2009年第六屆上海十佳理財之星評選活動方案
隨著我國經濟的發(fā)展，私人及家庭投資理財服務的需求迅速擴大，一個更為繁榮和成熟的理財市場正在形成。近年來一大批青年充實到了金融行業(yè)，努力提高他們的金融知識水平、專業(yè)服務能力和職業(yè)服務精神，是當下各級組織的重要任務。在迎接2010年上海世博會來臨之際，為進一步激勵金融機構從業(yè)青年學理財、理好財的積極性，培養(yǎng)和造就上海新一代理財精英和理財精英團隊，上海市青年聯(lián)合會、上海市金融青年聯(lián)合會和上�！独碡斨芸飞缭诳偨Y前五屆上海十佳理財之星評選活動經驗的基礎上，將在2009年6月至11月聯(lián)合舉行第六屆上海十佳理財之星評選活動。
活動主題
迎世博 科學理財
會理財 美好生活
活動時間
2009年6月—11月
主辦單位
上海市青年聯(lián)合會
上海市金融青年聯(lián)合會
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承辦單位
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第一理財網(www.amoney.com.cn)
上海理財專修學院
參評對象
在上海工作、學習或生活的40 周歲以下具有理財從業(yè)資格的人士
性別不限，戶籍不限，國籍、職業(yè)等不限
參評選手原則上需滿足以下條件
1、參加過相關理財培訓
2、擁有相關資格證書(參選團隊的選手三人中至少須有一人具有理財從業(yè)資格)。
3、職業(yè)操守良好，無職業(yè)違規(guī)記錄
獎項設置
1.2009上�！笆牙碡斨恰�(10名個人)
2.2009上�！笆牙碡攬F隊”(10個團隊)
3.2009上海“十佳理財之星”評選最佳組織獎(若干)
4。在評選過程中將產生2009上�！笆牙碡斨恰焙蜻x人30名、上海“十佳理財團隊”候選團隊20個，并授予優(yōu)勝獎。
評委構成
2009第六屆上�！笆牙碡斨恰痹u選由初審評委、機構代表評委和終審委組成。
初審評委的構成由金融理財行業(yè)專家代表(40%)、高等院校金融專業(yè)教授代表(40%)、民間理財高手(20%)等組成。
機構代表評委由參賽機構委派代表產生。
終審評委由海內外著名經濟學家和理財專家組成(10名)。
評選標準
公正性、科學性、實用性、可操作性、合理性、可讀性。
參評方式
2009第六屆上�！笆牙碡斨恰痹u選分為個人參評和團隊參評兩種方式；
團隊參評時，應建立由3人組成的參評團隊(人數不得多于或少于3人)；
參評選手(包括個人和團隊中的成員)都要填寫“參評報名表(個人)”，并同時遞交個人照片；團隊參評還需填寫經所在機構加蓋公章的“參評報名表(團隊)”。
參評步驟(初賽階段)
1、所有參評個人和團隊個人登錄第一理財網(www.amoney.com.cn )參與網絡資格賽在線考核。
2、通過資格賽的個人選手將會獲得一個唯一的報名編號，取得報名編號后，在線填寫“參評報名表(個人)”，上傳個人照片，同時填寫紙質報名表一份；
團隊參評時，團隊中的3名個人應分別通過資格賽(取得報名編號)、在線填寫“參評報名表(個人)”、上傳個人照片，同時還需填寫一份“參評報名表(團隊)”，團隊報名表需加蓋所在機構公章。
3、參評的個人和團隊登錄第一理財網下載組委會提供的8個理財案例，選擇其中一個類型的案例，并根據其中的要求撰寫理財規(guī)劃方案，理財規(guī)劃方案字數不少于5000字。
4、參評個人和團隊在理財規(guī)劃方案完成后，登錄第一理財網提交參評理財規(guī)劃方案電子版。
5、參評個人向組委會辦公室提交紙質文檔：“參評報名表(個人)”一份、理財規(guī)劃紙質方案一份和有關理財從業(yè)資格證書復印件。
參評團隊向組委會辦公室提交紙質文檔：團隊中3名成員的“參評報名表(個人)”各一份、加蓋公章的團隊參評報名表一份，理財規(guī)劃紙質方案一份和有關理財從業(yè)資格證書復印件(團隊的選手三人中至少須有一人具有理財從業(yè)資格)。
注：紙質方案需根據組委會提供的統(tǒng)一樣式制作封面，用A4紙打印裝訂，封面樣式可在第一理財網下載。
6、參評選手和團隊遞交的理財規(guī)劃方案的版權歸本次活動的組委會(辦公室)所有。
7、評選活動初審評委依據參評選手提交的理財規(guī)劃方案，根據2009上�！笆牙碡斨恰痹u選規(guī)則，評選出2009上�！笆牙碡斨恰焙蜻x人30名、上�！笆牙碡攬F隊”候選團隊20個。
參評步驟(復賽階段)
2009上�！笆牙碡斨恰痹u選復賽將在入圍的30名候選個人和20個候選團隊之間進行，具體有以下環(huán)節(jié)：
1、在相關媒體刊登入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊的介紹和選票，通過網絡、短信、紙質等方式公開接受社會公眾的投票；
2、組委會將組織入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊在第一理財網進行網上路演，回答用戶和網民的問題，交流理財心得；
3、組委會將組織入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊深入到社區(qū)、企業(yè)、學校，開展5到10場理財咨詢和服務等公益活動，接受社會公眾投票；
4、入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊將與評委會專家見面，接受專家面試，就入圍方案進行現場答辯，并回答專家的現場提問，最后由專家根據面試規(guī)則打分；
5、根據公眾投票統(tǒng)計結果、網上路演情況、公益活動參與情況、專家面試成績等，評委會最終評選出2009上�！笆牙碡斨恰眰�人10名，2009上海“十佳理財團隊”10個。
6、根據各參評機構的參賽情況、組織情況、獲獎情況評選出2009上海“十佳理財之星”評選最佳組織獎若干。
活動時間安排
2009年6月
2009上�！笆牙碡斨恰痹u選活動正式啟動，組委會將通過《理財周刊》和第一理財網刊登本次活動方案，并通過《新民晚報》、《新聞晨報》、《青年報》、新浪網、等媒體刊對本次活動進行宣傳報道。
參評人員登錄第一理財網(www.amoney.com.cn)進行財經、理財基礎知識網絡測試，合格者方有資格進入下面的評選環(huán)節(jié)。
2009年6月～8月
方案考核：網絡測試合格者可以任意選擇組委會提供的一個類型的理財案例，進行綜合理財規(guī)劃設計，撰寫理財規(guī)劃方案；
理財規(guī)劃方案截稿時間為8月25日，電子版以系統(tǒng)提交時間為準，紙質方案郵寄以郵戳為準、快遞以組委會辦公室收到為準。
2009年9月
評委會專家根據本次評選活動評審標準，評選出上�！笆牙碡斨恰焙蜻x人30名、上�！笆牙碡攬F隊”候選團隊20個；
9月上旬，在《理財周刊》上公布入圍的候選個人和候選團隊名單，并在第一理財網上刊登候選個人和候選團隊的詳細介紹和詳細理財規(guī)劃方案，同時發(fā)放刊登2009上�！笆牙碡斨恰痹u選活動選票，通過網絡、短信、紙質等方式接受市民(網民)投票。
2009年 9月～11月
9月網上路演：組委會將組織入圍候選理財之星個人和候選理財團隊在第一理財網進行網上路演，回答用戶和網民的問題，交流理財心得；
10月理財實戰(zhàn)：組委會將組織入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊深入到社區(qū)、企業(yè)、學校，開展5到10場理財咨詢和服務等公益活動，接受社會公眾投票；
11月10日，公眾投票截止。
10月底11月初專家面試：入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊將與評委會專家見面，就入圍方案進行現場答辯，并回答專家的現場提問，最后由專家根據面試規(guī)則打分。
其間加大媒體宣傳力度，著重進行特寫、深度報道。
11月上旬，根據公眾投票統(tǒng)計結果、網上路演情況、公益活動參與情況、專家面試成績等，最終評選出2009上�！笆牙碡斨恰眰�人10名，2009上�！笆牙碡攬F隊”10個。同時，根據各機構的參評情況、組織情況、獲獎情況等評選出2009上�！笆牙碡斨恰痹u選活動最佳組織獎若干。
11月20日～22日，在第七屆上海理財博覽會期間，揭曉2009上�！笆牙碡斨恰痹u選結果，并在上海展覽中心舉行隆重的頒獎儀式，邀請市領導出席頒獎。
活動組委會辦公室
2009上�！笆牙碡斨恰痹u選活動組委會在上海《理財周刊》社設立專門辦公室，負責整個評選活動的日常事務。
地址：上海市欽州南路81號1413室
郵編：200235
電話：021-64832673；64759996*162
傳真：021-64832738
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