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現將本次公司100，000萬元可轉換公司債券發行的有關事項提示如下：
1、本次發行種類為可轉換公司債券，面值為100元/張，發行數量1000萬張，利率為第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4％，第五年2.7%，可轉換公司債券期限為5年，初始轉股價格為7.15元/股。
2、發行對象：
(1)向發行人原股東優先配售。
(2)網下向機構投資者發售和通過深交所交易系統上網定價公開發行。
3、發行方式：向所有原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分采用網下對機構投資者發售和通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行。
4、發行地點：
(1)網上發行地點：全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。
(2)對機構投資者的網下發售由光大證券有限責任公司負責組織實施。
5、發行人原A股股東優先配售的認購辦法：
（1）認購代碼為080822，認購名稱為海化配債。
（2）認購1張海化配債的價格為100元。
（3）參與優先認購的每個帳戶最小認購單位為1張。
6、社會公眾投資者網上定價發行的申購辦法：
（1）申購代碼為070822，申購名稱為海化發債。
（2）認購1張海化發債的申購價格為100元。
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