本報記者周勇剛
中國海外最大并購案將邁出關鍵一步。記者近日從有關方面獨家獲悉:中國海洋石油有限公司(中海油)在本周將對美國優尼科(U nocal)正式提出競購報價。
坐落于京城東直門外小街上的海洋大廈,是中國海洋石油總公司(中國海油)及旗下
中海油的總部所在地。上周五,一個涉及競購優尼科的“拍板”會議在海洋大廈秘密舉行。此會議一直持續到當晚7點左右。
今年以來,有關中海油競購優尼科的消息不斷見諸報端,并被炒得沸沸揚揚。而事實上,早在年初,中海油便悄然啟動了此次海外競購計劃,并與優尼科進行“對接”。至于整個會談全部是在中國進行的,并不像一些媒體盛傳的那樣中海油有一個小組在海外進行談判。
優尼科是老牌的石油鉆探與開采公司,已有百年歷史,在美國油氣領域現排位第9。據統計資料顯示,近年來,由于經營不善等原因導致優尼科出現連年虧損,并申請破產。目前估算其身價100億美元,而按常規打八折計算,市值為80億美元左右。
海外尋油,滿足國內經濟持續增長對能源不斷需求的加大,是中國三大石油巨頭的重要使命。記者以為,此番中海油并購優尼科主要基于在亞洲進行產業結構整合,并期待產生協同效應帶來的成本節約及規模生產。
據悉,優尼科在泰國、印尼、孟加拉
國等亞洲國家擁有良好的油氣區塊資源。而在中海油的產業版圖上,2002年1月,它以近6億美元收購西班牙Repso1公司在印尼的油田;同年10月又以3億美元,從BP手里收購了印尼東固液氣田12.5%的權益。
對優尼科的覬覦,不光中海油一家。今年4月,石油大亨雪佛龍突然對外正式宣布,將以總價高達180億美元的現金加股票加債務承擔方案,“友好收購”優尼科。此舉一出,業界震動,不少專家幾乎認定這一交易計劃將成為事實。
當時,記者曾就此中方是否繼續并購致電中海油,但中海油相關人士拒絕對此置評,并表示將在適當時候會發表一個聲明闡述。而據稱,中海油最初“籌碼”為130億美元來完成對優尼科的收購。
一個多月后,6月7日中海油對外發布公告。此公告稱,這些方案包括本公司可能出價收購優尼科,但本公司至今未作出決定。本公司不能保證會不會出價收購優尼科,而就算出價收購優尼科,本公司不能保證會不會跟優尼科達成協議。
此公告盡管言辭極為嚴謹,但弦外之音仍可聽出。記者判斷,中海油的收購之心猶在,與優尼科談判可能已出現轉機,但它原來的出價將有提高,或至少需在原先競購方案的基礎上“作出很大的調整”。
據有關人士披露,此前石油大亨雪佛龍已與優尼科協議達成了一項約定:有關收購談判一旦破裂,將涉及5億美元的“失約賠償金”。
中國歷史上尚未出現過大規模收購海外石油集團的先例。有專家分析認為,中海油即便最終以高價收購成功,也將會帶來元氣大傷,并表現在于短期內出現經營性資金短缺、資產出現大規模調整等內部混亂。
對本周中海油即將對優尼科競購報價的具體數額,記者不敢妄加評斷。此前,一些國內外專業機構依據它們掌握的數據信息,曾披露中海油此番收購出價將在150億美元。而若出價超過160億美元,則快相當于中海油全部資產的一半。
據有關人士透露,由英國投資銀行洛希爾(R o thschild)牽頭的一個獨立顧問小組屆時將對中國海油及中海油的收購提議做出評估,并擬定報告對它們的非執行董事進行說明,以便讓他們支持此次“高價”競購計劃。洛希爾、咨詢公司CRAInte rn a tion a l等作為四名非執行董事,曾在雪佛龍出價的數日前否決了擬對優尼科的收購報價。
去年中國原油進口量達1.2億噸,已是世界第二大石油進口國。記者以為,中海油欲“蛇吞象”競購成功,中國油企便可以在海外與大石油集團討價還價,并可能進一步影響國際油價,拿到國際石油市場的話語權。
未來5年內,中國擬將天然氣在能源消耗中的比重由2%提高到6%。據悉,僅中海油就將占此天然氣市場1900萬噸份額的計劃,而從天然氣蘊藏豐富的東南亞,它可獲得穩定氣源提供的充分保障。
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