營(yíng)情況公開(kāi),有信譽(yù)優(yōu)勢(shì),有保險(xiǎn)公司等許多機(jī)構(gòu)表示愿意購(gòu)買中信證券的債券。另外,私募方式可以和投資機(jī)構(gòu)面對(duì)面交流,在債券利率設(shè)計(jì)上更市場(chǎng)化,發(fā)行成功也更有把握。此次中信證券發(fā)債額為不超過(guò)20億元,是因?yàn)楣局衅趦糍Y產(chǎn)為52億多元,而政策規(guī)定發(fā)債規(guī)模要低于凈資產(chǎn)的40％。
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