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新華網北京12月13日電(記者李柯勇)中信證券股份有限公司13日發布《招股說明書》，首次公開發行股票，
并將于近期申請上市，從而成為我國證券市場第一家通過公開發行股票上市的證券公司。
據介紹，此次中信證券將發行4億股A股，占發行后總股本的比例為16.12％；發行價格為每股4.5元，主承
銷商為廣發證券。本次發行采取余額包銷方式，募集資金18億元。本次
發行后，中信證券的總股本將達到24.8億股，凈
資產達到50億元以上，僅次于剛完成增資擴股的海通證券，在業內居第二位。
據了解，在發行的4億股中，55％向二級市場投資者配售，45％將在網上發行。這是今年5月“向二級市場全面
配售新股”政策實施后，新股首次采用網上申購方式發行。本次發行實行單向回撥機制，以保證網上向二級市場投資者定價配
售方式的申購中簽率不低于上網定價發行的申購中簽率并趨于一致。
中信證券此次募集資金主要投向是：擬向萬通證券增資8.68億元；已申請在長沙、濟南等地新設8家證券營業部
，共計需要資金投入約為1.2億元；利用4億元作為股票和債券業務的專項資金；其余將用于信息網絡系統建設開發、對部
分金融創新產品進行后續投入、指數化投資、加強CDR研究等項目。
業內專家認為，中信證券開國內券商直接上市的先河，這表明我國金融體制改革的不斷深入，為證券業應對開放拓寬
了發展空間，對于提升券商競爭能力、促使券商建立合理的法人治理結構、完善證券市場機制意義深遠。(完)
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