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新華網(wǎng)上海12月1日電 (記者 李榮) 中國最大航運(yùn)企業(yè)集團(tuán)之一的中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司1日向新聞界宣布，經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，這家集團(tuán)企業(yè)將在12月2日至12月15日公開發(fā)行20億元企業(yè)債券。債券募集資金將用于訂購中海集團(tuán)“十五”發(fā)展計(jì)劃中規(guī)劃擴(kuò)充的26艘船舶。
據(jù)中海集團(tuán)介紹，這是這家企業(yè)集團(tuán)歷史上首次實(shí)施債券融資，融資項(xiàng)目經(jīng)過嚴(yán)格
的可行性論證，能產(chǎn)生良好的現(xiàn)金流。募集資金所購船舶計(jì)劃于2006年底前陸續(xù)投入運(yùn)營，屆時(shí)將大大提高中海集團(tuán)的盈利能力。
據(jù)悉，中海集團(tuán)此次發(fā)行的債券為含保底條款的浮動(dòng)利率債券，票面利率為在一年期定期存款利率基礎(chǔ)上上浮2.55%，保底利率為5.20%。債券期限為10年。據(jù)發(fā)行方說，投資人選擇本期債券，既可在今后幾年的升息周期中降低債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)，又可避免未來進(jìn)入降息周期后的投資風(fēng)險(xiǎn)，在提高當(dāng)期投資收益的同時(shí)保障了最低收益。
本期債券發(fā)行后，計(jì)劃在上海證券交易所掛牌上市。中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行提供全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司評(píng)定，本期債券的資信等級(jí)為AAA級(jí)。
總部設(shè)在上海的中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司由國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)，現(xiàn)已成為全球性經(jīng)營、專業(yè)化管理的跨國企業(yè)集團(tuán)。2004年末其資產(chǎn)將達(dá)到600億元，資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%，年收入達(dá)到480億元，稅前利潤85億元。其下屬控股的中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司今年6月在香港H股成功上市，已成為全球市值第5位的船公司。
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