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一開始，包括基金公司在內的市場人士對基金業服務理解都不深刻，多數人認為，“基金公司只要業績做得好，為投資者提供最大的回報就行了�！贝死砟顚е虏簧偃苏J為基金公司服務就是投資管理。
隨著市場發展，基金公司之間競爭加劇，一些基金公司為了吸引投資者，開始下調旗下基金的銷售費率；并根據投資者持有基金長短降低贖回費率，這些做法都屬于粗放型服
務品種。
隨著基金業逐步地走向市場化，基金管理公司“服務”內涵的理解開始有所拓展。雖然投資管理仍是基金公司最核心的服務項目，但其他服務項目開始派生。其中包括：基金公司根據投資者的需要和不同的風險收益偏好，開始設計出不同的基金產品；在基金銷售中，為投資人提供滿意的售前、售中和售后服務等。
但受到市場基礎和體制環境等限制，靠上述做法，基金公司所能提供服務的差別性不是很大，此時，樹立品牌形象自然地成為許多基金公司現實的選擇。
今年7月份，嘉實基金專門聘請國內知名的ISO9000標準咨詢公司東方易初，正式啟動了銷售、服務體系ISO9000咨詢論證。
據嘉實公司介紹，這是針對提高客戶服務質量和標準而進行的認證。推出此項服務目的就是要在堅持投資與服務并重的經營理念下，一切以客戶滿意為目標，堅持不懈地探索客戶服務新思維、新方式，持續地改進管理，以最優質的服務滿足客戶的需求和期望。
在這些全新服務理念的影響下，基金經理角色被重新定位。現在許多開放式基金的基金經理除了做投資以外，還要做很多附加工作。
據悉，上投摩根富林明基金準備于2005年在上海、北京、廣州、深圳四大城市陸續開展100場家庭理財規劃活動，其主題有：“迎接國際視野的家庭理財計劃”、“我們可能早十年退休嗎？”、“女性理財新主張”、“白領中堅致富計劃”、“忙人理財”等。
公司人士表示，將派出專家為投資者帶來全新理財觀念和理財思路，從而分享摩根富林明150余年資產管理的成功經驗，并持續為投資者免費提供各類理財信息和理財手冊。
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