2007年交通銀行股份有限公司次級債券（簡稱“本期債券”）于3月6日在全國銀行間債券市場正式公開發(fā)行取得圓滿成功。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于交通銀行發(fā)行長期次級債券的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)〔2007〕38號）和中國人民銀行《中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》（銀市場許準(zhǔn)予字〔2007〕第6號）批準(zhǔn)，本期債券發(fā)行規(guī)模250億元，分為5年+5年（發(fā)行人第5年末具有贖回選擇權(quán)）和10年+5年（發(fā)行人第10年末具有贖回選擇權(quán)）兩個品種，由中國銀河證券股份有限公司（簡稱“銀河證券”）擔(dān)任獨(dú)家主承銷商和簿記管理人。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級。

　　作為交通銀行本期債券獨(dú)家主承銷商和簿記管理人，中國銀河

證券充分發(fā)揮其在中國債券市場上的影響力，組織了陣容強(qiáng)大的承銷團(tuán)，并在央行連續(xù)提高法定存款準(zhǔn)備金率的情況下，果斷地選擇春節(jié)后時機(jī)在銀行間債券市場推出250億元交通銀行次級債券。交通銀行和銀河證券通過細(xì)致的市場調(diào)研與分析，采取重點(diǎn)客戶多次拜訪、一對一重點(diǎn)推介等銷售方式，深受銀行間市場所有重大機(jī)構(gòu)客戶的歡迎和認(rèn)可，并在較低的簿記利率區(qū)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超額認(rèn)購，最大限度地降低了本期債券的融資成本。

　　本期債券的成功發(fā)行，將大大提高交通銀行的資本充足率，增強(qiáng)交通銀行的抗風(fēng)險能力，這在中國銀行業(yè)進(jìn)一步對外開放以及境內(nèi)外同業(yè)競爭加劇的大背景下具有非同一般的意義。同時，本期債券的成功發(fā)行標(biāo)志著交通銀行首次以積極的姿態(tài)走上中國資本市場的大舞臺，這不但有利于交通銀行抗風(fēng)險能力的提升，也拓展了交通銀行繼續(xù)利用國內(nèi)資本市場平臺做大做精做強(qiáng)的空間，為交通銀行發(fā)展成國際一流的現(xiàn)代化

商業(yè)銀行奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。