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天治財富增長證券投資基金簡介


http://whmsebhyy.com 2004年11月18日 21:45 天治基金管理公司

  【投資目標】

  在確保基金單位資產凈值不低于本基金建立的動態資產保障線的基礎上,謀求基金資產的長期穩定增值。

  【投資理念】

  兼顧收益與風險。風險管理與投資績效并重,在控制投資組合下方風險的前提下,追求風險調整后的收益率最大化。

  【投資范圍】

  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金在資產配置中股票投資比例范圍為基金資產凈值的0~70%,債券投資比例范圍為基金資產凈值的20%~100%。今后在有關法律法規許可時,本基金將降低債券投資比例范圍的下限,相應提高股票投資比例范圍的上限。

  【投資策略】

  本基金建立隨時間推移呈非負增長的動態資產保障線,以投資組合保險機制、VaR(Value at Risk)技術為核心工具,對風險性資產(股票)與低風險資產(債券)的投資比例進行動態調整,并結合下方風險來源分析,對基金的各類資產實施全流程的風險預算管理,力爭使基金單位資產凈值高于動態資產保障線水平。在風險可控的基礎上, 本基金通過積極投資,謀求最大限度地實現基金資產的穩定增值。

  【費率】

認購費率

100萬元以下

1%

100萬元以上(含100萬元)

不超過1%

申購費率

100萬元以下

1.2%

100萬元以上(含100萬元)

不超過1.2%

贖回費率

持有年限 1年以內

0.5%

持有年限滿 1年不滿2年

0.3%

持有年限滿 2年不滿3年

0.1%

持有年限滿 3年以后

0

  【基金經理】

  

天治財富增長證券投資基金簡介

  魏延軍先生:統計學專業研究生,35歲,證券投資、基金管理從業經驗11年,先后任職于海南瓊陵實業股份有限公司證券部、上海乾隆集團股票軟件公司任技術分析組組長、上海鼎泰豐投資顧問有限公司副總經理、富國基金管理有限公司基金管理部交易員、基金經理助理、上海紫江創業投資有限公司投資總監。2002年12月加入天治基金管理有限公司,任職于投資管理部。

  

天治財富增長證券投資基金簡介

  劉紅兵先生:應用金融專業碩士,36歲,債券、期貨等金融投資從業經驗10年,先后任職于交通銀行大連分行國際業務部、New Zealand Public Trust研究部高級經理、中國民族證券公司上海投資理財部債券投資部主管。2002年12月加入天治基金管理有限公司,任職于投資管理部。

  【投資意向調查】


天治財富增長投資意向調查
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