面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整和重組陣痛 中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展路探詢

　　隨著市場(chǎng)需求的旺盛，中國(guó)鋼鐵業(yè)從冷門(mén)走向熱門(mén)。但在經(jīng)歷了三四年瘋狂增長(zhǎng)之后，鋼鐵行業(yè)所存在的行業(yè)集中度低、生產(chǎn)布局不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾等問(wèn)題不僅沒(méi)有得到解決，一定程度上還日趨嚴(yán)重。

　　如同誰(shuí)也沒(méi)有想到去年4月會(huì)成為汽車業(yè)“高臺(tái)跳水”的開(kāi)始一樣，對(duì)于今年4月鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，業(yè)內(nèi)人士大多跌破眼鏡。

　　在上海市場(chǎng)，熱卷板價(jià)格從3月份最高的每噸5500元下降至目前的3700元，冷軋板價(jià)格從每噸7000元下降到5000元，螺紋鋼價(jià)格從每噸3600元跌至2800元。

　　市場(chǎng)價(jià)格的回落給了鋼鐵企業(yè)“自省吾身”的壓力，將于下月出臺(tái)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》更意味著產(chǎn)業(yè)調(diào)整和重組陣痛的逼近。

　　鋼材價(jià)格怎么了？鋼鐵行業(yè)怎么走？行業(yè)熱議。

　　價(jià)格風(fēng)向標(biāo)

　　對(duì)于從4月份開(kāi)始的價(jià)格下滑，業(yè)內(nèi)人士一開(kāi)始都把它看成一段暫時(shí)回落。但3個(gè)月過(guò)去了，價(jià)格似乎沒(méi)有反彈跡象。

　　下游行業(yè)需求減緩，是鋼價(jià)下降的最直接原因。

　　從上海鋼材網(wǎng)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看，鋼材主要下游行業(yè)，即建筑、機(jī)械、汽車、家電和造船業(yè)，在今年3月、4月或者是更早，其增速已明顯減緩。表現(xiàn)明顯的是汽車、機(jī)械和家電行業(yè)，汽車行業(yè)從今年1月開(kāi)始與去年同比幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；機(jī)械產(chǎn)品的增長(zhǎng)率也從去年最高時(shí)的50%下降到目前的10%左右；家電行業(yè)的增長(zhǎng)已從最高40%的增長(zhǎng)速度回落到如今的20%左右。

　　下游已在“剎車”，但由于前兩年的瘋狂投資，鋼鐵產(chǎn)業(yè)本身的產(chǎn)能依然在不斷擴(kuò)大。

　　數(shù)據(jù)顯示，從2003年到2004年，鋼鐵行業(yè)投資力度最大，投資總額在3000億元以上，其中2003年鋼鐵業(yè)投資同比增長(zhǎng)了200%左右。我國(guó)鋼材產(chǎn)量從1996年突破1億噸后到2003年突破2億噸，只用了7年時(shí)間。而今年預(yù)計(jì)將突破3億噸，新的1億噸增量?jī)H耗時(shí)兩年。據(jù)悉，今年前五個(gè)月，鋼材產(chǎn)量已達(dá)到1.43億噸，同比增長(zhǎng)了25.45%。隨著前兩年投資在2005年5月之后陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年鋼材產(chǎn)量將達(dá)到3.5億噸-3.6億噸。如此一來(lái)，供大于求的局面必然產(chǎn)生，市場(chǎng)價(jià)格從今年4月份開(kāi)始大幅度下跌也就勢(shì)在必然。

　　V型轉(zhuǎn)折背后

　　與世界鋼鐵業(yè)的波動(dòng)相比，中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格的起伏總是呈現(xiàn)V字型，而不是相對(duì)平緩的波浪型。換句話說(shuō)，就是每一次轉(zhuǎn)折，不管是從降至升還是從升轉(zhuǎn)降，變化幅度總是很大。

　　深思這樣的轉(zhuǎn)折，一定程度上是中國(guó)鋼鐵行業(yè)頑疾所致。

　　首先就是產(chǎn)業(yè)集中度不夠。2004年我國(guó)前15家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)鋼產(chǎn)量的45%。而韓國(guó)僅浦項(xiàng)鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占該國(guó)鋼產(chǎn)量的65%；日本前5家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占該國(guó)鋼產(chǎn)量的75%；歐盟15國(guó)6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占?xì)W盟整個(gè)鋼產(chǎn)量的74%；法國(guó)的阿賽洛鋼鐵公司更是幾乎囊括了法國(guó)的全部鋼鐵生產(chǎn)。

　　有關(guān)專家認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，過(guò)去是因?yàn)橛?jì)劃經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)備觀念有意分散布局，后來(lái)又與地方政府和投資方的急功近利有關(guān)，使得全國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)從10年前大約600家迅速擴(kuò)張到目前的1000家。

　　產(chǎn)業(yè)集中度低，一方面加劇了企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)引起鋼鐵價(jià)格的大幅波動(dòng)。有業(yè)內(nèi)人士稱，今年4月開(kāi)始，盡管市場(chǎng)疲軟，但全國(guó)鋼材產(chǎn)量仍不斷擴(kuò)大，其中就有不少地方中小鋼鐵企業(yè)從中“作祟”，為搶在7月《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布的整頓重拳出擊前，加快多生產(chǎn)一些鋼材，盡可能獲取更多的短期收益，以致進(jìn)一步擾亂了市場(chǎng)價(jià)格。

　　另一方面也削弱了鋼鐵行業(yè)在購(gòu)買(mǎi)原材料、能源等資源時(shí)的談判能力，在資源比較緊張的情況下，加劇了原材料價(jià)格上漲的壓力。以鐵礦石為例，全球75%的鐵礦石生產(chǎn)量和貿(mào)易量都集中在世界前三家鐵礦石供應(yīng)商那里，供應(yīng)商的談判砝碼重；而我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度非常低，導(dǎo)致鋼鐵公司或進(jìn)口商在進(jìn)口鐵礦石時(shí)不考慮行業(yè)的整體利益，各進(jìn)口方之間相互競(jìng)價(jià)，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)厲害，對(duì)鋼鐵業(yè)整體產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　低潮中該做什么？

　　上海鋼鐵產(chǎn)業(yè)預(yù)警專家小組成員賈良群分析說(shuō)，盡管中國(guó)今年的GDP增幅依然有望保持在7%以上，但從以往鋼鐵行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，與鋼鐵業(yè)發(fā)展成正比的不是GDP增幅本身，而是其加速度。從去年開(kāi)始，隨著宏觀調(diào)控的加強(qiáng)，GDP增幅正在下降，鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度放慢，加速度為負(fù)，因而鋼鐵業(yè)此次的調(diào)整不會(huì)是短時(shí)間的回落，而是呈顯大勢(shì)的調(diào)整。

　　有人形容，過(guò)度投資的中國(guó)鋼鐵行業(yè)有如虛火正旺的病人，急需正本清源、瀉火排毒。而下跌價(jià)格作為一劑苦口良藥，雖然在短期內(nèi)使行業(yè)有些不能承受，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，還是有利于整個(gè)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的。

　　從國(guó)際鋼鐵行業(yè)近年來(lái)發(fā)展歷程看，市場(chǎng)低潮往往是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的最佳時(shí)機(jī)。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司分析師認(rèn)為，近年來(lái)全球鋼鐵巨頭的發(fā)展戰(zhàn)略主要表現(xiàn)在4個(gè)方面：“加快全球化進(jìn)程”，“并購(gòu)重組更加突出”，“高度重視資源保證”以及“避開(kāi)資源劣勢(shì)，集中力量使技術(shù)和質(zhì)量領(lǐng)先”。

　　目前，全球米塔爾集團(tuán)等排名靠前的大型鋼鐵企業(yè)，已經(jīng)慢慢喪失區(qū)域性企業(yè)的色彩，生產(chǎn)基地大步邁向全球，米塔爾已經(jīng)在全球14個(gè)國(guó)家開(kāi)設(shè)工廠或擁有股份。去年開(kāi)始，鋼鐵行業(yè)的并購(gòu)重組之風(fēng)愈演愈烈，對(duì)于大鋼鐵公司來(lái)說(shuō)，比新建鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備能力更加有效的做法是并購(gòu)自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，集中度不斷提高。與此同時(shí)，對(duì)于鐵礦石資源的追求和爭(zhēng)奪也達(dá)到了空前激烈，建立穩(wěn)定的資源供應(yīng)渠道已經(jīng)成為國(guó)際巨頭市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，像新日鐵、JFE等鋼鐵企業(yè)紛紛與鐵礦石巨頭結(jié)成了資產(chǎn)紐帶。當(dāng)然，對(duì)高附加值、高技術(shù)、高檔次的產(chǎn)品的追求也非常重要，國(guó)際領(lǐng)先的巨頭們都充分注重產(chǎn)品的深加工生產(chǎn)，最大可能地延長(zhǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)鏈，獲取資源利用的額外附加值，使有限的鐵礦和焦煤資源得到最充分利用。

　　據(jù)了解，下個(gè)月，我國(guó)新的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》即將出臺(tái)，這一政策將引導(dǎo)和促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的有序發(fā)展。其中可能提出的產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)是：到2010年，國(guó)內(nèi)前10家鋼鐵公司鋼產(chǎn)量達(dá)到全國(guó)總產(chǎn)量的50%，到2020年這個(gè)比例要達(dá)到70%。去年，這個(gè)比例僅為34.64%。專家認(rèn)為，國(guó)際巨頭近年來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的4個(gè)方面，也正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)要努力的方向，如果說(shuō)過(guò)去幾年的市場(chǎng)狂熱讓這種調(diào)整的重要性降低，大家只顧賺錢(qián)而無(wú)暇顧及，那么如今，市場(chǎng)和行業(yè)進(jìn)入盤(pán)整期，國(guó)家相關(guān)政策也即將出臺(tái)，將直接促進(jìn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)展開(kāi)一輪大調(diào)整。

　　本報(bào)記者 丁波