日本再一次搶在中國(guó)前面拿下首發(fā)價(jià)，使中國(guó)與國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商的談判陷入僵局，優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)的界限正在模糊，結(jié)局還很難料。

　　文| 《小康·財(cái)智》記者 劉彥華

　　對(duì)于中國(guó)鋼廠來(lái)說(shuō)，每年一度的鐵礦石談判都是一次曲折驚險(xiǎn)的戰(zhàn)斗，今年尤其顯得驚心動(dòng)魄。原本國(guó)內(nèi)鋼廠認(rèn)為，如今國(guó)際鐵礦石供大于求，中國(guó)談判籌碼增加，有信心取得預(yù)期結(jié)果，但是5月底，日韓方面率先公布已與力拓公司達(dá)成協(xié)議，確定鐵礦石合約價(jià)格下降33%，遠(yuǎn)低于此前中國(guó)堅(jiān)持的40%的降幅，使中國(guó)在這次談判中陷入兩難境地。

　　從目前各方的表態(tài)情況來(lái)看，今年中方的態(tài)度比較堅(jiān)決，40%的降幅意味著什么，中方又究竟擁有多少談判籌碼，應(yīng)該如何爭(zhēng)取更多的談判主動(dòng)權(quán)呢？

　　需要說(shuō)“不”

　　在日韓公布其已與澳大利亞力拓集團(tuán)在2009年度國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中達(dá)成協(xié)議的消息后，中方代表寶鋼和中鋼協(xié)的態(tài)度呈現(xiàn)了由謹(jǐn)慎到堅(jiān)決的轉(zhuǎn)變，中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾多次表示，“不會(huì)接受33%的降幅。”

　　中方態(tài)度之所以如此強(qiáng)硬是因?yàn)椋瑖?guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)受生產(chǎn)成本制約，在2008年整個(gè)行業(yè)虧損嚴(yán)重，部分鋼鐵企業(yè)面臨生存困境。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1～4月份72戶鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)品銷售收入6060億元，同比下降了25.83%，實(shí)現(xiàn)利稅154.16億元，下降了85.06%；1～4月份大中型鋼企中有29戶處于虧損狀態(tài)，比上年同期擴(kuò)大了23.03個(gè)百分點(diǎn)。中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳曾表示，鐵礦石供應(yīng)商如果不降低長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格，中國(guó)鋼企“沒(méi)法活”。

　　“鐵礦石價(jià)格太高的話，對(duì)中國(guó)的損害要比發(fā)達(dá)國(guó)家更大，因?yàn)閲?guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品低端產(chǎn)品比較多，低端低價(jià)的產(chǎn)品相對(duì)于高端高價(jià)的產(chǎn)品，鐵礦石原料價(jià)格上漲，它的利潤(rùn)空間受到的沖擊就特別大。而中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品以低端為主的特點(diǎn)又是必然的，早在兩百年前，像美國(guó)、歐洲這些國(guó)家就已經(jīng)進(jìn)行了工業(yè)革命，它們的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)早已完善，對(duì)鋼鐵的需求并不像中國(guó)這樣大。目前，中國(guó)對(duì)低端的鋼鐵產(chǎn)品需求還很大，一些產(chǎn)品甚至還需要從國(guó)外進(jìn)口，這種現(xiàn)狀決定了中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品比例高的特點(diǎn)還要持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，受到鐵礦石價(jià)格打擊也就比較突出。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員梅新育對(duì)《小康·財(cái)智》記者說(shuō)，新日鐵談成的首發(fā)價(jià)也因此不宜作為全球價(jià)格，雖然此前機(jī)制約定跟隨首發(fā)價(jià)，但目前全球市場(chǎng)及機(jī)制已發(fā)生重大變化，尤其是日本鋼廠在原料成本和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與中國(guó)鋼廠存在較大差異，日本鋼廠盈利能力更強(qiáng)。英大證券研究所所長(zhǎng)李大霄在接受《小康·財(cái)智》記者采訪時(shí)也表示，40%的降幅是合理的，畢竟2009年的情況發(fā)生了很大變化。

　　優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)難辨

　　中方談判主張合理，態(tài)度堅(jiān)決，離不開(kāi)手中的籌碼。目前，無(wú)論是中鋼協(xié)、鋼鐵企業(yè)，還是其他關(guān)注談判的相關(guān)利益方，大家比較認(rèn)可的談判籌碼主要包括以下幾個(gè)方面：第一，自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，隨著市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求的銳減，全球各主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛限產(chǎn)，從而對(duì)鐵礦石的需求也大大減少，鐵礦石供應(yīng)處于事實(shí)上的“過(guò)剩”局面，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露，今年全球的鐵礦石供給過(guò)剩預(yù)計(jì)將達(dá)到2～3億噸；第二，中國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，每年進(jìn)口的鐵礦石幾乎占了全世界礦石貿(mào)易量的一半，最大的買家應(yīng)該享有優(yōu)惠，這也正符合中鋼協(xié)一直強(qiáng)調(diào)的“以量換價(jià)”談判原則；第三，中國(guó)擁有穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)礦自給率。2008年中國(guó)的鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到82401.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.7%。中國(guó)的國(guó)產(chǎn)礦自給率多年來(lái)保持在50%左右的水平。

　　“以往每次談判，中國(guó)都是處于一個(gè)比較被動(dòng)狀態(tài)，由于金融危機(jī)對(duì)整個(gè)國(guó)際環(huán)境產(chǎn)生了一些影響，為中國(guó)資源類的產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了一個(gè)很好的契機(jī)，可以用更低的價(jià)格擁有更多的資源、礦產(chǎn)，因此，這次談判對(duì)中國(guó)是相對(duì)比較有利的，關(guān)鍵是如何把握這些有利條件。” 李大霄說(shuō)。

　　然而，梅新育對(duì)談判雙方實(shí)力進(jìn)行分析比較后，對(duì)上述談判籌碼產(chǎn)生了一些質(zhì)疑。他認(rèn)為，首先，談判中，鐵礦石的賣方比較集中，買方相對(duì)分散，三大鐵礦石商對(duì)美國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)、歐洲這么多的鋼鐵商，買方力量非常分散，因此，不僅在中日韓之間難以形成合力，增加談判話語(yǔ)權(quán)，就連中國(guó)內(nèi)部鐵礦石進(jìn)口也比較分散，尤其是貿(mào)易公司抱著投機(jī)心態(tài)不斷追漲，進(jìn)一步提升了鐵礦石商的談判地位；其次，中國(guó)的一些反危機(jī)政策也間接地增強(qiáng)了鐵礦石商的談判地位，為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，政府推出了一攬子刺激經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大內(nèi)需的反危機(jī)政策，增加了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，一定程度上帶動(dòng)了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，但是在談判時(shí)，對(duì)方也會(huì)以此為理由抵制降價(jià)要求；再次，鋼鐵行業(yè)的一些主張也有些自相矛盾，比如建議提高出口退稅，刺激鋼鐵出口，無(wú)論是鐵礦石的出口，還是鋼鐵產(chǎn)品的出口，都在一定程度上幫助了對(duì)方增加談判籌碼，鋼鐵行業(yè)需要進(jìn)行一些自我協(xié)調(diào)；最后，也不能完全指望國(guó)內(nèi)鐵礦，在價(jià)格高漲的時(shí)候，它可以平抑一些價(jià)格，但國(guó)內(nèi)鐵礦資源不多，品位也很低，不到巴西的1/2。過(guò)度依賴國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)，一方面使國(guó)內(nèi)企業(yè)起步成本比別人高，另一方面，我們需要為自己的未來(lái)保留一些戰(zhàn)略儲(chǔ)備，因此，所采取的措施都需要考慮一個(gè)度、一個(gè)分寸。

　　爭(zhēng)取主動(dòng)是場(chǎng)持久戰(zhàn)

　　目前，鐵礦石談判的雙方各持己見(jiàn)，僵持不下，“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春估計(jì)談判結(jié)果有四種可能：一、獲得更高的降價(jià)幅度，形成中國(guó)價(jià)格；二、接受新日鐵價(jià)格；三、中止長(zhǎng)期協(xié)議，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)；四、暫定新日鐵價(jià)格，如果下半年市場(chǎng)與首發(fā)價(jià)格差距較大，屆時(shí)再做調(diào)整。

　　究竟會(huì)是哪種結(jié)果出現(xiàn)，現(xiàn)在仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷，談判雙方正在進(jìn)行著激烈的交鋒，既是實(shí)力的較量，又是心理上的對(duì)決。梅新育認(rèn)為，單就這次談判，結(jié)果可能并不會(huì)盡如中方的意愿，而且即便是這次成功了，也不代表以后都會(huì)成功，供應(yīng)商的談判籌碼是經(jīng)過(guò)上百年的積累，加上自身的資源結(jié)構(gòu)取得的，中國(guó)想在短短幾年時(shí)間就取得主動(dòng)權(quán)比較困難。中國(guó)難以掌握談判主動(dòng)的問(wèn)題在于鋼廠相對(duì)分散，難以形成合力，在這種情況下，必須要調(diào)整鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，用鐵腕關(guān)停未達(dá)到技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)，遏制鋼鐵工業(yè)過(guò)分強(qiáng)烈的投資和擴(kuò)大產(chǎn)能沖動(dòng)，優(yōu)化提升鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

　　除了上述途徑外，李大霄認(rèn)為，爭(zhēng)取談判話語(yǔ)權(quán)是為了爭(zhēng)取更有利的產(chǎn)業(yè)生存空間，長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，一方面應(yīng)該利用行業(yè)協(xié)會(huì)或者幾個(gè)行業(yè)內(nèi)的巨頭企業(yè)達(dá)成共識(shí)，從整個(gè)行業(yè)的利益出發(fā)，站在國(guó)家的高度考慮一些問(wèn)題，集中利益訴求；另一方面，可以改變國(guó)家的外匯資產(chǎn)分配形式，使其更多地以股權(quán)的形式和實(shí)物的形式存在國(guó)外，這樣要比債務(wù)或貨幣的形式更有利于改善提升中國(guó)在整個(gè)鐵礦石談判以及全球資源整合中的戰(zhàn)略地位。此外，他也相信，隨著全流通過(guò)程的推進(jìn)，市場(chǎng)化力量將促使鋼鐵行業(yè)慢慢向高端轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，這對(duì)提高中國(guó)鋼鐵業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、保持鋼鐵業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展具有非常重要的意義。

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