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國泰基金管理有限公司總經(jīng)理李春平昨日在出席國泰金鷹增長基金托管協(xié)議和發(fā)行代理、銷售代理協(xié)議儀式時表示,作為今年首只開放式基金,國泰金鷹在代銷渠道、設(shè)計方案等多個方面實現(xiàn)了創(chuàng)新。
李春平在介紹這些創(chuàng)新時指出,首先,國泰金鷹增長在銷售渠道上,率先實現(xiàn)了多個代銷機構(gòu)同時發(fā)行一只基金的創(chuàng)新。基金在首次發(fā)行認(rèn)購期間,就引入了交通銀行和招商銀行兩
個代銷銀行,同時引入了電話銀行、網(wǎng)上銀行等非實體銷售方式；其次,該基金明確提出,"在符合有關(guān)基金分紅的條件前提下,基金收益每半年至少分配一次"；第三,對于基金的投資目標(biāo)、投資理念、風(fēng)險收益特征等主要特點,第一次以產(chǎn)品說明書的形式,通過簡潔的語言明示于投資者面前；第四,在客戶服務(wù)方面,設(shè)立了基金經(jīng)理熱線形式,可同時滿足120名的投資者參與和基金經(jīng)理的直接交流。
此外,有關(guān)人士還指出了金鷹增長招募說明書中的另一顯著特點,那就是該基金在招募書中明確提出了多個量化衡量指標(biāo),有助于持有人判斷分析。如對于基金組合投資的基本范圍,規(guī)定"股票資產(chǎn)25%-75%；債券資產(chǎn)55%-20%；現(xiàn)金資產(chǎn)20%-5%。其中中長期投資占股票投資比例的80%以上；短期投資占股票投資比例不超過20%。"；又如風(fēng)險收益特征,明確提出"本基金追求中性偏低的風(fēng)險收益,通過組合投資于增長型股票,力爭實現(xiàn)基金單位資產(chǎn)凈值在大盤上漲時增幅不低于比較基準(zhǔn)上漲幅度的65%,大盤下跌時基金單位資產(chǎn)凈值跌幅不高于比較基準(zhǔn)跌幅的60%；年度內(nèi)基金單位資產(chǎn)凈值的標(biāo)準(zhǔn)差小于比較基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差。"；在風(fēng)險管理工具及主要指標(biāo)方面,"本基金利用國泰基金風(fēng)險控制系統(tǒng),動態(tài)跟蹤組合和個股風(fēng)險。風(fēng)險限額分別為:個股和組合的波動不能超過大盤的150%；個股占組合的風(fēng)險份額不超過其所占市值份額的1.5倍。"
昨日,國泰基金管理公司與交通銀行簽署了金鷹增長的托管協(xié)議,并同交通銀行、招商銀行簽署了發(fā)行代理、銷售協(xié)議。據(jù)介紹,在此之前,國泰基金管理公司已經(jīng)與兩家銀行就開放式基金的代理銷售系統(tǒng)進(jìn)行了8期全真測試,銷售系統(tǒng)運作正常。
據(jù)悉,國泰基金管理有限公司上海理財中心也已于昨日掛牌,并開始正式對外營業(yè),而國泰基金北京理財中心也將于近日成立。
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