蘭格鋼鐵信息研究中心 徐向春

　　4月份是鋼鐵工業(yè)宏觀調(diào)控月，4月10，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)取消和降低鋼材出口退稅政策。27日，國(guó)務(wù)院召開鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議，國(guó)家發(fā)改委與北京等10個(gè)主要鋼鐵生產(chǎn)省、自治區(qū)、直轄市人民政府簽訂《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》，今年關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、煉鋼能力2423萬(wàn)噸。30日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，從2007年5月20日起，對(duì)部分鋼材產(chǎn)品出口實(shí)行出口許可證管理。

　　上述政策措施雖然由不同部門分別發(fā)布實(shí)施，但是指向一個(gè)共同目標(biāo)：控制高耗能、高污染的鋼鐵工業(yè)粗放式過(guò)快發(fā)展。

　　今年以來(lái)，鋼鐵工業(yè)呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)：一是生產(chǎn)高增長(zhǎng)，一季度粗鋼產(chǎn)量11470.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.34%；鋼材12634.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.23%，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二是出口高增長(zhǎng)，2007年一季度出口鋼材1412.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)125.3%；鋼坯178.19萬(wàn)噸，增長(zhǎng)98.07%。

　　鋼鐵工業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)。目前，鋼鐵工業(yè)總能耗占全國(guó)的14.71%，工業(yè)廢水、工業(yè)粉塵和二氧化硫排放量分別占全國(guó)工業(yè)污染物排放總量的10%、15%和10%。鋼鐵工業(yè)粗放式高速發(fā)展進(jìn)一步加大了資源和環(huán)境壓力，促使政府下決心加強(qiáng)對(duì)鋼鐵工業(yè)的

　　上述政策的密集出臺(tái)，對(duì)于調(diào)整鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)、緩解鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾、提高鋼鐵工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、減少貿(mào)易摩擦具有重大意義，同時(shí)也將對(duì)鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

　　一、淘汰落后產(chǎn)能有效遏制鋼鐵產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)

　　根據(jù)鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議要求，今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸，淘汰任務(wù)具體落實(shí)到10個(gè)省(區(qū)、市)的344家鋼鐵企業(yè)。

　　本次淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能工作，目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)到位，措施配套，具有很強(qiáng)的操作性。更值得注意的是，政府明確表示對(duì)淘汰落后產(chǎn)能予以補(bǔ)償，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門，積極研究關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能的補(bǔ)償措施，認(rèn)真解決關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能過(guò)程中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，盡快建立淘汰落后產(chǎn)能的補(bǔ)償機(jī)制，妥善安置關(guān)停和淘汰企業(yè)職工的就業(yè)和生活，為轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。可以預(yù)計(jì)，今年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能將有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　在關(guān)停、淘汰鋼鐵產(chǎn)能中，從裝備水平區(qū)分，北京市首鋼320萬(wàn)噸煉鐵、250萬(wàn)噸煉鋼生產(chǎn)能力屬搬遷項(xiàng)目，其它9省、區(qū)關(guān)停的煉鐵能力1935萬(wàn)噸和煉鋼能力2173萬(wàn)噸均為落后生產(chǎn)能。從企業(yè)規(guī)模看，大中型鋼廠煉鐵能力602萬(wàn)噸，占26.70%，煉鋼890萬(wàn)噸，占36.73%。按煉鋼工藝劃分，轉(zhuǎn)爐煉鋼1181萬(wàn)噸，電爐1242萬(wàn)噸。

　　一季度全國(guó)粗鋼產(chǎn)量11470.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.34%；鋼材12634.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.23%，呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。考慮到鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能釋放高峰期已經(jīng)過(guò)去，產(chǎn)量增速逐年下降， 2006年為18.48%，2007年將低于上年。結(jié)合一季度生產(chǎn)形勢(shì)分析，在不考慮淘汰落后產(chǎn)能情況下，全年粗鋼增速可能達(dá)到16—17%，粗鋼產(chǎn)量48578—48997萬(wàn)噸。

　　隨著淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鋼鐵生產(chǎn)增速將受到遏制。由于今年落后產(chǎn)能工作集中在下半年，對(duì)產(chǎn)量增速降溫只是初步的，其積極效果在2008年才能完全體現(xiàn)出來(lái)。樂(lè)觀估計(jì)，如果淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展順利的話，今年下半年可減少粗鋼產(chǎn)量800萬(wàn)噸，全年粗鋼產(chǎn)量有望控制在48200萬(wàn)噸以內(nèi)。

　　二、下半年鋼材出口可能硬著陸

　　在短短二十天時(shí)間里，國(guó)家先后設(shè)置了“降低、取消鋼材

　　在市場(chǎng)手段一時(shí)難以奏效的情況下，采用行政手段控制鋼材出口實(shí)屬必然。由于國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛刺激國(guó)內(nèi)積極出口，第一道閘門——取消和降低出口退稅不足以控制鋼材出口；4月30日設(shè)置的第二道閘門則以行政手段，對(duì)企業(yè)出口資質(zhì)和鋼材出口品種、數(shù)量進(jìn)行審查，按照政府調(diào)目標(biāo)，控制鋼材出口節(jié)奏，將對(duì)鋼材出口形勢(shì)發(fā)揮立竿見(jiàn)影的調(diào)控效果。

　　今年一季度出口鋼材1412.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)125.3%；鋼坯178.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)98.07%。凈出口鋼材1192萬(wàn)噸(折合粗鋼)，即使不再逐季增長(zhǎng)，僅按一季度出口水平簡(jiǎn)單測(cè)算，全年凈出口達(dá)4800萬(wàn)噸，比上年增加1400萬(wàn)噸。

　　粗略估算，凈出口鋼材4800萬(wàn)噸，意味著消耗能源3100萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占2006年全國(guó)能源消耗的1.26%；所排放的工業(yè)廢水、二氧化硫占全國(guó)工業(yè)污染物排放總量的1%。由此可見(jiàn)，如此大量出口鋼材付出的資源環(huán)境代價(jià)是巨大的。

　　中國(guó)鋼材出口多大規(guī)模比較合適？一般認(rèn)為，鋼材出口量占總產(chǎn)量的10%仍屬適度范圍，一些國(guó)家確實(shí)曾經(jīng)達(dá)到這一比例。然而，鑒于中國(guó)資源環(huán)境現(xiàn)狀以及鋼鐵工業(yè)仍未擺脫高投入、高消耗、低產(chǎn)出的粗放發(fā)展模式，這一國(guó)際經(jīng)驗(yàn)既無(wú)可比性，也可能沒(méi)有借鑒意義。首先，我國(guó)的資源總儲(chǔ)量居世界第3位，但人均占有量居第53位，僅為世界人均占有量的1/2，礦產(chǎn)資源約束已成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的主要“瓶頸”。其次，單位產(chǎn)品能耗大大高于國(guó)際先進(jìn)水平，僅僅從鋼鐵工業(yè)能耗水平來(lái)說(shuō)，大中型鋼廠的能耗比國(guó)際先進(jìn)水平高10%—15%，而設(shè)備比較落后的中小企業(yè)，能耗比國(guó)際先進(jìn)水平高50%。

　　目前，中國(guó)以低價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，成為了鋼材出口第一大國(guó)。中國(guó)鋼材出口的比較優(yōu)勢(shì)，很大程度上是建立在資源環(huán)境、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障等必要開支沒(méi)有完全計(jì)入成本基礎(chǔ)上的。這種出口"過(guò)度"事實(shí)上是把后代應(yīng)當(dāng)享有的資源拿來(lái)補(bǔ)貼外國(guó)人當(dāng)前的消費(fèi)，將對(duì)中國(guó)造成長(zhǎng)期損失，是得不償失的。

　　從政府出臺(tái)的一系列控制鋼材出口政策和有關(guān)部門多次表態(tài)來(lái)看，2007年鋼材出口可能保持2006年的水平。由于出口慣性，控制政策的效果將在下半年顯現(xiàn)，二季度出口可能保持一季度水平，預(yù)計(jì)上半年凈出口2400萬(wàn)噸。如果維持2006年出口水平，下半年鋼材凈出口規(guī)模必須控制在1000萬(wàn)噸，比上半減少1400萬(wàn)噸，這意味著下半年出口將可能硬著陸。

　　三、市場(chǎng)中短期走勢(shì)展望

　　宏觀調(diào)控措施既壓縮市場(chǎng)需求(減少出口)又削減供應(yīng)(淘汰落后產(chǎn)能)，可謂喜憂參半。但是各項(xiàng)政策執(zhí)行難度不一、效果不同：許可證管理見(jiàn)效快，淘汰落后產(chǎn)能難度大。綜合評(píng)估各項(xiàng)政策對(duì)下半年市場(chǎng)的影響，總體上呈負(fù)效應(yīng)。

　　未來(lái)中短市場(chǎng)走勢(shì)可以概括為：短期強(qiáng)勢(shì)，中期趨弱；不同品種走勢(shì)出現(xiàn)分化——長(zhǎng)材強(qiáng)于板材。

　　從短期來(lái)看，限制出口政策刺激市場(chǎng)走強(qiáng)。實(shí)行鋼材出口許可證管理以及市場(chǎng)預(yù)期可能對(duì)低附加值鋼材加征出口關(guān)稅，促使企業(yè)在政策生效之前突擊出口，預(yù)計(jì)4、5月份是鋼材出口高峰，鋼材資源趨緊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)可能性較大。

　　隨著鋼材出口下滑，資源回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)導(dǎo)致供應(yīng)壓力驟增，下半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)不容樂(lè)觀。不過(guò)，隨著淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭受到遏制，供應(yīng)壓力減輕，這將很大程度上化解鋼材出口下降對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的負(fù)面沖擊。

　　然而，并非所有品種走勢(shì)如出一轍。今年上半年，以建筑鋼材為代表的長(zhǎng)材市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于板材，在宏觀調(diào)政策作用下，下半年這一市場(chǎng)格局還可會(huì)有所強(qiáng)化。

　　首先，長(zhǎng)材資源增速遠(yuǎn)低于板材。一季度長(zhǎng)材資源量5432.43萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.49%；熱軋卷板資源量1629.91萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.07%；冷軋卷板資源量808.27萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36.81%；鍍層板439.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)35.59%。資源供應(yīng)壓力導(dǎo)致今年以來(lái)板材走勢(shì)弱于長(zhǎng)材。

　　其次，淘汰落后產(chǎn)能的主要受益品種是長(zhǎng)材、帶鋼等品種，與板材關(guān)系不大。長(zhǎng)材供應(yīng)壓力本來(lái)就不大，一旦淘汰落后產(chǎn)能取得明顯進(jìn)展，鋼坯、長(zhǎng)材產(chǎn)量直接受到影響，市場(chǎng)可能在某一時(shí)段出現(xiàn)供應(yīng)緊張，價(jià)格上揚(yáng)。而對(duì)于板材而言，供應(yīng)過(guò)剩壓力不減，市場(chǎng)走勢(shì)應(yīng)當(dāng)更為明朗——下半年價(jià)格有所下滑。