迪康集團(tuán)準(zhǔn)備充分 對(duì)成商集團(tuán)發(fā)動(dòng)要約收購(gòu) | |||||
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http://whmsebhyy.com 2003年08月01日 09:23 證券日?qǐng)?bào) | |||||
成商集團(tuán)發(fā)動(dòng)要約收購(gòu):社會(huì)法人股2.31元/股,流通股7.0元4/股,收購(gòu)有效期限為2003年8月4日至9月2日 本報(bào)記者 潘霓 成商集團(tuán)(600828)今日發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)。本次要約收購(gòu)預(yù)定收購(gòu)的股份數(shù)量為70 收購(gòu)資金已備 收購(gòu)人四川迪康產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱迪康集團(tuán))是迪康藥業(yè)(600466)的發(fā)起人和控股股東,持股7489.7萬(wàn)股(占總股本的58.79%),注冊(cè)資本為1.5億元。實(shí)際控制人為自然人曾雁鳴。 報(bào)告書(shū)稱,本次要約收購(gòu)所需資金總額為4.04億元,迪康集團(tuán)已經(jīng)將8,082萬(wàn)元(相當(dāng)于收購(gòu)資金總額的20%)存入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部作為履約保證金。如果本次要約收購(gòu)涉及的股份全部預(yù)受要約,所需資金總額為404,064,670.24元。在收購(gòu)要約期滿后的第二個(gè)交易日內(nèi),迪康集團(tuán)按照實(shí)際預(yù)受要約的股份數(shù)量,將相應(yīng)的資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬以現(xiàn)金的方式支付。 截至2003年6月23日,據(jù)招商銀行成都分行紅照壁支行出具的資信證明顯示迪康集團(tuán)貨幣資金賬面余額為3,567萬(wàn)元;據(jù)中國(guó)光大銀行成都分行出具的資信證明顯示,迪康集團(tuán)貨幣資金賬面余額為19,008.44萬(wàn)元;據(jù)中國(guó)銀行成都開(kāi)發(fā)西區(qū)支行出具的資信證明顯示,迪康集團(tuán)貨幣資金賬面余額為3,092.72萬(wàn)元,三間開(kāi)戶銀行確認(rèn)的存款資金共計(jì)25,595.16萬(wàn)元,專項(xiàng)用于本次要約收購(gòu)。上述現(xiàn)金合計(jì)為33,677.16萬(wàn)元,根據(jù)實(shí)際預(yù)受要約的資金需要量,迪康集團(tuán)決定將履約保證金和三間開(kāi)戶銀行證明的存款用于支付本次要約收購(gòu)。 同時(shí),迪康集團(tuán)利用良好的商業(yè)資信,可以通過(guò)提前催收和延期支付的方式向發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的合作企業(yè)融通資金約8,500萬(wàn)元。上述融資將作為收購(gòu)資金的儲(chǔ)備來(lái)源。 維持上市地位 本次要約收購(gòu)的目的是為了履行因協(xié)議收購(gòu)成商集團(tuán)65.38%的國(guó)有股而引發(fā)全面要約收購(gòu)之義務(wù)不以終止成商集團(tuán)股票上市交易為目的。 成商集團(tuán)的非流通股比例為74.85%,已上市流通的社會(huì)公眾股比例為25.15%。換句話說(shuō),成商集團(tuán)的流通股比例與終止上市的臨界點(diǎn)十分接近,因此,收購(gòu)要約期限屆滿,如果預(yù)受要約流通股比例超過(guò)0.15%,則成商集團(tuán)的股份分布不符合法律規(guī)定,其上市地位將受到影響。 對(duì)此,收購(gòu)人承諾:在要約收購(gòu)期限屆滿六個(gè)月后的一個(gè)月內(nèi),在符合有關(guān)法律和規(guī)則的前提下,將出售全部超比例(指超過(guò)成商集團(tuán)已發(fā)行股份的0.15%,以下同)持有的流通股份,并根據(jù)所持有股份的變動(dòng)情況按照相關(guān)法規(guī)履行信息披露義務(wù)。 收購(gòu)人采取的預(yù)受要約流通股份出售措施如下: (1)要約收購(gòu)期限屆滿,如果流通股比例低于25%,但收購(gòu)人持有的股份數(shù)未達(dá)到成商集團(tuán)股份總數(shù)的90%,迪康集團(tuán)在要約收購(gòu)期屆滿六個(gè)月后的一個(gè)月內(nèi),將通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易、大宗交易或其他合法方式出售超比例持有的流通股份,使成商集團(tuán)股份分布重新符合上市條件。 (2)如果收購(gòu)人持有的股份數(shù)超過(guò)成商集團(tuán)股份總數(shù)的90%以上的,其余仍持有成商集團(tuán)股票的股東,有權(quán)向收購(gòu)人以預(yù)受要約的同等條件出售其股票。迪康集團(tuán)則在要約收購(gòu)期屆滿六個(gè)月后的一個(gè)月內(nèi)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易、大宗交易或其他合法方式,出售超比例持有的流通股份,使成商集團(tuán)股份分布重新符合上市條件;若前述方案實(shí)施完畢后,成商集團(tuán)股份分布仍未符合上市條件,則持有成商集團(tuán)股票的股東,依然有權(quán)向收購(gòu)人以預(yù)受要約的同等條件出售其股票。 做大成商主業(yè) 報(bào)告書(shū)顯示,迪康集團(tuán)不改變成商集團(tuán)原有主營(yíng)業(yè)務(wù),但將穩(wěn)步調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,以重塑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,全面向以現(xiàn)代物流為支撐的大型商業(yè)企業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)型。 調(diào)整經(jīng)營(yíng)流程,建設(shè)現(xiàn)代大型物流配送中心及下屬經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò),提高市場(chǎng)成商集團(tuán)將實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、購(gòu)銷分離,整合業(yè)務(wù)流程,并推行國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證,引入ERP信息化管理手段,在現(xiàn)有配送中心基礎(chǔ)上建立現(xiàn)代化大型物流配送中心以及相應(yīng)的配送網(wǎng)絡(luò),從而支持?jǐn)U張輻射戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。 大力拓展二級(jí)中心城市市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)。靈活發(fā)展多種商業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài),優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),相互支持。 有效地利用收購(gòu)兼并手段實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)行業(yè)擴(kuò)張。近期為加強(qiáng)對(duì)四川北部市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,成商集團(tuán)在前期參與投資的基礎(chǔ)上,將完成對(duì)南充市商貿(mào)龍頭企業(yè)——成商集團(tuán)川北有限公司的股權(quán)收購(gòu),以便提高成商集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)效益。隨著成商集團(tuán)零售業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)寬和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張,其組織結(jié)構(gòu)將逐步進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,有效地降低管理費(fèi)用。 迪康集團(tuán)將減輕歷史包袱,轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制,并進(jìn)一步強(qiáng)化成商集團(tuán)的公司治理機(jī)制,維護(hù)上市公司經(jīng)營(yíng)決策和財(cái)務(wù)管理的獨(dú)立性,保持資產(chǎn)完整和人員分開(kāi)等。
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