經(jīng)濟(jì)：全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)收獲壟斷利潤中國宏調(diào)失靈

　　文/本刊記者 王錚

　　全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在收獲壟斷利潤，中國政府單方面宏觀調(diào)控抗拒不了全球市場的巨大力量。

　　28歲的阿文所服務(wù)的鋼鐵廠是湖南省一家國有企業(yè)，他在這家鋼鐵廠下屬一個(gè)機(jī)械部 門做鉗工已有8年。“2002年前，同事們找女朋友都很困難呀。”阿文笑嘻嘻地說，小伙長得挺帥，但沒錢，什么都是白搭。

　　“現(xiàn)在，我們市一些公務(wù)員的工資也就1400元至1500元的樣子，我們做得好的一月能拿3000多呢。”阿文去年找了女朋友，是當(dāng)?shù)仉娨暸_的記者，把他整天樂得合不攏嘴。

　　他所在的鋼鐵廠在當(dāng)?shù)匾才�氣得不行。�?fù)責(zé)人連續(xù)兩年獲當(dāng)?shù)卣�府重�?jiǎng)。“稅費(fèi)全靠他們了，當(dāng)然要獎(jiǎng)”。其市委組織部辦公室一位人士介紹。

　　2004年，國務(wù)院將鋼鐵行業(yè)列為6大過熱行業(yè)之一加以控制。特別對于鋼鐵業(yè)，國家發(fā)改委不惜“殺一儆百”，于當(dāng)年4、5月間嚴(yán)懲江蘇地方政府上馬的鋼鐵企業(yè)鐵本。但結(jié)果卻出乎意料。鋼鐵價(jià)格除當(dāng)時(shí)下降大約1200元/噸外，6月再次上揚(yáng)，很快追平年初水平。

　　一直到現(xiàn)在，海內(nèi)外鋼市越走越火，各路調(diào)價(jià)信息此起彼伏。寶鋼、攀鋼、新鋼礬紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，冷熱薄板與優(yōu)鋼再度成為漲價(jià)焦點(diǎn)，新日鐵與CVRD敲定鐵礦石價(jià)格，今年4月1日起的鐵礦石合約價(jià)格漲幅最終確定為71.5%。

　　鋼鐵價(jià)格的上漲趨勢，恐怕只有房地產(chǎn)行業(yè)能與其比肩。

　　只是虛驚一場

　　2004年，唐山市建龍鋼鐵公司曾因?yàn)樵趯幉ū眰}開發(fā)區(qū)投資100多億元建設(shè)600萬噸大型鋼鐵廠項(xiàng)目，成為壞“典型”，目標(biāo)付之東流。

　　當(dāng)時(shí)唐山市發(fā)改委工業(yè)經(jīng)濟(jì)處負(fù)責(zé)人胡世寧極為郁悶，“迷茫，想到了調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)”。

　　胡回憶說，2004年4、5月間，普通線材的市場價(jià)迅速滑落。“從每噸4000元左右到了2800元。”“高峰時(shí)期介入的很多企業(yè)，他們手中當(dāng)時(shí)囤積了大量高價(jià)購入的原材料，例如在1000元左右儲(chǔ)備的鐵礦石，跌到了450元左右。”

　　但如今，唐山的鋼鐵廠有一種“劫后余生”的快感。“指標(biāo)都上來了，”胡世寧充滿信心地說， “我們的遠(yuǎn)大目標(biāo)是要成為中國未來的一個(gè)鋼都。”

　　看起來是虛驚一場。中國的大部分鋼鐵企業(yè)與唐山經(jīng)歷類似。

　　“運(yùn)氣好，”湖南省婁底市一家民營鋼鐵公司辦公室負(fù)責(zé)人喜滋滋地說，“當(dāng)時(shí)我們想一定要堅(jiān)持下去，堅(jiān)持下去就好了。我們也沒想到，價(jià)格降了兩個(gè)月又起來了。”

　　他們這家公司看起來非常有眼光，在最艱難的兩個(gè)月不僅不減少工人工資，而且擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模。“擴(kuò)建是在計(jì)劃中的，我們不想停下來。”

　　他們勝利了。

　　“我們現(xiàn)在的普通鋼的價(jià)格又比年前上漲了400元至500元，”這位人士介紹說。

　　市場的大勢是：寶鋼今年二季度將普遍每噸上漲400元至500元，個(gè)別品種在這個(gè)基礎(chǔ)上再加價(jià)100元至350元；攀鋼在冷板、彩涂等多項(xiàng)產(chǎn)品每噸上漲了200元。漲價(jià)熱點(diǎn)集中在普冷與優(yōu)鋼兩大類。

　　宏觀調(diào)控難敵全球市場

　　對于鋼鐵市場的持續(xù)高走，業(yè)內(nèi)普遍的觀點(diǎn)是，宏觀調(diào)控沒有敵過市場之手。

　　“國外的鋼鐵市場那么火，怎么可能控制國內(nèi)投資，國內(nèi)市場不要可以，人家賣到國外去，”銀河證券分析師田書華對記者說，“從去年9月份開始，鋼鐵出口就加大了。”

　　“今年是全國近10年以來，鋼鐵供應(yīng)最為緊缺的年份！”國泰君安證券投資部總經(jīng)理助理劉天曦一貫主張站在全球化的角度來理解鋼鐵上漲這一形勢。

　　他告訴記者，鋼鐵價(jià)格上漲的原因主要在于，從去年開始國際市場原材料和鋼材供應(yīng)就出現(xiàn)嚴(yán)重不足，造成鋼鐵企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)不斷增加，最終導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲。2004年全球經(jīng)濟(jì)高速增長，這一增長并不是某一個(gè)地區(qū)的，而是全球性的。鋼鐵作為工業(yè)糧食，已成為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的必需品，因而緊缺局面是可以預(yù)見的。其次，中國城市化、工業(yè)化進(jìn)程加快，需求激增，鐵礦石越發(fā)緊缺，從而也帶動(dòng)鋼材價(jià)格行情明顯上漲。

　　劉天曦說，據(jù)英國最權(quán)威的編輯鋼鐵指數(shù)機(jī)構(gòu)CRV公布的最新指數(shù)顯示，目前亞洲鋼鐵指數(shù)為144點(diǎn)，歐洲為167，北美為154，中國為135。現(xiàn)在亞洲的指數(shù)處于最低，而中國鋼鐵價(jià)格依然是世界上最具競爭力的。中國龍頭鋼鐵公司股價(jià)依然被遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估。

　　顯然，中國政府單方面調(diào)控抗拒不了全球市場的巨大力量。

　　但也有人為宏觀調(diào)控辯護(hù)。

　　國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部研究室主任楊建龍博士認(rèn)為，宏觀調(diào)控用意并不是在限制所有鋼鐵行業(yè)的投資，其真正目的是調(diào)整鋼鐵結(jié)構(gòu)，支持中高檔型品種。“不是限制，而是更好地發(fā)展。”

　　銀河證券分析師田書華說，一些小鋼鐵廠隨便就可以搭一個(gè)爐子煉鋼，污染環(huán)境而且耗能太大，與目前的經(jīng)濟(jì)形勢背道而馳。而如寶鋼這樣的大企業(yè)，政府是支持他們?nèi)谫Y擴(kuò)大生產(chǎn)的。

　　事實(shí)上，不管宏觀調(diào)控的初衷是什么，打擊小型鋼鐵企業(yè)與限制全行業(yè)投資實(shí)際上都沒有起到效果。目前無論是技術(shù)含量低的螺紋鋼還是技術(shù)含量高的新鋼礬板價(jià)格均在上漲。

　　壟斷聯(lián)盟

　　現(xiàn)在沒有人懷疑，鋼鐵價(jià)格高位運(yùn)行至少會(huì)貫穿2005年全年。“會(huì)圍繞國際價(jià)格波動(dòng)，肯定要高于去年市場價(jià)格。”田書華說。

　　大概有兩個(gè)方面的原因。一是成本，二是壟斷。

　　“上海寶鋼在盡所有努力之后不得不接受新一年度鐵礦石價(jià)格比上一年度上漲71.5%的現(xiàn)實(shí)”。有媒體報(bào)道說。鐵礦石價(jià)格上漲看來是勢不可擋。

　　寶鋼股份一位新聞發(fā)言人告訴記者，由于歷史的原因，國際鐵礦石資源主要集中在巴西CVRD、澳大利亞的RioTinto和BHPBiliton三家礦石供應(yīng)商手中，而過去主要由法國阿塞洛鋼鐵、日本新日鐵和美鋼聯(lián)各自代表歐洲、亞洲和美洲的鋼鐵企業(yè)同三大礦石巨頭談判來確定鐵礦石交易價(jià)格。2004年在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織下才由上海寶鋼單獨(dú)代表中國加入談判機(jī)制。這位發(fā)言人說，“不過，現(xiàn)在的情況仍然是原則上任何一個(gè)代表與三大礦主談成的價(jià)格，其他人也按此執(zhí)行。”

　　今年的談判有一邊倒的架勢，2月22日日本新日鐵公司率先與巴西CVRD宣布雙方已經(jīng)達(dá)成一致，礦石漲幅鎖定為71.5%的；隨后韓國浦項(xiàng)制鐵宣布同意這一提價(jià)；而法國阿塞洛鋼鐵雖然對此價(jià)格表示不滿，但仍接受了最后的結(jié)果。在此背景下，中國談判企業(yè)不得已也接受了71.5%的礦石提價(jià)。

　　“從本質(zhì)上講，今年的礦石漲價(jià)根本上還是由供求關(guān)系決定的。”這位新聞發(fā)言人引用其總經(jīng)理艾寶俊的話說。

　　2004年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的鋼鐵需求旺盛，導(dǎo)致鐵礦石需求增加，使得鐵礦石價(jià)格水漲船高。過去10年國際鋼鐵業(yè)不景氣，特別是在歐美，鋼鐵業(yè)甚至是被看作夕陽產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致許多礦山倒閉，沒倒閉的也重組，才形成了目前三大礦石供應(yīng)商對全球鐵礦資源壟斷的局面；而去年全球鋼鐵業(yè)開始復(fù)蘇，礦石供應(yīng)商就在今年開始要求分享這種收益了。

　　國際上是這樣，而在中國國內(nèi)市場，寶鋼、首鋼、攀鋼也有類似極大的“話語權(quán)”。

　　“實(shí)際上， 寶鋼和鐵礦石供應(yīng)商的提貨價(jià)格是長期來形成協(xié)議價(jià)格，比在市場上買的鐵礦石價(jià)格相比，其實(shí)是很低的。即使現(xiàn)在提高了70%，也仍然比市場價(jià)格低。”國務(wù)院發(fā)展研究中心的楊建龍博士說，“僅僅是長期的協(xié)議價(jià)格上漲，并不是市場價(jià)格普遍提高。”

　　如果鐵礦石成本并沒有突飛猛進(jìn)地提高，那鋼鐵漲價(jià)如此兇猛就比較耐人尋味。楊建龍分析說，從鋼鐵品種的價(jià)格明細(xì)表就可以看出，中低檔的價(jià)格漲幅并不明顯。“有的價(jià)格趨勢還是向下的，比如線材，但中高檔的板材，就上漲很快。”那么，最有可能的是寶鋼等國企想消化成本。

　　“他們是很容易做到的，寶鋼是國有大型鋼鐵廠，其鋼鐵品種又都是處于比較高端的地位，屬于市場上稀缺的產(chǎn)品。他們依靠這種天然的壟斷力量推動(dòng)中高檔產(chǎn)品漲價(jià)，并化解到了下游。”楊建龍認(rèn)為。

　　他認(rèn)為，原材料上漲只不過給漲價(jià)提供了一次契機(jī)。“即使鐵礦石不漲價(jià)，寶鋼也有力量推動(dòng)他們所希望的鋼鐵價(jià)格上漲。”

　　“有的產(chǎn)品是在漲，但并不代表全行業(yè)都在上漲。”

　　盡管鋼鐵是基礎(chǔ)的工業(yè)原材料價(jià)格，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其價(jià)格上漲不會(huì)轉(zhuǎn)嫁給下游的最終消費(fèi)者。鋼鐵行業(yè)對下游產(chǎn)業(yè)影響最為敏感的是家電、汽車和房地產(chǎn)。

　　“這些行業(yè)，前兩個(gè)行業(yè)，可以說本身競爭就很激烈，不大可能轉(zhuǎn)嫁到銷售環(huán)節(jié)。只能自我消化。”田書華說，至于房地產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)利潤之高是驚人的，“一來它的利潤空間完全可以稀釋鋼鐵漲價(jià)的成分，二來如果要漲價(jià)，房地產(chǎn)商似乎不屑于用這個(gè)借口，因?yàn)榇蠹叶贾�道在房地產(chǎn)項(xiàng)目中建筑成本只是個(gè)小頭。”(詳情請見《經(jīng)濟(jì)》雜志4月號)