主承銷商：聯合證券有限責任公司

　　江蘇華西村股份有限公司(深交所證券代碼000936,以下簡稱“華西村”或“發行人”)發行40,000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“華西轉債”)已獲中國證券監督管理委員會證監發行字?2003?100號文核準。本次發行的華西轉債《募集說明書摘要》、《發行公告》已刊登于2003年8月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上。有關本次發行的 相關資料,投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http?//www.cninfo.com.cn。本次發行于2003年9月1日(星期一)進行,現將本次發行的有關事項提示如下：

　　1、發行種類：可轉換公司債券。

　　2、發行總額：40,000萬元。

　　3、發行數量：40萬手(每手10張,每張面值100元)。

　　4、票面金額：100元。

　　5、發行價格：100元(按面值平價發行)。

　　6、債券期限：5年。

　　7、票面利率和付息日期：票面利率為第一年1.6%,第二年1.8%,第三年2.1%,第四年2.4%,第五年2.7%,每計息年付息一次。本次發行的華西轉債計息起始日為可轉換公司債券發行首日,即2003年9月1日。2004年至2008年每年的9月1日為付息登記日。發行人在付息登記日之后5個交易日內完成付息工作。在付息登記日當日申請轉股以及已轉股的華西轉債,無權再獲得當年及以后的利息。

　　8、初始轉股價格：11.86元/股(以公布募集說明書摘要前三十個交易日“華西村”股票平均收盤價格11.85元為基準,上浮0.1%)。

　　9、轉股起止時期：自華西轉債發行之日起(2003年9月1日)六個月后的第一個交易日(2004年3月1日)起(含當日),至華西轉債到期日(2008年8月31日)前一個交易日止(含當日)。

　　10、可轉債擔保人：中國農業銀行江陰市支行

　　11、本次發行對象：

　　(1)向發行人原股東優先配售：本發行公告公布的股權登記日收市后登記在冊的發行人所有原社會公眾股股東。(注：發行人各法人股股東在發行前已承諾放棄全部優先配售權)。

　　(2)網下向機構投資者發售和深交所交易系統網上定價公開發行：中華人民共和國境內持有深交所股票帳戶的自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。

　　12、發行時間：即申購日,2003年9月1日(T日),指本次發行向發行人原社會公眾股股東優先配售、網下向機構投資者(包括證券投資基金)配售和通過深交所交易系統網上定價發行的日期。

　　13、發行方式：

　　(1)本次華西轉債發行采用向發行人原社會公眾股股東優先配售,原社會公眾股股東優先配售后的余額部分通過網下向機構投資者(包括證券投資基金)配售和通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行。

　　(2)原社會公眾股股東可優先認購的華西轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“華西村”股份數按每股配售2.5元可轉債的比例,并按1000元1手轉換成手數,不足1手的部分按照深圳證券交易所配股業務指引執行,即所產生的不足1手的優先認購數量,按數量大小排序,數量小的進位給數量大的參與優先認購的原社會公眾股股東,以達到最小記帳單位1手,循環進行直至全部配完。

　　(3)原社會公眾股股東的優先配售部分通過深交所交易系統在交易時間內進行,配售認購代碼為“080936”,配售認購名稱為“華西配債”。

　　(4)機構投資者(包括同時為原社會公眾股股東的機構投資者)參加華西村原社會公眾股股東優先認購后余額的申購,只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網上方式參加申購,將比照一般社會公眾投資者執行；機構投資者選擇網下方式參加華西村原社會公眾股股東優先認購后余額的申購,應繳納定金,定金數量為其全部申購金額的40%。

　　(5)一般社會公眾投資者(包括同時為原社會公眾股股東的機構投資者)通過深交所交易系統網上參加華西村原社會公眾股股東優先認購后余額的申購,其申購代碼為“070936”,申購名稱為“華西發債”。

　　(6)原社會公眾股股東(包括同時為原社會公眾股股東的機構投資者)除可參加優先配售外,還可作為一般社會公眾投資者參加原社會公眾股股東優先配售后余額的申購。

　　(7)本次發行初步確定：網上向一般社會公眾投資者發售的華西轉債數量為原社會公眾股股東優先認購后余額的50%,網下向機構投資者配售的華西轉債數量為原社會公眾股股東優先認購后余額的50%。根據實際申購結果,按照網上發售比例和網下配售比例趨于一致的原則,主承銷商和發行人可在初定的網上發售和網下配售華西轉債數量之間作適當回撥。

　　14、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　15、發行地點：

　　(1)網上發行地區：全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。

　　(2)對機構投資者的網下發售由聯合證券有限責任公司負責組織實施。

　　16、本次發行的華西轉債不設持有期限制。

　　17、擬上市地：深圳證券交易所。

　　18、發行人在本次發行結束后將盡快辦理華西轉債有關上市手續,具體上市時間將另行公告。

　　江蘇華西村股份有限公司

　　2003年8月29日上海證券報