本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　我公司在1998年8月28日通過(guò)深圳證券交易所發(fā)行了二億元可轉(zhuǎn)換公司債券（股票簡(jiǎn)稱：絲綢轉(zhuǎn)債，證券代碼125301）。自1998年8月28日起至2003年8月27日為發(fā)行期，發(fā)行期限為五年。

　　根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》第三章中第3.24條款規(guī)定：發(fā)行人實(shí)施強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的，發(fā)行應(yīng)當(dāng)于強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件滿足后的十個(gè)工作日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上刊登公告至少三次，本所依據(jù)發(fā)行人公告和委托將持有人可轉(zhuǎn)換公司債券自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)行人股票。現(xiàn)公司就即將啟動(dòng)“絲綢轉(zhuǎn)債”到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款公告如下：

　　一、關(guān)于“絲綢轉(zhuǎn)債”的余額

　　《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》第四章第4.7（一）條款規(guī)定：未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量少于3000萬(wàn)元時(shí)，本所通知發(fā)行人立即公告并在三個(gè)交易日后停止其交易。可轉(zhuǎn)換公司債券在停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，持有人仍然可以依據(jù)約定的條件申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。根據(jù)此條款之規(guī)定，因我公司發(fā)行的“絲綢轉(zhuǎn)債”截止2000年6月23日未轉(zhuǎn)換的債券金額數(shù)量是248.70萬(wàn)元，為此公司2000年6月23日在指定報(bào)刊刊登了“關(guān)于絲綢轉(zhuǎn)債停止交易的提示性公告”，自2000年6月27日起“絲綢轉(zhuǎn)債”也停止了交易。在“絲綢轉(zhuǎn)債”停止交易后，根據(jù)約定的條件，持有人仍在陸續(xù)轉(zhuǎn)股，截止2003年7月31日止，尚有48.80萬(wàn)元“絲綢轉(zhuǎn)債”還未轉(zhuǎn)換成股票。

　　二、關(guān)于到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股

　　公司1998年發(fā)行“絲綢轉(zhuǎn)債”時(shí)募集說(shuō)明書(shū)中“可轉(zhuǎn)換公司債券的主要條款”第6（1）條款是：在可轉(zhuǎn)債到期日（即2003年8月27日）前未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制性轉(zhuǎn)換為本公司股票。在此之前10個(gè)交易日，本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登公告3次提醒可轉(zhuǎn)債持有人。可轉(zhuǎn)債持有人無(wú)權(quán)要求公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。

　　現(xiàn)提醒所有仍然持有我公司“絲綢轉(zhuǎn)債”的投資者：公司將在2003年8月28日啟動(dòng)到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款，到時(shí)將會(huì)把你們的可轉(zhuǎn)債自動(dòng)轉(zhuǎn)換成公司的股票。

　　三、關(guān)于轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　公司1998年發(fā)行“絲綢轉(zhuǎn)債”時(shí)其募集說(shuō)明書(shū)中“可轉(zhuǎn)換公司債券的主要條款”第4（1）條款是：初始轉(zhuǎn)股價(jià)確定為本公司將來(lái)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（即A股）時(shí)發(fā)行價(jià)的一定比例的折扣（發(fā)行價(jià)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)當(dāng)時(shí)規(guī)定的計(jì)算方式確定）。設(shè)定股票發(fā)行價(jià)為P，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為P0，如本公司股票在：

　　1999年8月28日（含此日）至2000年8月27日（含此日）間發(fā)行，則P0＝P×98％；

　　2000年8月28日（含此日）至2001年8月27日（含此日）間發(fā)行，則P0＝P×96％；

　　2001年8月28日（含此日）至2002年8月27日（含此日）間發(fā)行，則P0＝P×94％；

　　2002年8月28日（含此日）至2003年8月27日（含此日）間發(fā)行，則P0＝P×92％；

　　一旦本公司A股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率逐年變化。

　　公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)于2000年4月19日在深圳證券交易所發(fā)行了10,500萬(wàn)A股，發(fā)行價(jià)格為每股4.18元。依據(jù)以上條款，“絲綢轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為P0＝P×98%，即4.18×98％＝4.10元。

　　公司1998年發(fā)行“絲綢轉(zhuǎn)債”時(shí)其募集說(shuō)明書(shū)中“可轉(zhuǎn)換公司債券的主要條款”第6（2）條款是：實(shí)施到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)行調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤(pán)價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格兩種較低者作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。若重新計(jì)算的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的80％，則以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的80％作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　因?yàn)?003年8月11日收盤(pán)前的三十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的平均值是6.63元，高于目前生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格60％，預(yù)計(jì)在2003年8月27日“絲綢轉(zhuǎn)債”到期后，公司股票前三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)的平均值仍然高于目前的轉(zhuǎn)股價(jià)。因此，根據(jù)以上二個(gè)條款之規(guī)定，本次到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的價(jià)格應(yīng)為P0＝P×98％即4.18×98％＝4.10元。

　　特此公告

　　二○○三年八月十三日