觸角從高端到配套和下游 跨國石油巨頭搶灘中國

　　中國己于2004年底放開了成品油零售市場；2006年將放開成品油批發(fā)市場。這對于跨國石油公司來說，無疑是進(jìn)入中國能源市場的良機(jī)。他們己經(jīng)開始在中國布局，并有了戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　★文/尚鳴

　　近日有消息稱，韓國LG集團(tuán)宣布將于年內(nèi)開始在青島建設(shè)加油站，而鮮京(SK)以及殼牌等國際石油巨頭也與青島市相關(guān)部門進(jìn)行了密切接觸。

　　“韓國的LG在青島建設(shè)加油站的計劃已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)調(diào)研階段”。青島市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局副局長、成品油流通行業(yè)協(xié)會會長劉劍向媒體證實了這一消息。

　　去年12月，我國正式對外資開放了成品油零售市場后，幾乎所有的跨國石油公司都對中國的成品油零售市場表現(xiàn)出濃厚興趣。埃克森美孚、BP和殼牌等石油巨頭們無一不看好中國市場，紛紛與中石化(行情 論壇)、中石油合作，加緊在中國的布點。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，爭奪中國加油站只是跨國巨頭打造市場鏈條的第一步，他們看中的不只是成品油零售，更重要的是成品油批發(fā)。因為到2006年底，中國的成品油批發(fā)市場將對外資開放，外資公司可以在中國營建油庫、碼頭和銷售網(wǎng)絡(luò)，然后銷售自己生產(chǎn)的成品油。這對于國外跨國石油公司來說，無疑是進(jìn)入中國能源市場的良機(jī)。而這也正是韓國LG目前加緊運(yùn)作青島市場的真實用意。

　　合資為主

　　去年8月28日在南京揭牌的“中石化殼牌(江蘇)石油銷售有限公司”，是中國石油化工(行情 論壇)股份有限公司與荷蘭殼牌集團(tuán)以合資方式在中國投資經(jīng)營的第一家成品油銷售公司，也是跨國石油公司首次進(jìn)入中國成品油零售市場。

　　繼中石化殼牌(江蘇) 石油銷售有限公司成立后，中石化還宣布將與埃克森美孚公司和沙恃阿美海外公司組建福建成品油營銷合資公司，在福建經(jīng)營和管理大約 600座加油站和許多油庫。另外，BP與中石油在廣東省合資興建500座加油站的可行性報告已經(jīng)獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)。按照 BP 與中石油達(dá)成的協(xié)議，BP將在合資公司中持有49% 的股份。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，外資石油公司在華業(yè)務(wù)己經(jīng)開始向下游石化加工和煉化延伸，在合作形式上，合資建廠的項目開始增多。中石化與BP在南京合資建設(shè)年產(chǎn)50萬噸醋酸項目、BP與珠海富華一期建設(shè)和二期擴(kuò)建苯二甲酸項目、BP與中國合作氫燃料汽車開發(fā)項目都采用了合資合作的方式。

　　在西氣東輸項目中，殼牌、埃克森美孚及俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司各自持有項目15% 的股權(quán)。除了在項目開發(fā)中采取合資方式以外，一些跨國石油公司還與中國企業(yè)成立了專門的合資公司，比如BP 與中石油、中石化在中國南方不少省份都成立了合資公司，共同在當(dāng)?shù)亻_展石油石化業(yè)務(wù)。中海殼牌石化公司是目前發(fā)展較好的合資公司之一，它由中海油總公司持股45%、殼牌持股50%、廣東投資發(fā)展公司持股5%共同組建，目前該公司擁有的南海石化項目是中國最大的合資項目。

　　搶占高端市場

　　跨國石油巨頭大多有著數(shù)百年的發(fā)展歷史，無論是在技術(shù)上還是資本上都具有雄厚的優(yōu)勢。盡管中國石油行業(yè)出于國家戰(zhàn)略的需要對外資的進(jìn)入有著諸多限制，尤其是在石油加工煉制以及成品油銷售領(lǐng)域。但是，在一些開放程度較高的市場，比如潤滑油、瀝青和航空燃料市場，各跨國石油公司分別以美孚、殼牌、BP、道達(dá)爾、加德士和嘉實多等品牌在中國展開銷售和提供服務(wù)。目前雖然國外品牌在中國整個潤滑油市場的占有率只有15%，但他們在潤滑油的高端市場已占據(jù)了絕對優(yōu)勢地位。

　　在中國石油市場即將全面開放的機(jī)遇下，外資石油公司對于在中國的投資方式有了更大的選擇，兼并收購開始出現(xiàn)。BP公司在2002年10月通過收購合資公司中方股份，全資擁有了珠海九豐阿科能源有限公司，成為我國第二大LPG進(jìn)口商。目前外資之間還出現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合在華興建外商獨(dú)資化工企業(yè)的現(xiàn)象，如美國Ticona、日本寶理塑料公司和三菱瓦斯化學(xué)三方合資興建世界級聚甲醛生產(chǎn)裝置等。

　　觸角伸向配套和下游

　　外資在江、浙、滬、粵等地大規(guī)模投資建設(shè)石油石化相關(guān)項目和加油站的同時，尤其注重投資建設(shè)與其相配套的石油石化倉儲物流基地。殼牌曾先后于1985年及1987年在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立兩個合資油庫。而加德士公司目前在華擁有的兩個石油氣貯庫、一個瀝青庫也是該公司的主要投資組成部分。去年5月，BP中國公司與廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份公司合資興建的南沙油庫，已成為國內(nèi)目前最大、最先進(jìn)的一個國際化油庫。

　　石油倉儲物流業(yè)務(wù)無疑是跨國石油公司在華參與的石油加工業(yè)務(wù)和油品零售業(yè)務(wù)的重要補(bǔ)充。石油煉化、油品儲存和終端銷售為外資石油公司構(gòu)筑了比較完整的中下游石化市場業(yè)務(wù)鏈條，使得外資石油公司今后有可能以更加獨(dú)立的方式在中國石油市場擠占一席之地。

　　上海期貨交易所去年推出的燃料油(資訊 論壇)期貨品種已經(jīng)選擇南沙油庫作為其交割倉庫。雖然期貨實際交割量在一般情況下并不很大，但南沙油庫的入選使得BP公司在未來前景廣闊的中國石油期貨市場和石化市場上又多一個砝碼。

　　由于中國國內(nèi)石油產(chǎn)量的增長嚴(yán)重落后于需求的增長，而且從世界范圍來看，處于東亞的中國在石油可開采量方面并不具有優(yōu)勢。外資石油公司與中國石油公司的合作，逐漸由以勘探開發(fā)為主，轉(zhuǎn)為以石油加工煉化的下游產(chǎn)業(yè)和終端銷售為主。早在1990年代，BP就已經(jīng)開始著手退出在中國的上游業(yè)務(wù)，而轉(zhuǎn)入下游的開發(fā)以及終端市場的控制。這更是跨國石油公司將中國納入其戰(zhàn)略體系，從全球視角拓展業(yè)務(wù)的考慮。

　　中國已經(jīng)成為僅次于美國的第二大石油消費(fèi)國，能夠在這個龐大的石油石化產(chǎn)品市場上占有一席之地?zé)o疑會帶來巨大的收益。外資巨頭一直看好中國石油市場的消費(fèi)能力，但是由于中國的政策限制而無力涉及。入世給它們提供了進(jìn)入這個市場的時機(jī)，零售終端爭奪的白熱化就是最直接的反映。

　　加油站也不放過

　　石油行業(yè)的競爭將隨著2006年底油品批發(fā)業(yè)務(wù)的開放而加劇。中石化和中石油將與國際三大石油巨頭合資建立2000個加油站, 雖然數(shù)量上不及中石化、中石油目前擁有加油站總量的5%，但它們進(jìn)入的卻是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、石油消費(fèi)最旺盛的地區(qū)。這對于國內(nèi)石油企業(yè)無疑是一個不小的挑戰(zhàn)。

　　石油大學(xué)教授趙璽玉認(rèn)為，加油站大戰(zhàn)肯定會爆發(fā)，但兩年內(nèi)，不會產(chǎn)生格局變化，將會形成中石化、中石油兩大集團(tuán)為主導(dǎo)、外資石油企業(yè)和民營企業(yè)積極參與競爭的多元化競爭格局。

　　商務(wù)部已明確規(guī)定，外資進(jìn)入中國成品油零售市場，必須依照當(dāng)?shù)丶佑驼景l(fā)展規(guī)劃，各級政府部門不得給外資“超國民待遇”。從加油站審批到建設(shè)、運(yùn)營，至少需要半年多時間。另外，現(xiàn)在只是開放了成品油零售市場，批發(fā)市場的開放要到2006年底。就是說，兩年內(nèi)外資加油站還需要從中石化、中石油等國內(nèi)石油巨頭那里購買資源。因此在短時間內(nèi)，外資對內(nèi)資沖擊不會太大。但外資巨頭財大氣粗，一方面可以依靠他們的成本優(yōu)勢打價格戰(zhàn)；另一方面其現(xiàn)代化的企業(yè)管理能力，以及油品質(zhì)量和服務(wù)水平都是本土油企業(yè)無法比擬競爭優(yōu)勢。

　　對于相對封閉、一直呈現(xiàn)寡頭壟斷特征的中國石油市場而言，跨國石油巨頭爭先進(jìn)入中國市場，仍具有很大積極意義。一方面，可以促進(jìn)中國石化(資訊 行情 論壇)行業(yè)向國外學(xué)習(xí)，提高效率；另一方面，將打破中石化和中石油壟斷成品油零售市場的局面，使市場競爭更加充分，對市場化油價的形成更加有益。