云南云天化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″云天化″、″發(fā)行人″)發(fā)行41,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″云化轉(zhuǎn)債″)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)工作已結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購(gòu)結(jié)果公告如下：

　　一、申購(gòu)情況

　　云化轉(zhuǎn)債本次發(fā)行41,000萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格每張100元,經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)對(duì) 原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售部分和網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售部分有效申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和主承銷(xiāo)商大鵬證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″大鵬證券″)對(duì)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售部分申購(gòu)情況統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上申購(gòu)資金經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,網(wǎng)下申購(gòu)定金經(jīng)云南亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證,本次云化轉(zhuǎn)債公開(kāi)發(fā)行的申購(gòu)情況如下：

　　類(lèi)別 原社會(huì)公眾股 網(wǎng)上向一般社會(huì) 網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)

　　股東優(yōu)先配售 公眾投資者發(fā)售 投資者配售

　　有效申購(gòu)戶(hù)數(shù) 戶(hù)3,65513,843154

　　有效申購(gòu)手?jǐn)?shù) 手38,995 8,742,007 37,592,500

　　有效申購(gòu)資金總額 億元 0.38995 87.42007 375.92500

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《云南云天化股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定,本次云化轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為41,000萬(wàn)元,本次發(fā)行采取所有原股東優(yōu)先配售,由于所有非流通股股東均已承諾放棄優(yōu)先配售權(quán),所以參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的全部為原社會(huì)公眾股股東,原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售后的余額采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行數(shù)量分配初步確定：現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的20%網(wǎng)上對(duì)社會(huì)公眾投資者發(fā)售,余額的80%網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果,按照網(wǎng)上發(fā)售比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則,主承銷(xiāo)商和發(fā)行人在初定的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間做適當(dāng)回?fù)堋Ｗ罱K的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際發(fā)售數(shù)量

　　本次云化轉(zhuǎn)債原社會(huì)公眾股股東有效申購(gòu)數(shù)量為38,995手,即38,995,000元,占本次發(fā)行總量的9.51%,原社會(huì)公眾股股東按其有效申購(gòu)量全部獲得優(yōu)先配售；網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量為69,998手,合計(jì)69,998,000元,占本次發(fā)行總量的17.07%；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量為301,007手,合計(jì)301,007,000元,占本次發(fā)行總量的73.41%。

　　2、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的中簽率

　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為69,998,000元,網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為8,742,007,000元,中簽率為0.80071%,主承銷(xiāo)商大鵬證券將在2003年9月15日組織搖號(hào)抽簽儀式,搖號(hào)結(jié)果將在2003年9月16日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量,每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi)一手(1,000元)云化轉(zhuǎn)債。

　　3、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售結(jié)果

　　本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為301,007,000元,機(jī)構(gòu)投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為37,592,500,000元,網(wǎng)下實(shí)際配售比例為0.80071%,實(shí)際配售量按1,000元取整,不足一手的部分由主承銷(xiāo)商大鵬證券有限責(zé)任公司包銷(xiāo),累計(jì)金額97,000元。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶(hù)獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應(yīng)退的認(rèn)購(gòu)款金額請(qǐng)見(jiàn)附表獲配的機(jī)構(gòu)投資者列表按機(jī)構(gòu)名稱(chēng)拼音排序。

　　上述機(jī)構(gòu)的申購(gòu)定金減去實(shí)際配售金額后的剩余資金將在2003年9月15日開(kāi)始返還。本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出,即視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的通知。

　　三、本次發(fā)行的云化轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

　　四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)投資者查閱2003年9月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《云南云天化股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》和《云南云天化股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》,投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢(xún)募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：http：//www.sse.com.cn及http：//www.chinaeagle.com。

　　五、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

　　1、發(fā)行人：云南云天化股份有限公司

　　辦公地址：云南省水富縣云富鎮(zhèn)

　　聯(lián) 系 人：劉和興、馮馳、郭敏

　　電 話(huà)： 0870 8664324

　　傳 真：(0870)8664319

　　2、主承銷(xiāo)商：大鵬證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市深南東路5002號(hào)信興廣場(chǎng)地王商業(yè)中心商業(yè)大樓九層

　　聯(lián) 系 人：徐浪 肖志英 馬王景媛 湯?煬 羅杰夫 黃進(jìn)

　　電 話(huà)： 0755 82463388-8724、8980、8725、8704

　　0755 82462506、82463962、82462372、82463305

　　傳 真： 0755 82462520

　　云南云天化股份有限公司 大鵬證券有限責(zé)任公司

　　2003年9月15日2003年9月15日

　　附表：

　　序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 實(shí)配數(shù)量 退款金額

　　(手) (萬(wàn)元)

　　1 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　2 安徽興元投資管理有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　3 寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　4 寶康靈活配置證券投資基金 3,282 16,071.80

　　5 寶康消費(fèi)品證券投資基金 3,282 16,071.80

　　6 寶康債券投資基金3,282 16,071.80

　　7 北京市華夏典當(dāng)行有限責(zé)任公司 32156.8

　　8 北京首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司3,282 16,071.80

　　9 北京銀河創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展有限公司 740 3,626.00

　　10 北京映象文化藝術(shù)有限公司 64313.6

　　11 兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　12 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司2,001 9,799.90

　　13 大成債券投資基金3,282 16,071.80

　　14 德盛穩(wěn)健基金 3,282 16,071.80

　　15 東吳證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　16 佛山市順德區(qū)倫教先烽壓卡機(jī)廠(chǎng) 1,645 8,055.50

　　17 福建省華福證券公司3,002 14,699.80

　　18 光大證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　19 廣東愛(ài)民藥業(yè)有限公司520 2,548.00

　　20 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 3,282 16,071.80

　　21 廣東新量子投資管理有限公司 32156.8

　　22 廣東證券股份有限公司3,202 15,679.80

　　23 廣州鴻明物業(yè)管理有限公司839.2

　　24 廣州市弗銳廣告有限公司839.2

　　25 廣州市力民豐農(nóng)資有限公司 32156.8

　　26 廣州信安發(fā)展有限公司372 1,822.80

　　27 國(guó)華能源投資有限公司3,282 16,071.80

　　28 國(guó)信證券投資有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　29 國(guó)元證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　30 海富通精選證券投資基金 3,282 16,071.80

　　31 海南國(guó)盛石油有限公司800 3,920.00

　　32 海南融創(chuàng)投資有限公司3,282 16,071.80

　　33 漢興證券投資基金2,001 9,799.90

　　34 杭州電聯(lián)標(biāo)識(shí)創(chuàng)意有限公司 300 1,470.00

　　35 杭州特種水暖工貿(mào)有限公司52254.8

　　36 航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　37 花旗環(huán)球金融有限公司480 2,352.00

　　38 華寶信托投資有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　39 華泰證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　40 華西證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　41 華夏成長(zhǎng)證券投資基金3,282 16,071.80

　　42 華夏回報(bào)證券投資基金3,282 16,071.80

　　43 濟(jì)南新力科技發(fā)展公司180882

　　44 嘉實(shí)穩(wěn)健開(kāi)放式證券投資基金 3,282 16,071.80

　　45 嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金 1,601 7,839.90

　　46 江鈴汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 1,201 5,879.90

　　47 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)針棉織進(jìn)

　　出口有限公司 1,801 8,819.90

　　48 江蘇寧滬投資發(fā)展有限責(zé)任公司 200980

　　49 江蘇水利投資開(kāi)發(fā)有限公司 400 1,960.00

　　50 金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金 3,282 16,071.80

　　51 金元證券投資基金2,001 9,799.90

　　52 金元證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　53 巨化集團(tuán)公司 400 1,960.00

　　54 開(kāi)元證券投資基金3,202 15,679.80

　　55 林海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司772 3,782.80

　　56 隆元證券投資基金320 1,568.00

　　57 南方寶元債券型基金3,202 15,679.80

　　58 南方避險(xiǎn)增值基金3,282 16,071.80

　　59 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金3,202 15,679.80

　　60 南海市大瀝泳姿彩錦鯉養(yǎng)殖場(chǎng) 320 1,568.00

　　61 南海市經(jīng)融通計(jì)算機(jī)信息咨詢(xún)

　　有限公司40196

　　62 南京大成企業(yè)發(fā)展有限公司 600 2,940.00

　　63 南京東大潤(rùn)同科技實(shí)業(yè)有限公司 32156.8

　　64 南京喜之郎食品有限公司 3,282 16,071.80

　　65 平安信托投資有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　66 平安證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　67 衢州聚源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司48235.2

　　68 全國(guó)社保基金101組合2,402 11,759.80

　　69 全國(guó)社保基金106組合720 3,528.00

　　70 全國(guó)社保基金201組合3,282 16,071.80

　　71 全國(guó)社保基金204組合2,001 9,799.90

　　72 全國(guó)社保基金206組合3,282 16,071.80

　　73 融通新藍(lán)籌證券投資基金 2,001 9,799.90

　　74 山西雄龍科技有限公司220 1,078.00

　　75 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 200980

　　76 上海川川貿(mào)易有限公司600 2,940.00

　　77 上海大眾燃?xì)馔顿Y發(fā)展有限公司 2,001 9,799.90

　　78 上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　79 上海東新國(guó)際投資有限公司 3,282 22,671.80

　　80 上海鳳凰科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 220 1,078.00

　　81 上海高安投資管理有限公司 248 1,215.20

　　82 上海廣信科技發(fā)展有限公司 3,282 16,071.80

　　83 上海國(guó)際信托投資有限公司 2,977 14,582.30

　　84 上海海運(yùn)服務(wù)有限公司1,601 7,839.90

　　85 上海海運(yùn)基建住宅發(fā)展有限公司 3,102 15,189.80

　　86 上海合歡工貿(mào)有限公司30147

　　87 上海互達(dá)工貿(mào)有限公司1049

　　88 上海科技投資股份有限公司 296 1,450.40

　　89 上海農(nóng)工商超市有限公司 3,282 16,071.80

　　90 上海浦東創(chuàng)業(yè)投資有限公司 900 4,410.00

　　91 上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限

　　責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　92 上海汽車(chē)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 3,282 16,071.80

　　93 上海商投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 100490

　　94 上海上立實(shí)業(yè)發(fā)展合作公司 160784

　　95 上海申達(dá)股份有限公司3,282 16,071.80

　　96 上海申冠置業(yè)發(fā)展有限公司 1,000 4,900.00

　　97 上海市商業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 700 3,430.00

　　98 上海英梵特投資管理咨詢(xún)有限公司 220 1,078.00

　　99 上海中視匯達(dá)投資管理有限公司 1,857 9,094.30

　　100 上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司 448 2,195.20

　　101 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 3,282 16,071.80

　　102 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 3,282 16,071.80

　　103 深圳達(dá)偉特光電器件有限公司 140686

　　104 深圳京能通訊技術(shù)有限公司 1,601 7,839.90

　　105 深圳市臣和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 3,282 16,071.80

　　106 深圳市國(guó)傲通實(shí)業(yè)有限公司 552 2,704.80

　　107 深圳市建信投資發(fā)展有限公司 460 2,254.00

　　108 深圳市金之海投資有限公司 72352.8

　　109 深圳市明正投資有限公司 3,282 16,071.80

　　110 深圳市平安實(shí)業(yè)投資有限公司 3,282 16,071.80

　　111 深圳市平安物業(yè)投資管理有限

　　公司3,282 16,071.80

　　112 深圳市瑞華豐投資有限公司 3,282 16,071.80

　　113 深圳市順拓實(shí)業(yè)有限公司340 1,666.00

　　114 深圳市泰格投資有限公司296 1,450.40

　　115 深圳市特證物業(yè)管理有限公司 492 2,410.80

　　116 深圳市天普特電氣有限公司 204999.6

　　117 深圳市喜之郎食品有限公司 3,282 16,071.80

　　118 深圳市億鑫投資有限公司 3,282 16,071.80

　　119 深圳市銀控投資有限公司800 3,920.00

　　120 深圳市盈潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 500 2,450.00

　　121 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司900 4,410.00

　　122 順德市勒流鎮(zhèn)聲美達(dá)電子有限公司 176862.4

　　123 蘇州蘇發(fā)投資顧問(wèn)有限公司 2,450 11,995.00

　　124 天津市萬(wàn)博咨詢(xún)有限公司 3,062 14,993.80

　　125 天元證券投資基金3,282 16,071.80

　　126 通乾證券投資基金2,001 9,799.90

　　127 五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司3,282 16,071.80

　　128 西部證券股份有限公司3,282 16,071.80

　　129 廈門(mén)國(guó)際信托投資有限公司 3,282 16,071.80

　　130 廈門(mén)市擔(dān)保投資有限公司 1,241 6,075.90

　　131 廈門(mén)雄輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 440 2,156.00

　　132 湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類(lèi)行

　　業(yè)證券投資基金1,100 5,390.00

　　133 湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類(lèi)行

　　業(yè)證券投資基金 600 2,940.00

　　134 湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型周期類(lèi)行

　　業(yè)證券投資基金 400 1,960.00

　　135 信泰證券有限責(zé)任公司3,282 16,071.80

　　136 信遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 740 3,626.00

　　137 興華證券投資基金800 3,920.00

　　138 興業(yè)證券股份有限公司600 2,940.00

　　139 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司3,282 16,071.80

　　140 銀豐證券投資基金2,402 11,759.80

　　141 銀河收益證券投資基金3,282 16,071.80

　　142 銀河穩(wěn)健證券投資基金3,282 16,071.80

　　143 云南云電控股(集團(tuán))有限公司 700 3,430.00

　　144 招商證券股份有限公司3,282 16,071.80

　　145 浙江博鴻投資顧問(wèn)有限公司 1,201 5,879.90

　　146 浙江三獅水泥股份有限公司 2,562 12,543.80

　　147 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資

　　有限公司 3,282 16,071.80

　　148 中國(guó)國(guó)際電視總公司3,282 16,071.80

　　149 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司3,202 15,679.80

　　150 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股

　　有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　151 中國(guó)外貿(mào)金融租賃公司2,001 9,799.90

　　152 中國(guó)銀證數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　153 中海信托投資有限責(zé)任公司 3,282 16,071.80

　　154 中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司3,282 16,071.80上海證券報(bào)