中國(guó)銀行成功承銷中國(guó)進(jìn)出口銀行2006年境內(nèi)美元債券

　　2007年1月5日由中國(guó)銀行作為聯(lián)合主承銷和唯一簿記建檔人的中國(guó)進(jìn)出口銀行2006年境內(nèi)美元債成功發(fā)行。該筆債券發(fā)行總額7億美元，期限5年，票面利率為6個(gè)月美元Libor+0.30％。該筆債券采用簿記建檔、數(shù)量招標(biāo)、集中配售的方式進(jìn)行。

　　該筆債券由于定價(jià)合理、期限適中，獲得境內(nèi)投資者的廣泛歡迎，中國(guó)銀行等11家在銀行間市場(chǎng)具有外幣經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)組成了此次境內(nèi)美元債券發(fā)行的承銷團(tuán)，其中前六家機(jī)構(gòu)為聯(lián)合主承銷商。中國(guó)銀行作為此次債券發(fā)行的聯(lián)合主承銷商和唯一簿記建檔人，同發(fā)行人一起組織本期債券的發(fā)行和簿記建檔工作，最終以1.47倍認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、有效投標(biāo)金額10.3億美元的優(yōu)異成績(jī)完成了此次發(fā)行。本期債券成功發(fā)行，成為我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金額最大的一筆境內(nèi)美元債券，在境內(nèi)美元債券市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中樹(shù)立了新的里程碑。

　　我國(guó)境內(nèi)外幣債券市場(chǎng)開(kāi)始于2003年，迄今共發(fā)行了9筆境內(nèi)美元債券，其中8筆為公募發(fā)行，1筆為私募發(fā)行，發(fā)行金額總計(jì)43億美元。中國(guó)銀行憑借多年從事國(guó)際

資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和雄厚的資金勢(shì)力，從第一筆境內(nèi)美元債開(kāi)始，就以主承銷的資格參與承銷了7筆公募發(fā)行的境內(nèi)美元債券，成為境內(nèi)美元債市場(chǎng)中牽頭承銷債券筆數(shù)最多、市場(chǎng)份額最大、投資金額最大的金融機(jī)構(gòu)。

　　境內(nèi)美元債券不僅豐富了境內(nèi)投資者的投資選擇，為我國(guó)資本市場(chǎng)的多層次、多角度的發(fā)展提供了契機(jī)，而且可以有效減緩我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的外幣資金運(yùn)用壓力，對(duì)我國(guó)

外匯儲(chǔ)備過(guò)快增長(zhǎng)起到一定的緩沖作用，形成發(fā)行人、投資者和相關(guān)政府部門多方共贏的局面。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)外匯資金的需求的持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)行人、投資者以及發(fā)行品種將日益豐富，境內(nèi)外幣債券市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展的階段。（完）