中國(guó)科技財(cái)富：國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局遭遇漲價(jià)沖擊

　　原材料的大漲短期不會(huì)對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)造成太嚴(yán)重的沖擊，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，這種沖擊將有可能改變中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前集中度過(guò)低的格局。

　　鋼鐵產(chǎn)業(yè)遭遇漲價(jià)沖擊

　　——專訪中國(guó)冶金礦業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 鄒濤

　　2005年2月22日， 日本新日鐵公司與來(lái)自澳大利亞和巴西的三大鐵礦石巨頭就2005年鐵礦石漲價(jià)幅度達(dá)成一致，鐵礦石價(jià)格在2004年大漲18.6%的基礎(chǔ)上，再次大漲了71.5%。隨后中國(guó)最大的鋼鐵公司——寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)接受了這一漲幅。據(jù)了解，新的鐵礦石價(jià)格將從今年4月1日開(kāi)始實(shí)施，記者就這次鐵礦石大幅漲價(jià)的原因及即將對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成的影響等問(wèn)題采訪了中國(guó)冶金礦業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄒濤。

　　部分鐵礦石價(jià)格早已上漲

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：您認(rèn)為什么原因造成了2005年鐵礦石如此大幅度的提價(jià)？

　　鄒濤：鐵礦石漲價(jià)事件全行業(yè)都很關(guān)注，對(duì)于接受漲價(jià)的結(jié)果，絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)都很無(wú)奈。我認(rèn)為這一結(jié)果的形成，有以下幾個(gè)客觀的因素：第一，這幾年來(lái)，世界范圍內(nèi)鋼鐵，包括中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的增長(zhǎng)加快，造成了鐵礦石資源供不應(yīng)求局面的加劇。去年的價(jià)格談判就創(chuàng)了歷史的新高，鐵礦石價(jià)格上漲了18.6%。這在幾年以前是不可以想象的，大約在6年前，鐵礦石的銷售都很困難，更不要說(shuō)漲價(jià)了，但是由于中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求越來(lái)越旺盛，國(guó)外的礦業(yè)巨頭們認(rèn)為，即使是漲了18.6%以后，中國(guó)進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格還是偏低。

　　第二，實(shí)際上寶鋼、首鋼等大型的鋼鐵企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格比中小型的企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格平均要低50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年中國(guó)海關(guān)鐵礦石的到岸價(jià)是70美元/噸，由于寶鋼、首鋼等大型的鋼鐵企業(yè)和國(guó)外鐵礦石企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期大宗的訂貨合同，平均到岸價(jià)在40美元/噸左右。而一些中小企業(yè)訂單量少，臨時(shí)從南非、印度等國(guó)家進(jìn)口的價(jià)格非常高。散戶和大企業(yè)鐵礦石價(jià)格差距大是國(guó)外鐵礦石企業(yè)瞄準(zhǔn)中國(guó)漲價(jià)的原因之一。

　　第三，美元的持續(xù)貶值也是促使鐵礦石大幅漲價(jià)的原因之一。由于鐵礦石貿(mào)易的計(jì)價(jià)貨幣主要是美元，隨著美元的不斷貶值，巴西、澳大利亞等世界鐵礦石出口國(guó)認(rèn)為本國(guó)的鐵礦石價(jià)格雖然上漲了18.6%，但是都被美元貶值吃掉了，還是吃虧了，所以預(yù)期美元將繼續(xù)貶值的情況下，2005年決定猛漲一把。我個(gè)人認(rèn)為，美元貶值并非像這些國(guó)家講的如此嚴(yán)重。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：鐵礦石以后的價(jià)格會(huì)像2005年一樣持續(xù)上漲嗎?

　　鄒濤：鐵礦石不是高精尖產(chǎn)品，屬于一個(gè)周期性行業(yè)，一直以來(lái)供需與價(jià)格都比較平穩(wěn)。近兩年以來(lái)，由于中國(guó)的需求旺盛,暫時(shí)打破了原來(lái)的供需平衡，造成鐵礦石價(jià)格猛漲。但是無(wú)論國(guó)內(nèi)國(guó)外，鐵礦石價(jià)格漲到這個(gè)程度，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很大了。因?yàn)殍F礦石行業(yè)目前的高利潤(rùn)，鐵礦石企業(yè)都在瘋狂地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)，到處在搶購(gòu)鐵礦石資源，預(yù)計(jì)兩年后,鐵礦石的生產(chǎn)能力就將過(guò)剩，而需求不足，那時(shí)候就會(huì)是另外一番情景了。

　　2004年的一些鐵礦石不是按長(zhǎng)期的、大宗的訂單的價(jià)格來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)的，市場(chǎng)的價(jià)格已經(jīng)漲起來(lái)了，而今年上漲71.5%是去年沒(méi)有漲起來(lái)的一部分。2004年臨散進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了2005年上漲71.5%以后的價(jià)格，實(shí)際情況是市場(chǎng)上的鐵礦石價(jià)格已經(jīng)漲起來(lái)了。

　　就這次漲價(jià)本身來(lái)講，對(duì)中國(guó)鐵礦石價(jià)格的直接影響不大，雖然中國(guó)鐵礦石價(jià)格一直上漲，但是上漲幅度絕對(duì)不會(huì)達(dá)到71.5%，所以不用恐慌�，F(xiàn)在中國(guó)鐵礦石的價(jià)格是500元到800元/噸，經(jīng)過(guò)這一輪國(guó)外漲價(jià)，中國(guó)鐵礦石的價(jià)格可能會(huì)漲到800元到1300元/噸。對(duì)于市場(chǎng)的影響不會(huì)太大，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格的上漲幅度不會(huì)超過(guò)20%。我國(guó)目前經(jīng)過(guò)選礦加工后的鐵礦石其品質(zhì)和國(guó)外進(jìn)口鐵礦石品質(zhì)相當(dāng)，其價(jià)格也會(huì)隨著上漲。

　　部分中小鋼鐵企業(yè)將遭淘汰

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：鐵礦石漲價(jià)后會(huì)在多大程度上提高中國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本?

　　鄒濤：實(shí)際上中國(guó)目前鐵礦石的進(jìn)口價(jià)是巴西、澳大利亞的離岸價(jià)，而真正影響中國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的是各個(gè)口岸的鐵礦石到岸價(jià)。目前海運(yùn)費(fèi)還沒(méi)有漲價(jià)，所以說(shuō)真正影響的中國(guó)鐵礦石價(jià)格是國(guó)際市場(chǎng)上鐵礦石的到岸價(jià)。比如澳大利亞到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)約占鐵礦石到岸價(jià)的比例是50%，而巴西到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)占價(jià)格的比例是60%，從巴西到中國(guó)的鐵礦石的運(yùn)費(fèi)甚至比鐵礦石本身的價(jià)格還要高。也就是說(shuō)按照鐵礦石價(jià)格最新的漲幅71.5%計(jì)算，到岸的價(jià)格實(shí)際只上漲了大約30%到40%。運(yùn)費(fèi)的上漲才會(huì)對(duì)巴西鐵礦石的價(jià)格帶來(lái)影響相對(duì)大，而礦價(jià)的上漲對(duì)澳大利亞鐵礦石的價(jià)格影響相對(duì)大。因?yàn)榘臀麒F礦石的基礎(chǔ)價(jià)要比澳大利低一些，但到達(dá)中國(guó)的鐵礦石價(jià)格都是按到岸價(jià)來(lái)面對(duì)市場(chǎng)的。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：這次鐵礦石漲價(jià)會(huì)在多大程度上打擊中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)?對(duì)哪些鋼廠的影響大?哪些相對(duì)較小?

　　鄒濤：由于我國(guó)相當(dāng)多鋼鐵企業(yè)都是靠吃進(jìn)口鐵礦石作為主要原料，比如寶鋼、武鋼、邯鋼、萊鋼等沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)。進(jìn)口鐵礦石會(huì)造成原材料成本的上漲，同時(shí)焦炭也在漲價(jià)，鋼鐵企業(yè)肯定會(huì)提高鋼材的價(jià)格來(lái)消化鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力。以寶鋼為例，此次上漲71.5%以后，其生鐵的成本每噸就會(huì)增加100塊錢。由于寶鋼鋼材結(jié)構(gòu)比較好，所以還可以通過(guò)鋼材結(jié)構(gòu)比較好的附加值來(lái)彌補(bǔ)成本上漲。無(wú)論如何從全行業(yè)來(lái)說(shuō)影響還是很大的，比如去年鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)是800多億，如果一噸上漲100塊，而今年的產(chǎn)量將達(dá)到3億噸，一輪漲價(jià)過(guò)后300個(gè)億就沒(méi)了。

　　尤其是以吃進(jìn)口礦為主的，本身利潤(rùn)又薄的中小型的鋼鐵企業(yè)，無(wú)論是國(guó)營(yíng)的還是民營(yíng)的，只要是其鋼鐵的品種結(jié)構(gòu)不是太好，進(jìn)口礦依賴程度高，2005年生存將會(huì)很難，會(huì)有一批中小鋼鐵企業(yè)遭到市場(chǎng)的淘汰。特別是在4月1號(hào)調(diào)價(jià)后，5月份到岸的鐵礦石上漲后，一批企業(yè)的危機(jī)將更快的顯現(xiàn)。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：面對(duì)原材料不斷上漲,利潤(rùn)不斷被蠶食的局面,中國(guó)眾多的中小鋼鐵企業(yè)的出路在哪里?

　　鄒濤：我認(rèn)為將有一部分中小鋼鐵企業(yè)和一些大的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組，國(guó)家一直強(qiáng)調(diào)鋼鐵等行業(yè)的并購(gòu)和重組的問(wèn)題，但是實(shí)際的行動(dòng)很少。原材料上漲在未來(lái)的幾年將會(huì)使中國(guó)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)一輪鋼鐵企業(yè)并購(gòu)和重組的浪潮。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：中國(guó)鋼鐵企業(yè)有沒(méi)有能力將成本的增加轉(zhuǎn)移到下游產(chǎn)業(yè)?

　　鄒濤：經(jīng)過(guò)這一輪大幅漲價(jià)以后，市場(chǎng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的接受程度增高，鋼鐵企業(yè)肯定會(huì)將鐵礦石、焦炭等漲價(jià)的成本轉(zhuǎn)嫁到鋼材價(jià)格上來(lái)，政府想不漲價(jià)都是不可能的，最終起決定力量的還是市場(chǎng)。

　　鐵礦石價(jià)格上漲71.5%，鋼鐵的價(jià)格就會(huì)上漲10%到15%,但是老百姓手中的錢不可能上漲如此之快，所以消費(fèi)會(huì)抑制鋼鐵價(jià)格的上漲。目前汽車銷售都不景氣，如果再漲價(jià)，根本就賣出去。如果汽車賣不出去，鋼材同樣也難賣到好價(jià)錢。據(jù)估計(jì)，到今年下半年將有一批鋼鐵企業(yè)難以生存下去，可能不會(huì)馬上倒閉，但是肯定會(huì)出現(xiàn)虧損。

　　中國(guó)鋼鐵優(yōu)勢(shì)已經(jīng)超過(guò)日本

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：從目前來(lái)看，中日兩國(guó)鋼廠，誰(shuí)對(duì)鐵礦石漲價(jià)的消化能力更強(qiáng)？

　　鄒濤：我國(guó)有幾百家鋼鐵企業(yè)，過(guò)于分散。而日本，包括韓國(guó)的鋼鐵企業(yè)比較集中，其抗成本上升的能力相對(duì)于中國(guó)鋼廠來(lái)說(shuō)更強(qiáng)一些。另外，由于日本的鋼鐵企業(yè)很早就在國(guó)外建立了自己的資源基地，在世界上幾個(gè)大的鐵礦石企業(yè)中都占有股份，所以礦石渠道比較固定。雖然原材料價(jià)格大幅上漲，但是從國(guó)外鐵礦石企業(yè)中獲得的收益可以抵消本國(guó)鋼鐵企業(yè)的成本壓力，這樣一來(lái)日本鋼鐵企業(yè)的承受能力就要比很多中國(guó)企業(yè)強(qiáng)得多。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：現(xiàn)在有很多人認(rèn)為，日本此次之所以能夠很快就答應(yīng)鐵礦石生產(chǎn)商大幅度提高鐵礦石價(jià)格，原因之一就是想借此機(jī)會(huì)，打壓中國(guó)眾多的中小鋼鐵企業(yè)，以爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額，對(duì)于這種觀點(diǎn)您是否贊同？

　　鄒濤：對(duì)日本來(lái)說(shuō)，在此次漲價(jià)中擠掉一些企業(yè)，對(duì)于他本身的生存從長(zhǎng)遠(yuǎn)看是有利的事情。但是并不能就此認(rèn)為，日本鋼鐵廠很樂(lè)意看到鐵礦石以如此快的速度上漲，因?yàn)檎驹谌魏我粋�(gè)鋼鐵企業(yè)的角度，漲價(jià)都是其不愿意看到的結(jié)果，但是我也不能否認(rèn)日本沒(méi)有這種用意。我個(gè)人認(rèn)為即使日本真有這種考慮，其實(shí)也用不著擔(dān)心，因?yàn)檎嬲�被擠掉的中國(guó)鋼鐵企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)力比較差的，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不是太好的中小鋼鐵廠。而那些大型鋼鐵企業(yè)則不會(huì)受到損傷，比如寶鋼、鞍鋼、馬鋼、泰鋼、包鋼、攀鋼等企業(yè)都有自己的礦山，其中鞍鋼完全可以自給自足，不用依賴進(jìn)口，其礦產(chǎn)能使用40到50年。這次漲價(jià)不但不會(huì)帶來(lái)沖擊，反而會(huì)增加他們的利潤(rùn)，而鋼鐵價(jià)格不斷上漲使其未來(lái)利潤(rùn)比別的鋼鐵企業(yè)更高。如果煤炭方面價(jià)格穩(wěn)定，鞍鋼的利潤(rùn)將超過(guò)去年。

　　相反，和日本比起來(lái)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)也有自己的優(yōu)勢(shì)。第一，我國(guó)是目前世界上鐵礦石第一進(jìn)口大國(guó)，2004年是2.08億噸，2005年可能會(huì)超過(guò)2.4億噸。第二，中國(guó)還有大約50%的鐵礦石是依靠本國(guó)礦，而日本則是100%的依賴進(jìn)口。這些優(yōu)勢(shì)都是日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)整體無(wú)法比擬中國(guó)的。

　　奪取主導(dǎo)權(quán)有待時(shí)日

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：您認(rèn)為中國(guó)鋼廠在與日本鋼鐵企業(yè)爭(zhēng)奪亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)時(shí)，存在哪些不足？日本又有哪些優(yōu)勢(shì)？

　　鄒濤：中國(guó)成為世界鐵礦石進(jìn)口大國(guó)也是近三年的事情，而日本從70年代以來(lái)都是鐵礦石進(jìn)口的大國(guó)，也有幾十年的鐵礦石價(jià)格談判經(jīng)驗(yàn)。日本鋼鐵企業(yè)的集中度比較高，在談判過(guò)程中很容易達(dá)成一致的意見(jiàn)。國(guó)外的企業(yè)選擇和日本來(lái)談是輕車熟路，談判所針對(duì)的對(duì)象也比較固定，談判的成本也低。而中國(guó)的最大鋼鐵企業(yè)寶鋼，其鋼產(chǎn)量不到全國(guó)鋼產(chǎn)量的10%，年產(chǎn)量500萬(wàn)噸以上的鋼鐵企業(yè)就有十幾家，很難達(dá)成統(tǒng)一的意見(jiàn)。日本推舉新日鐵為談判企業(yè)代表，和國(guó)外的礦業(yè)企業(yè)商定價(jià)格，其他企業(yè)則會(huì)認(rèn)同。

　　中國(guó)企業(yè)想談，也推舉了寶鋼作為中國(guó)的談判代表，但是畢竟剛開(kāi)始，和日本相比，我們還沒(méi)有建立完整的談判秩序。何時(shí)能擁有價(jià)格談判權(quán)，還要看談判的效率。從日本方面來(lái)看，雖然已經(jīng)不是最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，也不是最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但是日本仍然不想放棄鐵礦石談判的主動(dòng)權(quán)。一是因?yàn)槿毡久褡宓淖宰鹦�，另外是�?guó)際戰(zhàn)略格局的考慮，日本通過(guò)控制國(guó)際鐵礦石的價(jià)格能擠垮一些企業(yè)，能夠在世界鋼鐵市場(chǎng)上保持想要保有的份額，保持鐵礦石進(jìn)口渠道的暢通。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：日本是何時(shí)取得亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的？

　　鄒濤：70年代以前，鐵礦石的世界貿(mào)易量并不是很大。但是到了70年代，隨著日本的鋼鐵工業(yè)崛起，成為世界鋼鐵大國(guó)，其鐵礦石的貿(mào)易量也迅速躍居世界第一，此時(shí)日本鋼廠就具備了價(jià)格談判的資格。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前有沒(méi)有實(shí)力參與亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪？

　　鄒濤：中國(guó)當(dāng)然有這個(gè)實(shí)力，而且這種實(shí)力還在不斷上升。目前，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口的數(shù)量比日本要高出70%到80%，世界鐵礦石海外采購(gòu)量第一的位置已經(jīng)無(wú)人能夠撼動(dòng)，這就是中國(guó)參與爭(zhēng)奪亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的實(shí)力。但是中國(guó)目前還沒(méi)有進(jìn)入談判的角色，還需要一個(gè)過(guò)程。但這是早晚的事情，關(guān)鍵要看中國(guó)有關(guān)方面的認(rèn)識(shí)程度、行動(dòng)速度和鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等因素了。同時(shí)還要取決于中國(guó)鋼鐵企業(yè)和日本鋼鐵企業(yè)各自在國(guó)際市場(chǎng)上所發(fā)揮的作用。目前日本的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)感到了危機(jī)，面對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)日益壯大，日本市場(chǎng)份額開(kāi)始減弱，日本鋼廠也感到惶恐不安。同時(shí)，令人高興的是我們可以看到中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)國(guó)外礦石的影響也在加大，例如，寶鋼等鋼鐵企業(yè)開(kāi)始到國(guó)外的礦山參股。中國(guó)作為一個(gè)整體在國(guó)際資源市場(chǎng)上發(fā)言權(quán)也越來(lái)越大。雖然實(shí)力在不斷增強(qiáng)，但是這里我要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，實(shí)力的增強(qiáng)并不是說(shuō)你就可以馬上從日本手里輕松得到這種主導(dǎo)亞洲鐵礦石談判的權(quán)利，起碼在近兩、三年內(nèi)達(dá)成是不可能的。

　　《中國(guó)科技財(cái)富》：中國(guó)目前需要做哪些工作來(lái)加快亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)從日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移呢？

　　鄒濤：這里我想談?wù)務(wù)�府和協(xié)會(huì)應(yīng)該做的工作。從政府角度來(lái)講，宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)該進(jìn)一步調(diào)整，促使整體經(jīng)濟(jì)走向穩(wěn)步發(fā)展的階段，給鋼鐵行業(yè)適當(dāng)?shù)慕禍�。而輿論�?dǎo)向也不要總說(shuō)鋼鐵行業(yè)如何好，一個(gè)現(xiàn)實(shí)的情況是除了鞍鋼有資源優(yōu)勢(shì)，寶鋼有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)以外，相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)在贏利和虧損線上掙扎。

　　對(duì)于協(xié)會(huì)來(lái)說(shuō)只是企業(yè)和政府之間的橋梁，政府希望經(jīng)濟(jì)能平穩(wěn)發(fā)展，而企業(yè)又想做強(qiáng)做大。協(xié)會(huì)的工作就是加強(qiáng)企業(yè)與政府，企業(yè)與企業(yè)之間的溝通。通過(guò)溝通形成共識(shí)，支持寶鋼或是其他的鋼鐵企業(yè)代表中國(guó)進(jìn)行談判。