鐵礦石談判：我們丟失了什么籌碼

　　編者按：

　　備受業(yè)界關(guān)注的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判，即將塵埃落定。《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》聯(lián)合《現(xiàn)代物流報(bào)》與中央電視臺(tái)《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)道》、新浪財(cái)經(jīng)頻道共同策劃了鐵礦石專題節(jié)目，于6月13日在央視2套黃金時(shí)段強(qiáng)勢(shì)推出。現(xiàn)將此專題節(jié)目在本報(bào)刊出，以饗讀者。

　　本報(bào)記者 李宏 中央電視臺(tái)記者 欒帆 劉海波聯(lián)合報(bào)道

　　根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)判斷，鐵礦石談判將很快落下帷幕。鐵礦石到底以一個(gè)什么樣的價(jià)格出現(xiàn)？而這個(gè)價(jià)格，不僅影響到來(lái)年中國(guó)在鐵礦石談判上的主動(dòng)權(quán)，也會(huì)對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。在鐵礦石談判中，我們已經(jīng)丟失了什么籌碼？在鐵礦石賣方市場(chǎng)強(qiáng)力逼迫下，直接受益或受損的企業(yè)都在想什么、做什么呢？

　　燙熱的鐵礦石

　　最近這幾天，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司的副總經(jīng)理賈良群顯得格外繁忙。他的電話響個(gè)不停，電子郵箱也幾乎被各家鋼鐵生產(chǎn)、銷售企業(yè)的咨詢問(wèn)題塞滿。作為最大的一家專門提供鋼鐵信息咨詢服務(wù)的企業(yè)，這幾天他們?cè)诠�司網(wǎng)站上發(fā)出的有關(guān)中外鐵礦石價(jià)格談判的消息都獲得了不可思議的點(diǎn)擊量。

　　國(guó)際鐵礦石談判歷時(shí)7個(gè)月，為何遲遲不能達(dá)成協(xié)議？有關(guān)人士表示：“現(xiàn)在我們的鋼鐵企業(yè)，簡(jiǎn)直就是一個(gè)孤島，很被動(dòng)地接受。”談判如此被動(dòng)，鐵礦石今年會(huì)不會(huì)繼續(xù)漲價(jià)？

　　目前�熑�大國(guó)際鐵礦石貿(mào)易商和歐亞其他主要大鋼廠的鐵礦石談判還正在進(jìn)行中，在談判的各方代表中，只有寶鋼集團(tuán)所代表的中國(guó)依然沒(méi)有接受鐵礦石19%的漲價(jià)，目前正在進(jìn)行中的這一輪談判我們能不能和國(guó)際鐵礦石巨頭達(dá)成價(jià)格協(xié)議呢？鐵礦石今年會(huì)不會(huì)繼續(xù)漲價(jià)？今后的鋼鐵市場(chǎng)將有什么變故呢？

　　上海鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理賈良群告訴《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者，5月29日8點(diǎn)發(fā)布的鐵礦石談判的消息，點(diǎn)擊次數(shù)是3900次。而一般的新聞，能超過(guò)500次，有500人來(lái)看，那就是相當(dāng)不錯(cuò)了。“鋼協(xié)召開最后的會(huì)議，2006年鐵礦石談判即將落幕這一條新聞就有2976人在看。”他說(shuō)：“新日鐵與澳大利亞公司達(dá)成協(xié)議，塊粉礦價(jià)均漲19%。這一段時(shí)間的鐵礦石是非常的熱。”

　　國(guó)際市場(chǎng)上鐵礦石的主要出口國(guó)是巴西、澳大利亞、印度、南非等國(guó)，主要進(jìn)口國(guó)是歐盟以及中、日、韓等產(chǎn)鋼大國(guó)。在國(guó)際市場(chǎng)上，鐵礦石的價(jià)格是在逐年談判的基礎(chǔ)上商定的，當(dāng)供需雙方就一種礦石的價(jià)格達(dá)成協(xié)議后，其他供需方就以此價(jià)格作為參照，這也導(dǎo)致了國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判的多樣和艱難。2002年以前鐵礦石市場(chǎng)長(zhǎng)期供大于求，價(jià)格始終低位徘徊，每噸只有25—30美分。2002年后，由于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量快速增長(zhǎng)和國(guó)際鋼材價(jià)格的上揚(yáng)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格也迅速生溫，2005年比2002年價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到了121.67%，2005年一年就上漲了71.5%。2006年，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商又要求把價(jià)格再上漲19%，寶鋼等主要國(guó)內(nèi)鋼廠表示難以接受。

　　上海百營(yíng)鋼鐵集團(tuán)公司董事長(zhǎng)崔建華認(rèn)識(shí)就更為深刻：“他們?nèi)齻�(gè)大的礦石生產(chǎn)廠家，在整個(gè)世界上已經(jīng)形成一種聯(lián)盟。在我們整個(gè)礦石的供應(yīng)量方面，他們有了很大的話語(yǔ)權(quán)。”

　　而作為長(zhǎng)期關(guān)注產(chǎn)經(jīng)動(dòng)態(tài)的《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》副總編輯朱冰堯也有自己獨(dú)特的見(jiàn)解：“雖然我們現(xiàn)在大多數(shù)的媒體或者業(yè)界人士，認(rèn)為中國(guó)的鐵礦石需求量占據(jù)主要份額，應(yīng)該是有一定話語(yǔ)權(quán)。但實(shí)際上現(xiàn)在鐵礦石的國(guó)際市場(chǎng)是賣方市場(chǎng)。所以賣方市場(chǎng)決定了你的需求量越大，你的話語(yǔ)權(quán)越小。在這種情況下，我覺(jué)得，在這個(gè)鐵礦石談判里邊，我們形成這樣一個(gè)最終的結(jié)果，也是必然的。”

　　猛漲中沉著應(yīng)對(duì)

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展使世界鐵礦石海上貿(mào)易量和貿(mào)易格局發(fā)生了根本性變化。2003年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量超過(guò)日本位于世界首位，2005年中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石2.75億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的43%，占亞洲進(jìn)口量的70%左右。那么今年鐵礦石如果再次漲價(jià)的話對(duì)于國(guó)內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)究竟產(chǎn)生什么樣的影響呢？江蘇沙鋼集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，副總裁馬毅告訴記者，沙鋼每年的鐵礦石進(jìn)口大約在1700萬(wàn)噸左右，假如礦石再次漲價(jià)，每頓鋼材的成本將增加大約100多元錢。

　　面對(duì)有可能上漲的原材料價(jià)格，各家企業(yè)也在思考著自己的出路。

　　江蘇沙鋼集團(tuán)副總裁馬毅說(shuō)：“今年國(guó)內(nèi)鐵礦石供給的力度，應(yīng)該是比以前要大的。從產(chǎn)業(yè)來(lái)講，我們現(xiàn)在盡量用國(guó)內(nèi)的，我們要用國(guó)內(nèi)的礦。”他說(shuō)除了多購(gòu)入國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)，加大產(chǎn)量形成規(guī)模效益以外，沙鋼集團(tuán)還廢物再利用，減少成本壓力，“像以前我們轉(zhuǎn)爐的渣子，是沒(méi)有用了倒出去的，還要花錢，還要扔出去，還要倒。而現(xiàn)在我們通過(guò)渣的濾化處理，把這個(gè)轉(zhuǎn)爐的渣子，濾化完了以后，給燒結(jié)廠用，而燒結(jié)廠再循環(huán)，再形成燒結(jié)塊，再進(jìn)入高爐，再變成鐵水。循環(huán)進(jìn)行這個(gè)，包括一些污泥，我們重新放到燒結(jié)塊里進(jìn)行混合再利用，增加一些，一個(gè)是提高了環(huán)境的效益，再一個(gè)從內(nèi)部來(lái)講也可以降低一些成本，消化一些因素”。

　　而讓這些鋼鐵廠感到欣慰的是，煉鋼用的焦碳、白云石的價(jià)格今年卻在下降。上海百營(yíng)鋼鐵集團(tuán)公司董事長(zhǎng)崔建華就有了自己新的成本計(jì)算方法：“比方說(shuō)，焦炭從1200元，降到800元，這個(gè)空間已經(jīng)降下了400元。也就是說(shuō)，礦粉漲的時(shí)候，因?yàn)槲覀兤渌�原料在下降，這樣的話整個(gè)鋼材的成本，折合起來(lái)并沒(méi)有很大漲幅。應(yīng)該講總的來(lái)說(shuō)，我感覺(jué)這個(gè)礦物的漲價(jià)，對(duì)鋼廠的影響、對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響不會(huì)很大。”

　　目前不論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際，和鐵礦石一樣火爆的是鋼材市場(chǎng)的形勢(shì)走高。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)雖然在去年經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間的低迷，但是如今已經(jīng)像正在來(lái)臨的夏天一樣越走越熱，鋼鐵企業(yè)普遍盈利。

　　上海鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理賈良群介紹說(shuō)：“到今天為止，比如說(shuō)到5月底，我們熱卷板的價(jià)格從最低的2800元錢，已經(jīng)漲到了現(xiàn)在將近4100多，漲了1400元錢。從消化成本的因素來(lái)講，從鋼材的價(jià)格來(lái)講，從礦石漲價(jià)的成本來(lái)講，消化能力也是在加強(qiáng)了。”

　　企業(yè)有企業(yè)的核算方式，而對(duì)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們關(guān)注的是那些和鋼材生產(chǎn)關(guān)系密切的房地產(chǎn)、汽車、家電的價(jià)格會(huì)不會(huì)由于鐵礦石價(jià)格的上漲而走高。賈良群觀察得也很仔細(xì)：“汽車行業(yè)的利潤(rùn)還是比較可觀的。房地產(chǎn)更不用說(shuō)了，鋼材漲價(jià)漲出來(lái)這一點(diǎn)成本，特別是螺紋鋼、線材它用得最多的是這類東西，本身價(jià)格也沒(méi)漲到哪去。對(duì)他們來(lái)講還可能比較公道，3300元的螺紋鋼，三千四五的線材，對(duì)他們來(lái)講是比較公道的價(jià)格。話又講回來(lái)了，這些東西漲那么一兩百塊錢，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的成本影響是微乎其微的，它的利潤(rùn)空間，要比別的行業(yè)大得多。它是應(yīng)該能夠承受得了的。”

　　重新認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　去年國(guó)際鐵礦石價(jià)格猛漲了72%，就給許多中國(guó)的鋼鐵企業(yè)造成了巨大的壓力。雖然我們是國(guó)際市場(chǎng)上鐵礦石的采購(gòu)大戶，但是在價(jià)格談判中我們總是處在被動(dòng)的地位，這是中國(guó)應(yīng)該思考的。今后我國(guó)的鋼鐵企業(yè)又將有何應(yīng)對(duì)措施呢？

　　事實(shí)上，在鐵礦石談判結(jié)果出臺(tái)之前，蘭格鋼鐵信息網(wǎng)就召集了近千名來(lái)自全國(guó)各地的企業(yè)和經(jīng)銷商代表齊聚上海，共同探討新的市場(chǎng)形勢(shì)下鋼鐵行業(yè)的對(duì)策。

　　北京科技大學(xué)教授許中波說(shuō)：“你得拿出證據(jù)證明你的需求在下降，不是上升。根據(jù)現(xiàn)在公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)2006年進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)率還大于20%，如果你是鐵礦石老板，你會(huì)降價(jià)嗎？”

　　杭州鋼鐵公司銷售處處長(zhǎng)鄔自強(qiáng)回應(yīng)許教授：“我們現(xiàn)在面臨的問(wèn)題就是結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要適應(yīng)這個(gè)原材料上漲的趨勢(shì)，因?yàn)槊弘娪瓦\(yùn)作為不可再生資源，漲價(jià)肯定是一個(gè)趨勢(shì)。作為企業(yè)應(yīng)對(duì)的話，要加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升我們產(chǎn)品的附加值，提升我們的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)材料漲價(jià)的趨勢(shì)。”北京蘭格信息咨詢公司總經(jīng)理劉長(zhǎng)慶的態(tài)度是：“他們應(yīng)該本著長(zhǎng)期合作共同發(fā)展的宗旨來(lái)建立一個(gè)穩(wěn)定的供應(yīng)秩序，有利于國(guó)際鐵礦石企業(yè)的健康發(fā)展，也有利于中國(guó)鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展。”

　　很多業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)沒(méi)有豐富的鐵礦，而且大多品位較低。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值相對(duì)較低，轉(zhuǎn)嫁成本的能力有限，對(duì)鐵礦石漲價(jià)的承受力較小，在價(jià)格談判中的回旋余地也就很小。所以，中國(guó)爭(zhēng)取鐵礦石價(jià)格話語(yǔ)權(quán)之路十分艱難。

　　江蘇沙鋼集團(tuán)副總裁馬毅則認(rèn)為，“原因在于集約度，集約度不高，像中國(guó)總量是占到世界鋼產(chǎn)量的百分之四十幾。但是前幾名大的鋼鐵企業(yè)，中國(guó)一個(gè)都沒(méi)有， 中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼也只有2000多萬(wàn)噸。其他的都是在1000多萬(wàn)噸左右的。雖然中國(guó)有這么大的一個(gè)市場(chǎng)和這么多的一個(gè)鋼鐵的總量，但與我國(guó)企業(yè)的規(guī)模是不相稱的”。

　　企業(yè)覺(jué)醒要“團(tuán)結(jié)”

　　雖然中國(guó)已經(jīng)是世界第一鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但中國(guó)單個(gè)的鋼廠力量較弱，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。2004年，我國(guó)排名前15家企業(yè)鋼產(chǎn)量?jī)H占我國(guó)總產(chǎn)量的45%，而日本前5家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全日本鋼產(chǎn)量的75%，歐盟6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占?xì)W盟整個(gè)鋼產(chǎn)量的74%。

　　盡管寶鋼代表的國(guó)內(nèi)16家企業(yè)在國(guó)內(nèi)占有重要地位，但也做不到說(shuō)一不二。就在寶鋼和外方談判膠著的時(shí)候，國(guó)內(nèi)就有些中小企業(yè)和鐵礦石貿(mào)易商與國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商“眉來(lái)眼去”，這顯然增加了寶鋼談判的難度。

　　《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》副總編輯朱冰堯認(rèn)為：“對(duì)于我們的鋼鐵企業(yè)來(lái)講，沒(méi)有形成合力。這次鐵礦石在談判過(guò)程中，有一些小的企業(yè)，可能有一些小的動(dòng)作，直接和一些鐵礦石巨頭進(jìn)行了一些私下的交易，也影響了我們談判的成果。”

　　上海百營(yíng)鋼鐵集團(tuán)公司董事長(zhǎng)崔建華則認(rèn)為，雖然有幾個(gè)大的鋼廠聯(lián)合起來(lái)，但其用量明擺在這里，只有30%，或是20%。因而，應(yīng)該講他們沒(méi)有很大的話語(yǔ)權(quán)，假如說(shuō)我們哪一天行規(guī)規(guī)定好，國(guó)家通過(guò)整合，通過(guò)一些行業(yè)規(guī)定，通過(guò)這種行業(yè)協(xié)會(huì)，把大家所需要的產(chǎn)品，整合到一個(gè)平臺(tái)上來(lái)，那我們的話語(yǔ)權(quán)就大了，80%，還有90%，都通過(guò)我們整個(gè)行業(yè)來(lái)統(tǒng)一對(duì)外，我認(rèn)為這樣的話，我們?cè)趪?guó)際上的機(jī)會(huì)就會(huì)有，話語(yǔ)權(quán)也非常大，我們談判的可能成功的概率也會(huì)比較高。

　　水到渠成的是，“一定要團(tuán)結(jié)起來(lái)”成為絕大多數(shù)鋼廠的共識(shí)。

　　上海西本鋼鐵貿(mào)易發(fā)展有限公司虞鋼說(shuō)：“一方面是中方鋼鐵企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，發(fā)出一種聲音，另一種可能是加強(qiáng)與外方的溝通和交流，大家立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，并不要看一個(gè)時(shí)間段的供求關(guān)系，應(yīng)該從三年、五年甚至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的一個(gè)時(shí)間段來(lái)看待這種供求關(guān)系，在這個(gè)和諧的層面上來(lái)談一些事情對(duì)大家都是雙贏吧。”

　　此外，與行業(yè)規(guī)模分散相對(duì)的另一點(diǎn)是產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十五”期間，我國(guó)鋼鐵全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6800億元，是2000年之前中國(guó)鋼鐵工業(yè)48年間總投資的1.3倍！投資增長(zhǎng)之快幾乎到了令人瞠目的地步。巨大的產(chǎn)能需要進(jìn)口大量的礦石，這是誰(shuí)都知道的中國(guó)底牌。所以淘汰落后，抓緊實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，通過(guò)增加投入加大科技含量，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，跳出消耗大、附加值低、利潤(rùn)低的怪圈。

　　江蘇沙鋼集團(tuán)副總裁馬毅針對(duì)這一情況發(fā)言：“投入肯定是要投入的，科技這塊你肯定要投入。但是投入，他這個(gè)投入和產(chǎn)出這個(gè)比例的話，甚至要是管理得好的話，應(yīng)該是投入一塊錢，他產(chǎn)出來(lái)可能是一百塊，可能更多。”

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，中國(guó)鋼鐵企業(yè)也應(yīng)該勇于走出去，成為整個(gè)國(guó)際鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷鏈條上的一個(gè)環(huán)節(jié)，把觸角伸到原材料比較豐富的國(guó)家，通過(guò)參股、入股的形式，和一些大的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的利益聯(lián)系在一起。

　　《現(xiàn)代物流報(bào)》副總編輯慈洪君說(shuō)：“這樣的話，你中有我，我中有你，我覺(jué)得在這種情況下呢，就是你鐵礦石漲價(jià)，我這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)也是一個(gè)受益者。現(xiàn)在已經(jīng)有不少這樣的例子，有好多國(guó)際性的鋼鐵企業(yè)，都是通過(guò)這樣滲透成為一個(gè)利益共同體的，這樣你自己就不會(huì)成為孤島了。現(xiàn)在我們的鋼鐵企業(yè)，簡(jiǎn)直就是一個(gè)孤島，很被動(dòng)地接受，好多是這樣。”

　　參加談判的中國(guó)鋼廠已經(jīng)明確提出，鐵礦石不同用戶之間的需求和價(jià)格承受能力各不相同，礦石價(jià)格也應(yīng)當(dāng)有所不同。不管這次談判結(jié)果怎么樣，對(duì)于中國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)畢竟是第一次獨(dú)立地參與這樣的國(guó)際談判，相信通過(guò)這次談判，中國(guó)一定會(huì)在今后的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制方面掌握一定的主動(dòng)權(quán)

　　談判歷程

　　2005年11月14日2006年度礦石價(jià)格談判啟動(dòng)，雙方開始接觸；

　　12月10-20日第一輪鐵礦石價(jià)格談判無(wú)果而終；

　　2006年1月25日第二輪鐵礦石價(jià)格談判破裂，鐵礦石巨頭提出漲價(jià)，中方代表反對(duì)；

　　2月18日第三輪鐵礦石價(jià)格談判破裂，寶鋼上調(diào)第二季度鋼材價(jià)格；

　　4月5日第四輪談判，中方代表再次拒絕漲價(jià)要求；

　　5月24日巴西淡水河谷公司發(fā)出最后通牒，中國(guó)必須馬上接受漲價(jià)，否則將把原定銷往中國(guó)的鐵礦石轉(zhuǎn)賣到其他國(guó)家；

　　國(guó)際鐵礦石巨頭從5月起先后與德國(guó)、