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武鋼可轉換公司債券上市http://www.sina.com.cn 2007年04月20日 10:27 上海金融報
本周,由廣發證券保薦暨主承銷的武鋼股份分離交易的可轉債在上證所成功上市。上證所副總經理謝瑋、武鋼股份董事長鄧崎琳、廣發證券總裁董正青等嘉賓出席了本次上市儀式。 記者從有關方面獲悉,該項目共發行可轉債7500萬張,每張面值100元,每張轉債附送認購權證9.7份,行權價格10.20元,存續期為2年。該方案被聯合資信機構評級為AAA,公布后受到國內多家知名研究機構好評,紛紛向客戶推薦申購。因此,以1.2%的價格下限成功發行,僅一天時間內獲得有效申購訂單近3800億元,凍結資金超過1200億元,為企業融資達75億元,附送的權證如果2年后全部行權,則可以進一步進行股權融資74.2億元。 武鋼股份分離交易的可轉債創造了相關產品利率最低、凍結資金最大、行權價格最高等多個資本市場的新紀錄。 (劉小敏)
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