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北京蘭格鋼鐵信息研究中心 馬忠普 徐向春
當(dāng)前鐵礦石談判的實(shí)質(zhì)不僅僅是價(jià)格問題，更是關(guān)系到打破國際貿(mào)易中追求高額暴利的壟斷行為，致力建立國際鋼鐵經(jīng)濟(jì)新秩序，維護(hù)公平貿(mào)易原則和世界鋼鐵企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的問題，關(guān)系到中國鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商能否建立長期、穩(wěn)定合作關(guān)系的原則和機(jī)制問題。過高的鐵礦石價(jià)格應(yīng)該回落，但是透過寶鋼鐵礦石持久談判的艱難歷程，至少在三
個(gè)重要問題上需要反思。
反思之一：維護(hù)鐵礦石、鋼材價(jià)格的合理性符合鋼鐵行業(yè)的根本利益
在2005年以前，鐵礦石價(jià)格變化是伴隨鋼材市場價(jià)格走勢協(xié)調(diào)變動(dòng)的。1999年1月和2002年1月，伴隨鋼材價(jià)格下跌，鐵礦石價(jià)格也曾兩次跌入低谷。當(dāng)時(shí)鐵礦石進(jìn)口到岸價(jià)僅僅207元/噸，還低于國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格。從2002年3月開始，世界范圍的鋼材價(jià)格出現(xiàn)了不斷上漲的走勢。鐵礦石價(jià)格也走上同步上漲的道路。鐵礦石經(jīng)銷商和鋼鐵企業(yè)一樣從下游用戶增加的負(fù)擔(dān)中，共同分享著鋼材價(jià)格連續(xù)3年大幅上漲的暴利。問題是到了2005年初，美國和歐洲已經(jīng)出現(xiàn)鋼材市場疲軟，價(jià)格開始下跌的走勢。盡管是周期性回落，但回落的總趨勢當(dāng)時(shí)并不明顯。而中國鋼鐵企業(yè)由于出口增加，導(dǎo)致國內(nèi)鋼材市場價(jià)格仍處在上漲之中。2005年3月前的鋼材市場價(jià)格是不正常的暴利價(jià)格。
不過在這輪國際范圍的鋼材資源過剩壓力下，中國鋼材市場價(jià)格上漲已屬強(qiáng)弩之末，價(jià)格的回落僅僅是時(shí)間問題了。恰恰就在這時(shí)，也許是三大鐵礦石供應(yīng)商抓住了這個(gè)歷史機(jī)遇，在國際鋼鐵市場還處在高價(jià)位時(shí)，實(shí)現(xiàn)了鐵礦石價(jià)格的大幅上漲。中國鋼鐵企業(yè)被迫接受了鐵礦石漲價(jià)71.5%的事實(shí)。
如果說去年2月中國對(duì)國際鐵礦石市場的需求量增長；中國對(duì)國際鐵礦石市場兩種采購模式，導(dǎo)致國際鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格較高；國內(nèi)鐵礦石市場價(jià)格伴隨2005年初鋼材價(jià)格高位攀升也大幅提高；2005年3月前包括中國在內(nèi)的鋼材價(jià)格的大幅高位攀升，薄板材價(jià)格甚至達(dá)到7500元/噸；這四個(gè)理由支撐著國際鐵礦石市場價(jià)格的大幅上漲。特別是國內(nèi)、外板材價(jià)格的高位互動(dòng)攀升，大幅度刺激和拉升了國際鐵礦石的價(jià)格。雖然后來鋼材價(jià)格回落，這四個(gè)因素已經(jīng)不再存在。但是，即使從當(dāng)時(shí)的視角看，透過鋼材和鐵礦石輪番漲價(jià)也反映出許多重要經(jīng)濟(jì)關(guān)系脫離了正常市場經(jīng)濟(jì)軌道。
年初鐵礦石漲價(jià)71.5%，鋼廠以成本上升為理由，通過鋼材漲價(jià)很快把負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)給了下游鋼材用戶，中國經(jīng)濟(jì)為此支付了高達(dá)57億美元的額外賬單，而實(shí)際對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響遠(yuǎn)不是57億美元能夠說清楚的。去年底，中國鋼材市場價(jià)格回落到行業(yè)成本線后，鋼鐵企業(yè)得到的只是抬高的成本，鋼鐵企業(yè)噸鋼成本已經(jīng)大大高于印度、俄羅斯和巴西，有的甚至接近某些發(fā)達(dá)國家的成本水平，大大弱化了中國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品競爭力。
這給我們一個(gè)重要反思是：對(duì)于鋼材這樣達(dá)到3.5億噸消費(fèi)水平的大宗生產(chǎn)資料價(jià)格，一個(gè)重要的因素是國內(nèi)價(jià)格不能脫離經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)階段的實(shí)際價(jià)格結(jié)構(gòu)關(guān)系而走的太遠(yuǎn)。中國的價(jià)格結(jié)構(gòu)關(guān)系和實(shí)際價(jià)位水平，也包括消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國家存在一定的差距是由中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)階段水平?jīng)Q定的。一定意義上也是發(fā)展中國家贏得加快發(fā)展的優(yōu)勢。
鋼材降價(jià)容易，鐵礦石壟斷價(jià)格降價(jià)難。因此，保持鋼材價(jià)格在合理區(qū)域浮動(dòng)和相對(duì)穩(wěn)定符合鋼鐵企業(yè)的根本利益。防止鋼材和鐵礦石再次陷入輪番漲價(jià)的怪圈。在這個(gè)問題上鋼廠有責(zé)任，政府也有責(zé)任，不能完全指望市場本身來調(diào)整。中國經(jīng)濟(jì)增加的幾百億元負(fù)擔(dān)代價(jià)應(yīng)該換回對(duì)這一問題的理性思考。
反思之二：打破壟斷暴利，開辟多元化鐵礦石市場渠道
正是鐵礦石價(jià)格居高不下，拉開了國內(nèi)有礦、無礦鋼鐵企業(yè)每噸鋼材幾百元的成本差距，在這次鋼材市場價(jià)格跌入低谷中，才出現(xiàn)34.43%的企業(yè)虧損。國際三大鐵礦石供應(yīng)商價(jià)格的居高不下已經(jīng)給中國鋼鐵企業(yè)造成了巨大的傷害。處于暴利狀態(tài)下的鐵礦石價(jià)格本應(yīng)隨鋼材價(jià)格周期性回落適當(dāng)下調(diào)，減輕或合理分擔(dān)鋼鐵企業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)。但是現(xiàn)行的鐵礦石期貨價(jià)格機(jī)制卻無視鋼鐵企業(yè)的成本壓力，價(jià)格非但不回落，還要繼續(xù)上漲。
2005年中國消費(fèi)成品鐵礦約5億噸，其中進(jìn)口2.75億噸，同比增長32.8%, 2005年進(jìn)口量占世界海運(yùn)貿(mào)易量的43%。世界海運(yùn)貿(mào)易量的增量幾乎全部被中國吸收。中國作為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國和消費(fèi)國，促進(jìn)了世界鐵礦石貿(mào)易的繁榮發(fā)展。帶動(dòng)了鐵礦石行業(yè)的投資開發(fā)，同時(shí)也支撐了鐵礦石出口國和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這本來是鐵礦石出口商依存的基礎(chǔ)。
三家國際礦業(yè)巨頭利用其占據(jù)國際市場70%的貿(mào)易壟斷地位, 不但沒有維護(hù)這種合作的基礎(chǔ)，反而再繼續(xù)堅(jiān)持高價(jià)位，獲取不合理的壟斷利潤, 不但損害了包括中國在內(nèi)的鐵礦石進(jìn)口國的利益,也違背了公平貿(mào)易原則, 這將不利于鐵礦石供需雙方建立長期穩(wěn)定的貿(mào)易合作關(guān)系。
事實(shí)上在2005年以來，國際鐵礦石市場供需關(guān)系并不緊張，鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易價(jià)格逐漸下降，2005年底鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)降至每噸66美元，比3月份平均每噸下降了17美元，降幅達(dá)20%。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格是市場供求關(guān)系的重要標(biāo)志之一。現(xiàn)貨價(jià)格的下降表明鐵礦石市場的鼎盛期已經(jīng)結(jié)束，也有力地證明了國際鐵礦石市場價(jià)格正步入回落的總趨勢。
但三大鐵礦石供應(yīng)商錯(cuò)誤的判斷了形勢，導(dǎo)演了鐵礦石欲漲價(jià)的嚴(yán)峻態(tài)勢。而鐵礦石復(fù)雜的國際壟斷背景就是當(dāng)前鋼材降價(jià)容易，鐵礦石降價(jià)難的癥結(jié)所在。鐵礦石的高額壟斷利潤必然激怒下游鋼鐵企業(yè)，因此降價(jià)之聲已經(jīng)是全球鋼鐵企業(yè)的一致呼聲。這也使人們進(jìn)一步看清了打破鐵礦石寡頭壟斷暴利，建立多元化鐵礦石市場渠道，對(duì)建立國際鐵礦石市場新秩序的重要性。
2002年鐵礦石離岸價(jià)格約17美元/t，經(jīng)過幾年的上漲和2005年度鐵礦石談判價(jià)格上漲71.5%后，達(dá)到了38美元/t。其中巴西進(jìn)口到岸價(jià)格已經(jīng)上漲到70.91美元/噸。2002年，國外主要礦業(yè)公司鐵礦平均離岸成本8.5美元/t，其中，澳大利亞、巴西鐵礦石平均離岸成本為6—8美元/t。據(jù)力拓公司自己的報(bào)告，僅2005年利潤增長就達(dá)204%，其中60%來自于中國。這說明其利潤增長絕大部分來源于鐵礦石漲價(jià)。
我們不難看出，在最近幾年里，鐵礦業(yè)是不折不扣的暴利產(chǎn)業(yè)。
從鐵礦資源看，世界鐵礦資源豐富，2001年世界鐵礦石儲(chǔ)量為1400億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)3100億噸。按目前的鐵礦石開采速度，世界鐵礦資源可以保證100年以上。
在超過100%利潤的刺激下，鐵礦石貿(mào)易帶動(dòng)了鐵礦石行業(yè)的投資開發(fā), 國際資本正加快進(jìn)軍鐵礦石市場開發(fā)領(lǐng)域，同時(shí)也促進(jìn)了鐵礦石出口國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。在世界范圍興起了一股鐵礦石投資熱。
2003年國內(nèi)鐵礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資50.07億元，2004年達(dá)到132 .94億元，同比增長165 .5%，2005年全年投資達(dá)到250億元。
三巨頭為了維持壟斷地位，更是加大了投資的速度。巴西CVRD計(jì)劃在2008年之前新增加鐵礦投資25億美元，使鐵礦砂的年產(chǎn)量由現(xiàn)在的2億噸增產(chǎn)到3億噸的水平。澳大利亞BHP公司也計(jì)劃在未來的4年期間在鐵礦山的開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⑿峦度胭Y金15億美元，使鐵礦石的年產(chǎn)量由現(xiàn)在的1億噸提升至1.7億噸，增產(chǎn)70%。Rio Tinto公司2008年前在澳大利亞等地的鐵礦區(qū)新增加投資金額13.5億美元，使目前的年鐵礦產(chǎn)量由9300萬噸擴(kuò)大為1.3億噸，新增產(chǎn)量3700萬噸。
即使在巴西和澳大利亞，非三巨頭的多元化資本也大舉進(jìn)入鐵礦石開發(fā)領(lǐng)域。
印度的礦業(yè)部門計(jì)劃在未來3年間投資擴(kuò)充生產(chǎn)設(shè)備，使年產(chǎn)量由目前的1.2億噸提高到1.6-1.8億噸的規(guī)模。印度正在努力增加對(duì)中國的鐵礦石出口。印度已經(jīng)成為中國的第二大鐵礦石進(jìn)口來源地，占印度對(duì)華出口總額的53.5%。
俄羅斯、烏克蘭、印尼、蒙古等許多國家正積極進(jìn)軍中國市場，這一切都拓寬了中國鋼鐵企業(yè)鐵礦石多元化有序進(jìn)口渠道。
在世界經(jīng)濟(jì)一體化和各國加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總趨勢中，中國企業(yè)秉承合作雙贏的方針，正走出國門，加快了與國際擁有鐵礦石國家的經(jīng)濟(jì)合作。世界鐵礦石市場供應(yīng)格局正在發(fā)生多元化的變化趨勢。這對(duì)維護(hù)國際鐵礦石市場的公平貿(mào)易，打破國際鐵礦石貿(mào)易壟斷暴利，確保產(chǎn)業(yè)安全具有深遠(yuǎn)的影響。
盡管2005年中國吸納了世界鐵礦石的增量，但是中國當(dāng)前階段的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展方針的提出，已經(jīng)使中國鋼鐵需求增長的模式發(fā)生了變化。鋼材需求增幅已經(jīng)在14%左右出現(xiàn)了平穩(wěn)回落的總趨勢。中國鐵礦石年度需求大幅增長的高峰期已經(jīng)過去。2006年中國鐵礦石進(jìn)口增速將放緩。考慮到2006年中國港口積存鐵礦3900萬噸，國產(chǎn)鐵礦石保守預(yù)計(jì)也將增加5000萬噸左右。因此，預(yù)計(jì)2006年中國進(jìn)口鐵礦石3億噸，增幅在10%左右，增幅將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前3年。
變化的是鐵礦石談判風(fēng)波，看得清楚的是鐵礦石供需關(guān)系正在一天天緩和，鐵礦石市場供應(yīng)渠道多元化的發(fā)展總趨勢卻沒有變化。
反思之三：這次鐵礦石談判的實(shí)質(zhì)決定了寶鋼談判需要輿論分析的支持
行業(yè)媒體和中國鋼鐵企業(yè)對(duì)國際鐵礦石價(jià)格應(yīng)該降下來都有自己的看法。但是為了不干擾寶鋼談判卻采取了不評(píng)論的態(tài)度。這種做法值得反思。
鐵礦石談判決不是簡單的價(jià)格談判。圍繞價(jià)格談判所展示的極不合理的市場經(jīng)濟(jì)關(guān)系才是這次談判需要解決的真正內(nèi)容。如果把這些內(nèi)容作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為了打破國際貿(mào)易中追求高額暴利的壟斷行為，致力建立國際鋼鐵經(jīng)濟(jì)新秩序，維護(hù)公平貿(mào)易原則和世界鋼鐵企業(yè)和國家經(jīng)濟(jì)的正當(dāng)權(quán)益，我國政府已經(jīng)采取了整頓鐵礦石進(jìn)口市場秩序等許多相應(yīng)措施。
而作為這個(gè)系統(tǒng)工程的重要環(huán)節(jié)，中國鋼鐵行業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和媒體完全有責(zé)任把鐵礦石不合理的價(jià)格情況，對(duì)各種深層次不協(xié)調(diào)的鐵礦石市場經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析展示在媒體上。然而事實(shí)上沒有作到這一點(diǎn)。國內(nèi)媒體傳播的談判內(nèi)容大多是海外研究機(jī)構(gòu)與三大鐵礦石供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)媒體的價(jià)格談判預(yù)測和有意放出不真實(shí)的談判結(jié)果信息。而每次國外信息的引入都引起一波國內(nèi)媒體對(duì)鐵礦石價(jià)格談判結(jié)果的評(píng)論和揣測。鋼鐵協(xié)會(huì)不得不多次辟謠。難怪巴西CVRD公司說，你們中國媒體都說鐵礦石預(yù)計(jì)漲價(jià)10%。
眾所周知，目前為止世界沒有一家鋼鐵企業(yè)不要求鐵礦石降價(jià)的。歐洲鋼鐵企業(yè)家年初就明確提出鐵礦石沒有理由不降價(jià)。4月6日，日本住友金屬總裁友野表示：“我們并不擔(dān)心目前局勢，我希望2006年度價(jià)格在2005年基礎(chǔ)上下浮，但是目前看來談判還將繼續(xù)一段時(shí)間。我們會(huì)積極的參與談判，但并不會(huì)急于達(dá)成協(xié)議。”可是在國內(nèi)這樣明確要求鐵礦石降價(jià)的聲音也幾乎很難聽到。
國內(nèi)年輕的媒體記者勤奮敬業(yè)，關(guān)注鐵礦石談判的新聞熱點(diǎn)，缺乏對(duì)鐵礦石談判實(shí)質(zhì)的了解，無可厚非。但他們卻很少看到研究機(jī)構(gòu)關(guān)于鐵礦石問題深層次分析的資料信息。這至少從理性的力量、鋼鐵企業(yè)和媒體意志的表達(dá)上，相當(dāng)程度削弱了談判的支持力量，影響了鐵礦石談判的進(jìn)程。具體問題需要具體分析。這次鐵礦石談判的實(shí)質(zhì)是中國鋼鐵企業(yè)維護(hù)正當(dāng)權(quán)益，反對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商一意孤行，謀取壟斷暴利的較量。
中國的需求促進(jìn)了國際鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展。鐵礦石定價(jià)要有利于建立公平的國際貿(mào)易秩序，實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)和礦山公司的合作共贏。作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，中國理應(yīng)對(duì)鐵礦石的國際市場價(jià)格具有更大話語權(quán)。所謂的話語權(quán)歸跟到底就是一定意義上維護(hù)消費(fèi)者正當(dāng)權(quán)益的合理定價(jià)權(quán)。這需要輿論的支持，這比缺少正確輿論引導(dǎo)要好得多。
解決問題需要一個(gè)過程，僵持并不是壞事，可以讓矛盾雙方把事情“看清、看透”，考慮一下長期、久遠(yuǎn)的問題。也有可能推動(dòng)全球鐵礦石市場格局的新調(diào)整。
我們相信寶鋼、支持處在艱難談判中的寶鋼代表，通過與國際礦業(yè)巨頭協(xié)商、取得對(duì)鋼鐵行業(yè)負(fù)有責(zé)任的鐵礦石談判結(jié)果。
寶鋼談判綜合目標(biāo)的確立，長期談判的艱難較量，一定會(huì)在這種鐵礦石市場格局的變化中，取得合理、雙贏的未來談判成果和實(shí)踐成果。
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