主承銷商：中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　重要提示

　　1、國電電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱″發(fā)行人″或″國電電力″)本次可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱″國電轉(zhuǎn)債″)發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字?2003?79號文核 準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采取向所有現(xiàn)有股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后的余額采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　3、本次共發(fā)行20億元國電轉(zhuǎn)債,每張面值100元,發(fā)行數(shù)量分配初步確定：現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的20%網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售,余額的80%網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售。根據(jù)實際申購結(jié)果,按照網(wǎng)上發(fā)售比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則,主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間作適當(dāng)回?fù)堋?/p>

　　4、本次發(fā)行最小申購單位為1手,即10張,1000元,每1手為一個申購單位。

　　5、現(xiàn)有股東可優(yōu)先認(rèn)購的國電轉(zhuǎn)債的數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的″國電電力″股份數(shù)乘以0.85元,再按1,000元1手換算成手?jǐn)?shù),即每股可以認(rèn)購0.00085手,不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,402,292,736股,可優(yōu)先配售1,191,949手,其中現(xiàn)有法人股股東所持股份數(shù)為1,050,344,755股,可優(yōu)先配售892,793手；現(xiàn)有流通股股東所持股份數(shù)為351,947,981股,可優(yōu)先配售299,156手(由于不足1手的部分按照四舍五入原則取整,該數(shù)量可能有差異)。

　　現(xiàn)有流通股股東的優(yōu)先認(rèn)購部分通過上證所交易系統(tǒng)進行,認(rèn)購代碼為″700795″,配售名稱為″國電配債″。

　　現(xiàn)有法人股股東優(yōu)先認(rèn)購部分在主承銷商處進行。

　　現(xiàn)有股東除可參加優(yōu)先認(rèn)購?fù)?還可參加現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的申購。

　　6、一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購,申購代碼為″733795″,申購簡稱為″國電發(fā)債″。

　　7、機構(gòu)投資者參加現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的申購,只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種方式進行申購。機構(gòu)投資者選擇網(wǎng)上方式參加申購,將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行；機構(gòu)投資者選擇網(wǎng)下方式參加申購,定金數(shù)量為其全部申購金額的40%。

　　8、投資者務(wù)請注意公告中有關(guān)發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行方法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、定金和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

　　9、本次發(fā)行投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購,也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有國電轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如持有的國電轉(zhuǎn)債可能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)與原持有國電電力股份的合計數(shù)滿足了有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的信息披露要求,需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　10、本次發(fā)行期間,″國電電力″股票于募集說明書及發(fā)行公告刊登當(dāng)日2003年7月15日(T-3日)上午9?30-10?30停牌1小時,遇不可抗力則順延至下一交易日,其余時間正常交易。

　　11、本次發(fā)行的國電轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),具體上市時間將另行公告。

　　12、本公告僅對發(fā)行人本次發(fā)行的有關(guān)事宜予以扼要說明,不構(gòu)成針對本次發(fā)行的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本次發(fā)行情況,請仔細(xì)閱讀《國電電力發(fā)展股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已經(jīng)刊登在2003年7月15日(T-3日)的《中國證券報》和《上海證券報》上。投資者亦可在以下網(wǎng)址查閱該募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料：http?//www.sse.com.cn及http?//www.600795.com.cn。

　　13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和主承銷商將視需要在指定報刊上及時公告,敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非特別指明,以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行種類：可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2、發(fā)行總額：20億元

　　3、票面金額：100元

　　4、發(fā)行數(shù)量：200萬手(每手10張)

　　5、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行

　　6、轉(zhuǎn)債基本情況：

　　(1)轉(zhuǎn)債期限：5年(自發(fā)行之日起)

　　(2)票面利率：第一年為0.8%,第二年為1.1%,第三年為1.8%,第四年為2.1%,第五年為2.5%。

　　(3)付息方式：每年付息一次,計息起始日為國電轉(zhuǎn)債發(fā)行首日,即2003年7月18日。國電轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)每年的7月18日為該付息年計息日。付息登記日為每年″計息日″的前一個交易日。在付息登記日當(dāng)日上證所收市后,登記在冊的國電轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年利息。發(fā)行人將在付息登記日之后5個交易日內(nèi)完成當(dāng)年付息工作。在付息登記日當(dāng)日及之前已轉(zhuǎn)股的國電轉(zhuǎn)債持有人,無權(quán)獲得當(dāng)年及以后的利息。

　　(4)到期贖回價：面值的110

　　%(5)初始轉(zhuǎn)股價格：10.55元/股(以本次募集說明書刊登日前三十個交易日″國電電力″股票收盤價格的算術(shù)平均值10.24元/股為基價,上浮3%)

　　(6)轉(zhuǎn)股起止日期：自發(fā)行之日起6個月后至國電轉(zhuǎn)債到期日止(2004年1月18日至2008年7月17日)

　　(7)擔(dān)保人：中國銀行總行

　　7、發(fā)行對象：

　　(1)向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售：本公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人股東。

　　(2)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價公開發(fā)行：持有上證所證券帳戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金等(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

　　8、發(fā)行方式：

　　本次發(fā)行向所有現(xiàn)有股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后的余額(該余額＝本次發(fā)行總額-現(xiàn)有股東實際優(yōu)先認(rèn)購金額)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行初步確定：現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購后余額的20%網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售,余額的80%網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售。根據(jù)實際申購結(jié)果,主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間作適當(dāng)回?fù)堋；負(fù)艿木唧w方法為：

　　如網(wǎng)上網(wǎng)下均超額認(rèn)購,則回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)售比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致；

　　如網(wǎng)上網(wǎng)下有一方認(rèn)購不足、一方超額認(rèn)購,則認(rèn)購不足方有效申購獲得全額配售后,剩余轉(zhuǎn)債回?fù)苤脸�額認(rèn)購方；

　　如網(wǎng)上網(wǎng)下均認(rèn)購不足,則所有有效申購獲得全額配售后,剩余轉(zhuǎn)債由承銷團包銷。

　　9、發(fā)行時間：

　　(1)優(yōu)先配售及網(wǎng)上申購日期：2003年7月18日(T日)

　　(2)網(wǎng)下申購日期：2003年7月15日(T-3日)至2003年7月18日(T日)

　　如遇不可抗力則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　10、發(fā)行地點：

　　(1)網(wǎng)上發(fā)行地點：全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　(2)網(wǎng)下發(fā)行地點：在主承銷商處進行。

　　11、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　12、本次發(fā)行期間,″國電電力″股票于募集說明書刊登日(2003年7月15日,T-3日)上午停牌1小時,即從9?30-10?30。遇不可抗力則順延至下一交易日。

　　13、本次發(fā)行的國電轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制,發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),具體上市時間將另行公告,擬上市地為上證所。

　　14、本次發(fā)行的重要日期：

　　上述日程安排遇不可抗力則順延。

　　二、對現(xiàn)有股東優(yōu)先配售

　　1、優(yōu)先配售對象

　　股權(quán)登記日(2003年7月17日)(T-1日)上證所收市后登記在冊的″國電電力″股東。

　　2、優(yōu)先配售數(shù)量

　　發(fā)行人現(xiàn)有股東可優(yōu)先認(rèn)購的國電轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的″國電電力″股份數(shù)乘以0.85元,再按1,000元1手換算成手?jǐn)?shù),即每股可以認(rèn)購0.00085手,不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,402,292,736股,可優(yōu)先配售1,191,949手,其中現(xiàn)有法人股股東所持股份數(shù)為1,050,344,755股,可優(yōu)先配售892,793手；現(xiàn)有流通股股東所持股份數(shù)為351,947,981股,可優(yōu)先配售299,156手(由于不足1手的部分按照四舍五入原則取整,該數(shù)量可能有差異)。

　　3、優(yōu)先配售時間

　　對現(xiàn)有股東的優(yōu)先配售均在T日進行,具體時間如下：

　　(1)對現(xiàn)有流通股股東優(yōu)先配售時間：上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間(即上午9?30-11?30,下午1?00-3?00)。

　　(2)對現(xiàn)有法人股股東優(yōu)先配售時間：上午9?00-下午3?00。

　　逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。

　　4、優(yōu)先配售發(fā)行方式

　　現(xiàn)有流通股股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上證所交易系統(tǒng)在交易時間內(nèi)進行。

　　現(xiàn)有法人股股東優(yōu)先認(rèn)購在主承銷商處進行。

　　若現(xiàn)有股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額,則按其實際申購量配售國電轉(zhuǎn)債；若現(xiàn)有股東的申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額,則視為無效申購。

　　5、現(xiàn)有流通股股東的認(rèn)購辦法

　　(1)認(rèn)購代碼為″700795″,認(rèn)購名稱為″國電配債″。

　　(2)認(rèn)購1手國電配債的價格為1,000元,最小認(rèn)購單位為1手。

　　(3)認(rèn)購程序

　　①投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額認(rèn)購資金。

　　②投資者當(dāng)面委托時,填寫好委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項),到開戶的與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點,辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　③投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的,應(yīng)按各證券營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　6、現(xiàn)有法人股股東的認(rèn)購辦法

　　(1)認(rèn)購地點：主承銷商處

　　(2)認(rèn)購程序

　　于2003年7月18日(T日)下午3?00前,欲參與本次申購的現(xiàn)有法人股股東必須填寫《預(yù)約申購表》,通過傳真方式向主承銷商確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量,并足額繳納認(rèn)購款,詳細(xì)認(rèn)購及繳款方式等參見本公告第四部分″網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售″。

　　7、現(xiàn)有股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的申購,具體申購辦法請參見本公告第三部分″網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售″或第四部分″網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售″。

　　三、網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售

　　1、網(wǎng)上發(fā)行對象

　　在上證所開立股票帳戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金等(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行總量為20億元,初步確定：現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的20%網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售,余額的80%網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售,根據(jù)實際申購結(jié)果,主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間作適當(dāng)回?fù)堋；負(fù)芊椒ㄒ姳竟�告第一部分″本次發(fā)行基本情況″。

　　3、網(wǎng)上申購時間

　　2003年7月18日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間(即上午9?30-11?30,下午1?00-3?00)。

　　4、網(wǎng)上定價發(fā)行方式

　　投資者在指定時間內(nèi)通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點,以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。申購結(jié)束后,由上海眾華滬銀會計師事務(wù)所和登記公司共同核實申購資金的到位情況,上證所交易系統(tǒng)主機根據(jù)資金到位情況統(tǒng)計有效申購總量、申購戶數(shù),確定申購者及其可認(rèn)購的國電轉(zhuǎn)債手?jǐn)?shù)。確定方法為：

　　(1)當(dāng)有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時,投資者按照其有效申購量認(rèn)購國電轉(zhuǎn)債；

　　(2)當(dāng)有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時,上證所交易系統(tǒng)主機自動按1手(10張,1,000元)確定一個申購號,順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,每一個中簽號碼可以認(rèn)購1手國電轉(zhuǎn)債。

　　5、網(wǎng)上發(fā)行的申購辦法

　　(1)申購規(guī)定

　　①申購代碼為″733795″,申購簡稱為″國電發(fā)債″。

　　②參與本次網(wǎng)上申購的每個帳戶的最小申購單位為1手(1,000元),超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個帳戶的申購數(shù)量上限為200萬手(20億元)。

　　③每個帳戶只能申購一次,一經(jīng)申購不得撤單,同一帳戶的多次申購委托除首次申購?fù)?均視作無效申購；資金不實的申購亦視為無效申購。

　　(2)申購程序

　　與申購上證所上市股票的方式相同,即：

　　①辦理開戶手續(xù)并存入足額申購資金

　　凡參加本次網(wǎng)上申購者,必須在登記公司開立上證所證券帳戶和在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點開立資金帳戶,且于2003年7月18日(T日)之前(含該日)根據(jù)申購量存入足額資金。

　　②申購委托

　　A當(dāng)面委托：投資者應(yīng)填寫好委托單的各項內(nèi)容,連同本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡、資金帳戶卡(確認(rèn)資金帳戶存款余額必須大于或等于申購所需的款項)到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗申購者交付的各項憑證,復(fù)核無誤后即可接收委托申購。

　　B電話委托或其他自動委托方式：按各證券營業(yè)網(wǎng)點的規(guī)定辦理申購委托手續(xù)。

　　(3)發(fā)售

　　①申購確認(rèn)

　　2003年7月21日(T＋1日),各證券營業(yè)網(wǎng)點將申購資金劃至其在登記公司開立的清算備付金帳戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時入帳的,必須在該日提供中國人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證,并確保第二天(即2003年7月22日,T＋2日)上午會計師事務(wù)所驗資前申購資金入帳。

　　②驗資及配號

　　2003年7月22日(T＋2日),由上海眾華滬銀會計師事務(wù)所和登記公司對申購資金的到位情況進行核查,并由該會計師事務(wù)所出具驗資報告。凡資金不實的申購一律視為無效申購。上證所以實際到帳資金為準(zhǔn),對有效申購進行配號,每1手配一個申購號,并將配號結(jié)果送至各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　③公布中簽率和發(fā)行結(jié)果

　　2003年7月23日(T＋3日),在指定的報紙上公布本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率(中簽率＝扣除現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后的網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量/扣除現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后的網(wǎng)上有效申購量),刊登《發(fā)行結(jié)果公告》(包括網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售結(jié)果)。

　　④搖號與抽簽

　　當(dāng)網(wǎng)上有效申購量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行量時,采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2003年7月23日(T＋3日),在公證部門的監(jiān)督下,由主承銷商與發(fā)行人根據(jù)中簽率共同組織搖號抽簽。

　　⑤確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

　　2003年7月24日(T＋4日),在指定的報紙上公告搖號中簽結(jié)果。投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購國電轉(zhuǎn)債數(shù)量,每1個中簽號可以認(rèn)購1手。

　　(4)清算與交割

　　①2003年7月21日(T＋1日)至2003年7月23日(T＋3日)登記公司凍結(jié)全部申購資金,所凍結(jié)資金按企業(yè)活期存款利率計算的利息歸發(fā)行人所有。有關(guān)資金劃撥、凍結(jié)事宜遵從上證所、登記公司有關(guān)規(guī)定。

　　②2003年7月23日(T＋3日)登記公司根據(jù)發(fā)售結(jié)果進行清算交割和債權(quán)登記,并由上證所將認(rèn)購結(jié)果發(fā)給各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　③2003年7月24日(T＋4日)登記公司對未獲發(fā)售的申購資金予以解凍,并向各證券營業(yè)網(wǎng)點返還未獲發(fā)售的申購余款；同時將中簽的申購資金扣除發(fā)行手續(xù)費后劃至主承銷商指定的銀行帳戶。

　　④2003年7月25日(T＋5日)主承銷商將收到的申購資金按承銷協(xié)議扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　四、網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售

　　1、網(wǎng)下發(fā)行對象

　　按照《證券投資基金管理暫行辦法》、經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的證券投資基金,以及在中華人民共和國登記注冊半年以上、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的投資資格、依法有權(quán)購買本次發(fā)售的可轉(zhuǎn)債的法人,以及符合證監(jiān)會規(guī)定的其他法人,其申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行總量20億元,初步確定：現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的80%網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售,余額的20%網(wǎng)上對社會公眾投資者發(fā)售。根據(jù)實際申購結(jié)果,主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間作適當(dāng)回?fù)堋；負(fù)芊椒ㄒ姳竟�告第一部分″本次發(fā)行基本情況″。

　　3、網(wǎng)下申購時間

　　2003年7月15日(T-3日)至2003年7月17日(T-1日)上午9?00-下午5?00和2003年7月18日(T日)上午9?00-下午3?00。

　　4、網(wǎng)下定價發(fā)行方式

　　機構(gòu)投資者在指定時間內(nèi),以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購。

　　主承銷商與遼寧天健會計師事務(wù)所核查定金到位情況后,根據(jù)主承銷商的簿記系統(tǒng)統(tǒng)計有效申購總量、申購戶數(shù),確定獲配名單及其配售國電轉(zhuǎn)債手?jǐn)?shù)。確定方法為：

　　(1)當(dāng)有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時,投資者按照其有效申購量認(rèn)購國電轉(zhuǎn)債；

　　(2)當(dāng)有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時,主承銷商簿記系統(tǒng)自動計算配售比例,投資者將按此配售比例(配售比例＝網(wǎng)下配售國電轉(zhuǎn)債數(shù)量/網(wǎng)下機構(gòu)投資者有效申購量)獲得配售,實際配售量按1手取整。

　　本次網(wǎng)下對機構(gòu)投資者的配售過程由北京市嘉源律師事務(wù)所律師到場見證,律師將對配售過程是否按照本發(fā)行公告進行出具見證意見。

　　5、網(wǎng)下發(fā)行的申購辦法

　　(1)申購規(guī)定

　　①所有參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者的申購下限為100萬元(含100萬元),超過100萬元(1000手)必須是10萬元(100手)的整數(shù)倍,申購上限為20億元(200萬手)。參與本次申購的機構(gòu)投資者申購資金必須為其自有資金,匯款銀行帳戶及上證所的證券帳戶必須為其自有帳戶,申購并持有國電轉(zhuǎn)債須按相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　②參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者可多次申購,但一經(jīng)申購不得撤回。

　　③每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納定金,定金數(shù)量為其全部申購金額的40%。

　　④機構(gòu)投資者可以選擇通過網(wǎng)上或網(wǎng)下方式進行申購,但不得同時參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購除外),機構(gòu)投資者如選擇網(wǎng)上申購將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行。

　　(2)申購程序

　　①辦理開戶手續(xù)

　　凡申購國電轉(zhuǎn)債的機構(gòu)投資者,申購時必須持有上證所的證券帳戶卡。

　　②預(yù)約申購

　　從2003年7月15日(T-3日)開始,欲參與國電轉(zhuǎn)債申購的機構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《預(yù)約申購表》(見附件)并由其法人代表或授權(quán)代表簽字并加蓋其公章后,連同加蓋其公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、上證所證券帳戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(如有)以及支付定金的劃款憑證于2003年7月18日(T日)下午3?00前傳真至主承銷商處(聯(lián)系方法見本公告第七部分″發(fā)行人、主承銷商聯(lián)系辦法及收款銀行資料″)。各機構(gòu)投資者填寫的預(yù)約申購表一旦傳真至主承銷商處,即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約,具有法律效力。投資者的申購時間以主承銷商收到投資者《預(yù)約申購表》傳真的時間為準(zhǔn),且《預(yù)約申購表》必須傳真至本公告提供的專用傳真號,逾期傳真或以其他方式傳送、送達一概無效。

　　上述文件的原件請在2003年7月21日(T＋1日)前以特快專遞寄出或送達至主承銷商處,寄出時間以郵戳為準(zhǔn)(請在顯要位置注明″國電轉(zhuǎn)債預(yù)約申購表″字樣)。

　　③繳納定金

　　A每一參與申購的機構(gòu)投資者必須于2003年7月18日(T日)下午3?00前將定金劃至主承銷商指定收款銀行帳戶(詳細(xì)帳戶信息見本公告第七部分),在此時間后到達的定金視為無效,請投資者注意資金在途時間(劃款時請注明申購的機構(gòu)投資者名稱和″國電轉(zhuǎn)債申購定金″字樣)。

　　B2003年7月22日(T＋2日)由主承銷商、遼寧天健會計師事務(wù)所對定金到位情況進行核查,并由該會計師事務(wù)所出具驗資報告。主承銷商根據(jù)定金的實際到位情況確認(rèn)有效申購,未按規(guī)定及時足額繳納定金的申購視為無效申購。

　　C機構(gòu)投資者若獲得配售,其申購定金將直接作為認(rèn)購款。若扣除實際的認(rèn)購金額后,定金還有剩余,則多余部分在2003年7月24日(T＋4日)返還。

　　D定金在申購凍結(jié)期按企業(yè)活期存款計算的利息歸發(fā)行人所有,利率依照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(3)獲配通知及足額繳納認(rèn)購款

　　①2003年7月22日(T＋2日),為方便投資者,在本次發(fā)售結(jié)果確定后,主承銷商會通過電子郵件或傳真《獲售確認(rèn)及繳/退款通知書》的方式通知機構(gòu)投資者獲配金額和應(yīng)繳/退的申購款金額。

　　②2003年7月23日(T＋3日),主承銷商將在指定的報紙上刊登《國電電力發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告》,該公告刊載的內(nèi)容包括獲得配售的投資者名單、每個機構(gòu)投資者獲售的國電轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應(yīng)繳納的認(rèn)購余額或需返還的定金。無論獲售的機構(gòu)投資者是否收到電子郵件或傳真,上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向其送達《獲售確認(rèn)及繳/退款通知書》,獲售的機構(gòu)投資者應(yīng)按本辦法的規(guī)定及時繳款。

　　③獲售的機構(gòu)投資者必須在2003年7月24日(T＋4日)下午3?00前將其應(yīng)繳納的申購余款足額劃入主承銷商指定帳戶,并向主承銷商傳真劃款憑證。詳細(xì)帳戶信息見本公告第七部分(劃款時請注明″國電轉(zhuǎn)債認(rèn)購款″字樣)。

　　④敬請機構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程中的在途時間。如非因不可抗力,未能在規(guī)定的時間補足余款,將被視為違約,其申購將視為無效申購,其所繳納的定金不予退還,歸主承銷商所有,其所配售的轉(zhuǎn)債由主承銷商負(fù)責(zé)處置并將有關(guān)情況公告。

　　(4)清算交割

　　①登記公司在2003年7月25日(T＋5日)對機構(gòu)投資者獲售的國電轉(zhuǎn)債進行債權(quán)登記。

　　②主承銷商在2003年7月25日(T＋5日)依據(jù)承銷協(xié)議將網(wǎng)下認(rèn)購款扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　五、發(fā)行費用

　　1、本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費按實際成交金額的2‰提取,根據(jù)各參與網(wǎng)上發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點的實際認(rèn)購量計算,由主承銷商委托登記公司將該筆費用按比例劃至各證券營業(yè)網(wǎng)點帳戶。

　　六、路演推介安排

　　為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況,發(fā)行人與主承銷商擬在2003年7月17日T-1日在上海舉行現(xiàn)場路演推介會,同日在中證報網(wǎng)站(http?//www.cs.com.cn)上進行網(wǎng)上路演,請廣大投資者關(guān)注。以上安排如有任何調(diào)整,以發(fā)行人和主承銷商的通知為準(zhǔn)。

　　七、發(fā)行人、主承銷商聯(lián)系辦法及收款銀行資料

　　1.發(fā)行人：國電電力發(fā)展股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號

　　郵政編碼：100045

　　電話：010-51975999

　　傳真：010-68535280

　　聯(lián)系人：陳景東

　　2.主承銷商：中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

　　中銀國際證券有限責(zé)任公司資本市場部

　　郵政編碼：200120

　　電話：021-68604866-8250

　　傳真：021-50372588

　　聯(lián)系人：胡南、白樺

　　3.主承銷商指定帳戶信息：

　　收款銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　帳戶名稱：中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　銀行帳號：044654-09463900210

　　收款銀行代碼：

　　現(xiàn)代化支付系統(tǒng)：104290003791

　　天地對接系統(tǒng)：040379

　　同城交換號：044654

　　中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　國電電力發(fā)展股份有限公司

　　二零零三年七月十五日

　　附件：

　　填表說明：(以下填表說明部分可不回傳,但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分,填表前請仔細(xì)閱讀)

　　1.機構(gòu)投資者在填寫本表時,須仔細(xì)閱讀本發(fā)行公告,并遵守其中關(guān)于本次發(fā)行的有關(guān)規(guī)定。

　　2.機構(gòu)投資者的申購資金必須為其自有資金,匯款銀行帳戶及上證所的證券帳戶必須為其自有帳戶,申購并持有國電轉(zhuǎn)債須按相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3.本表一經(jīng)填寫并加蓋公章后,傳真至主承銷商處,即構(gòu)成參與申購的機構(gòu)投資者對主承銷商發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果,由機構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。

　　4.本表僅代表機構(gòu)投資者對本次國電轉(zhuǎn)債的單方面認(rèn)購意向,主承銷商對此表不做任何有關(guān)銷售行為的承諾。

　　5.無效申購包括但不限于以下幾種情況：

　　(1)資金不實的申購；

　　(2)非法人股東帳戶申購；

　　(3)填報不完整或資料不實的申購。

　　6.可多次申購,也可追加申購,一經(jīng)申報不得撤回。

　　7.退款帳戶名稱和銀行帳號必須與原匯款帳戶名稱和帳號一致。

　　8.表中欄目如果為空,請?zhí)顚憽鍩o″。

　　9.此表可復(fù)制,但涂改無效。

　　10.凡有認(rèn)購意向的機構(gòu)投資者,請將此表填妥后于2003年7月18日(T日)下午3?00前連同加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、上證所證券帳戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(如有)以及定金付款憑證傳真至主承銷商處。每次傳真后,請于10分鐘內(nèi)打電話進行確認(rèn)。具體聯(lián)系方式見本公告第七部分″發(fā)行人、主承銷商聯(lián)系辦法及收款銀行資料″。

　　11.上述傳真文件原件請在2003年7月21日(T＋1日)前,以特快郵政專遞寄出或送達至主承銷商處,并請在顯要位置注明″國電轉(zhuǎn)債預(yù)約申購表″字樣。上海證券報