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為象牙海岸的新開發(fā)的Tongon礦融資,蘭德黃金資源公司發(fā)行600萬股股票,發(fā)行價為每股35.25美元,總籌集資金2.115億美元。
非洲黃金生產(chǎn)商蘭德黃金資源公司(Randgold Resources)周三(11月28日)為股票發(fā)行定價,每股35.25美元,發(fā)行數(shù)量600萬股,這將產(chǎn)生2.115億美元的總收益。
該發(fā)行價較該公司在美國上市的股票周三(11月28日)36.42美元的收盤價貼水3.2%。
該公司周二(11月27日)在首次宣布股權(quán)融資時表示,此次占公司股本8.7%的股票發(fā)行將主要為象牙海岸的新開發(fā)的Tongon礦融資。
這次全球發(fā)行還由額外的900,000股超額配售選擇權(quán)組成。
該公司選擇發(fā)行股票為象牙海岸的Tongon礦融資,因股東旨在獲得銀行債務(wù)融資的資格而拒絕固定黃金價格。
匯豐銀行(HSBC Bank Plc)擔(dān)任此次股票發(fā)行的唯一全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)合賬簿管理人,同時花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup Global Markets Ltd.)擔(dān)任此次股票發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。