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募資用于收購羊城鐵路總公司部分資產，預期將于明年上半年完成上市
昨日，廣深鐵路（0525.HK）宣布公司擬申請發行不超過27.5億股A股，并預計明年上半年完成，預計此次募集資金最少為66.3億元。
該募集資金將用于收購母公司全資附屬公司———廣州鐵路集團羊城鐵路總公司的部
分資產，該資產于今年中期的估值高達102億元。
運營里程延展2.16倍
根據收購協議，廣深鐵路將購入羊城鐵路總公司廣州至坪石段鐵路運輸業務及所有與該業務相關的資產及負債。
廣州鐵路集團羊城鐵路總公司經營的線路為電氣化復線鐵路，營運里程為329公里。收購后，廣深鐵路的鐵路網絡將進一步擴大，縱向貫通廣東省全境，連接京廣、京九、廣茂、廣梅汕、平南、平鹽、香港九廣鐵路等線路。客貨運輸的吸引范圍將覆蓋珠江三角洲地區以至粵北、粵西、粵東、湖南、福建及西南地區等區域。
收購完成后，廣深鐵路的運營里程將由目前的152公里擴展至約481公里，運營里程延展了2.16倍。
廣深鐵路董事長吳俊光表示，這次收購降低了廣深鐵路的整體經營成本，大幅提高公司的盈利能力。
A股最少籌資66億
對于此次資產收購的資金，廣深鐵路表示將通過發行A股募集，如有不足部分，將由內部資金或通過銀行借貸等方式支付。同時，此次收購能否成功也是取決于廣深鐵路A股發行是否成功。
公司表示，擬申請發行不超過27.5億股A股，但發行募集資金總額沒有確定。公司指出，此次發行的A股募集資金將不少于用于收購資金的65％。因此按照此前估值102億計算，募集資金將最少在66.3億元。
據悉，此次發行的27.5億A股相當于股本擴張后的38.81%.
廣深鐵路表示，公司初步預期將在今年年底前向證監會遞交A股發行申請，預期將在2005年上半年完成。
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