巨田證券被動入主ST中遼1.5億債權逼股東出手?(圖) | ||||
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http://whmsebhyy.com 2003年08月27日 10:22 21世紀經(jīng)濟報道 | ||||
“這對巨田證券來說是個突然事件,因為我們的本意是追討現(xiàn)款!泵鎸γ襟w,巨田證券副總裁董榮生一臉無奈。 8月7日,ST中遼(000638,SZ)發(fā)布公告稱,經(jīng)遼寧省高級人民法院裁定,將遼寧省國際經(jīng)濟技術合作集團公司(以下簡稱遼寧國際)持有的6630萬股ST中遼股權(占總股本42.86%),折價1569萬元抵償給巨田證券。巨田證券從 而被動成為ST中遼第一大股東。 多年恩怨 據(jù)董榮生介紹,造成巨田證券入主ST中遼的根源是深圳經(jīng)濟特區(qū)證券公司(巨田證券前身)沈陽營業(yè)部的巨額損失。 1993年11月,ST中遼的前身———遼寧國際經(jīng)濟技術合作公司———與深圳經(jīng)濟特區(qū)證券公司簽署了《合作協(xié)議》,合作經(jīng)營特區(qū)證券沈陽營業(yè)部。1999年1月11日起,雙方同意終止合作,沈陽營業(yè)部由特區(qū)證券接管經(jīng)營。在此期間,遼寧國際經(jīng)濟技術合作公司改制后分立為ST中遼和遼寧國際。 不過在1994年至1999年1月期間,沈陽營業(yè)部的經(jīng)營卻一直由ST中遼掌握。在此期間,ST中遼以沈陽營業(yè)部的名義從事了巨額國債回購、非法借貸、透支、挪用保證金、非法合作、擔保等違法違規(guī)行為,形成了巨額債務,給特區(qū)證券造成了巨大的財產(chǎn)損失和極大的負面影響。 隨后,特區(qū)證券向遼寧省高級人民法院提起訴訟,要求ST中遼和遼寧國際承擔其經(jīng)營沈陽營業(yè)部期間給特區(qū)證券造成的損失共計3.1億元。審理過程中,法院認定沈陽營業(yè)部聯(lián)營期間的虧損為2.16億元。 經(jīng)過三年多的談判,各方當事人最終于2003年6月10日就法院認定的2.16億元損失達成調解協(xié)議:沈陽營業(yè)部在聯(lián)營期間已確定的虧損為本金5746萬元、利息3181萬元,合計8927萬元;巨田證券承擔40%,ST中遼承擔60%,即5356萬元。案件訴訟費用共計364萬元,巨田證券承擔40%,ST中遼承擔60%,即218萬元。這樣,ST中遼將承擔5574萬元的經(jīng)營損失。 對另外存有爭議的1.48億元損失及由此派生的利息,巨田證券則于2003年8月1日向遼寧省仲裁委提請仲裁,要求ST中遼償還,目前仲裁程序正在進行中。 在民事裁定的執(zhí)行過程中,由于ST中遼無法向巨田證券清償全部債務,但其對大股東遼寧國際卻享有到期債權1574萬元,經(jīng)申請,法院依法通知遼寧國際向巨田證券履行債務。因遼寧國際在指定的期限內未履行還款義務,且未提供可供執(zhí)行的其他財產(chǎn),因此法院最初裁定,將遼寧國際持有的ST中遼6630萬股股權予以拍賣以清償債務,但該部分股權經(jīng)過連續(xù)三次拍賣,都遭遇失敗。 法院最終決定將該部分股權按第三次拍賣的保留價折價1569萬元抵償給巨田證券,而剩余的4005萬元未償債務將由已被巨田證券查封的公司下屬遼寧省外匯商品大樓5-8層房產(chǎn)清償。 就這樣,巨田證券一不小心成為了ST中遼6630萬股股權的實際控制人,在履行必要的法律程序后,巨田證券將成為ST中遼的第一大股東。 ST中遼困境 ST中遼的前身是遼寧省對外經(jīng)濟聯(lián)絡局。1993年5月完成股份制改造后,更名為中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司,1996年11月在深交所掛牌上市,成為遼寧省唯一一家直屬省委省政府管轄的上市公司。 據(jù)公開資料顯示,1993年股份制改造融資后,公司將很大部分募集資金投到并無優(yōu)勢的工業(yè)、金融業(yè)和國內外房地產(chǎn)業(yè),到泰國大炒房地產(chǎn),其后又進軍澳大利亞、越南、柬埔寨等國家。1997年亞洲金融風暴中,ST中遼在泰國的房地產(chǎn)投資損失3000萬美元。1996年上市后,公司利用募集資金或借款盲目組建了一批二級公司,涉足的大多是不熟悉的行業(yè),而今二級公司多的虧損七八千萬,少的也虧了一兩千萬。 巨額虧損導致公司賬面資金枯竭,根據(jù)公司2003年3月31日的最新財務數(shù)據(jù),公司凈資產(chǎn)為-5111萬元,負債高達4.24億元,且多為流動性負債。 做了ST中遼的第一大股東,巨田證券會否為保殼對其展開重組呢? 業(yè)內人士分析,巨田證券如今的處境非常尷尬:一方面,由于該部分股權經(jīng)過連續(xù)三次拍賣都遭遇失敗,巨田證券短期內轉讓成功的可能性并不大;另一方面,在券商日子普遍不好過的大背景下,巨田證券即使有心“借殼上市”,估計也是力不從心。何況由于券商不被允許參與上市公司的經(jīng)營,因此,巨田證券注定只能是階段性的持股;此外,巨田證券如果想通過仲裁讓ST中遼償還1.48億元損失及利息,就絕不能坐視ST中遼在虧損退市的道路上越走越遠。 股東出手相助? 消息人士透露,巨田證券目前已開始接手ST中遼的財務資料。雖然巨田證券如今仍沒有完整的重組方案,但已形成初步的設想———即引入有實力的重組方,通過和銀行談判減債及進行資產(chǎn)重組等方式,以確保ST中遼扭虧成功。 有實力的重組方從何而來呢?該人士透露,關于ST中遼的重組問題,巨田證券已向各股東單位匯報,不排除他們產(chǎn)生興趣從而介入的可能。 記者查閱了相關資料,發(fā)現(xiàn)巨田證券的股東包括華能集團、中信國安、鹽田港集團、上海交運等各大公司。 眾所周知,華能集團近年來加大了在資本市場上的運作力度,旗下資產(chǎn)有一半左右已注入各上市公司。由于ST中遼日前已中標巴基斯坦18兆瓦水電站項目,并已簽訂合同,不排除華能集團對其產(chǎn)生興趣。 此外,中國東方資產(chǎn)管理公司、中國長城資產(chǎn)管理公司等資產(chǎn)管理公司亦赫然列于巨田股東名單之上。長城資產(chǎn)管理公司的重組能力可謂有目共睹,如果長城資產(chǎn)管理公司對ST中遼感興趣,似乎也是個不錯的選擇。 ST中遼曾表示,當?shù)卣呀?jīng)成立了多個部門組成的資產(chǎn)重組工作領導小組,當?shù)卣硎緦⑷χС制溥M行資產(chǎn)重組,甚至批示有關部門對ST中遼的大部分訴訟案件停止或暫緩執(zhí)行。這些無疑為ST中遼的重組創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 、}ST中遼的股價近期亦隨大盤進行著正常的縮量調整,但短期技術指標卻出現(xiàn)了筑底跡象。
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