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2012年中報私募隱形重倉股分析
來源：好買基金研究中心
本文通過研究上市公司2012年中報前十大流通股東中出現的私募基金數據來窺探私募基金重倉個股的情況。
一、 私募基金隱形重倉個股
通過截止到8月30日披露的上市公司2012年中報，好買基金研究中心發現，有75家上市公司的前十大流通股東中出現私募基金。在這75家上市企業中，規模最大的為S儀化，截止到8月30日，市值約為246億元；規模最小的為ST博通，市值約為6.14億元；這75家企業的平均規模約為38.92億元。這些為私募基金重倉持有的公司，在2012年第二季度股價平均上漲5.66%，三季度以來平均下跌6.03%(同期滬深300的漲跌幅分別為0.27%和-10.17%)，總體優于市場表現。
| 私募基金隱形重倉股的規模與第二季度漲跌幅分布圖 |
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心
| 私募基金隱形重倉股的規模 | |||
| 規模前五 | 規模后五 | ||
| 名稱 | 規模(億元) | 名稱 | 規模(億元) |
| S儀化 | 246.00 | 準油股份 | 12.00 |
| 華潤三九 | 215.16 | 銳奇股份 | 11.79 |
| 海大集團 | 124.92 | 宇順電子 | 10.50 |
| 海思科 | 116.75 | 寧波富邦 | 8.20 |
| 盛達礦業 | 102.01 | ST博通 | 6.14 |
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心
| 私募基金隱形重倉股第二季度漲跌幅 | |||
| 漲幅前五 | 漲幅后五 | ||
| 名稱 | 漲幅 | 名稱 | 跌幅 |
| 浙江東日 | 76.06% | 西王食品 | -16.85% |
| 海思科 | 65.33% | 生意寶 | -16.86% |
| 三諾生物 | 45.13% | 吉峰農機 | -17.01% |
| 安潔科技 | 44.08% | 宇順電子 | -24.41% |
| 勝利股份 | 41.97% | 勁勝股份 | -25.63% |
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心
| 私募基金隱形重倉股三季度以來漲跌幅 | |||
| 漲幅前五 | 漲幅后五 | ||
| 名稱 | 漲幅 | 名稱 | 跌幅 |
| 迪安診斷 | 34.01% | 凱美特氣 | -25.38% |
| 長盈精密 | 27.94% | 英威騰 | -26.15% |
| 尚榮醫療 | 22.76% | 物產中拓 | -29.53% |
| 安潔科技 | 17.27% | 陽光電源 | -31.87% |
| 歐菲光 | 16.97% | ST博通 | -35.67% |
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心
從行業來看，這75家企業分屬申萬23個一級行業中的19個行業，沒有涉及的4個行業為食品飲料、金融服務、餐飲旅游和交通運輸。這19個行業在2012年第二季度僅有6個行業上漲。漲幅前三的行業為醫藥生物、房地產和公用事業，漲幅分別為14.56%、9.47%和8.63%；跌幅前三的行業為黑色金屬、采掘和信息服務，跌幅分別為8.47%、8.39%和3.87%。三季度以來，申萬23個級行業無一上漲。在這19個行業中，跌幅較小的行業為信息服務、醫藥生物和電子，跌幅分別為1.35%、3.86%和4.28%；跌幅較大的行業為房地產、商業貿易和機械設備，跌幅分別為15.04%、13.29%和13.24%。
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心 標紅行業個股未出現在私募隱形重倉股
數據來源：財匯、同花順iFinD、好買基金研究中心 數據截止至2012年8月30日
二、 私募基金今年業績回顧
這75家上市公司中出現的前十大流通股股東中出現的陽光私募基金共有58只，所屬私募公司有31家。這58只陽光私募產品截止到信托公布的最新凈值，今年以來共有26只上漲，31只下跌，1只平盤。漲幅前三的基金為金石一期、混沌2號和證大一期，今年以來收益率分別為26.07%、14.57%和14.36%。
| 私募基金隱形重倉股所屬行業第二季度漲跌幅 |
| 私募基金隱形重倉股所屬行業三季度以來漲跌幅 |
| 今年以來業績表現靠前的陽光私募產品 | ||||
| 私募產品 | 投資顧問 | 今年以來收益 | 計算終止日期 | 中報隱形重倉股 |
| 金石一期 | 金石 | 26.07% | 2012/07/31 | 勝利股份 |
| 混沌2號 | 混沌 | 14.57% | 2012/07/31 | 南方匯通、潛能恒信 |
| 證大一期 | 證大 | 14.36% | 2012/08/24 | 興業科技 |
| 證研一期 | 證研 | 10.16% | 2012/08/20 | 長春燃氣、復旦(微博)復華 |
| 金中和東升 | 金中和 | 7.91% | 2012/08/24 | 天瑞儀器 |
| 尚雅5期 | 尚雅 | 7.34% | 2012/08/10 | 森遠股份 |
| 民森A號 | 民森 | 7.30% | 2012/08/24 | 長征電氣、司爾特 |
| 尚雅1期 | 尚雅 | 5.61% | 2012/08/10 | 森遠股份 |
| 睿信成長1期 | 睿信 | 4.89% | 2012/08/24 | 大華農 |
| 富錦7號匯利 | 匯利 | 4.49% | 2012/08/24 | 尚榮醫療、雅本化學 |
數據來源：財匯、好買基金研究中心。計算起始凈值為對應月份末前后15天中最接近月底的凈值。
注：重陽3期每季度公布一次凈值，最新凈值日是2012年6月29日，故沒有加入排名。
| 今年以來業績表現靠后的陽光私募產品 | ||||
| 私募產品 | 投資顧問 | 今年以來收益 | 計算終止日期 | 中報隱形重倉股 |
| 同威增值1期 | 同威 | -7.96% | 2012/08/24 | 兄弟科技 |
| 新價值20期 | 新價值 | -8.20% | 2012/08/24 | 陽光電源 |
| 同威1期 | 同威 | -11.61% | 2012/08/20 | 兄弟科技 |
| 尚誠 | 尚誠 | -12.15% | 2012/08/20 | 吉峰農機、新宙邦、英威騰 |
| 國弘1期 | 國弘 | -12.55% | 2012/08/24 | 生意寶 |
| 中信新價值1期 | 新價值 | -20.71% | 2012/07/25 | 德豪潤達、凱美特氣、樂凱膠片、南國置業、陽光電源、準油股份 |
| 新價值2 | 新價值 | -36.13% | 2012/08/17 | 德豪潤達、凱美特氣、樂凱膠片、南國置業、陽光電源 |
| 新價值4 | 新價值 | -36.69% | 2012/08/24 | 凱美特氣、南國置業、陽光電源 |
| 新價值成長一期 | 新價值 | -38.06% | 2012/08/24 | 凱美特氣、樂凱膠片、南國置業、準油股份 |
| 新價值8 | 新價值 | -39.86% | 2012/08/17 | 凱美特氣、樂凱膠片、南國置業、陽光電源 |
數據來源：財匯、好買基金研究中心。計算起始凈值為對應月份末前后15天中最接近月底的凈值
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