零售業全面開放 2005年中外零售企業貼身廝殺

　　國際金融報記者 吳天一 發自上海

　　自今年12月11日起，中國零售業在企業股權比例、開店地域以及數量等各方面向外資完全開放

　　隨著中國零售企業從有保護的競爭階段走向全面競爭時代，中國巨大的零售市場將出 現變局

　　隨著日歷翻過2004年12月11日，中國零售業的歷史也翻開了新的篇章———WTO“后過渡期”，這標志著中國零售業在經過12年的對外開放試點之后，進入了一個全面競爭的新時代。

　　根據中國加入WTO時的承諾，自今年12月11日起，中國零售業在企業股權比例、開店地域以及數量等各方面向外資完全開放�！爸袊�零售業將進入全面競爭時代，未來2至3年，本土零售業將面臨與‘狼’共舞的陣痛與變革。”此前，商務部副部長張志剛曾向媒體表示，隨著中國零售企業從有保護的競爭階段走向全面競爭時代，中國巨大的零售市場將出現變局。

　　前景：更加國際化

　　在全球50家最大的零售企業中，目前已有70%進入了中國市場，其中，有5家外資連鎖企業已名列中國商業連鎖30強

　　關于中國零售市場的前景，引述百聯集團副董事長呂勇明的話來概括是：“未來，我國零售市場將更加呈現國際化競爭的趨勢�！�

　　相關統計數據同樣顯示了這一趨勢：在全球50家最大的零售企業中，目前已有70%進入了中國市場，其中，有5家外資連鎖企業已名列中國商業連鎖30強。

　　12月6日，商務部部長助理黃海在中國零售百貨業發展論壇上也透露，2004年商務部新批準設立外資商業企業32個（包括批發企業11個），批準原有外資商業企業新開分店299個，批準設立各類大小門店1473個。

　　一直以來，十多億的消費者和他們日漸提高的消費能力，使外資零售巨頭對中國零售市場充滿無限遐想。2003年中國零售市場銷售額高達45840億元，以9.1%的增長速度位居全球增長最快的消費市場之一，國家統計局預計，2004年這個數字將達到5萬億元，同比增長超過10%。

　　“中國市場潛力巨大、增長迅速，絕對不容忽視�！绷闶劬揞^家樂福的一位人士向記者表示。

　　最近出爐的“2004年全球零售業發展報告”，或許更能幫助人們認識外資零售巨頭眼中的中國市場。該報告根據世界主要零售商的看法對世界30個新興市場的國家風險、市場吸引力、市場成熟度和進入市場的緊迫性進行了全面評估，其結論是：中國零售業發展指數在30個新興市場中居第三位。

　　而此前數月，普華永道在杜塞爾多夫環球零售及消費行業研討會上發表的研究報告稱：中國、印度、土耳其、泰國、馬來西亞及匈牙利等六個國家，在投資角度上被認為是最具潛力的國家，并且，在零售業方面，中國能提供立竿見影的機遇。

　　摩根大通的分析師預計，到明年年末中國零售市場的規模將達到6000億美元。中國國家信息中心最新發布的預測報告則顯示，未來5年間，中國的零售業將保持每年8%-10%的穩步增長速度，到2020年，中國社會消費品零售總額將超過20萬億元。然而，與此形成對比的是：中國商業網點的連鎖化程度很低，目前僅為5%，世界發達水平卻超過了20%；此外，從零售業對國民經濟的貢獻來看，美國達到21.7%，日本為13.9%，而中國只有7.8%。

　　為了在這樣一個發展空間巨大的市場占據主導權和有利的競爭地位，跨國巨頭在以3-5年、甚至10年的虧損為代價。中國商業聯合會的調查顯示，2002年沃爾瑪在中國虧損2.4億元，2003年減虧至4000萬元，2004年初開始基本持平；而家樂福在中國去年才實現盈利，其在中國市場凈銷售額達16億美元。

　　從磨合走向深度擴張

　　面對擁有巨額資金的國際零售大鱷，中國內地零售企業也從發展、提升期迅速向快速擴張期過渡

　　在被中國連鎖經營協會會長郭戈平稱為“零售業發展歷史上不平凡一年”的2004年，中外零售企業度過了大限開放前最后的磨合適應期。當名正言順地與內資企業站上了同一起跑線，這些曾背負虧損之痛的跨國巨頭行動起來分外迅猛，擴張的速度與深度都是前所未有的。

　　對此，郭戈平表示，隨著東部沿海城市和省會城市商業網點的逐步飽和，一些外資和內資大型企業開始進入二三級城市和中西部發展。而另一位來自內資零售業的資深人士則告訴記者：“外資巨頭對中國市場已經比較了解，對不少二線城市也已進行過調研，不過迫于國家政策限制，過去是想開店的地方不能開，如今即將放開，他們自然也就加快擴張步伐。”

　　沃爾瑪中國區總裁張嘉聲在11月召開的全國連鎖會議上曾堅定地表示，沃爾瑪在中國的開店政策不會有變，但是開店的地點有改變，明年會在地區性城市開店。據該公司有關人士告訴記者，沃爾瑪正在積極研究中國省級城市的發展機會，計劃2005年在中國開10到15家分店。而目前沃爾瑪在中國20個城市設有42家分店，北起哈爾濱，南至昆明。

　　與此同時，全球第二大零售商家樂福稱，明年要在中國新開15家店鋪，擴張速度史無前例，目前該公司在中國擁有53家超市。

　　此前不久，德國的零售和批發巨頭麥德龍宣布，明年在中國的店鋪數量將增加50%，目前該公司在中國經營著21家倉儲式商店，公司的業務擴展重點將是靠近大城市的中小城市，以及華中及華北地區的一些城市。

　　記者從歐洲排名第一的建材零售商百安居則獲悉，該集團明年即將在中國開出的10多家新店中，有大部分將向中西部以及北部地區延伸，其中包括重慶、成都以及大連等城市，這些都是該集團過去從未到達的地方。

　　而正大集團旗下零售業品牌“易初蓮花”也表示，零售業將成為正大集團在中國投資的一大重點，未來3年內要在中國開設100家店。

　　“我們明年開店速度的加快與大限取消肯定有一些關系，畢竟隨著投資政策的放寬以及投資環境的改善，我們也可能得到當地政府更大的支持力度�！卑侔簿觾炔咳耸肯蛴浾弑硎�。

　　面對擁有巨額資金的國際零售大鱷，中國內地零售企業也從發展、提升期迅速向快速擴張期過渡。近日從北京舉行的“大型流通企業峰會”傳出這樣的信息：中國內資零售企業的開店計劃已經提速。

　　北京王府井百貨集團目前在全國擁有12家大型百貨商場，今年底前將在外埠新開3家店鋪。王府井百貨計劃利用2－3年時間，使百貨門店及購物中心數量達到30家；北京華聯集團在未來幾年里也將在全國開店30家。

　　與此同時，由上海一百、華聯、友誼和物資集團四家大型企業整合而成的國內最大規模的商貿流通集團——上海百聯集團也表示，未來3年，將其在長三角的網點新增3200家，到2008年底達到7400家。

　　記者獲悉，與單個企業同步壯大的是：全行業的規模擴張。據商務部今年上半年全國連鎖30強排名統計顯示，中國零售業繼續保持穩定增長勢頭，全國前30家連鎖企業今年上半年銷售額同比增長38%，高于31.1%的店鋪增長速度。

　　由圈地轉向并購

　　從全球零售業的發展歷史來看，并購也向來是零售巨頭進入一個市場的殺手锏。隨著外資零售企業在中國地域、控股等方面的限制逐漸取消，一年來，一幕幕并購重組大戲在中國零售市場上演

　　不過，當沃爾瑪和全球其他零售巨頭，終于可以在中國任何地方開店、且無需再像以前那樣首先尋找合資伙伴的時候，沃爾瑪國際事務總監凱克卻表示，公司仍將采用合資方式開拓中國市場，因為這樣能夠利用合資伙伴的本地市場經驗。

　　“政策限制的放開并不等于外資巨頭在中國可以無限擴張，他們必須符合國內對零售業的相關規定以及各地政府的發展規劃，這也意味著，除了直接建立網點外，外資零售巨頭可能更傾向借助合資、并購的方式占領市場。”一位國內零售業高層告訴記者，不少內資企業手中都有很好的店址，這是不可再生的資源。

　　而從全球零售業的發展歷史來看，并購也向來是零售巨頭進入一個市場的殺手锏。隨著外資零售企業在中國地域、控股等方面的限制逐漸取消，一年來，一幕幕并購重組大戲在中國零售市場上演。

　　2004年3月，通過攜手山東家家悅和寧波三江購物俱樂部，來自歐洲和美國最大的自愿連鎖體系SPAR和IGA公司正式落戶中國。

　　2004年7月，英國第一大、世界第六大的零售商TESCO集團，斥資1.4億英鎊(約21.3億元人民幣)收購臺灣頂新集團旗下的樂購超市50%的股權，一夜之間進入內地市場。

　　11月底，統一集團以6億元價格參股內地民營企業諾衡集團旗下諾瑪特大賣場。

　　緊隨其后，英國翠豐集團旗下的百安居建材超市，又以1.05億元收購了諾衡旗下的5家分別位于中國西部、北部和東北部的普爾斯馬特日用消費品會員店，改建為建材超市。

　　“外資進入中國零售市場的方式正在發生變化，過去擴張規模都是直接開網點，現在和今后可能會采取直接收購的方式。”郭戈平表示。

　　分析人士表示，從我國的現狀來看，零售行業非常分散，前五大連鎖企業大約占25%的市場份額，而世界發達市場的零售業集中度非常高，歐洲前五大連鎖企業的市場份額達到70%，在澳大利亞兩家企業就占據了60%的份額，這也意味著中國零售市場的并購還有很大空間。

　　當并購開始成為跨國巨頭實現快速擴張的利器時，一些有實力的內資零售企業也紛紛加大并購力度，繼續做大規模。

　　12月8日，北京王府井宣布，斥資1.92億元收購光大投資持有的雙安商場50%股權，同時，以零價格受讓王府井東安集團旗下的東安市場。

　　9月份，聯華超市出資7700萬元，收購了河北最大的超市公司之一的石家莊萬利福超市。此前，聯華超市董事長王宗南表示，聯華將加大在華北、華南，包括西南重點城市的并購，為此，聯華已經準備了4億元資金。

　　同臺競技，誰會贏？

　　無論是外資、還是內資，誰善于在競爭中學習、在學習中提升，那誰就可能是這個市場最后的贏家，并且如果雙方能以發展為動力，相互報以欣賞的眼光，在競爭中學習、提升，那結果應該是雙贏的

　　美國麥肯錫公司曾作過預測，未來的3至5年，中國零售業60%的市場將由3至5家世界級零售巨頭控制，30%的市場將由國家級零售巨頭控制，10%的市場將由地區級零售巨頭控制。

　　對此，商務部國際貿易經濟合作研究院跨國經營部主任邢厚媛持有不同觀點，她認為，中國消費市場巨大，市場規模不一，城鄉差距仍然存在，各種業態并存，而外資的優勢在大賣場等新興業態，并且外資對中國消費者消費方式的理解以及適合中國市場的商品結構還有差異，因此外資不可能對中國零售企業帶來致命打擊。

　　“今后中國零售市場的競爭肯定是殘酷的，并且隨著今后兩年零售業在商品方面的逐步開放，競爭還會越來越激烈，但應該不是你死我活的那種，”邢厚媛表示，此番在地域和股權上的開放，并不會給中資造成極大沖擊。

　　“事實上中國零售業的開放不是今天才開始，外資早已進入，市場格局在過去三年已經形成，在不同的業態中、外資企業有各自的地位�！毙虾矜赂嬖V記者，在大賣場、購物中心方面，外資憑借資金、理念和先進的配送體系，占據很大優勢；對開在居民生活區的規模相對有限、盈利相對薄的便利店業態，內資眾多的網點和分支就有很大優勢。

　　上海百聯集團總裁王宗南則認為，綜觀歐洲和北美，零售業都是由本土企業領銜，跨國資本只能唱配角，因為所有的零售企業都要面對本土化的挑戰，而這將是中國本土零售企業決勝的法寶。

　　當然，中國本土零售企業也面臨一個很無奈的現實：由于在計劃經濟時代按地域分割，直到近年才有跨地域的并購擴張，因此雖然取得了長足進步，但還存在三大問題：一是企業規模小，集約化程度低，競爭力弱；二是企業管理和信息化水平低；此外，與外資的管理水平差距也很大。

　　一項權威調查顯示，從每平方米平均銷售額來看，外資企業為2.06萬元，其中歐洲企業達到3萬元；而內資企業僅為1.4萬元，其中上海企業平均為2.19萬元，北京企業僅為1.7萬元。

　　不過，外資所帶來的并非完全都是威脅，它們也提供不少經驗和值得借鑒的東西。“中國零售業開放試點已有12年之久的歷史，之所以一步步開放，就是為了讓內資有更多學習過程�！毙虾矜抡f，而這個過程其實是中外資企業相互競爭又相互學習的過程。

　　聯華超市的董事長助理華國平表示，從1995年與家樂福合資經營超市以來，聯華超市獲得了不少銷售和管理經驗。反過來，聯華超市也幫助家樂福了解中國市場，比如說怎樣權衡蔬菜和食品貨架上的商品種類等。

　　對于誰將是最后的贏家這個問題，邢厚媛表示，“無論是外資、還是內資，誰善于在競爭中學習、在學習中提升，那誰就可能是這個市場最后的贏家，并且如果雙方能以發展為動力、相互報以欣賞的眼光，在競爭中學習、提升，那結果應該是雙贏的，畢竟中國零售市場的蛋糕在不斷放大�！�

　　《國際金融報》 (2004年12月22日 第四版)