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關于瑞士信貸第一波士頓

http://whmsebhyy.com 2003年05月19日 17:54 《新財富》

  作為瑞士信貸集團的投資銀行子公司,瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston,CSFB,以下簡稱“第一波士頓”)上個世紀80年代初即涉足中國內地市場,其2001年2月為“網通”進行的3.25億美元私募是亞洲區電訊公司迄今為止規模最大的股本私募。

  2002年初,在“第一波士頓”CEO麥晉桁(John Mack)的游說下,孫瑋出任該行駐香港的董事總經理。憑其從業多年形成的與政府高層的良好關系和處理國企海外上市的經驗,“
第一波士頓”的中國之旅漸入佳境:繼2001年2月在中國香港及紐約為“中海油”操作14億美元的首次招股項目后,該行還參與了“中海油”5億美元的全球債券發行和一系列海外收購交易。2002年11月,“第一波士頓”聯手“美林”推動“中海油”子公司“中海油服”(2883HK)在香港成功上市。同年12月,穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)將“中海油”及其子公司的信用評級由Baa2調高至Baa1,這是迄今為止中國企業獲得的最高國際信用評級。

  2003年3月,在“中海油”以6.15億美元收購英國天然氣在哈薩克斯坦里海北部項目的8.33%權益的交易中,該行又與“美林”共同出任其財務顧問。“中海油”因上市后表現優秀,不到3個月就進入摩根士丹利國際資本指數(MSCI Index),上市5個月即被破格納入恒生指數成份股。

  2003年2月,“第一波士頓”還與“中銀國際”共同出任“中外運”(0598HK)香港上市的聯席全球協調人。在這起今年亞洲首次IPO中,“第一波士頓”促成的需求量和配售金額分別占總額的66%和82%。由于該行在北美和歐洲都有得力的保險專業人才,加上其2001年9月曾在富通集團(Fortis)收購“中保國際”控股壽險業務部門24.9%股權的交易中擔任“中保國際”的財務顧問,所以該行在“中國人壽”的承銷爭奪戰中占據了一席之地。此外,該行還在海爾集團注資“海爾中建”(1169HK)的交易中出任“海爾”的財務顧問。

  2002年3月,“第一波士頓”宣布重組亞洲(日本除外)研究團隊:郭榮泰接替Peter Hilton成為香港地區研究主管,同時兼任區域房地產研究負責人;Hilton改為執掌區域交通運輸業分析。

  為加強大中華區的團隊,“第一波士頓”2002年7月又任命7名研究人員,其中在臺灣地區的5位人士包括:科技業研究副總裁王安亞、手持設備與部件研究高級經理(associate)葉美玲、科技策略研究高級經理陳政隆、液晶顯示器與光線存儲研究高級經理涂維純及網絡設備研究高級經理王萬里。在香港地區,該行原區域銀行研究主管Mehdee Reza調任股票研究產品經理;“第一波士頓”還從“里昂證券”挖來高級分析師陸曉遜,擔任中國科技與汽車業研究副總裁。此外,摩根大通評級咨詢主管陳旭平于2003年2月過檔“第一波士頓”,加入其債務資本市場組。陳出生于新加坡,在耶魯接受高等教育,在摩根大通固定收益部門工作的4年期間表現出色。

  2003年1月,臺灣國民黨中常會將旗下兩大投資公司之一的中華投資公司交付瑞士信貸集團下屬信托公司掌管。為加強在臺灣地區的拓展,同年4月,“第一波士頓”調任周偉民負責臺灣的整體業務,并任命張天為該行臺灣投資銀行業務主管,接替跳槽至德意志銀行的Johnny Lee。張之前曾在瑞銀華寶和所羅門兄弟任職,擁有16年的投行經驗。

  據《湯姆森財務》統計,“第一波士頓”在2002年歐洲IPO市場的排名中高居首位,領先于“美林”和“所羅門美邦”等華爾街投行;在大中華區,孫瑋及其業務團隊也正在朝著類似的目標邁進。





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