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國(guó)泰基金管理公司旗下的第一只開(kāi)放式基金------國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金16日起將開(kāi)始發(fā)行。日前,該
公司總經(jīng)理李春平接受了記者的采訪。
李春平介紹說(shuō),立足國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際,結(jié)合研究國(guó)外成熟市場(chǎng)開(kāi)放式基金的運(yùn)作情況,在經(jīng)過(guò)廣泛的的市場(chǎng)調(diào)查
的基礎(chǔ)上,公司確定了金鷹增長(zhǎng)基金的投資目標(biāo)是分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)4年封閉
式基金的運(yùn)作,公司認(rèn)為"價(jià)格
終將反映價(jià)值",因此以"增長(zhǎng)"為核心,構(gòu)建了行業(yè)和個(gè)股的一系列數(shù)量化的指標(biāo),結(jié)合定
性評(píng)估模型,確定了股票組合的構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn),并以嚴(yán)格流程保證金鷹增長(zhǎng)基金股票組合的增長(zhǎng)性；按照基金總體資產(chǎn)配置計(jì)劃,
以滿足流動(dòng)性需求為前題,同時(shí)以提高基金的收益水平為原則構(gòu)建債券投資組合。
李春平表示,開(kāi)放式基金在中國(guó)是一個(gè)新生事物,基金公司相對(duì)其他證券市場(chǎng)的參與者來(lái)說(shuō)也屬新兵。為了使投資者
了解國(guó)泰基金管理公司,公司已經(jīng)在全國(guó)主要城市舉行了多場(chǎng)各種形式的推介會(huì),并通過(guò)一對(duì)一拜訪的形式上門(mén)為機(jī)構(gòu)投資者
提供服務(wù),進(jìn)行零距離交流,了解客戶投資需求,溝通雙方的投資理念。公司目前正著手建立以投資顧問(wèn)核心,以CRM系統(tǒng)
為保障的順暢的客戶服務(wù)體系。
李春平稱(chēng),國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金要能吸引投資人,需要嚴(yán)格的內(nèi)部管理和高效的運(yùn)作機(jī)制作為后盾。去年公司
聘請(qǐng)了國(guó)際知名的普華永道進(jìn)行管理咨詢(xún),以國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行重組、完善、優(yōu)化。公司內(nèi)部實(shí)行合理授權(quán),以扁平化的管理
結(jié)構(gòu)提高市場(chǎng)應(yīng)變力和決策效率。在基金管理方面建立完善的管理報(bào)告制度和管理信息系統(tǒng),保證嚴(yán)格的監(jiān)控與及時(shí)的管理信
息傳遞。實(shí)行涵蓋投資全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,為投資決策提供風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)支持,同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)量化的基礎(chǔ)上對(duì)公司管理的各只基
金的組合風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制。公司按照全局性、系統(tǒng)性、前瞻性和技術(shù)領(lǐng)先性的原則,制定
了3至5年的信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃,在規(guī)劃的指導(dǎo)下對(duì)公司現(xiàn)有的各類(lèi)信息系統(tǒng)進(jìn)行整合,并自行組織開(kāi)發(fā)了包括TA、銷(xiāo)
售、核算和CALLCENTER等的開(kāi)放式基金的所有信息技術(shù)支持平臺(tái)和其他研究系統(tǒng)。他表示相信,公司信息技術(shù)平臺(tái)
的提升能有利于基金投資業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)能力的提高。
李春平介紹說(shuō),去年公司與瑞銀資產(chǎn)管理集團(tuán)簽署了投資與業(yè)務(wù)合作協(xié)議后,在開(kāi)放式基金籌備、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)
控制、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)、人員培訓(xùn)等方面建立了密切的合作關(guān)系,并取得了成效。公司認(rèn)為,要在加入WTO以后的基金
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位,成立中外合資基金公司是必然方向,為此公司與瑞銀資產(chǎn)管理集團(tuán)正為組建中外合資基金公司作積
極的準(zhǔn)備。
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