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謝國忠:A股牛市啟動標志是政府開啟減稅窗口

http://www.sina.com.cn  2011年09月25日 09:20  證券時報網

  無論經濟繁榮亦或蕭條,他總能保持獨樹一幟的風格。針對全球動蕩資本市場、國內宏觀形勢、A股走勢等熱點話題,昨日著名經濟學家、玫瑰石顧問公司董事謝國忠來蓉分享其獨特的觀點。在一貫性唱空中國樓市的同時,他絲毫不掩飾長期對中國經濟和A股市場的樂觀,“A股牛市的啟動一定伴隨著中國經濟新周期的啟動,而標志性的事件則是政府開啟減稅窗口”。

  歐債:全球股市止跌要仰仗歐洲銀行補充資本金

  依然是熟悉的黑色圓框復古眼鏡,標志性地大量運用手勢,習慣性的語出驚人……身著黑色西裝、白色襯衫、不系領帶的謝國忠一開口就“命中”現場眾人關注的焦點。“盡管美國推出4000億美元國債置換計劃,但周四歐美股市全面暴跌,歐洲股市普遍暴跌5%,同時美股的跌幅也超過3%。很多人一定想問,大起大落的全球資本市場是否將有轉機出現。”謝國忠指出,表面美國和歐洲的問題都在于負債過高。其中美國家庭的負債已經超過美國全年GDP,而歐洲的問題則在于政府負債太高,“以希臘為例,他們1000萬的人口借了5000億美元的債務,是GDP的130%。正因如此,歐洲債務問題是無法以市場手段解決的,要么有人出手拯救,要么倒下。”

  “除開希臘,如果意大利出現崩盤,那么全世界經濟就將會出大事。”謝國忠右手握緊拳頭,鏗鏘有力的指出,畢竟意大利負債達到1.9萬億歐元,“因此,要想當前動蕩的國際資本市場止跌,我認為必須要出現歐洲銀行補充資本金、增資擴股的動作。如果不能以市場化的手段解決,那么就只能采取國有化的手段。”

  不過,謝國忠強調,即便歐洲銀行采取上述措施,也不能從根本上解決歐美國際的經濟現狀,“現在全球經濟的問題在于歐美政府的壞賬誰來買單、全球的資本沒有真正意義的重新流通以及全球消費的結構性調整。因此,除向歐洲銀行注資外,歐洲應該延長民眾的工作年限,而美國則應該著力降低醫療成本支出。”樓市:地價或跌7成有空房建議折價拋

  由于曾準確預測香港樓市暴跌、亞洲金融危機,謝國忠的言論一直引人關注。而真正為人們熟知的,則是他自2002年開始就不斷預警中國房地產泡沫。而他標志性的“中國房地產將在2012年崩盤”的鮮明觀點更是讓他被冠以“大空頭”之名。

  “全世界房地產市場都在暴跌,唯獨中國還在期待房地產市場長期走牛,事實上,未來國內的土地價格暴跌7成都不為過。”對于樓市,謝國忠一如既往的語出驚人。在他看來,盡管目前中小企業倒閉潮來襲的聲音四起開始倒逼貨幣政策放松,但在中國進入長期通脹的大背景下,不光今年信貸不會放松,明年也同樣不會放松,“目前很多房地產商認為硬扛幾個月,貨幣政策放松就將重新推動土地價格上行,因此不惜以30%甚至40%的利率借高利貸,一旦貨幣政策持續收緊,大量的開放商就將面臨倒閉潮。”

  另一個支撐謝國忠唱空樓市的原因就在于國內樓市的供求關系。謝國忠指出,目前國內的存量房高達160億平方米、再造面積達30億平方米、開發商囤地30億平方米、而政府也握有40億平方米的土地儲備,“要知道即便今后城市人達到頂峰時,人口總數也不過10億人,因此,樓價高企其實是貨幣吹出來。只有當開發商把樓價降到首次購房者有能力購房的時候才能消化如此之多的存量房,這就意味著樓價要大幅下調。”

  “我一直在跟我朋友建議,如果你手上有空房,那么我建議你們把房子賣掉。如果現在已經進入有價無市的狀況,甚至可以選擇折價拋售。”謝國忠認為,目前中國有多達兩萬多家房地產開發商,只有當其中一大批倒掉的時候,中國才會有真正的大型房地產企業誕生,“過去賣房子就像賣股票,而未來經過洗牌的房地產市場就像現在賣汽車一樣,比的是誰造得好。”

  股市:A股未曾有真正牛市

  與持續唱空房地產市場不同,謝國忠絲毫不掩飾長期對中國經濟和A股市場看好。“隨著過去20年的全國范圍大規模招商引資和基建工程,鐵路、公路、基建和電信等行業的投資已經做到極致,未來中國經濟的出路只有一條,就是讓老百姓有錢可花。”謝國忠指出,只要能做到藏富于民,中國經濟長期的發展潛力巨大。

  而對于A股市場,謝國忠認為,從1998年至今,在A股市場賺錢的投資者屈指可數,而在這段時間內中國GDP增長超過20倍,隨著未來國內的消費和投資比例趨于平衡,企業的盈利將迎來中長期的增長周期,“要知道過去20年中國股市還從來沒有迎來一輪真正意義的大牛市,只有當中國經濟重新進入新一輪增長期的時候才具備大牛市的基礎,而其中的標志性事件就是政府減稅”。

  至于未來的品種,謝國忠依然看好以黃金為首的貴金屬,“盡管前期漲幅過大引發震蕩,但只要美國沒有采取加息,黃金的大牛市行情就還沒完”。此外,謝國忠還看好此輪暴跌后的煤炭股投資價值,以及農業股的投資價值,尤其是化肥、種業和農業機械化等板塊。

  著名經濟學家和金融投資顧問,并領導一家股權投資俱樂部。1987年獲麻省理工學院頒發土木工程學碩士,并于1990年獲同一學府頒發經濟學博士。

  曾任世界銀行經濟分析員,后任摩根士丹利的董事總經理及亞太區經濟首席分析家。曾被《機構投資者》雜志在2000年至2006年選為亞洲最佳經濟學家。

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