本次大賽分網(wǎng)上初賽，半決賽和決賽三個(gè)階段進(jìn)行。比賽的參賽人員全部是來自全國各地的持有“國家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)認(rèn)證資格”及“CFP”證書的個(gè)人。第一階段為選手們經(jīng)過主辦單位網(wǎng)上初選(初賽)，第二階段為半決賽，第三階段為決賽，最終產(chǎn)生十佳理財(cái)師。本次大賽作為理財(cái)師的權(quán)威性比賽，將成為理財(cái)行業(yè)發(fā)展中的一個(gè)標(biāo)志性事件。

　　2007年11月1日至12月31日 接受選手報(bào)名，主辦單位初選(初賽)

　　2008年1月6日至8日 公布半決賽名單(150人)

　　2008年1月18日 進(jìn)行半決賽，并確定進(jìn)入決賽的人員名單(50人)

　　2008年1月19日 決賽現(xiàn)場及頒獎典禮