上市推薦人泰陽證券有限責(zé)任公司

　　住所：湖南省長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星沙南路6號

　　股票簡稱：力元新材

　　總股本：123,697,530股

　　發(fā)行價格：4.93元/股

　　可流通股本：40,000,000股

　　本次上市流通股本：40,000,000股

　　滬市股票代碼：600478深市代理股票代碼：003478

　　上市地點：上海證券交易所上市時間：2003年9月18日

　　股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　第一節(jié)重要聲明與提示

　　長沙力元新材料股份有限公司(以下簡稱＂本公司＂、＂公司＂或＂發(fā)行人＂)董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　上海證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者查閱2003年8月29日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本公司招股說明書摘要、及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　本上市公告書刊登網(wǎng)址：www.sse.com.cn。

　　第二節(jié)概覽

　　1、股票簡稱：力元新材

　　2、滬市股票代碼：600478

　　3、深市代理股票代碼：003478

　　4、總股本：123,697,530股

　　5、可流通股本：40,000,000股

　　6、本次上市流通股本：40,000,000股

　　7、發(fā)行價格：4.93元/股

　　8、上市地點：上海證券交易所

　　9、上市時間：2003年9月18日

　　10、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　11、上市推薦人：泰陽證券有限責(zé)任公司

　　12、根據(jù)國家現(xiàn)有法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)發(fā)行字［2003］103號《關(guān)于核準長沙力元新材料股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》,本公司發(fā)起人所持有的國有法人股、法人股和自然人持有的未流通股份暫不上市流通。

　　13、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,本公司控股股東湖南新興公司、并列第一大股東成都銀河創(chuàng)新科技股份有限公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司的股份；同時也不由本公司回購其所持有的股份。

　　第三節(jié)緒言

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第7號-股票上市公告書》而編制,旨在向投資者提供本公司的基本情況和本次股票上市的有關(guān)資料。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2002］103號文核準,本公司于2003年9月3日利用上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統(tǒng),以向滬市、深市二級市場投資者定價配售的方式成功發(fā)行4,000萬股人民幣普通股,每股面值1.00元,發(fā)行價為每股人民幣4.93元。

　　經(jīng)上海證券交易所上證上字［2003］115號《關(guān)于長沙力元新材料股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》批準,本公司公開發(fā)行的4,000萬股社會公眾股將于2003年9月18日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱＂力元新材＂,滬市股票代碼為＂600478＂,深市代理股票代碼為＂003478＂。

　　本公司已于2003年8月29日(T-3日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《招股說明書摘要》,招股說明書正文及其附錄刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),距今不足三個月,故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述,敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

　　第四節(jié)發(fā)行人概況

　　一、本公司基本情況

　　1、公司名稱：長沙力元新材料股份有限公司

　　英文名稱：CHANGSHALYRUNMATERIALCO.,LTD.

　　2、注冊資本：83,697,530元人民幣(本次發(fā)行前)

　　123,697,530元人民幣(本次發(fā)行后)

　　3、法定代表人：張世明

　　4、注冊地址：長沙市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星沙南路6號(410100)

　　5、設(shè)立日期：2000年8月22日

　　6、經(jīng)營范圍：連續(xù)化帶狀泡沫鎳產(chǎn)品、電池及相關(guān)材料的生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)技術(shù)咨詢(不含中介)服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù),本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。

　　7、主營業(yè)務(wù)：連續(xù)化帶狀泡沫鎳及系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　8、所屬行業(yè)：電子元器件制造業(yè)

　　9、聯(lián)系電話：0731-4019421

　　10、傳真號碼：0731-4016101

　　11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.lyrun.com

　　12、電子信箱：liyuan1818＠cs.hn.cn

　　13、董事會秘書：陳志軍

　　二、公司歷史沿革及股權(quán)變動情況

　　1、公司歷史沿革

　　長沙力元新材料股份有限公司的前身為長沙力元新材料有限公司。2000年8月,經(jīng)湖南省人民政府以“湘政函〖2000〗121號文”批準,長沙力元新材料有限公司整體變更為股份有限公司。本公司自2000年8月22日整體變更設(shè)立以來,未發(fā)生任何股本結(jié)構(gòu)的變化和重大資產(chǎn)重組行為。

　　2、本次發(fā)行股權(quán)變動情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2003］103號文核準,本公司于2003年9月3日以全部向二級市場投資者定價配售發(fā)行方式發(fā)行了人民幣普通股(A股)4,000萬股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價格4.93元。此次發(fā)行后,本公司的總股本為123,697,530股,注冊資本為123,697,530元。

　　三、公司主要經(jīng)營情況

　　1、本公司主要業(yè)務(wù)概況

　　本公司主營業(yè)務(wù)是連續(xù)化帶狀泡沫鎳及系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。2000-2003年上半年本公司銷售泡沫鎳分別為85.15萬m2、147.79萬m2、318.48萬m2、186.53萬m2。為國內(nèi)最大的連續(xù)化帶狀泡沫鎳生產(chǎn)企業(yè),按2002年的產(chǎn)能計算,在全球泡沫鎳市場占有率達到25%以上,位居全球第一。

　　2、本公司的競爭優(yōu)勢和劣勢

　　(1)規(guī)模優(yōu)勢。本公司是目前國內(nèi)最大的連續(xù)化帶狀泡沫鎳生產(chǎn)企業(yè),2001年,本公司產(chǎn)能已達160萬m2,位居全球第二；2002年銷量已達318.48萬m2。目前生產(chǎn)能力已達到340萬m2。位居同行業(yè)全球第一、國內(nèi)第一。

　　(2)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司擁有連續(xù)化帶狀泡沫鎳技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)和“高強度超強結(jié)合力型泡沫鎳”生產(chǎn)技術(shù)。匯聚了以鐘發(fā)平博士為核心的一大批高科技人才,擁有博士、碩士11人,高級職稱12人,具有較強的科研開發(fā)能力。

　　(3)成本優(yōu)勢。與國外同行業(yè)企業(yè)相比,由于公司的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備為自主開發(fā)、部分原材料在國內(nèi)采購,再加之國內(nèi)人工成本相對較低,使公司同樣品質(zhì)的產(chǎn)品價格要遠低于進口產(chǎn)品。

　　(4)機制優(yōu)勢。公司產(chǎn)權(quán)清晰,法人治理結(jié)構(gòu)完善,運作規(guī)范高效,管理在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平,具有較強的競爭優(yōu)勢。

　　公司的競爭劣勢在于主導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,抵御市場系統(tǒng)風(fēng)險的能力較弱,另外相對于國外廠家,公司資金壓力較大,融資渠道狹窄,構(gòu)成了公司后續(xù)發(fā)展的瓶頸。

　　3、主要財務(wù)指標詳見本上市公告書“財務(wù)會計資料”部分。

　　4、主要知識產(chǎn)權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)

　　(1)商標

　　“”牌商標權(quán)為有限公司在國家商標局注冊的第1363759號商標,核定使用商品第9類“電池,車輛電力蓄電池,陰極、陽極電池,陰極,電力蓄電池,電池極板”。注冊有效期為2000年2月14日至2010年2月13日止,該商標注冊人名義已由有限公司變更為股份公司。

　　(2)專利與非專利技術(shù)

　　本公司的專利權(quán)為連續(xù)化帶狀泡沫鎳整體電鍍槽實用新型專利,專利號為ZL98230333.5。經(jīng)湖南四達資產(chǎn)評估事務(wù)所于1999年9月13日出具的《資產(chǎn)評估報告書》(湘達評字(1999)第19號),評估基準日1999年8月31日之委評項目連續(xù)化帶狀泡沫鎳整體電鍍槽實用新型專利生產(chǎn)技術(shù)的價值為人民幣1015萬元整。經(jīng)有限公司增資擴股時其他股東同意,作價850萬元作為股東鐘發(fā)平先生投入有限公司增資股本。

　　本公司的非專利技術(shù)為連續(xù)化帶狀泡沫鎳生產(chǎn)技術(shù)。經(jīng)湖南四達資產(chǎn)評估事務(wù)所于1997年12月12日出具的《資產(chǎn)評估報告書》(湘達評字(1997)第19號),評估基準日1997年12月6日之評估對象連續(xù)化帶狀泡沫鎳生產(chǎn)技術(shù)價值人民幣588萬元,經(jīng)設(shè)立有限公司時其他股東同意,折合人民幣550萬元,作為股東鐘發(fā)平先生出資投入。

　　(3)自營進出口權(quán)

　　經(jīng)國家對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部湘外經(jīng)貿(mào)貿(mào)發(fā)(1999)126號文批準,本公司于1999年12月29日被授予《中華人民共和國進出口企業(yè)資格證書》,進出口企業(yè)代碼4300274963621。經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營的和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外)；經(jīng)營進料加工和＂三來一補＂業(yè)務(wù)。

　　5、公司享有的稅收優(yōu)惠政策

　　根據(jù)財稅［1994］第001號文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院批準的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收所得稅；新辦的高新技術(shù)企業(yè)自投產(chǎn)年度起免征所得稅兩年。本公司為國務(wù)院批準的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊的高新技術(shù)企業(yè),經(jīng)湖南省科學(xué)技術(shù)委員會“湘科工字〖1999〗159號”文件確認為高新技術(shù)企業(yè),由長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)籌委會管轄。公司所得稅率為15%,并自投產(chǎn)年度起享受2年免征所得稅的優(yōu)惠,即本公司1999年、2000年享受免征所得稅的優(yōu)惠政策,從2001年起享受減按15%的所得稅率。

　　第五節(jié)股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)

　　一、本次股票上市前公開發(fā)行股票的基本情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：4,000萬股

　　2、發(fā)行價格：4.93元/股

　　3、市盈率：17.61倍

　　4、募集資金總額：19,720萬元；募集資金凈額：18,812.98萬元

　　5、發(fā)行方式：全部向二級市場投資者定價配售

　　6、發(fā)行對象：2003年8月29日持有滬市或深市已上市流通A股股票的收盤市值不少于10,000元或以上的二級市場投資者。

　　7、發(fā)行費用總額及項目：本次股票發(fā)行費用總額為907.02萬元,包括承銷費、審計費用、律師費用、審核費用、發(fā)行手續(xù)費用等項目。

　　8、每股發(fā)行費用：0.227元

　　二、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的承銷情況

　　本次向二級市場投資者定價配售發(fā)行的4,000萬股社會公眾股的配號總數(shù)為68,512,531個,中簽率為0.05838348%；二級市場投資者實際認購3962.7645萬股,其余37.2355萬股由主承銷商包銷。

　　三、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票所募股資金的驗資報告

　　湖南開元有限責(zé)任會計師事務(wù)所為本次股票上市前首次公開發(fā)行股票募集資金出具了開元所(2003)內(nèi)驗字第026號《驗資報告》,全文如下：

　　長沙力元新材料股份有限公司全體股東：

　　我們接受長沙力元新材料股份有限公司(以下簡稱貴公司)的委托,對貴公司截止二零零三年九月十日首發(fā)40,000,000股人民幣普通股A股增加的實收股本進行了驗證。按照中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)協(xié)議的規(guī)定出資是貴公司全體股東的責(zé)任；提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產(chǎn)的安全、完整是貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司本次首發(fā)新股的實收股款情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《獨立審計實務(wù)公告第1號―――驗資》進行的。在審驗過程中,我們結(jié)合貴公司的實際情況,實施了檢查等必要的審驗程序。

　　貴公司原注冊資本為人民幣83,697,530.00元,2003年8月28日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字〖2003〗103號文核準,貴公司于二零零三年九月三日至九月八日期間以每股發(fā)行價格人民幣4.93元,首發(fā)每股面值人民幣1.00元的40,000,000股A股股票。首發(fā)后貴公司的注冊資本變更為123,697,530.00元。

　　經(jīng)審驗,截至二零零三年九月十日止,貴公司已收到首發(fā)40,000,000股A股扣除發(fā)行費用后的凈收入188,129,800.00元,其中實收股本為人民幣40,000,000.00元,資本公積―――股票溢價148,129,800.00元。

　　同時我們注意到,貴公司本次變更驗資前的注冊資本為人民幣83,697,530.00元,已經(jīng)湖南開元會計師事務(wù)所審驗,并于2000年8月9日出具開元所(2000)內(nèi)驗字第034號驗資報告。截至2003年9月10日止,變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣123,697,530.00元。

　　本驗資報告僅供貴公司申請工商變更登記及申請本次首發(fā)A股上市交易使用,不應(yīng)將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當造成的后果,與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

　　附件(一)：驗資事項說明

　　附件(二)：本次首發(fā)A股實收股本變更前后明細表

　　附件(三)：銀行進賬單

　　湖南開元有限責(zé)任會計師事務(wù)所中國注冊會計師：周重揆

　　湖南·長沙中國注冊會計師：嚴萍

　　2003年9月10日

　　四、本次募股資金入帳情況

　　1、入帳時間：2003年9月10日

　　2、入帳金額：190,509,800元(扣除發(fā)行手續(xù)費用及承銷費用后的余額)

　　3、入帳帳號：1901002009006759225

　　4、開戶銀行：中國工商銀行長沙市中山路支行

　　五、本公司上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類股東的持股情況

　　(1)、本次上市前后股本結(jié)構(gòu)

　　(2)、本次上市前十大股東情況

　　第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

　　一、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員簡介

　　本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員均為中國國籍,無境外的永久居留權(quán),相互之間不存在配偶、三代以內(nèi)直系和旁系親屬關(guān)系。

　　1、董事

　　張世明先生,48歲,董事長,中共黨員,高級經(jīng)濟師,湖南華天實業(yè)集團公司副董事長。

　　夏傳文先生,41歲,董事、副董事長,博士生,高級會計師、中國注冊會計師協(xié)會會員、中國注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會會員。現(xiàn)任成都銀河創(chuàng)新科技股份有限公司董事長。

　　黃伯云先生,56歲,獨立董事,中共黨員,教授,中國工程院資深院士。現(xiàn)任中南大學(xué)校長。

　　劉業(yè)翔先生,73歲,獨立董事,中共黨員,教授,中國工程院資深院士。現(xiàn)任中南大學(xué)教授、博士導(dǎo)師、校學(xué)術(shù)顧問、中國有色金屬學(xué)會常務(wù)理事及輕金屬學(xué)委會主任委員。

　　鄧小洋先生,39歲,獨立董事,現(xiàn)為湖南大學(xué)會計學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)師,同時在中國人民大學(xué)工商管理博士后流動站從事博士后研究。

　　鐘發(fā)平先生,38歲,董事、總經(jīng)理,武漢大學(xué)化學(xué)系博士,其研制開發(fā)的“連續(xù)化帶狀泡沫鎳整體電鍍槽”作為“連續(xù)化帶狀泡沫鎳”的關(guān)鍵設(shè)備被授予了國家專利。此外先后在儲能材料及鎳氫電池方面獲得國家發(fā)明專利6項,。

　　湯義武先生,33歲,董事兼常務(wù)副總經(jīng)理,博士、高級工程師。參加、主持并完成了電滲電解脫鹽等五項重大科研項目。

　　高麟先生,43歲,董事,高級工程師,現(xiàn)任成都銀河創(chuàng)新科技股份有限公司總經(jīng)理。

　　吳學(xué)貴先生,45歲,董事,中共黨員,本科,中級職稱,現(xiàn)任廣東新銳投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　2、監(jiān)事

　　張敏女士,47歲,監(jiān)事會召集人,中共黨員,本科學(xué)歷,會計師,現(xiàn)任華天集團審計部經(jīng)理。

　　張策先生,31歲,監(jiān)事,本科學(xué)歷。現(xiàn)任湖南華天置業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理。

　　唐振武先生,41歲,監(jiān)事,中共黨員、工程師、MBA,現(xiàn)任本公司物資部副部長。

　　3、高級管理人員

　　向秀清女士,40歲,財務(wù)總監(jiān),本科學(xué)歷。

　　陳振兵先生,35歲副總經(jīng)理,本科學(xué)歷。

　　陳志軍先生,31歲,董事會秘書,中共黨員,本科學(xué)歷。

　　二、董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員持有公司股份及變動情況

　　除本公司董事、總經(jīng)理鐘發(fā)平持有1,506.556萬股外,上述人員未直接持有本公司股份,上述人員的家屬不存在直接或間接持有本公司股份的情況。

　　第七節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

　　一、關(guān)于同業(yè)競爭

　　本公司屬于能源新材料行業(yè),與持有本公司5%以上股份的關(guān)聯(lián)方屬于不同行業(yè),經(jīng)營范圍亦無任何相同之處,因而不存在同業(yè)競爭。

　　本公司的股東均作出避免同業(yè)競爭的書面承諾,承諾其在向股份公司投資期間,不直接或間接生產(chǎn)和從事與股份公司構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù),同時不安排與股份公司的主營業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的投資行為,并在以后的項目安排上避免同業(yè)競爭。本公司的實際控制人華天集團亦作出避免同業(yè)競爭的書面承諾。

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易

　　1、關(guān)聯(lián)方

　　本公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)有二類：第一類是控股股東、對股份公司有重大影響的法人或自然人,分別為本公司的發(fā)起人股東新興公司、銀河創(chuàng)新、上海三湘、廣東新銳、湖南天聯(lián)、鐘發(fā)平先生,以及本公司的實際控制人湖南華天集團、本公司2003年4月投資設(shè)立的控股子公司常德力元新材料有限責(zé)任公司；第二類是其它關(guān)聯(lián)方,為銀河高科、湖南華天大酒店股份有限公司、銀河創(chuàng)新的控股子公司―湖南愛迪國際商情通訊有限公司、成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司和四川省銀河投資有限公司。

　　2、關(guān)聯(lián)交易

　　除實際控制人華天集團為本公司截至2003年6月30日銀行貸款共計16,950萬元(其中長期貸款4,950萬元,短期貸款12,000萬元)提供擔保外,本公司與持有5%以上股份的關(guān)聯(lián)方和其它關(guān)聯(lián)方之間沒有發(fā)生任何重大關(guān)聯(lián)交易、重大債權(quán)、債務(wù)關(guān)系及相互提供擔保的情況。公司無逾期未償還債務(wù)事項,也沒有為關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　　第八節(jié)財務(wù)會計資料

　　一、注冊會計師意見

　　本公司已聘請湖南開元有限責(zé)任會計師事務(wù)所對本公司2000年度12月31日、2001年度12月31日、2002年度12月31日、2003年度6月30日的資產(chǎn)負債表、2000年度、2001年度、2002年度、2003年1-6月的利潤及利潤分配表及2002年度、2003年1-6月的現(xiàn)金流量表進行了審計,注冊會計師出具了標準無保留意見的審計報告(開元所(2003)股審字第062號)。以下引用的財務(wù)會計數(shù)據(jù),非經(jīng)特別說明,均引自經(jīng)審計的會計報表。

　　二、簡要會計報表

　　1、簡要資產(chǎn)負債表單位：人民幣元

　　2、簡要利潤表及利潤分配表單位：人民幣元

　　3、簡要現(xiàn)金流量表單位：人民幣元

　　三、主要財務(wù)指標

　　按《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》要求計算的發(fā)行前的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

　　第九節(jié)其他重要事項

　　一、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告前,本公司嚴格依照國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,規(guī)范運行,生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,沒有發(fā)生可能對本公司產(chǎn)生較大影響的其他重要事項。

　　二、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本公司控股股東及并列第一大股東均承諾：自本公司股票上市之日起12個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司的股份,也不由本公司回購其所持有的股份。

　　第十節(jié)董事會上市承諾

　　本公司董事會承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,并自股票上市之日起做到：

　　一、承諾真實、準確、完整、公允和及時地公布定期報告,披露所有對投資者有重大影響的信息,并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；

　　二、承諾本公司在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后,將及時予以公開澄清；

　　三、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認真聽取社會公眾的意見和批評,不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動；

　　四、本公司沒有無記錄的負債。

　　第十一節(jié)上市推薦人及其意見

　　一、上市推薦人情況

　　名稱：泰陽證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：鄢彩宏

　　住所：湖南省長沙市新建西路1號

　　電話：0731-5382275

　　傳真：0731-5382230

　　聯(lián)系人：殷曉俊

　　二、上市推薦人意見

　　本公司上市推薦人認為,本公司章程符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會關(guān)于公司章程的相關(guān)規(guī)定。本公司首次公開發(fā)行的股票完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,已具備了上市的條件。

　　上市推薦人保證本公司的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任,并協(xié)助本公司健全了法人治理結(jié)構(gòu)、制定了嚴格的信息披露制度與保密制度。上市推薦人已對上市文件所載的資料進行了核實,確保上市文件真實、準確、完整,符合規(guī)定要求。保證本公司的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并保證對其承擔連帶責(zé)任。

　　上市推薦人愿意推薦本公司股票在上海證券交易所上市交易,并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易,為自己或他人謀取利益。

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　二OO三年九月十三日上海證券報