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11月29日到12月3日，中銀國(guó)際基金管理公司的第三大股東美林投資管理公司(下稱“美林投資”)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理DavidGraham，攜同美林投資英國(guó)零售業(yè)務(wù)主管和美林集團(tuán)旗下數(shù)名資深基金經(jīng)理，來到中銀國(guó)際基金管理公司上海總部，為正處于發(fā)行期的“中銀國(guó)際中國(guó)精選混合型開放式基金”(下稱“中銀中國(guó)”)助陣。
中銀中國(guó)號(hào)稱是中國(guó)第一只主題基金，確定了4個(gè)投資主題：全球分工與中國(guó)的工業(yè)
化、消費(fèi)升級(jí)、企業(yè)的重組變革、民營(yíng)企業(yè)的崛起。在國(guó)際上，“主題投資”并不是一個(gè)新概念，美林投資一直就是主題投資的積極參與者。據(jù)DavidGraham介紹，美林投資1987年5月推出了“日本特別時(shí)機(jī)基金”、“歐洲特別時(shí)機(jī)基金”和“美國(guó)特別時(shí)機(jī)基金”，1996年2月又推出了“環(huán)球特別時(shí)機(jī)基金”，這樣，美林已經(jīng)在全球范圍內(nèi)成功推出了以主題投資為投資策略的四只“特別時(shí)機(jī)基金”(OpportunitiesFund)。DavidGraham透露，截至今年10月31日，日本、歐洲、美國(guó)特別時(shí)機(jī)基金15年的累計(jì)總回報(bào)率分別為355.1%、452.1%、679.5%，均高出同期標(biāo)準(zhǔn)普爾相應(yīng)地區(qū)相關(guān)指數(shù)回報(bào)率100個(gè)百分點(diǎn)。“環(huán)球特別時(shí)機(jī)基金”9年累計(jì)回報(bào)率為116.4%，而同期標(biāo)普環(huán)球小盤公司回報(bào)率僅為44.9%。
中銀國(guó)際基金管理公司投資總監(jiān)蘇淑敏女士說，由于中國(guó)工業(yè)化和居民可支配收入增長(zhǎng)這兩個(gè)趨勢(shì)相當(dāng)明顯，選擇工業(yè)化和消費(fèi)升級(jí)這兩個(gè)主題不難理解。企業(yè)的重組變革和民營(yíng)企業(yè)的崛起這兩個(gè)主題則更加有中國(guó)特色，相對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)較大。
蘇淑敏還表示，中銀中國(guó)將主要關(guān)注銀行、保險(xiǎn)、電信行業(yè)的重組變革，而對(duì)于投資機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存的民營(yíng)企業(yè)，中銀中國(guó)將通過實(shí)地調(diào)研，與公司高管進(jìn)行有效溝通以及建立公司治理評(píng)估體系等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以控制。
“在海外，基金業(yè)的許多發(fā)展與該地區(qū)的發(fā)展程度直接相關(guān)。了解這些國(guó)家的發(fā)展趨勢(shì)，當(dāng)這些趨勢(shì)在中國(guó)出現(xiàn)的時(shí)候便可以知道如何去應(yīng)對(duì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和中國(guó)加入WTO的進(jìn)程加速，中國(guó)主題的投資概念也開始引起全球投資者的密切關(guān)注。”蘇淑敏說。
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