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中海殼牌起錨 產業鏈條在中國的重構和延伸


http://whmsebhyy.com 2005年03月23日 14:09 中國石油網

  循著跨國石化巨頭的產業鏈條在中國的重構和延伸,物流公司眼前的機遇也逐漸清晰起來

  1月16日,中海殼牌南海石化建設項目的最后一個大件,重達700噸的環氧乙烷發生器,經過十幾個小時的耐心操作,從專用碼頭MOF啟程被緩緩運抵項目建設工地。“再往后,這個項目就沒有什么大件了”,在項目工地上呆了一年多,負責現場指揮的中信物流中海殼
牌項目部總工程師魯明遠稍稍松了一口氣。

  就在幾天前,總部設在北京的中信物流有限公司,特地把2004年工作會議搬到了中海殼牌項目所在地惠州舉行。對于這家以汽車物流聞名的物流新銳來說,2004年,是在石油化工物流領域打開局面、嘗到甜頭的一年。憑借中海殼牌項目的支撐,中信物流一舉購入了世界上最先進的兩套自行板和兩部牽引車頭,運力達到50軸線(編者注:大件設備運輸的運力計算方式,一軸線大約可承載30噸左右),在大件設備運輸方面迅速成為與中遠物流相提并論的巨頭之一。

  3月份,中信物流在中海殼牌項目上的業務將告一段落,魯明遠和他的一些同事或許將離開建設工地。不過,中信物流在石化領域的觸角只是剛剛開始展開。在中國因為能源緊缺而陷入困境的季節里,沿著中海油和殼牌在中國的拓展路線,所有拴在這根繩子上的螞蚱們,正一同鳴唱著歡快的樂曲。

  得隴望蜀的物流商

  乘坐汽車從惠州的淡水鎮開往霞涌(讀“沖”),中海殼牌南海石化的項目就坐落在路邊。時間是晚上,綿延幾公里的項目建設工地上,燈火通明,高矮不一的儲罐、吊車紛繁矗立如同森林。在旁邊的霞涌鎮上,有非常不錯的海鮮餐廳,到了午夜,鎮子上仍舊十分熱鬧,不光有操著各路口音的外省來客,中間還夾雜著一些外國人。據當地網站的非官方統計,僅中海殼牌一期工程,就從外地引來了1萬多人,本地人也加入了石油化工城的雇傭大軍。

  一切跡象顯示,中海殼牌正在把周邊的小鎮子們塑造成一個個現代化的城市。而與中信物流一道在這里淘金的,還有投資建設電廠、煉廠、房地產項目的商家,各路的建材供貨商、建筑承包商、物流商……。在項目工地通往淡水鎮的公路旁邊,單是做汽車修理和零配件的大小廠商,就有幾十家之多。

  在中海殼牌的建設項目中,中信物流承接的主要是設備的運輸和通關業務。按照計劃,到3月份,這個項目的建設主體將基本完成。不過,工程設備運輸的結束,也意味著價值更大的化工品物流商機的即將啟動。

  按照計劃,中海殼牌將在2005年底投產,每年230萬噸的化工產成品以及相關的原料采購,為物流商勾勒出一個黃金市場。中信物流并不隱瞞在這個市場中的野心。魯明遠介紹說,目前中信物流在惠州的車隊不過20幾部車,隨著重心由工程物流轉向化工品配送,車隊的車輛將在今年迅速擴充到80部以上。在距離中海殼牌工地不遠的一塊場地上,噴涂著“中信物流”紅色標志的46噸巨型罐車和現代化集裝箱拖車一字排開,守望著即將到來的商機。一則未經證實的消息是,中海殼牌目前已經通過招標確定了三家化工品配送的物流提供商,這其中包括中信物流、中遠物流兩家已經為項目提供過大件設備運輸的物流商在內。

  據負責中海殼牌建設項目管理的BSF公司副總裁ERIC介紹,9月15日,工程將按期交工,之后的1個月是中海殼牌與BSF之間的交接驗收期。也就是說,真正的物流商機將在10月15日之后啟動。

  項目的前端,是作為乙烯裂解原料的石腦油或天然氣凝析油的采購物流,這些操作都是通過管道運輸實現的。根據規劃,在中海油惠州煉廠投入運作之前,中海殼牌所有的乙烯裂解原料,將采用從澳大利亞進口的天然氣凝析油,油輪將停泊在惠州外海專用的30萬噸級油碼頭卸載,再通過輸油管道直接進入廠區。記者在現場看到,目前管道已經全部鋪設完成,工人們正在分段測試管道壓力。

  項目的后端才是物流公司們真正的目標。根據規劃,這個項目70%的石化產品將供應華南和華中地區,這些全部通過鐵路和公路運輸;還有30%的產品供應華東和華北地區,需要通過水路轉運。

  鐵路專用線從一開始就在項目規劃之內,但在工地現場,并沒有任何鐵路開工的跡象。據知情人士透露,目前鐵路的進展不是很順利,原來規劃的是鐵路線交給中海殼牌做。由于一些不為人知的原因,后來又轉為交給中海油的煉油廠做。但中海油的煉油廠只是剛剛開始建設,要等到鐵路線投入使用,“可能要等到2009年之后”。這個結果顯然是中海殼牌方面不愿看到的,除了物流方面的不便之外,還有項目利益上的沖突,“比如,一些石化管線必須通過鐵路,(中海殼牌)是不是還要交過路費?”這位知情人士反問說。

  鐵路沒修好,公路運輸自然就成為物流公司爭搶的焦點。中海殼牌投產后,每年生產的化工品大約為230萬噸,只計算華南和華中地區的物流量,每天就要通過汽車運出6300噸的化工品,用15噸的化工品專用罐車裝運,一天要跑420車次,如果24小時連軸轉,每3.4分鐘就要裝運一輛。這個數字,還不包括臨近年產量1200萬噸的中海油煉廠、相關的電廠和天然氣項目,以及相關項目的人員裝備和日常的物資需求。

  原中海殼牌服務公司總經理湯兆凱也曾做過類似的估算,他認為,對于中海殼牌項目的運作來說,這是一個非常大的考驗。與此同時,中海殼牌的核心產品線是SM/PO,這也是目前運輸要求最高的化工品之一。

  為了有效控制物流服務水平,中海殼牌根據國際上的慣例,很早便進行了成品物流的招標。殼牌中國一位不愿意透露姓名的中層管理人員說,殼牌在中國的1510個職位都是管理職位,而下面所有的物流業務則都是外包的。在一些重要的產品線比如潤滑油上,殼牌都設有專門的供應鏈經理職位,負責管理這些外包業務。“化工品運輸的風險大,利潤也高,一般都是交給專業公司來做。”

  據了解,在招標中,殼牌只分配給每家中標企業1/3左右業務,以期通過競爭實現優勝劣汰。讓物流商倍感壓力的是,中海殼牌甚至在同一個項目下面,同時采用兩家物流商提供服務。而與物流商的合同,則是一年一簽。從這個角度上看,對于中信物流和它的同行們來說,雖然已經成功進入了物流市場中最賺錢的領域,但在接下來的實際操作中,則有一塊更硬的骨頭要啃。

  中海油、殼牌路線圖

  中信物流關注的是中海殼牌項目帶來的物流商機,BSF關注的則是緊鄰這個項目的中海油煉廠的變數。ERIC承認與中海油方面有過接觸,他說:“如果能拿到這個單子,當然是最好了。”BSF甚至對接手煉廠項目進行過評估,“大概有這個項目(中海殼牌)的一半大”。不過,無論對于BSF還是更下游的物流商來說,為他們創造出新商機的,都源于中海油產業路線的拓展和變革。

  據媒體報道,“2002年中海殼牌南海石化項目獲準上馬后,中海油馬上向有關方面遞交了1200萬噸煉油項目的可行性研究報告”,以便為中海殼牌80萬噸乙烯項目提供所需的原料——凝析油或石腦油,但由于種種原因,這份報告一度被擱置。

  在歷經波折于2004年獲得批準之后,如今中海油已經迅速行動起來,在中海殼牌項目旁邊的煉廠項目工地,已經完成了規劃和平地工作,據了解,中海油方面目前正在進行項目招標的前期工作。

  目前國際上煉油業的利潤率僅為2%,中海油在煉油廠項目上發力,顯然并不是為了靠煉廠賺錢,而是希望在能源緊缺日益突出的經濟環境下,打造一條上下游一體化的產業鏈。在油田勘探和開采方面,中海油擁有海上惠州油田,距離大亞灣僅120多公里,擁有儲量超過6400萬桶原油。在煉廠方面,海上開采出來的原油可以運抵惠州外海的專用碼頭,通過輸油管道可以直達煉油廠,形成每年1200萬噸的生產能力。在下游,從煉廠出來的成品油進直接入分銷渠道;中間餾分則輸送到緊鄰的中海殼牌石化項目,用以支撐80萬噸當量乙烯的年生產能力,也就是說,每年需要大概265萬噸左右的石腦油作為原料。

  有了這個區域性的產業鏈布局,不論原油價格如何振蕩,中海油大可“旱澇保收”,通過下游產品實現自己的價值。

  現實可見的好處也有很多,上海擎督金秋石化公司的分析師錢伯章表示,實現煉油化工一體化,可以優化原料配置,煉廠的石腦油直供裂解裝置,裂解汽油直接用作汽油調合組分,減少了中間商的營銷費用;減少了庫存和貯運費用;水、電、汽、風等共用,一個管理部門,減少了公用工程和管理費用,減少了公用工程系統的投資;確保化工廠原料供應和副產品的出路,不受市場需求和價格波動的影響;石化產品市場需求增長勢頭遠高于石油產品,石化產品價格攀升,煉油化工一體化,可以使煉油廠25%的油品變成價格較高的石化產品,資金回報率可以提高2%-5%。

  而對于早實現了產業鏈一體化和全球化的殼牌來說,確定石化產業路線的想法顯然與中海油不同。

  湯兆凱透露說,殼牌最終沒有與中海油合作投資煉廠,原因很簡單:“跨國石油公司投資煉廠的條件是,國際市場上每桶原油的加工利潤超過4美元,但現在,只有兩美元。”這個說法得到了一位曾在菲利普斯石油公司供職的專業人士的認同,她透露說,中海油的煉廠項目不止邀請了殼牌一家,包括菲利普斯在內有好幾家,但最后都沒有達成合作。跨國石油公司有著完整的全球化產業鏈條,它們不必在生產能力夠用的情況下,在海外投資一個利潤菲薄的煉油廠項目。

  在一個能源日益緊缺的時代,殼牌公司更看重的是上游的油氣勘探和開采。“現在的游戲規則是,誰的儲量大,就是誰說了算。”已經媒體公開的信息顯示,目前殼牌參與了中國三個大型天然氣合作計劃,投資參股200億美元西氣東輸天然氣管道建設,參與東海天然氣開發計劃,以及參與開發中國西北部鄂爾多斯盆地的天然氣資源。有消息說,殼牌將運營中國第二大天然氣氣田,在克拉-2和其他4個氣田開采2年,購買45%股份。在石油方面,殼牌在南中國海的西江油田日產油2.9萬桶,并將投入20億美元開發儲量豐富的東海西湖凹陷天然氣氣田,殼牌還與中海油洽談位于渤海灣的渤中25-1油田的合作開發事宜。

  在下游,與投資煉廠只有2%的利潤相比,石化項目20%的回報率也更誘人。根據慣例,大型石化項目的生命周期通常按照30年設定,前10年是給銀行干的(中海殼牌在惠州的項目完全是世界銀行的貸款);后20年賺錢,一般要賺回來2個項目的投資。按照這個參數計算,中海殼牌每年的營業收入為17億美元,20年的總營業收入是340億美元,而項目的總投資為43億美元,兩倍計為86億美元,年平均盈利率高達25%以上!

  據了解,殼牌在決定投資南海石化項目之前,經過了非常細致的分析。根據預測,2005年,中國乙烯消費量將增加40%,達到1500萬噸/年,盡管同期乙烯生產能力將翻番,達到830萬噸/年,但還是有近一半的缺口。正是看到了這個機會,殼牌、巴斯夫、BP、埃克森美孚和陶氏化學等跨國公司紛紛在中國投資乙烯石化項目,它們參與組建的6家合資企業,在2008年之前,將為中國增加410萬噸乙烯當量的生產能力。不過盡管如此,2010年中國的乙烯消費量將達到1900萬噸,中國的乙烯仍將有一半的缺口。

  在專利技術和專油技術上的壟斷地位,則為跨國巨頭進軍中國石化市場和擴大盈利空間提供了保障。據了解,殼牌在與中海油合資項目中確定的SM/PO產品線,是目前全世界乙烯化工中最高端的產品線之一,其核心設備的專利費用就花去了6000萬美元。由于技術領先,其制造成本在同類生產線中也是最低的,比如其所需的乙烯裂解原料,可以在凝析油與石腦油之間互相切換,只需調整電腦參數即可,而不用更換設備。另據統計,從1985年至今,埃克森美孚、殼牌和BP三大石油公司就在華申請專利1770項,杜邦、陶氏化學、巴斯夫和拜爾四大化工公司在華申請專利2560項。目前中國主要的石化裝置,80%以上采用國外轉讓的技術,并呈現出日益增多的趨勢。

  同時,成品油分銷市場也是殼牌瞄準的重要目標。據說,早在上個世紀90年代初,殼牌對當時廣東的1860個加油站進行過一次“地毯式”的調查,甚至派人到每個加油站對車流量進行觀測和統計,而調查的結果堅定了切入成品油分銷市場的決心。2000年10月,埃克森美孚、殼牌、BP購買了中國石化18億股股票,以此換取其在沿海省份建立零售產業鏈的機會。如今,殼牌在江蘇的合資加油站網絡已經初步鋪開,與此同時,BP和埃克森美孚在浙江和廣東的500家加油站也在積極建設之中。

  循著跨國石化巨頭的產業鏈條在中國的重構和延伸,物流公司眼前的機遇也逐漸清晰起來。“在上游,像LNG運輸這樣的專業運輸,在中國還沒有人能做;而在下游,網絡分支越細,也就意味著市場越大。”曾在石化行業任職多年,現任一家物流公司副總經理的鄧先生說。現在,他所在的物流公司正在爭取拿到一單中海殼牌石化產品的分包合同。

  備忘錄

  在中海殼牌南海石化的建設項目中,BSF是真正意義上的供應鏈組織者。BSF是柏克德、SEI、惠特勒三家公司的英文首字縮寫,其中伯克德是美國最大的工程管理公司。BSF是專為中海殼牌工程成立的“臨時性”項目管理公司,甚至標準的中文名稱都沒有,但其扮演的卻是項目“總管”的角色。中海殼牌的主要承包商法國德希尼布、日本JGC、臺灣中鼎、山東電力,都是從BSF手中拿到的分包合同,比如日本JGC承包的是LOP項目,法國德希尼布承包的是SM/PO/MPG項目,山東電力承包的是電力系統的安裝,等等。而中信物流等公司拿到的件設備運輸合同,則是更下一級的分包。


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