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1、可轉換公司債券的發行總額：100，000萬元。
2、票面金額：100元。
3、利率：第一年為1.5%、第二年為1.8%、第三年為2.1%、第四年為2.4%、第五年為2.7%。
4、債券期限：5年，自2004年9月7日（含當日）發行日起至2009年9月7日（含當日）到期日止。
5、付息日期：公司在海化轉債存續期內每年的付息登記日之后的5個交易日內，向持有人支付當年利息。只有在每年付息登記日當日收市后登記在冊的持有人才享受當年的利息。
6、轉股價格：初始轉股價格為7.15元/股，以公布海化轉債募集說明書前30個交易日公司股票的平均收盤價格為基準，上浮0.10%確定，當發生約定情形時轉股價格將作出相應調整。
7、轉股起止日期：轉股期自本次可轉債發行后6個月起，即2005年3月7日（含當日）起至2009年9月7日（含當日）止。可轉債持有人可以在轉股期內的轉股申請時間申請轉股。
8、可轉換公司債券的擔保人：招商銀行濟南分行。
9、可轉換公司債券的信用級別及資信評估機構：上海遠東資信評估有限公司對公司本次發行可轉債的資信評級為AAA級。
10、發行方式：本次發行采用向原股東優先配售，原股東優先配售后的余額部分采用網下對機構投資者發售和通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行。
11、發行對象：在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A股股東賬戶的境內自然人、法人以及其他機構投資者（國家法律、法規和規章、政策禁止購買者除外）。
12、承銷方式：本次發行由主承銷商組織承銷團采用余額包銷方式承銷。
13、本次發行預計實收募集資金：96，540萬元。
14、發行費用概算：3，460萬元。
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