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華平1.25億美元認購國美9.71%股權


http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 08:44 經濟參考報

  2月2日,內地家電業連鎖巨頭國美電器(0493,HK)在香港宣布,美國華平投資集團旗下的私募投資基金將認購國美電器發行的1.25億美元可轉換債券,同時華平還以300萬美元認購2500萬美元為期5年的國美新普通股認股權證。

  記者了解到,這1.25億美元、2011年到期的5年期可轉換債券,債券年利率為1.5%,按半年期支付,到期收益率為3.26%,每股初始轉換價格為6.4港元。華平所持的可換股債券
及兌換后相關普通股,設有一年禁售期。在此交易完成后,華平將持有國美電器9.71%的股權,而國美電器董事會主席兼控股股東黃光裕的持股量將由66.04%降至59.62%。

  華平董事總經理孫強對外界透露,華平通常是通過認購優先股及債券去投資上市公司,現時國美股價偏低,可換股債券及認股權證的轉換價相對現價有溢價,所以選擇投資國美;國美電器在未來5年內把所有未上市的私人電器

零售業務均注入上市公司,也是華平投資國美電器的主要條件之一;華平將委任一名非執行董事進入國美電器,同時華平承諾在此期間亦不會投資內地與國美電器同類型行業。

  有媒體報道,國美電器實際控制人黃光裕也印證了華平的說法,其以新聞稿的方式透過國美電器表示:會在未來將所控制未上市部分的家電及消費電子產品零售業務及資產進行財務審計,并在合適的時機注入上市公司。

  這一消息得到了市場的追捧,2月3日,國美電器復牌后股價大幅飆升,一度急升33.9%,至8.1港元,其后雖有走低,但依然逆市上漲21.5%,以7.35元報收,總成交2.33億元,為當天港市第二大升幅

股票

  短短時間內,美國華平投資集團在國內零售市場頻頻出擊,在不久前市場關注的“銀泰系”高調收購鄂武商(000501,SZ)和百大集團(600865,SH)背后就有華平的身影。2005年9月,

商務部商資批[2005]2030號文件顯示:批準浙江銀泰百貨有限公司增資并購方案,其中北山控股1000萬美元,占有重組后的銀泰百貨40%的股份;北山控股的控股股東即為華平投資。


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