華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金簡介

　　產(chǎn)品簡介：

　　基金名稱：華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金(基金代碼：410001)

　　基金份額面值：1.00元人民幣

　　基金管理人：華富基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　基金發(fā)行期：2005年1月4日～2005年2月4日

　　基金經(jīng)理：

　　黃卓立先生：經(jīng)濟學(xué)碩士，經(jīng)濟學(xué)博士研究生。98年起于君安證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部、國泰君安證券股份有限公司資產(chǎn)管理二部從事投資工作，2000年起任華安證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部高級基金經(jīng)理。

　　投資目標(biāo)：

　　精選競爭力，實現(xiàn)財富長期穩(wěn)定增值，具體地說，就是精選出像“微軟”、“沃爾瑪”這樣的有強大競爭力的上市公司，將中國經(jīng)濟增長最大限度的轉(zhuǎn)化為基金財產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。

　　投資理念：

　　把握競爭優(yōu)勢，投資卓越企業(yè)

　　投資策略：

　　在資產(chǎn)配置方面，采用自上而下的方法，確定各類資產(chǎn)的權(quán)重；在行業(yè)及股票選擇方面，利用自身開發(fā)的“華富PMC選股系統(tǒng)”進(jìn)行行業(yè)及股票綜合篩選；在債券選擇方面，通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策及收益率曲線，積極調(diào)整債券組合的久期結(jié)構(gòu)。

　　投資范圍：

　　本基金投資組合中股票投資比例為30-90%，債券投資比例為5-65%，現(xiàn)金不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：

　　60%×中信標(biāo)普300指數(shù)＋35%×中信全債指數(shù)＋5%×同業(yè)存款利率

　　風(fēng)險收益特征：

　　本基金屬于中等風(fēng)險的混合型基金，其風(fēng)險收益特征從長期平均來看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間。基金管理人通過適度主動的資產(chǎn)配置與積極主動的精選證券，實現(xiàn)風(fēng)險限度內(nèi)的合理回報。

　　風(fēng)險管理：

　　本基金管理人在嚴(yán)格制度建設(shè)的同時，通過線性或非線性的定量方法，建立量化指標(biāo)體系，對風(fēng)險程度的大小、發(fā)生風(fēng)險的概率等進(jìn)行量化，實現(xiàn)科學(xué)控制。

　　投資意向調(diào)查：