中新網8月22日電華夏銀行21日公布了招股說明書,其新股發行將采用向二級市場投資者定價配售和上網定價發行相結合的方式。此次共發行10億股A股,每股發行價5.6元,向二級市場投資者定價配售5.5億股,上網定價發行4.5億股。

　　上海證券報報道說，自2002年5月,中國證監會發布新股配售補充通知之后,上網定價發行方式就在證券市場銷聲匿跡。一年多來,新股發行多采用全額配售方式發行,對于超級大盤 股則輔以網下申購的方式。此次,華夏銀行部分采用上網定價方式發行新股,或許意味著上網定價發行方式又重獲認同。

　　根據證監會發布的新股配售補充通知規定,發行公司及其主承銷商采用向二級市場投資者配售方式發行新股的,其基則是優先滿足市值申購部分,在此前提下,配售比例應在50%至100%之間確定。據了解,華夏銀行此次發行將向二級市場投資者定價配售5.5億股,上網定價發行4.5億股,最終發行數量將取決于申購后回撥機制的執行情況。

　　有關人士認為,自新股發行按市值配售政策恢復以來,證券市場資金外流嚴重,特別是證券公司營業部的客戶保證金先后出現了大量外流現象。據申銀萬國研究所統計,新股發行實施按市值配售后的1個月內,營業部客戶保證金約流出2500億元,占原一級市場資金的八成左右。更重要的是,經過一年多的觀察,這些外流的申購資金并沒有大規模地向二級市場分流,而是大量囤積在銀行內坐吃利息,成了一塊閑置資源。在此背景下,重新啟動上網定價發行方式,可以有利于讓這些外流的申購資金重新回流證券市場。

　　據了解,華夏銀行本次發行預計實收募股資金將超過54億元。董事長劉海燕表示,此次募集的資金將主要用于擴充機構網點,加大電子化和信息化技術投入和員工培訓等。劉海燕還認為,華夏銀行發行A股固然是建立了資本補充的有效渠道,增強了銀行經營實力和抗風險能力,但更重要的在于通過發行公眾股完善了華夏銀行的股權結構,增強了外部監督,為華夏銀行長遠發展打下良好的體制基礎。