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香港ETF:投資全球的橋梁


http://whmsebhyy.com 2005年01月10日 10:58 每日經濟新聞

  劉念

  香港的首只交易型開放式指數基金(ETF)于1999年發行,其后新加坡、韓國等地也相繼推出。

  現在,共有7只ETF產品在香港交易所(行情 論壇)上市,包括盈富基金(行情 論壇)
(2800)、i股MSCI中國指數基金(2801)、恒生H股指數上市基金(2828)、恒生指數(行情 論壇)上市基金(2833)及i股新華富時A50中國指數基金(2823)等。目前ETF產品已經成為散戶重要的投資工具。

  在這7只ETF產品中,恒生指數上市基金及i股新華富時A50中國指數基金于2004年正式上市。i股新華富時A50中國指數基金和i股MSCI中國指數基金均為美國巴克萊公司發行。該公司主要提供國際性的指數股票型基金,并將其命名為i股。而MSCI則是摩根士丹利資本國際公司的名稱縮寫,該公司主持開發了一系列影響重大的全球性證券市場指數。

  在7只香港上市的ETF中,兩只為追蹤香港恒生指數,第一只是盈富基金,于1999年成立,另一只則是于2004年9月推出的恒生指數上市基金。

  盈富基金是香港第一只交易所買賣基金,由道富環球投資管理亞洲公司擔任其基金經理,以333億港元的規模發行,目前總資產凈值為307億港元左右。該基金以港元交易,每手數額為500個基金單位。

  當年認購反應空前熱烈,上市4年以來每半年的派息從不間斷,價格及息率緊貼恒指成份股,適合偏愛收息的穩健型投資者。恒生指數過去一年升幅超過10%,該基金也取得了幾乎相同的漲幅。

  恒生指數上市基金由恒生投資管理為基金經理,以港元交易,每手數額為100個基金單位。恒生指數與基金單位價格的比例約為100。該基金一般每半年向投資者派息一次。目前,該基金已在日本金融部門登記,所以日本投資者也可以通過當地的證券經紀機構進行交易。

  由于國內經濟形勢看好,海外投資者對國內股市的投資熱情非常高漲。不過,由于目前我國資本項目仍未開放,而QFII的數目有限。因此大批海外投資者都選擇通過與國內股票指數相關的ETF來分享收益。這也催生了許多這一類型的ETF。

  2004年11月上市的i股新華富時A50中國指數基金,與i股MSCI中國指數基金及恒生H股指數上市基金,所追蹤的均為與內地股市相關的指數。

  i股新華富時A50中國指數基金為第一只可讓非內地投資者涉足中國A股市場的交易所買賣基金。該基金所追蹤的是新華富時A50中國指數,其主要成份股是在上海及深圳證券交易所上市的最高市值的50只A股。

  i股MSCI中國指數基金所追蹤的是MSCI中國指數;而恒生H股指數上市基金所跟蹤的則是恒生中國企業指數(行情 論壇),其成份股主要是在內地經營業務而在香港上市的內地企業。目前基金規模逾17億元。

  投資者除了可通過香港上市的ETF,參與香港及內地相關指數外,還可涉足韓國股市。目前于港交所上市的i股MSCI韓國指數基金也由巴克萊公司發行。該基金主要追蹤韓國股票指數,每手為50個基金單位,每年派息。

  該基金資產規模超過4.7億美元。年費率為0.74%。該基金過去3年的平均年收益率超過20%,較同期指數漲幅落后約3個百分點。


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