馬忠普

　　一、鐵礦石談判達(dá)成協(xié)議對(duì)雙方都有利，達(dá)不成協(xié)議對(duì)雙方都有風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年鐵礦石談判拖到六月，之所以一直成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，并不是僅僅關(guān)注于鐵礦石談判的未來價(jià)格結(jié)果如何。如果談判破裂，將會(huì)引發(fā)國際鐵礦石市場(chǎng)供貨模式，鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)和鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的重大變化。在復(fù)雜的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，將對(duì)未來較長(zhǎng)時(shí)期的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生直接的影響。如果鐵礦石談判取得結(jié)果，對(duì)雙方都有利。而目前以這種談判破裂結(jié)局方式拉開中國鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商寡頭的戰(zhàn)略博弈，無論從時(shí)機(jī)上，還是從鋼鐵企業(yè)是否具備了這種鐵礦石市場(chǎng)博弈的戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)上，對(duì)雙方都有很大的風(fēng)險(xiǎn)。如果鋼鐵企業(yè)做不到能控制鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)不漲價(jià)，就應(yīng)通過談判達(dá)成協(xié)議礦價(jià)格。

　　預(yù)測(cè)中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成鐵礦石供貨協(xié)議價(jià)格不能離開正在變化的鐵礦石市場(chǎng)背景條件下的鋼鐵市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。實(shí)際上去年四季度和今年四月以前，鋼材市場(chǎng)和鐵礦石市場(chǎng)都處在價(jià)格不斷回落和價(jià)格的低谷中。

　　中國國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格一度降到540元/噸。同期鋼材市場(chǎng)和世界經(jīng)濟(jì)也正處在繼續(xù)回落的大趨勢(shì)中。應(yīng)該說這個(gè)時(shí)期是取得鐵礦石談判合理結(jié)果的最佳時(shí)期。

　　進(jìn)入5月中旬以后，國內(nèi)鋼材價(jià)格回升，鐵礦石價(jià)格也水漲船高。進(jìn)入六月中旬以后，亞洲鋼材價(jià)格也出現(xiàn)了回升的勢(shì)頭。印度礦、國內(nèi)礦價(jià)格都有上漲。

　　2008年四季度世界性經(jīng)濟(jì)大衰退，今年一季度鐵礦石價(jià)格降到低谷。就應(yīng)該達(dá)成協(xié)議，將鐵礦石價(jià)格降下來。但是問題復(fù)雜到鐵礦石供應(yīng)商心里很矛盾。依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，不斷采取拖延戰(zhàn)術(shù)。5月份鋼材市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)明朗。正是在這種背景下，不久前力托已經(jīng)同新日鐵和韓國浦項(xiàng)達(dá)成2009年度鐵礦石降價(jià)32.95%的協(xié)議價(jià)格。巴西同韓國達(dá)成降價(jià)28%的協(xié)議。特別是鋼廠大幅度提高7月鋼材出場(chǎng)價(jià)格以后，這個(gè)時(shí)候，中國鋼鐵企業(yè)同鐵礦石供應(yīng)商的談判很難突破降價(jià)32.95%的結(jié)果。目前的努力是尋求在合作關(guān)系上有所進(jìn)步，在鐵礦石談判機(jī)制上和制度、協(xié)議內(nèi)容上有所進(jìn)步。

　　二、鐵礦石談判未來結(jié)局對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響

　　無論是鐵礦石談判的艱難實(shí)踐過程，還是鐵礦石談判的結(jié)果對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響都是很大的。畢竟鐵礦石在鋼材成本中占有很大比例。

　　按著目前力托鐵礦石降價(jià)23.95%的協(xié)議價(jià)格計(jì)算，現(xiàn)貨礦價(jià)格的近期上漲已經(jīng)高于協(xié)議礦價(jià)格。目前天津市場(chǎng)的進(jìn)口到岸現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到620元/噸。如果國際現(xiàn)貨礦價(jià)格繼續(xù)上漲，國內(nèi)民營已經(jīng)停產(chǎn)的礦山將恢復(fù)生產(chǎn)，中國的鐵礦石進(jìn)口也將大幅減少。畢竟港口大量的庫存和今年我國進(jìn)口鐵礦石需求增幅已經(jīng)明顯回落。這有利于抑制國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的繼續(xù)上漲。

　　今年世界鋼材市場(chǎng)需求低迷，1-5月全球鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)幅度超過20%，這就導(dǎo)致今年鐵礦石需求大幅減少，市場(chǎng)鐵礦石資源嚴(yán)重過剩，鋼材和鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格都將在低谷中震蕩。2008年中國進(jìn)口鐵礦石總量為4.44億噸，占全球海運(yùn)鐵礦石總量的52%，今年以來，我國進(jìn)口鐵礦石大幅增加， 1-5月實(shí)際進(jìn)口2.064億噸，已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月進(jìn)口量都超過5000萬噸。港口鐵礦石堆積量已經(jīng)達(dá)到8000萬噸。碼頭的裝卸運(yùn)輸已經(jīng)達(dá)到了極限。造成這種狀況的根本原因不是中國鐵礦石需求旺盛，而是國際現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格較低和國內(nèi)民營礦山虧損而不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)。同時(shí)去年下半年以來鋼材價(jià)格跌入低谷，鐵礦石協(xié)議價(jià)格居高不下，鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)加大國際市場(chǎng)現(xiàn)貨的采購量。

　　今年世界鋼材和鐵礦石價(jià)格低位震蕩是大趨勢(shì)。但市場(chǎng)的震蕩走勢(shì)畢竟是變化的。因此，鐵礦石談判要把握市場(chǎng)變化趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)。不僅要講原則，也要把握機(jī)遇，講策略。要善于利用市場(chǎng)因素，創(chuàng)造有利于談判的市場(chǎng)軟實(shí)力和環(huán)境。高盛基金分析報(bào)告的大基調(diào)就是鼓動(dòng)通脹，好發(fā)財(cái)。受損失的是中國企業(yè)。商家要講政治，講誠信，但畢竟不是政治家。這一點(diǎn)上中國大企業(yè)確實(shí)不如國際大企業(yè)。

　　同時(shí)，在鐵礦石談判中要加強(qiáng)國內(nèi)、外鋼鐵企業(yè)的協(xié)調(diào)。而內(nèi)部協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)是不歧視民營企業(yè)，做到企業(yè)權(quán)力、義務(wù)要公平。38家中國民營鋼鐵企業(yè)把握機(jī)遇，同巴西簽訂了長(zhǎng)期鐵礦石供貨協(xié)議，雖然給這次鐵礦石談判增加了難度，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，有助于解決傳統(tǒng)協(xié)議礦進(jìn)口問題上所暴露的不公平問題。也有利于國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定。

　　三、在談判未果的僵局之下，我國鋼鐵行業(yè)將面臨哪些“�！迸c“機(jī)”？

　　中國鋼鐵企業(yè)在歷次鐵礦石談判中始終處于戰(zhàn)略的被動(dòng)地位。三大鐵礦石供應(yīng)商占據(jù)國際鐵礦石市場(chǎng)份額的70%，中國占國際鐵礦石市場(chǎng)的50%以上。對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商有很大的依賴度。甚至鐵礦石漲價(jià)了，進(jìn)口量還要增加。這就很難使過高的鐵礦石價(jià)格降下來。改變中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石談判中戰(zhàn)略被動(dòng)地位的關(guān)鍵是走出去，利用兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)，發(fā)展國際化鐵礦石和鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營，同時(shí)擴(kuò)大從更多國家的鐵礦石進(jìn)口渠道。改變國際鐵礦石市場(chǎng)的供需布局結(jié)構(gòu)。目前我國進(jìn)口鐵礦石國家已經(jīng)達(dá)到38個(gè)，進(jìn)口規(guī)模也擴(kuò)大了一倍。但是并沒有打破三大鐵礦石供應(yīng)商對(duì)國際鐵礦石市場(chǎng)的壟斷地位。

　　實(shí)際上鐵礦石談判的真正背景就是鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商之間，在國際鐵礦石市場(chǎng)供需格局中戰(zhàn)略控制力量的博弈。這種博弈既體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，也體現(xiàn)戰(zhàn)略合作關(guān)系。畢竟三大鐵礦石供應(yīng)商是中國鋼鐵企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。這幾年這個(gè)戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有處理好，往往更多的是反映在談判的緊張關(guān)系中。這種局面對(duì)雙方發(fā)展長(zhǎng)期合作都不利。

　　四、我國鋼鐵企業(yè)的前景如何？如何保證我國鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？

　　世界鐵礦石資源可供開采200年。不是稀缺資源。而且隨著各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和廢鋼鐵資源可循環(huán)利用，鐵礦石市場(chǎng)的供應(yīng)緊張局面只是階段性的。實(shí)際上中國今后幾年，無論鋼材需求增長(zhǎng)，還是鐵礦石需求增長(zhǎng)都出現(xiàn)了明顯的回落趨勢(shì)。特別是遼寧地區(qū)發(fā)現(xiàn)了遠(yuǎn)景儲(chǔ)量近70億噸的亞洲最大鐵礦，使中國未來鐵礦石生產(chǎn)完全能滿足國內(nèi)需求增長(zhǎng)。當(dāng)前，為了改變鋼鐵企業(yè)在鐵礦石談判中的戰(zhàn)略被動(dòng)地位，政府應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)和支持鋼鐵企業(yè)走出去。實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈的保障性戰(zhàn)略。發(fā)展與世界經(jīng)濟(jì)一體化相適應(yīng)的國際化大鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略。要選擇戰(zhàn)略突破口，實(shí)施協(xié)調(diào)的多種戰(zhàn)略對(duì)策。中國鋼鐵企業(yè)只有在這個(gè)戰(zhàn)略問題上取得突破性進(jìn)展，才能取得鐵礦石談判的戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。

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