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國際投行悄悄進場 2014年金市注定輝煌

2014年01月03日 17:48  新浪財經 微博
鄭凱黃金投資專家鄭凱

  2013年已經成為過去,2014年對我們所有人都是非常關鍵的一年,從中央到地方,從企業家到黎明百姓,對那些正處在上升期的人來說,更為關鍵, 能過就是一個大臺階 ,不能過則會被迫延后發展 。我忠心祝福每一個人都能在2014年跨越自己,馬到成功!

  【關于2013】

  2013年是一個很重要的年份,用諧音來說2013年的歷程或許預示了我們一生的軌跡,表面上看起來它波瀾不驚,甚至都沒有2012年那么激動人心,但對未來的啟示卻是顛覆性的。2012年那個世界末日的瑪雅預言和每天不斷的歐洲主權債務危機整整騷擾了全球一年。同時,2013還是一個轉折之年,拿中國而言,白酒破滅了,公款吃喝少了,官員開始敬畏媒體了。很多舊的不利于人類發展的東西雖然沒有完全崩潰,但在2013年走到了盡頭,最讓中國法制歡欣的就是《勞動教養制度》的廢除。

  2013年也是一個誕生希望之年,有消亡就有誕生,最讓我難忘的二件事就是淘寶的“雙十一”和年度央視財經人物的“實體之戰和互聯網之戰”。對于一些創業人士來說,這就給了我們諸多新的希望,讓我們也有機會在這個巨變的時代里先謀一個立身之所,比如淘寶的“雙十一”,基本將90后,80后甚至70后全部一網打盡,這種個人消費品市場的轉變,對未來的啟示不得不讓人遐想,有人戲言,未來除了吃飯不能上網完成之外,其他所有的商品或服務都可以在互聯網上解決。

  而無限制互聯網的需求,移動互聯網的誕生,新浪支付,新浪微米,微信支付等的創新則正在革舊的電子商務的命。這些領域的發展所帶來的價值遠超過喬布斯的蘋果手機。喬布斯的創新只是在舊有的手機、電腦傳統模式下創造出新的智能手機、平板電腦市場,它的創新是舊時代的一種拓展和延續。而比特幣、移動互聯網這種創新,完全是顛覆舊有的模式,比如比特幣是在顛覆已有的所有貨幣包括黃金,這一點從開始興起就這么直接。

  【關于錢荒】

  談到錢荒,我想從2個方面來分析,一個是國內,一個是國外。

  國內方面,我認為最直接的因素就是:改革和反腐。

  2013年的錢荒實際從2季度就開始,6月20號達到頂峰,長期以來中國金融機構或從業者對利率并不敏感,除了央行的嚴格管制之外還跟市場不差錢有關,金融機構缺錢了不要緊,央行一個逆回購就可以大量釋放流動性,不知道是誰說過這么一句話,在中國即便是條狗當銀行行長也一樣能賺錢。好景不長,這種意外和恐慌發生在6月19號,6月19日,周三,銀行間市場推遲半小時關閉,銀行間市場由同行拆借市場、票據市場、債券市場、外匯市場、黃金市場等構成。由于央行罕見的拒絕救市,上海銀行間同業拆借利率一度飆升到14%以上。

  就我現在的年齡來說,談這個話題可能會顯得膚淺。但是我始終認為,中國現階段的錢荒不是真的差錢,主要是受到“改革”和“反腐”兩個方面因素導致,國務院今年的改革之中明確提到了利率要逐步市場化,顯然這就是一個很明顯的信號,央行在6月20號不救市就是這一改革信號的具體實施。

  中國銀行存款的構成其實很微妙,毫不客氣的說在銀行的存款里,絕大部分都是體制內的有錢人或者依附于體制的有錢人,真正一般民眾的存款并不多,那些大街上開著保時捷,蘭博基尼的富二代只能算是小兒科,你不知道他開著豪車的背后他們家也許背負巨額銀行債務。而中國今年的強勢反腐讓那些真正的“有錢人”的錢不干動,不能動,這些巨額的人民幣瞬間成為了“死錢”沒有了流動性,錢慌自然就來了。什么時候錢荒得到解決要看國家層面的反腐什么時候階段性結束。

  國外方面,QE的縮減或退出就不得不提。QE退出預期下的連鎖反應:1),美元指數走強。2),美利率和美債收益率上升,此舉引發全球流動性資金回流美國。1和2的發生勢必會引發連鎖反應,外匯將積極回流美國,中國等新興市場造成資金緊張勢頭,錢荒也就隨之而來。不過我更傾向于中國的錢荒主要還是來自于內因。

  【關于黃金】

  有人說研究黃金就是研究世界,極端的黃金價格對應極端的事件,2013年的黃金談不上特別的耀眼,全年28%的跌幅將這位明星打入谷底,目前百度[微博]指數監控“黃金價格”這一關鍵詞發現,黃金價格目前的搜索量不足十萬次,其中PC端搜索2萬5000次,移動端5萬次,這和4到6月超過40萬次的搜索量相比,相去甚遠。所以2014年黃金的整體預期暫時還不宜過分樂觀。

  2013年的年線雖然沒有收在最低位,但是為之前連續10年的單邊持續上漲劃上了一個句號,因此2014年圍繞黃金的主體會以2013年的大跌作為參考物,是上漲中繼還是牛市徹底結束,從國際投行的手法看,有個有趣現象值得我們警惕,20132季度,摩根大通作為最大的空頭幾乎拋空了其實物黃金庫存,而2013年底則大幅度開始囤積黃金。

  這一系列事件背后的對手盤則是匯豐銀行和德意志銀行。匯豐銀行和德意志銀行在下半年的黃金大跌行情中,完全可以滴金不賣,讓摩根大通可交割的實物黃金迅速減少,最終違約(這里需要特別提出的是,這些實物黃金持有者和普通投資者持有黃金的意義是不一樣的,他們更多時候傾持有黃金不是用價格去衡量的,而是把黃金作為最核心的資產。)完全有逼死摩根大通的籌碼卻沒有這么做,是否意味著國際投行開始結成一體,不再受美聯儲擺布,就活黃金,繼續看漲黃金?帶著這樣的好奇,筆者也梳理了不少業內專家的觀點,我大體的梳理了4個方面,供讀者參考

  一、具有短期可操作性的論點:

  在不久前的上海黃金分析師年會上,我以觀察者身份出席,與會專家70%一致認為2014年將觸底反彈,20%專家認為2014年金價將直接反轉。其中較為突出的是業內權威南飛燕先生,他認為2014年金價很難跌破1100美元,1150美元買入進去,放到年尾至少有30%的收益。從他的描述看,他顯然認為2014年是一個反彈年份,盡管黃金反彈的價格不會很高,但至少也有30%。而且這種機會將在1季度末出現。這種簡短的概述我認為其價值性或遠大于長篇大論,畢竟這種觀點給出了最直接的操作方法。

  二、具有長期可操作性的論點:

  在有關黃金未來漲跌的論戰中,網上大咖也不甘示弱,在前天相關媒體出現了中國股市“空頭司令”謝國忠先生的一篇訪談錄,標題尤為震撼,其直言5年內黃金價格將達到3000美元/盎司。一個小細節很有趣,《貨幣戰爭》作者宋鴻兵[微博]先生對此進行轉發,并給予積極肯定。從客戶層面來說,這種論調的媒體屬性可能大于實際操作意義。其對上層的決策影響效力暫時還說不好,畢竟沒有哪家中央銀行會對黃金說不,高層對這種觀點或許并不在乎,但是該觀點對中長線投資者還是有幫助,當然前提是謝國忠先生的預測是準確的。現在這個世界,從上而下能夠愿意花5年時間去等待一個結果的人還是少數,盡管這些少數人最終才是勝利者。

  三、可以繼續深挖的論點:

  當然,全面的看多也是一件很危險的事情,在謝國忠先生發表看多言論后,我們在經濟學者光遠看經濟則認為2014年黃金必跌會跌破1000美元/盎司。不過很可惜,光遠先生并未給出詳細的論據,畢竟愿意等1年的投資者還是大有人在。各位網友也可以繼續就黃金能否破1000進行深挖。

  四、具有天馬行空顛覆常理的論點:

  除此之外,我們還看到了一個更大膽的猜想,某位網友認為2014年應該堅決看空,這種觀點需要打開想象空間,一位稱之為老錢的匯市高手認為,2014年黃金繼續看跌,看跌的理由得益于全球科技的高度發達,他談到,理論上來說黃金的未來歷史是逐步貶值的,從科學角度來講,50年后,黃金將跌至5元/公斤,50年后的世界,更加科學先進,發達,人的理念不是建立在財富之道,也不再有貨幣,因為貨幣將被所有電子數據取代。買東西支付的不再是錢,而是電子數據,點數值。

  黃金在未來的高科技時代將失去自身價值,第一,地球的黃金產量將暴漲,月球金礦,火星金礦,海王星金礦,等等將超過地球所有的銅礦產量;第二,黃金將被高科技取代,這個直接沒有了貨幣,黃金的附加值蕩然無存。人類需要的是空氣,水,環保,人類將通過勞動電子差值來建立虛擬貨幣體系。老錢先生的觀點比較新穎,總結起來說,他認為黃金將走入下降通道的最根本原因是科技的進步,黃金的附加值屬性(貨幣)會逐步降低。先不討論該觀點是否成立,但其創新性足以給投資者帶來新思路。

  就具體走勢而言,我個人認為,2014年的黃金,收十字星可能性比較大,上半年上漲,下半年則比跌,上半年上漲,下半年則必漲,因此現在談操作機會可能為時尚早,1季度后可能更為明朗。

  【關于理財產品】

  從投資的角度來看,目前中國普通百姓能接觸到的金融類產品主要分為4大類,基金,股票,期貨,其他。

  其中基金主要分別8小類:股票型基金,債券型基金,貨幣型基金,混合型基金,開放式基金,封閉式基金,專戶產品以及一些券商集合理財等。股票的話,那么沒什么好說的,這個大家都知道。期貨方面可能就比較多,這里我分為6大類,主要包括:金融期貨,金屬期貨,利率期貨,能源期貨,外匯期貨,農產品期貨。除此之外,在一些其他投資領域里,我們還可以看到外匯,藝術品,貴金屬,大宗商品,衍生品等投資標的。

  這里我重點談下資管也就是基金這塊,我想這或許的一個發展方向,隨著上海自貿區以及潛在的更多自貿區誕生,參與到投資市場的主體將更多,更專業,也更復雜,由于投資市場生態環境的變化,一些舊有的投資觀點必須要改變,高拋低吸不一定是唯一的賺錢方式,一些以不同市場品種為載體的的套利交易模式將誕生,而圍繞這種套利交易模式的理財產品也會得到重視,投資者可以適當在這方面加以關注。

 

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