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近日最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2004年12月31日，2004年9月成立的上投摩根中國優(yōu)勢基金最近一周的凈值增長率在同類偏股型基金中排名第一位；最近一個月的凈值增長率排名第二位；最近一個季度的凈值增長率排名第一位。該基金的良好表現(xiàn)也為2004年合資基金的整體優(yōu)異成績畫上了圓滿的句號。
雖然2004年基金表現(xiàn)不佳，但合資基金的表現(xiàn)讓人刮目相看。其中，湘財荷銀、華
寶興業(yè)和景順長城3只合資基金公司旗下的偏股型、平衡型和債券型基金凈值增長率均居同類基金前列。而在2004年新成立的開放式基金中，合資基金同樣領(lǐng)先。2004年6月份成立的富國天益價值基金的累計凈值在年底時達(dá)到1.0543元，該基金成立僅三個多月就已實現(xiàn)首次分紅0.02元/份。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)在就此斷言合資基金將全面超越內(nèi)資基金為時尚早，但一些擁有良好股東背景的合資基金的確值得看高一線。上投摩根中國優(yōu)勢基金經(jīng)理呂俊介紹，該基金成立以來的良好表現(xiàn)與上投摩根科學(xué)的投資策略和先進(jìn)的投資理念密不可分。隨著市場的逐步回暖，該基金將根據(jù)國內(nèi)市場的具體特點，篩選出重點關(guān)注的上市公司股票，精選證券和進(jìn)行適度主動投資。
呂俊表示，2005年上投摩根中國優(yōu)勢基金將會繼續(xù)堅持從均衡配置到適度周轉(zhuǎn)的投資策略，投資主題鎖定在包括人民幣升值預(yù)期的受益行業(yè)、抗周期性行業(yè)及瓶頸行業(yè)股票，但上投摩根中國優(yōu)勢基金仍然不會重倉周期性行業(yè)股票。
(晨報記者 高翔)
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