主承銷商：廣東證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、（以下簡稱“發(fā)行人”或“西寧特鋼”）可轉換公司債券（以下簡稱“西寧特鋼轉債西鋼轉債”）發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2003]88號文核準。

　　2、本次發(fā)行49,000萬元可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，共490萬張，發(fā)行價格為每張人民幣100元。

　　3、本次西寧特鋼轉債西鋼轉債發(fā)行采用網(wǎng)下向機構投資者配售和上網(wǎng)定價發(fā)行相結合的方式進行。

　　4、一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，其申購代碼為“733117”，申購名稱為“西寧特鋼發(fā)債西鋼發(fā)債”。

　　5、機構投資者只能只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式的一種中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網(wǎng)上方式進行申購，將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行；機構投資者選擇網(wǎng)下的方式進行申購，定金數(shù)量為其全部申購金額的4040％。

　　6、本次可轉換公司債券發(fā)行初步確定：網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％，網(wǎng)下對機構投資者配售的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％。根據(jù)實際申購結果，按照網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下配售西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量之間做適當回撥。

　　7、本次發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債不設持有期限制。

　　8、投資者務請注意有關“西寧特鋼轉債西鋼轉債”發(fā)行方式、發(fā)行或配售辦法、申購時間、申購對象、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、次數(shù)限制的規(guī)定。

　　9、本次發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債具體上市時間將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)。

　　10、本公告僅對發(fā)行人本次發(fā)行可轉換公司債券的有關事宜進行說明，不構成針對本次發(fā)行可轉換公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次發(fā)行轉債的情況，請仔細閱讀《可轉換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經刊登在2003年8月6日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢募集說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料：http://www.xntg.com及http://www.sse.com.cn。

　　11、有關本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　12、本次發(fā)行不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購。

　　13、停牌時間安排：本次發(fā)行期間，“西寧特鋼”A股股票于募集說明書刊登日（T-3）(2003年8月6日)上午停牌1小時（9：30—10：30），遇不可抗力則順延。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　發(fā)行人、西寧特鋼 指。

　　可轉債、轉債 指可轉換公司債券

　　西鋼轉債 指發(fā)行人發(fā)行的49,000萬元可轉

　　換公司債券。

　　本次發(fā)行 指發(fā)行人本次發(fā)行49,000萬元西

　　寧特鋼轉債西鋼轉債之行為。

　　主承銷商 指廣東證券股份有限公司。

　　承銷團 指以廣東證券股份有限公司作為主

　　承銷商，聯(lián)合各具有承銷資格的承

　　銷商組建的承銷團。

　　上證所 指上海證券交易所。

　　中證結算上海分公司 指中國證券登記結算有限責任公司

　　上海分公司。

　　申購日（T日） 即2003年8月11日，指本次發(fā)行

　　網(wǎng)下由機構投資者和網(wǎng)上由一般社

　　會公眾投資者申購的日期。

　　機構投資者 指按照《證券投資基金管理暫行辦

　　法》、經中國證監(jiān)會批準成立的證券

　　投資基金，以及在中華人民共和國

　　登記注冊半年以上、符合中國證監(jiān)

　　會規(guī)定的投資資格、依法有權購買

　　本次發(fā)行的可轉債的法人，以及符

　　合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人，其

　　申購資金來源必須符合國家有關規(guī)

　　定。

　　回撥 指發(fā)行人和主承銷商為平衡網(wǎng)上、

　　網(wǎng)下的申購需求，根據(jù)實際申購結

　　果，按照網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售

　　比例趨于一致的原則，對初定的網(wǎng)

　　下配售西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量

　　和網(wǎng)上發(fā)行西寧特鋼轉債西鋼轉債

　　數(shù)量進行調整。

　　元 指人民幣元。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行種類：可轉換公司債券；

　　2、發(fā)行總額：49,000萬元；

　　3、面值：100元/張；

　　4、數(shù)量： 490萬張；

　　5、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行；

　　6、期限： 5年。

　　7、票面利率和付息日期：可轉債從發(fā)行首日起開始計算利息，發(fā)行首年利率為1.2％，第二年利率為1.5%，第三年利率為1.8%，第四年利率為2.1%，第五年利率為2.6%。第一次付息日為發(fā)行首日的次年當日，即2004年8月11日（計息日），以后每年的該日為當年的付息日，即轉股期內每年的8月11日為該付息年計息日。付息登記日為每年“計息日”的前一個交易日。在付息登記日當日上證所收市后，登記在冊的西寧特鋼轉債西鋼轉債持有人均有權獲得當年的西寧特鋼轉債西鋼轉債利息。公司將在付息登記日之后5個交易日之內支付當年利息。在付息登記日當日申請轉股以及已轉股的西寧特鋼轉債西鋼轉債，無權再獲得當年及以后的利息。

　　8、利息補償條款：可轉債發(fā)行滿5年可轉債持有人如不轉股，發(fā)行人按年利率2.6%計算的五年利息扣除已支付利息后的余額支付補償利息，即“按可轉債持有人持有的轉債票面總金額×2.6%×5-可轉債持有人持有的到期轉債五年內已支付利息”標準，補償支付可轉債持有人到期未轉股可轉債的利息。

　　9、轉股價格：初始轉股價格為5.34元/股，以公布募集說明書前30個交易日“西寧特鋼”A股股票平均收盤價格5.34元為基準，上浮0.1%。

　　10、轉股起止時期：本次西寧特鋼轉債西鋼轉債的轉股期自發(fā)行之日起（2003年8月11日）六個月后的第一個交易日（2004年2月11日）起（含當日），至西寧特鋼轉債西鋼轉債到期日（2008年8月10日）前一個交易日止（含當日）。

　　11、擔保人：中投信用擔保有限公司

　　12、本次發(fā)行對象：

　　中華人民共和國境內持有上證所證券帳戶的境內自然人、法人及證券投資基金等其他機構(法律法規(guī)禁止購買者除外)。

　　13、發(fā)行時間：即申購日，2003年8月11日（T日），指本次發(fā)行網(wǎng)下向機構投資者配售和網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的日期。

　　14、發(fā)行方式：

　　（1）本次西寧特鋼轉債西鋼轉債發(fā)行采用網(wǎng)下向機構投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結合的方式進行。

　　（2）一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)網(wǎng)上參加申購，其申購代碼為“733117”，申購名稱為“西寧特鋼發(fā)債西鋼發(fā)債”。

　　（3）機構投資者只能只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式的一種中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網(wǎng)上方式進行申購，將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行。機構投資者選擇網(wǎng)下方式進行申購，定金數(shù)量為其全部申購金額的4040％。

　　（4）本次可轉換公司債券發(fā)行初步確定：網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％，網(wǎng)下對機構投資者配售的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％。

　　（5）為平衡網(wǎng)上、網(wǎng)下申購需求，主承銷商和發(fā)行人可根據(jù)申購結果，按照使網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下配售西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量之間做適當回撥。

　　15、發(fā)行地點：

　　（1）網(wǎng)上發(fā)行地區(qū)：全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　（2）對機構投資者的網(wǎng)下配售由主承銷商廣東證券股份有限公司負責組織實施。

　　16、本次發(fā)行期間，“西寧特鋼”A股股票于募集說明書刊登日（T-3）(2003年8月6日)上午停牌1小時（9：30—10：30），遇不可抗力則順延。

　　17、本次發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債不設持有期限制。

　　18、本次發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債具體上市時間將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)。

　　19、本次發(fā)行的重要日期：

　　T-3日（8月6日） 刊登募集說明書摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上

　　路演公告；

　　T-1日（8月8日） 下午14:00－18:00在中天網(wǎng)和全景網(wǎng)

　　舉行網(wǎng)上路演；

　　T 日（8月11日） 申購日，刊登發(fā)行提示性公告；

　　T+2日（8月13日） 對網(wǎng)上申購資金和網(wǎng)下申購定金進行

　　驗資，確定中簽率；

　　T+3日（8月14日） 刊登網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下發(fā)行結果公

　　告；

　　根據(jù)中簽率，進行網(wǎng)上發(fā)行的搖號抽

　　簽；

　　根據(jù)中簽情況，進行網(wǎng)上清算交割和

　　債權登記；

　　T+4日（8月15日） 刊登網(wǎng)上發(fā)行的中簽結果公告；解除

　　未中簽的網(wǎng)上申購資金；網(wǎng)下申購定

　　金若有剩余，多余部分該日返還；網(wǎng)下

　　申購定金若不足，不足部分該日補足。

　　T+5日（8月18日） 中證結算上海分公司對網(wǎng)下機構投資

　　者獲得配售的西鋼轉債進行債權登

　　記。

　　二、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行

　　1、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行可轉換公司債券總量49,000萬元,初步確定：網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％，網(wǎng)下向機構投資者配售的西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％。根據(jù)實際申購結果，按照網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下配售西鋼轉債數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行西鋼轉債數(shù)量之間做適當回撥。

　　2、申購日（T日）：2003年8月11日

　　3、發(fā)行方式

　　投資者在指定的時間內通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點的柜臺,以確定的發(fā)行價格和符合本方案規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。根據(jù)上證所交易系統(tǒng)提供的有效申購總量和申購戶數(shù),確定申購者和申購的西鋼轉債手數(shù),確定的方法:

　　（1）當有效申購總量等于上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量時,投資者按照其有效申購量認購西鋼轉債。

　　（2）當有效申購總量小于上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量，投資者按照其有效申購量認購西鋼轉債。

　　（3）當有效申購總量大于上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量時，上證所交易系統(tǒng)主機自動按1手(10張，1000元)確定一個申購號，順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購1手西鋼轉債。

　　（4）為平衡網(wǎng)上、網(wǎng)下申購需求，主承銷商和發(fā)行人可根據(jù)申購結果，按照使網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下配售西鋼轉債數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行西鋼轉債數(shù)量之間做適當回撥。

　　具體方法為：

　　1）若網(wǎng)上、網(wǎng)下均超額認購，則主承銷商通過啟動回撥機制，使網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致；

　　2）若網(wǎng)上超額認購，而網(wǎng)下有效申購不足，則主承銷商將在網(wǎng)下有效申購獲得全額配售后，把網(wǎng)下剩余轉債回撥至網(wǎng)上發(fā)行；

　　3）若網(wǎng)下超額認購，而網(wǎng)上有效申購不足，則主承銷商將在網(wǎng)上有效申購獲得全額配售后，把網(wǎng)上剩余轉債回撥至網(wǎng)下發(fā)行；

　　4）若網(wǎng)下和網(wǎng)上有效申購均不足，則主承銷商不啟動回撥機制，所有有效申購獲得全額配售后，剩余轉債由承銷團包銷。

　　4、申購辦法

　　（1）申購手數(shù)以及申購價格的確定

　　1）申購代碼為“733117”，申購名稱為“西鋼發(fā)債”。

　　2）申購價格為100元/張。

　　3）參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個帳戶最小申購單位為1手（1000元，10張），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個帳戶申購上限為49萬手（49,000萬元）。證券投資基金及基金管理公司申購并持有可轉換公司債券，應按照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　4）每個帳戶只可申購一次，一經申報不得撤單。同一帳戶的多次申購委托除第一次申購外，均視作無效申購；資金不實的申購亦視為無效申購。

　　（2）申購程序

　　1） 辦理開戶手續(xù)

　　凡申購本次西鋼轉債的投資者，申購時必須持有上證所的證券帳戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在申購日即2003年8月11日(T日)前(含申購日)辦妥上證所的證券帳戶的開戶手續(xù)。

　　2）存入足額申購資金

　　已開立資金帳戶但沒有存入足夠資金的投資者應根據(jù)自己的申購量于申購前存入足額的申購資金。

　　尚未開立資金帳戶的投資者，須于申購日前到上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點開立資金帳戶，并根據(jù)申購數(shù)量存入足額的申購資金。

　　3）申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。

　　A、投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。

　　B、投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　C、投資者的申購委托一經接受，不得撤單。同一證券帳戶不得在幾個證券營業(yè)網(wǎng)點多次申購。

　　（3）發(fā)行

　　1）申購確認

　　申購日2003年8月11日（T日）后的第一個工作日2003年8月12日（T+1日）由各證券營業(yè)部將申購資金劃至其在中證結算上海分公司開立的清算備付金帳戶內。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入帳的必須在該日提供中國人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證，并確保2003年8月13日（T+2日）上午會計師事務所驗資前申購資金入帳。

　　2003年8月13日（T+2日）由主承銷商、中證結算上海分公司、安永大華會計師事務所對申購資金進行驗資，并由安永大華會計師事務所出具驗資報告。凡資金不實的申購，一律視為無效申購。上證所以實際到帳資金為準，為每一筆有效申購連續(xù)配號，每1手（1000元，10張）配一個申購號，并將配號結果送至各個證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　2）公布發(fā)行結果與中簽率

　　2003年8月14日（T+3日）在指定的報紙上公布本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率，刊登《發(fā)行結果公告》（其中包括網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售結果）。

　　3）搖號與抽簽

　　當有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結果。

　　2003年8月14日（T+3），在公證部門監(jiān)督下，由主承銷商、發(fā)行人共同組織搖號抽簽。

　　4）確認認購可轉債數(shù)量

　　2003年8月15日（T+4日）公告搖號中簽結果，投資者根據(jù)中簽號碼確認認購可轉債數(shù)量。每一中簽號碼認購1手（10張，1000元）。

　　（4）清算與交割

　　1）2003年8月12日（T+1日）至2003年8月14日（T+3日）所有投資者申購資金被中證結算上海分公司凍結在指定清算銀行的申購資金專戶內，凍結資金的利息按企業(yè)活期銀行存款利率計息，歸發(fā)行人所有。

　　2）2003年8月14日（T+3日）中證結算上海分公司根據(jù)中簽結果進行清算交割和債權登記，并由上證所將中簽結果發(fā)給各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　3）2003年8月15日（T+4日）中證結算上海分公司對未中簽的申購資金予以解凍，并向各證券營業(yè)網(wǎng)點返還未中簽的申購余款；同時將中簽的申購資金扣除發(fā)行手續(xù)費后劃至主承銷商指定帳戶。

　　4)主承銷商在2003年8月18日(T+5)前(含當日)收到中證結算上海分公司所劃轉的網(wǎng)上認購款項后，按照承銷協(xié)議將該款項扣除承銷費用后劃轉到發(fā)行人指定帳戶。

　　三、網(wǎng)下向機構投資者配售

　　1、機構投資者

　　指按照《證券投資基金管理暫行辦法》、經中國證監(jiān)會批準成立的證券投資基金，以及在中華人民共和國登記注冊半年以上、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的投資資格、依法有權購買本次發(fā)行的可轉債的法人，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人，其申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次可轉換公司債券發(fā)行總量為49,000萬元，初步確定：網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％，網(wǎng)下向機構投資者配售的西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量為發(fā)行總量的50％。根據(jù)實際申購結果，按照網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下配售西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量之間做適當回撥（具體回撥原則見“二、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行”部分）。

　　3、申購日（T日）：2003年8月11日

　　4、機構投資者只能選擇通過網(wǎng)上或網(wǎng)下方式的一種進行申購。機構投資者選擇網(wǎng)上申購方式將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行。

　　5、所有參與網(wǎng)下申購的機構投資者的申購數(shù)量下限為100萬元（含100萬元），超過100萬元的必須是50萬元的整數(shù)倍；本次發(fā)行，機構投資者網(wǎng)下申購數(shù)量上限為49,000萬元，機構投資者的申購資金必須為其自有資金，匯款銀行帳戶及上證所證券帳戶必須為其自有帳戶，申購并持有西鋼轉債須按相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應法律責任。

　　6、網(wǎng)下申購的每個機構投資者可多次申購，但一經申報不得撤回。

　　7、每一參與網(wǎng)下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的4040％。

　　8、當有效申購總量大于本次發(fā)行向網(wǎng)下申購的投資者配售的總量時，將按配售比例（配售比例=網(wǎng)下配售西寧特鋼轉債西鋼轉債數(shù)量/網(wǎng)下機構投資者有效申購量）獲得比例配售，實際配售量按1000元取整。

　　當有效申購總量小于或等于本次發(fā)行向網(wǎng)下申購的投資者配售的總量時，投資者按照其有效申購量獲購西寧特鋼轉債西鋼轉債。

　　9、本次網(wǎng)下發(fā)行的西寧特鋼轉債西鋼轉債不設定持有期限制。

　　10、網(wǎng)下申購程序

　　（1）辦理開戶手續(xù)

　　凡申購西寧特鋼轉債西鋼轉債的法人投資者，申購時必須持有上證所的證券帳戶卡。

　　（2）預約登記

　　欲參與本次網(wǎng)下發(fā)行的機構投資者應在指定申購日2003年8月11日(T日)認真填寫主承銷商制定的《西寧特鋼轉債西鋼轉債機構投資者預約申購表》（見附件）的各項資料并簽章，并于2003年8月11日（T日）15:00前按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、經辦人身份證復印件、上證所A股證券帳戶卡復印件、法人代表授權委托書以及支付定金的劃款憑證傳真至主承銷商處。各機構投資者填寫的申購表一旦傳真至主承銷商處，即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。

　　（3）繳納定金

　　1）每一參與申購的機構投資者必須在2003年86月1113日(T日)15:00前繳納申購定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的4040％。定金請劃至如下收款銀行帳戶(劃款時注明投資者名稱和“西寧特鋼轉債西鋼轉債定金”字樣)：

　　主承銷商指定帳戶為：

　　名稱：廣東證券股份有限公司

　　帳號：3602000119200048930

　　開戶行：中國工商銀行廣州市第一支行

　　2）2003年8月13日（T+2），由主承銷商、具有證券從業(yè)資格的深圳鵬城會計師事務所對定金到位情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。主承銷商根據(jù)定金的實際到位情況確認有效申購，未按規(guī)定及時足額繳納定金的申購視為無效申購。

　　3）機構投資者如果獲得配售，定金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額后，如果定金還有剩余，則多余部分在(2003年8月15日、T＋4日)返還機構投資者。

　　4）凍結定金的利息歸發(fā)行人所有。

　　（4）足額繳納認購款

　　1）為方便投資者，在本次配售結果確定后，主承銷商將通過電話或傳真?zhèn)�別通知獲得配售的機構投資者。

　　2）2003年8月14日（T+3日），主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登發(fā)行結果公告，該公告刊載的內容包括獲得配售的機構投資者名單、每戶獲得配售的可轉債數(shù)量及扣除定金后應繳納的認購款金額或者是需要返還的定金。無論獲得配售的機構投資者是否收到個別通知，上述公告一經刊出，即視同已向其送抵獲得配售及繳款的通知，獲得配售的機構投資者應按本辦法的規(guī)定及時繳款。

　　3）獲得配售的機構投資者應及時繳納認購款(在劃款時注明投資者名稱和“西寧特鋼轉債西鋼轉債款”字樣)，并向主承銷商傳真劃款憑證。抵除定金后尚需繳納的認購款必須在2003年8月15日(T＋4日)下午15：00前足額劃至主承銷商指定的收款銀行帳戶：

　　主承銷商指定帳戶為：

　　名稱：廣東證券股份有限公司

　　帳號：3602000119200048930

　　開戶行：中國工商銀行廣州市第一支行

　　4）敬請機構投資者注意資金劃轉過程中的在途時間。若非因不可抗力的原因，未能在申購日后的第四個工作日(2003年8月15日、T＋4日)15:00之前補足認購款，則將被視為違約，其申購將視為無效申購，其所繳納的定金不予退還，歸承銷團所有；其放棄認購的債券由承銷團包銷，并由主承銷商將有關情況公告。

　　（5）清算交割

　　1）中證結算上海分公司在2003年8月18日（T+5）對機構投資者獲得配售的可轉債進行債權登記。

　　2）主承銷商在2003年8月18日（T+5）依據(jù)承銷協(xié)議將網(wǎng)下認購款扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　11、本次網(wǎng)下向機構投資者配售的過程由廣州國信聯(lián)合律師事務所到場見證，并出具見證意見。

　　四、發(fā)行費用

　　1、本次發(fā)行不對投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費以實際成交金額的2‰提取。根據(jù)各參與網(wǎng)上發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點的實際認購量，由主承銷商委托中證結算上海分公司將此費用自動轉至各證券營業(yè)網(wǎng)點帳戶。

　　五、路演安排

　　為使投資者更好的地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于2003年8月8日(T－1日)下午14:00－18:00就本次發(fā)行在中天網(wǎng)（http://www.stock2000.com.cn）和全景網(wǎng)(http://www.p5w.net)舉行網(wǎng)上路演，請廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調整，以發(fā)行人和主承銷商的通知為準。

　　六、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā) 行 人：

　　法定代表人：劉克林

　　地 址：青海省西寧市柴達木西路52號

　　聯(lián)系電話：0971--5299673

　　傳 真：0971--5299922

　　聯(lián) 系 人：姚洪仲、楊凱

　　2、主承銷商：廣東證券股份有限公司

　　法定代表人：鐘偉華

　　地 址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　聯(lián)系電話：020－83270479-76140、76144、76130

　　020-83270480-76162

　　傳 真：020－83270485、83270478、83270537

　　聯(lián) 系 人：劉小群、張小英、李東茂、魏素華、付雯虹

　　廣東證券股份有限公司

　　二○○三年八月六日

　　附件：西寧特鋼轉債西鋼轉債機構投資者預約申購表

　　發(fā)行人和主承銷商在此鄭重聲明：機構投資者應認真填寫預約申購表，如因股東代碼等項目填寫錯誤或缺漏而導致預約申購無效或產生其他后果，由投資者自行負責。

　　（以下填表說明部分可不回傳）

　　填表說明：

　　1、本表一經填寫并加蓋公章后，送達或傳真至主承銷商處，即構成參與申購的機構投資者對主承銷商發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其它后果，由機構投資者自行負責。

　　2、表中欄目如果為空，請?zhí)顚憽盁o”。

　　3、退款銀行帳號必須與原匯款銀行帳號一致。

　　4、資金不實的申購為無效申購。

　　5、可多次申購，亦可追加申購，一經申報不得撤回。

　　6、非機構證券帳戶申購為無效申購。

　　7、填報不完整或資料不實的申購為無效申購。

　　8、本表僅代表機構投資者對本次西寧特鋼轉債西鋼轉債的單方面認購意向，主承銷商廣東證券股份公司對此表不作任何有關銷售行為的承諾。

　　9、在本次申購中基金管理公司應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　10、此表可復制，但涂改無效。

　　11、凡有認購意向的機構投資者，請將此表填妥后于2003年8月11日（T日）15:00時前連同法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、經辦人身份證復印件、上證所A股證券帳戶卡復印件、法人代表授權委托書（如有）以及定金付款憑證傳真至廣東證券股份有限公司。

　　12、機構投資者的申購資金必須為其自有資金，匯款銀行帳戶及上證所證券帳戶必須為其自有帳戶，申購并持有西鋼轉債須按相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應法律責任。

　　每次傳真后，請于10分鐘內打電話進行確認。

　　收件人：劉小群、張小英、李東茂、魏素華、付雯虹

　　電話：020－83270479-76140、76144、76130

　　020-83270480-76162

　　傳真：020-83270485、83270478、83270537

　　確認電話：020-83270485