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華南期貨:周三倫敦銅鋁鎳紐約銅收市報告

http://whmsebhyy.com 2003年05月29日 09:57 新浪財經

  倫敦金屬交易所基本金屬期價多數收低,因恐懼Inco公司的工會工人罷工,期鎳價格上漲了

  倫敦金屬交易所5月28日電--交易商們說,經過了周二的大幅度上漲尤其的三月期銅價格的大幅度上漲之后,因出現了一些多頭平倉獲利回吐以及美元匯率的反彈等因素的拉低作用下,倫敦金屬交易所基本金屬期價周三大部分收低了。

  他們說,然而三月期鎳價格維持上漲趨勢,支撐力來自于供應方面的擔心,恐懼西方世界最大的鎳生產商Inco有限公司工會工人罷工的可能性的上升還有澳大利亞的三大紅土鎳礦生產商之一將要進入到清算狀態。

  一位交易商說,“目前期鎳合約很明顯不是一個賣出的品種。到本周末時,Inco公司的Sudbury鎳礦工人有可能會舉行罷工。”

  三月期鎳價格短時間內上漲到8805美元,這是自從3月初以來的最高價位水平了而盡管今天三月期鎳價格大部時間都是低于該價位水平的。三月期鎳價格最后收盤于8675/8680美元,高于昨天收盤價8640美元。

  在加拿大,Inco鎳業公司在Sudbury生產廠的工會周三說,它將建議他們的工會成員在定于未來兩天舉行的會議上拒絕接受公司資方提出的勞動合同條件。提供全球25%的鎳產量的Inco鎳業公司拒絕提高工會工人早期退休金之后,加拿大安大略省的Sudbury鎳礦生產廠勞資雙方為一份新的為期三年的勞動合同的談判周二就中斷了。

  Inco鎳業公司的總部設在加拿大城市多倫多,預計周三將舉行的常規管理委員會的會議將討論目前的形勢。而在Sudbury鎳礦生產廠中生產的鎳占Inco鎳業公司金屬鎳總產量的大約49%,2003年預計產量為213,000公噸(470x100萬磅)。

  倫敦金屬交易所會員公司之一的期貨經紀公司虔誠-巴克國際期貨經紀有限公司的分析師安格斯.麥克米蘭說,Inco鎳業公司的罷工威脅是發生在今年較早時的世界上最大的鎳生產商俄羅斯的諾里爾斯克鎳礦的勞資糾紛之后的事情,而這種事情的發生非常之不利于金屬鎳的主要終端用戶――不銹鋼加工業對金屬鎳的非常強勁的需求量。

  他說,“從目前的情況看來,三月期鎳價格今年所創的新高似乎將會被突破而再創另一個新高…除了好幾輪的多頭平倉獲利回吐的下跌壓力以外,三月期鎳價格沒有多大的下跌空間了。”

  三月期鎳價格在2月26日一度上漲到9140美元的自從2000年6月份以來的最高峰,而當年在前一個Inco公司的勞動合同即將到期之前,三月期鎳價格曾上漲到10,450美元的價位水平。

  懷疑澳大利亞紅土鎳礦的產量會受到其中之一個紅土鎳礦公司Bulong公司清算的影響也增加了供應方面的擔心。

  盡管Bulong公司取得了生產運作的重大改善,但是產量一直都低于預計的水平而成本卻高于預計的水平,而澳大利亞元匯率的不斷增值進一步惡化了這種情況。

  Bulong公司的生產能力為10,000公噸金屬鎳/每年,而盡管分析師們說,2002年該公司的實際產量可能會更加接近于7000公噸。

  巴克雷斯.資本投資公司的基本金屬分析師英格里德.斯登拜說,“金屬鎳產量的下降將會導致已經非常緊缺的金屬鎳的供應更加緊缺了,加上Inco公司勞資雙方持續的糾紛以及來自于不銹鋼業對金屬鎳強勁的需求量,期鎳價格的不斷的上漲趨勢很有可能會維持不變而再次往上試探僅僅高于9100美元以上一點點的位置的近期的高位并不是不大可能的事情。”

  三月期銅價格滑落到1700美元以下

  在今天整個交易時間內,三月期銅價格都在穩步下滑,而晚段交易時出現的一些多頭砍倉止損盤的賣出則使得三月期銅下跌到1693美元收盤,比昨天收盤價跌了22美元,從而抹煞了周二上漲到兩個月的新高的絕大部分的漲幅。

  三月期鋁價格也下跌了,期價跌穿了1400美元而收盤于1398.50美元,跌了11.50美元。盡管期價的下跌,但是三月期鋁價格仍然維持于1385美元與1420美元之間的區間范圍。

  一位交易商說,“期銅期鋁價格的下跌是不令人感到驚訝的事情――交易商們尋求在昨天(周二)的高位上賣出,而美元匯率的穩定就給予他們今天賣出的借口了。”

  奧斯特道瓊斯倫敦金屬交易所回顧:期銅期鋁收盤于心理支撐位以下

  奧斯特道瓊斯倫敦5月28日電--經過了基金會的多頭平倉之后,三月期銅期鋁周三收盤于心理支撐位以下。

  交易商們說,隨著經濟展望的不確定性繼續下去,這樣的疲軟收盤可能會導致倫敦金屬交易所期銅期鋁進一步遭受基金會賣盤的打壓。

  當公布了比預料更加糟糕的美國耐用商品數據之后,就觸發了多頭平倉的賣盤賣出了,意味著使用時間可以持續三年或更長時間的耐用商品訂單4月份下降了2.4%,這是自從去年9月份以來的月度最大跌幅了而且大大低于市場預測的下降1.5%。

  三月期銅價格喪失了周二因公布了利好的美國消費者信心指數和房屋銷售數據而積累的絕大部分的漲幅。

  當該數據一公布之后,三月期銅價格在很短的時間內就跌穿了1700美元支撐位。在該支撐價位水平附近出現了一些逢低吸納的買盤買進,而盡管三月期銅價格在接近收盤時跌得更深,但是還是明顯缺乏基金會的買盤興趣進場。

  一位交易商說,“今天的收盤狀況是利空的看跌的,市場周四也許會看到更多的賣盤賣出。”

  另一位交易商提到,來自中國的投資者們可能會進行逢低吸納地買進,但是他說,這種情況更大的可能性會發生在當三月期銅價格跌到1680美元附近時。

  盡管近期合約間的價差持續收緊,但是三月期鋁價格還是下跌了,現貨鋁/第三個期貨月鋁之間的價差從周二時的5美元/噸的逆差擴大到周三時的9美元/噸的逆差。

  交易商們說,第一位交易商說,逆差狀況是技術性行為造成的是因為一個或兩個交易商做了空頭。

  他說,“逆差狀況一直都支撐著期鋁價格,但是,隨著最近沒有再創出新高,三月期鋁價格似乎不打算從現在的價位上再往哪走了。”

  三月期鋁價格的支撐位是1380美元。

  自從4月份以來經過了長時間的談判后,工會代表和公司資方之間不能夠達成協定,加拿大鎳生產商Inco有限公司的工人威脅著要舉行罷工行動,從而支撐著三月期鎳價格至收盤時仍然保持著上漲趨勢。周三上午三月期鎳價格短時間內往上突破了關鍵的阻力位8800美元。

  工會成員將于周五投票決定是否接受Inco有限公司資方提出的最后條件,但是聯合工會周二發表了一份聲明中說,因資方拒絕提高早期退休養老金,拒絕對10,000名從Inco公司退休的生還者提供醫療費用,使得談判中斷了。而目前還在實施的用于Sudbury生產廠的工會工人的勞動合同將于5月31日到期了。

  三月期鎳價格現在的阻力位是8800美元。

  品種名稱報買價報賣價與上一天下午收盤報買價相差

  倫敦三月期銅 1,693.00-1,694.00跌22.00美元

  倫敦三月期鋁 1,398.00-1,398.50跌11.00美元

  倫敦三月期鎳8,675.00-8,680.00跌35.00美元

  紐約銅收市摘要

  --美元匯率的上漲使得用外匯購買金屬銅的價格就變得更加昂貴了

  --多頭平倉獲利回吐把期銅價格從周二的9周新高給打了下來

  因美元匯率收復了一些最近的失地,使得期銅價格放棄了一些最近的漲幅,消息靈通人士周三說。

  7月期銅收低0.80美分收在77美分/磅。

  交易商們說,美國經濟數據的公布奪取了期銅價格較早時的光彩而即使股票市場中午時分適度上漲了一些。

  紐約的一位金屬消息靈通人士說,“今天出現了多頭平倉獲利回吐而耐用商品訂單數據不是那么好,所以這兩樣東西加起來就把期銅價格推低了。但是我們也必須預料會出現一些多頭平倉獲利盤的。過去兩三天市場價格已經漲得那么高了,市場價格當然是需要回調一些的。市場價格現在是處于區間震蕩范圍的頂端,而且期銅價格也碰到了阻力位。”

  IFR Pegasus公司的分析師啼姆.依萬斯說,“今天期銅價格波動的表現形式絕大多數都是由美元匯率的變化所造成的。”

  依萬斯說,就像其它一些金屬那樣,期銅價格一直都從美元匯率近期的疲軟趨勢中得到了一些支撐力度。當美元匯率疲軟時,全球的商品價格就像金屬銅而言,對于海外的消費者們來說,用他們本國的貨幣來購買時就變得更加便宜了,故此就有助于刺激需求量了。

  依萬斯說,“這種情況似乎就要結束了是因為美元匯率至少試圖要穩定下來了。而這就導致了期銅合約的一些多頭平倉獲利回吐了。”

  本月份美元匯率指數下跌到92.21,這是自從1998年10月份以來的最疲軟的水平了。而目前又反彈回93.37附近了,今天上升了0.65點。

  依萬斯說,可能造成了期銅價格疲軟的一個基本面因素就是智利銅的產量今年4月份比去年同期上升了7.4%,達到386,584公噸。

  一位現場分析師也提到多頭平倉獲利回吐加上一些基金會的多頭平倉是因為美元匯率疲軟了。他接著說,美國耐用商品訂單4月份下降了2.4%也傷害了市場人氣而市場的預測數字是下降1.2%到1.3%的

  依萬斯認為7月期銅的第一個阻力位是周二的高位78.20美分附近,而該價位恰好又與3月21日的頂部78.40幾乎重合在一起了。而在該阻力位上方的下一個阻力位是2月底的高位80.60美分。

  支撐位是5月20日的低位75.55美分,該價位一旦跌穿的話可能就會意味著期銅價格潛在可能會很容易遭受下跌壓力的打擊而跌回上個月的到71到72美分附近的區域了。

  倫敦銅庫存量周三下降了5100公噸為755,150公噸,紐約銅庫存量下降了1021短噸為337,902短噸。

  編譯:華南期貨經紀有限公司經紀人黃小和(本人自1992年至現在一直從事期貨經紀業務)





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