“我找到了‘后拉菲時代’的生財之路”。浙江一家紅酒銷售公司的老板徐慶海這些天高興異常。

　　靠在義烏銷售小商品起家的徐慶海2006年進入了紅酒銷售行業(yè)。“那一年，1瓶小拉菲還賣不到500元，誰能想到，短短幾年，這么一瓶能值6萬？”

　　然而，拉菲泡沫在2011年的破滅，讓徐慶海搭進很多近年來東奔西走換來的“辛苦錢”。

　　如今，他正摩拳擦掌，準備進行另一項更大的計劃——抄底法國酒莊，這將是一筆“比以前賺錢得多的買賣”。

　　拉菲是如何炒起來的？

　　“業(yè)內(nèi)說法很多，但大家都認可是香港紅酒貿(mào)易商最先炒起來的。”徐慶海對《望東方周刊》說。

　　英國知名酒商集團BBR中國總代理Rufus Beazley對《望東方周刊》分析說：拉菲在2006年及之后的幾個年份，紅酒的品質(zhì)都非常好，這使拉菲的知名度大大提升，另外，2008年，香港將紅酒進口關(guān)稅從40%降低到0，使得香港酒商數(shù)量從原來的200多家猛增到目前的4000多家，可能也是拉菲大熱的重要原因。

　　為什么炒的是拉菲而不是同等級的拉圖爾(Latour)、瑪歌(Margaux)或是木桐(Mouton)，業(yè)內(nèi)各有各的解釋。其中一個解釋是，拉菲酒莊的擁有者羅斯柴爾德家族歷史悠久，是法國的豪門望族，“比較好講故事。”

　　確然，種種傳奇性的信息商家挖掘、制造出來，使得“拉菲”似乎和“權(quán)貴”緊緊纏繞在一起：在18世紀，拉菲成為法國國王路易十五的御用酒；1985年倫敦的佳士得拍賣會上，一瓶1787年由美國第三任總統(tǒng)托馬斯-杰弗遜簽名的拉菲葡萄酒被福布斯雜志的老板以10.5萬英鎊拍得，直到2011年三瓶1869年的拉菲在香港被拍出43.79萬英鎊，此紀錄才被打破。

　　2010年，中國首度取代英國和德國，成為波爾多紅酒出口額最高的市場。

　　6年前，剛剛大學畢業(yè)的Rufus Beazley成為BBR的探路者(19.900,0.20,1.02%)。當時，BBR在中國的銷售模式，是客戶付款購買紅酒后，將酒寄放在倫敦或香港的倉庫，以后再趁旅行、差旅的機會，幾瓶幾瓶地帶回去。

　　最初的客戶都是在上海的外國人帶來的，“大多是私人企業(yè)主，買拉菲也是自己喝。”后來，Rufus Beazley也遇到了直接要求購買“最便宜的拉菲”的客戶，并被告知“其實我對紅酒一點都沒興趣，我不喜歡喝。”

　　一開始，Rufus Beazley對此并不驚訝。“幾百年來，歐洲的紅酒投資已經(jīng)很普遍。”但后來他發(fā)現(xiàn)了不同之處：“在歐洲，紅酒投資是幾代人的事情，可能是祖輩收藏了幾箱年份好的酒，留下一些傳給后輩。后輩發(fā)現(xiàn)這款酒已經(jīng)漲了太多，就不喝了，賣掉。還有些收藏家，看好某一款酒，就買個三五箱，收藏幾年后賣一大部分，剩下的就等于是免費喝了。”

　　Rufus Beazley說：歐洲人投資紅酒的最終目的，依然是“喝”。但中國的投資者顯然更加“純粹”。

　　“紅酒炒作在游資躁動的中國有其必然性，而拉菲成為主角，是個偶然。”徐慶海說，紅酒炒作最初的模式是酒商利用資源優(yōu)勢，大肆囤積并制造供不應求的氣氛，然后在拍賣市場上抬高價格，制造各種輿論，掀起炒作的風潮，最后逢高出貨。

　　江浙民營企業(yè)家對拉菲的追捧，則起到了推波助瀾的作用。他們先是喝紅酒炫富，但很快就在價格暴漲中發(fā)現(xiàn)商機。

　　2007年，徐慶海正式入行。剛開始，徐慶海把眼光牢牢盯住了小拉菲。“一是本錢不夠，進不起大拉菲；二是看穿了中國人消費的心態(tài)，他們不在乎大拉菲和小拉菲有什么區(qū)別，只在乎瓶子上有拉菲的字樣。”

　　2009年，拉菲行情飆升：2008年份的拉菲每箱大概是3800英鎊，同一年份的瑪歌才2000英鎊出頭；2004年份的小拉菲，每箱賣到了1800英鎊，比2004年份的木桐還要高出200英鎊。

　　“2004年小拉菲一開始賣多少？200多英鎊！”徐慶海說，雖然和香港的酒商相比，國內(nèi)的經(jīng)銷商在這波價格暴漲中只是“人家吃肉，我們喝湯”的角色，但收益依然令人咋舌。

　　2008年后，紅酒炒作的模式益發(fā)豐富起來。

　　“2008年份的拉菲，在加拿大售價是1888加元/瓶，帶回國內(nèi)是5萬元人民幣起步，約合8000加元，漲了4倍。”李奇是徐慶海的朋友，因為在海外有親戚，所以干起了“海外掃貨”的生意。

　　在很長時間里，他專門雇傭中國留學生在當?shù)貛退麚屬彺罄�菲�?/p>

　　更多的人則被吸引去投資期酒。”李奇說，國外有專門的期酒經(jīng)紀人，也有用于出租的酒窖。問題是，中國的炒家在人脈資源上很單薄，“他們拿到期酒的價格，比人家要高出很多，其實已經(jīng)倒了一手甚至幾手。”

　　期酒，指未上市剛剛放入橡木桶陳釀環(huán)節(jié)的高級酒，先開盤以期貨形式出售，售價較低。還需經(jīng)過 18至24個月的陳釀之后，才能裝瓶出窖飲用。通常酒莊會將一年產(chǎn)量的10%到20%作為期酒出售，剩下的做成瓶裝酒。

　　后來，游資把目標鎖定到一些法國酒莊，直接跑到酒莊里，要求一次性買下酒莊里所有的紅酒。雖然這種方式完全不符合“游戲規(guī)則”，但很多酒莊的珍藏還是被中國人買下，“中國人開的價是他們無法抗拒的。”

　　“烏龍事件”戳破泡沫

　　無論哪種形式，紅酒炒作在2011年之前都算得上“暴利行業(yè)”。

　　倫敦國際紅酒交易所的報告說，2010年波爾多精品葡萄酒投資收益上漲57%，同一年，黃金和原油的漲幅僅有35%和20%。

　　一組在行業(yè)內(nèi)流傳甚廣的數(shù)據(jù)是：從2009年開始，拉菲拍賣現(xiàn)場90%以上都是中國面孔；2011年倫敦期酒交易所的新增會員50%以上來自中國。

　　讓Rufus Beazley驚奇的是，把紅酒作為投資品的中國人，很多人對退出渠道都不甚了解。

　　按照國際慣例，紅酒脫手的主要渠道有：個人之間轉(zhuǎn)賣、酒商轉(zhuǎn)賣、拍賣。

　　其中，拍賣門檻最高，數(shù)量也最少，酒商轉(zhuǎn)賣的渠道較為主流。按照BBR的模式，在BBR購買的，價格昂貴的紅酒一般都可以委托BBR轉(zhuǎn)賣，手續(xù)費為紅酒價格的10%。

　　什么才是“價格昂貴”？Rufus Beazley認為800元人民幣/瓶就算得上。“在歐洲大部分餐廳，30歐元/瓶的酒基本可以算是頂級的了。平時三五歐元/瓶的紅酒品質(zhì)已經(jīng)很不錯了。”

　　酒商轉(zhuǎn)賣有附加條件。“要一直存放在BBR的酒窖里，BBR才愿意轉(zhuǎn)賣。因為酒始終在監(jiān)控之下。”因此，大多數(shù)中國人投資人把酒取走自行存放的做法，犯了酒商的“大忌”。“來源不能完全控制，就無法確定真?zhèn)危�也不能保證私人的存放是否影響了酒的品質(zhì)，而這些只能在打開瓶喝了才知道。” Rufus Beazley說，近來，美國一些拍賣會上出現(xiàn)了大量假酒，也使得酒商在轉(zhuǎn)賣上愈加謹慎。

　　2010年底，徐慶海感覺拉菲炒作到了強弩之末。

　　他手中囤積的2000年份拉菲，從2009年的8600英鎊/箱，在一路飆升到2010年末近2萬英鎊/箱后，價格就開始滯漲，進而下滑。2003年的拉菲，在過去幾年中，平均每年的增長都高達30%，在2010年底達到1.2萬元/瓶，但從2011年3月起，價格開始下跌。

　　徐慶海開始清倉套現(xiàn)，而到了2011年底，2003年份的拉菲，價格下跌了近15%。

　　到了2011年底，拉菲泡沫的破滅已成事實。

　　2011年，除了2002年份拉菲價格上漲了10%外，1999年份、2004年份、2006年份的拉菲價格都出現(xiàn)下跌，拉菲的平均價格跌幅接近8%。

　　起到?jīng)Q定性作用的，是一篇被廣泛轉(zhuǎn)載的報道：拉菲一年的產(chǎn)量只有20萬瓶左右，除去全球王室訂單，真正流入市場的不超過19萬瓶，而根據(jù)配額進入中國內(nèi)地和香港的只有4萬到5萬瓶。

　　文章還附加了一個非常具有“殺傷力”的數(shù)據(jù)：浙江地區(qū)的拉菲銷量每年就在30萬瓶以上。

　　徐慶海原先的老客戶頓時心態(tài)逆轉(zhuǎn)，“很多人說再在宴席上喝拉菲，人家不光會懷疑酒的真假，還會懷疑買酒的這個人是不是真的精明。”

　　徐慶海說，這是個讓他無比郁悶的“烏龍事件”。

　　“19萬瓶拉菲，指的是大拉菲，實際上，中國市場上流行的拉菲，不僅有大拉菲，還有小拉菲(Carruadesde Lafite)，以及拉菲的諸多副牌。而且，盡管按照配額，中國市場每年只有4萬～5萬瓶拉菲，但在利潤的驅(qū)使下，世界其他市場的拉菲也會流入中國市場，這個過程既合法，又合規(guī)，無非是中國的代理商去買下了其他國家代理商的配額，只是增加成本的問題。”徐慶海說。

　　但這個說法此時根本無法被昔日拉菲的追捧者所接受，“人們就像當年追捧小拉菲和拉菲副牌一樣盲目。”

　　混亂的“拉菲們”

　　徐慶海說，中國市場上的拉菲，其實并不像外界盛傳的那樣充斥假貨，只不過，“行業(yè)為了追逐暴利，隱瞞了很多事實，最后讓市場變得異常混亂，最終自己也吃了虧。”

　　拉菲在全球擁有40多個管理莊園，這些莊園產(chǎn)出的紅酒，價格相差可以達到上百倍。正宗的拉菲只產(chǎn)于法國波爾多的拉菲酒莊，標有“chateaulafiterothschild”字樣，即通常所指的“大拉菲”，大拉菲是拉菲系列中最頂端的產(chǎn)品，為了保證質(zhì)量，酒莊里的工人以手工的方式從30到40年樹齡的葡萄藤上采摘葡萄。

　　通常，酒莊的葡萄藤在達到80年以上時，就會被拔出，被代之以新的葡萄藤。這些嫩藤在長到30年之前時，所產(chǎn)葡萄都達不到用于制作大拉菲的標準，于是，酒莊就用這些葡萄來制作小拉菲。

　　“行業(yè)內(nèi)曾經(jīng)鬧出過很多笑話，有些從業(yè)很多年的人，都曾把拉菲的一些副牌當做假酒，把一些傍品牌的酒當成真酒。”李奇說，多年前曾有一款名為“智利拉菲”的紅酒被他一個朋友認為是“拙劣仿冒品的典型”，因為這款酒產(chǎn)自智利，批發(fā)價甚至不到100元人民幣，但后來他們才發(fā)現(xiàn)，智利拉菲還真是拉菲的子品牌，而且，拉菲旗下法國以外產(chǎn)區(qū)的不少子品牌紅酒的價格，都不到200元人民幣/瓶。

　　僅僅一個“羅斯柴爾德男爵精選”系列，下面就有四大品牌，而每個品牌，實際又是一個系列。

　　李奇說，目前被很多人誤認為是“傍品牌”的紅酒，如“拉菲傳奇系列-Legende”、“拉菲傳說系列-Saga”、“拉菲珍藏系列-Réser ve Spéciale”、“拉菲尚品系列-Selection Prestige”其實都是拉菲的子品牌。

　　“僅僅在一個波爾多，拉菲除了拉菲古堡Chateau Lafite Rothschild(包括大小拉菲)外，還有拉菲貴族甜Chateau Rieussec、右岸的拉菲樂吉爾堡Chateau L”evangile。”

　　“即使現(xiàn)在，很多業(yè)內(nèi)人士，還是被拉菲的品牌系列搞得暈頭轉(zhuǎn)向。”李奇說，“很早以前，拉菲就確立了靠大拉菲確立品牌形象，再靠眾多子品牌向低端市場滲透，薄利多銷的戰(zhàn)略。”2009年，拉菲還在山東蓬萊設(shè)立了其在亞洲的首個生產(chǎn)基地。

　　“經(jīng)銷商刻意模糊了這些概念，如果說清楚了，錢就不好賺了。當然，現(xiàn)在再怎么解釋也沒用了，拉菲的泡沫就是破了。”李奇說。

　　就根源而言，拉菲酒莊設(shè)置大量副牌、系列的擴張性沖動，正是拉菲神話破滅的隱性因素。

　　發(fā)生在法國的“決裂”

　　徐慶海和李奇不知道的是，就算沒有上述“烏龍事件”，拉菲的泡沫也難以持久。

　　千里之外，一場沒有硝煙的“戰(zhàn)爭”已經(jīng)爆發(fā)。

　　“2011年，法國多家酒商和波爾多酒莊的矛盾已經(jīng)非常明顯。” 法國一家紅酒經(jīng)銷商的業(yè)務經(jīng)理Sophie Toutounji告訴《望東方周刊》，矛盾的焦點是定價過高。

　　“酒莊經(jīng)營者必須搞清楚，他們生產(chǎn)的產(chǎn)品，究竟是飲品，還是投資品。” Sophie Toutounji說，2009年和2010年，法國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)接連迎來了2個“世紀之年”(指葡萄生長年份非常好)，酒商為此承擔了“過高的定價”。而2011年份的葡萄酒和2008年份的酒狀況很類似：年份不錯，但酒并不出彩。

　　“但酒莊的胃口越來越大。”法國紅酒經(jīng)紀人Toby Wilkes告訴《望東方周刊》，“2010年份期酒的推廣時間大大延長。因為很多酒莊定價過高，而酒商考慮的卻是如何把堆積的庫存快點處理掉。”

　　Toby Wilkes說，近2年來，波爾多左岸五大莊的價格平均漲幅超過200%，遠遠超出了合理價格和酒商的承受能力。

　　Toby Wilkes認為，游資的炒作，直接導致了酒莊心態(tài)“失衡”。

　　“2009年份期酒的推廣時間，比往常推遲了1個多月。就是因為很多酒莊派人到當時的香港葡萄酒展覽會上打探消息，想根據(jù)‘中國人的購買力’確定價格，調(diào)研回來后，絕大多數(shù)酒莊大幅抬高了期酒的價格。”

　　“在中國人炒作拉菲之前，交易所的買家基本都是因為愛好而投資的，很少有人想到靠差價來賺錢。” Sophie Toutounji說，但2009年之后，交易所的氛圍迅速改變，“中國面孔越來越多，手筆越來越大。”

　　Toby Wilkes說：“在中國人引起的泡沫中，酒莊開始惜售，并不斷抬高價格。2010年的期酒價格，已經(jīng)比5年前高出了近40%。”

　　“法國人都責怪中國人引起了泡沫。”在法國一家紅酒銷售企業(yè)工作的朱立文告訴《望東方周刊》，法國的紅酒業(yè)流傳著這樣的說法：“找遍歐洲和美國，也找不到一個人愿意以3000多英鎊購買一箱拉菲珍寶。但中國人愿意。”

　　Rufus Beazley說，雖然全世界都存在紅酒投資，但中國人的影響是顯而易見的。“英國就有一些投資者問過我，什么樣的酒在中國市場更有升值潛力。”

　　“很多規(guī)模很大的酒商都要求酒莊‘定價明智’甚至是‘大幅調(diào)整’，否則就拒絕采購。”Sophie Toutounji說，對酒商來說，“拒絕采購”是個很艱難的決定，因為這可能意味著酒商徹底失去這個酒莊的所有后續(xù)產(chǎn)品。

　　但酒商已經(jīng)別無選擇。Toby Wilkes 說，“之前高價購買的酒銷售不暢，資金積壓。再說，也沒人愿意再以高價進貨，因為根本賣不出去。在紐約的很多餐廳里，波爾多的紅酒已經(jīng)被撤出酒單了。”

　　當酒商形成一致時，酒莊也不得不讓步。按照精品葡萄酒交易所-倫敦國際葡萄酒交易所(Live-ex)的數(shù)據(jù)，100款頂級交易葡萄酒價格2011年6月-12月間平均下降22.5%，其中95%為波爾多葡萄酒。這創(chuàng)下了金融危機發(fā)生以來的新紀錄，超過了2008年8月到12月22%的降幅。

　　“酒商的反抗，才是紅酒泡沫破滅的根本原因。”朱立文說，一些香港的炒家，“手里囤了上億港元的貨，看到歐美的局勢，覺得泡沫要破滅了，就不計成本出貨。反正價格再怎么跌，他依然有極大的利潤。”

　　抄底法國酒莊

　　“后拉菲時代”，很難再有一種酒能重演此前的瘋狂。但中國資本力量對世界葡萄酒格局的改變已然大勢所趨。

　　2012年初，徐慶海應朋友邀請去法國旅行。“做了那么多年紅酒生意，還沒見過波爾多的古堡和葡萄田是什么樣。”

　　此行的收獲，遠出徐慶海的意料。

　　“法國居然有8萬多個酒莊，光波爾多就有1萬多家酒莊，其中1/3都想出售。”徐慶海說，波爾多一些歷史悠久的酒莊售價不過200多萬歐元，這讓他動了心。

　　徐慶海說，他做過進口生意，也做過一些“非正規(guī)嘗試”。例如原瓶進口海外一些普通品牌，然后在國內(nèi)炒作品牌；或是從國外購買廉價的餐酒，大包裝進口，然后在保稅區(qū)分裝，包裝成高檔酒進入市場。

　　“有些經(jīng)銷商，在酒瓶上貼張古堡照片，再編一段古堡歷史，就在國內(nèi)賣高價。”但這類做法已經(jīng)越來越行不通，“消費者都已經(jīng)很精了。還不如買個酒莊，拿下一個品牌當成真正的事業(yè)做，肯定能賺錢。”

　　法國MK FINANCE并購咨詢公司上海公司總經(jīng)理袁源則告訴《望東方周刊》，一些中國人早已開始了這樣的嘗試。

　　目前，中國人在法國收購的大多是中低端酒莊，價格在200萬歐元到500萬歐元之間，“法國好的酒莊，售價大多在千萬歐元以上。”

　　袁源說，從時機上看，現(xiàn)在的確是“抄底”法國酒莊的好機會。

　　波爾多很多酒莊面臨的兩大突出問題，一是后繼無人，大部分情況是家族的繼承人離開了家鄉(xiāng)，也不愿意繼承這個家族生意；二是一些古老的酒莊缺乏現(xiàn)代經(jīng)營意識，也無法獲得大酒商的關(guān)照，生計日益艱難。

　　“一些酒莊掛牌出售好幾年，都沒有買家上門。”袁源說，在2002年達到頂峰后，波爾多地區(qū)的葡萄園價格就連續(xù)多年下滑，目前的價格只有2002年的40%到50%。

　　可為什么這么大的便宜，單單被中國人撿到了？

　　“外國人購買酒莊，大多是作為家族資產(chǎn)，想一直傳承下去。單靠賣酒收回投資，起碼要15年以上，如果經(jīng)營狀況不好，甚至要20年到25年。”

　　袁源說，目前在法國購買酒莊的中國人，很多都在國內(nèi)從事紅酒業(yè)的相關(guān)生意。“他們要的，是在法國擁有一個可以查證的酒莊和紅酒品牌，一個客戶甚至告訴我，買下酒莊后，要把80%以上的酒運回中國銷售，只要3年，就可以回本。”

　　一個涌往中國的新供應鏈雛形出現(xiàn)：在歐美市場經(jīng)濟不景氣這樣的大環(huán)境下，紅火的中國葡萄酒市場，成為波爾多葡萄酒行業(yè)的大救星。那些經(jīng)營困難的酒莊，在中國人的手中翻身，在快樂的歌唱中馬不停蹄的生產(chǎn)，然后再把產(chǎn)品運到中國。對他們來說，生意就這樣開始變得如此簡單，簡單到只管坐在家里喝酒數(shù)錢。

　　不過，這樣的投資并不都很順利。“一聽說中國人要買，開價馬上就高出一大截。”袁源說，收購酒莊是個非常嚴謹?shù)倪^程，“土壤成分的細微差別，就能使價格相差懸殊。目前，波爾多地區(qū)的酒莊，最便宜的是2萬歐元/公頃，最貴的要200萬歐元/公頃。

　　中國買家并不重視這些，“很多人只是在酒莊轉(zhuǎn)一圈，就決定了價格。”袁源說，還有很多投資人唯一看中的，只是酒莊名字里有沒有“拉圖”這樣的字眼，實際上，“拉圖”本是波爾多一個塔的名字，波爾多叫“拉圖”的酒莊有很多，“于是很多人就找其中最便宜的一個。”

　　李奇也聽說過很多類似的案例，“一個叫作拉菲的酒莊，面向中國人開價1000萬歐元。實際上，這跟我們知道的拉菲沒什么關(guān)系。”

　　下一個危機在哪里

　　受困于國內(nèi)傳統(tǒng)的地產(chǎn)、股票投資項目，來自中國民間大量閑置資金也在急切地尋找突圍口。

　　有統(tǒng)計說，2011年，中國資本在法國波爾多已買下超10個、總金額逾10億美元的葡萄園。

　　房地產(chǎn)企業(yè)江蘇開甲集團收購了法國上梅多克地區(qū)的兩個中級葡萄酒莊；通靈珠寶CEO沈東軍以2億元拿下法國樂朗酒莊；影視明星趙薇夫婦簽購了波爾多右岸的夢洛酒莊，總面積7公頃，包括城堡、葡萄園、酒窖以及陳釀葡萄酒，交易價格在400萬-500萬歐元之間。

　　在法國之外，紅酒莊園投資也越發(fā)熱了起來。

　　2011年底，籃球明星姚明在美國買下酒莊后推出“YAOMING”紅酒，攪動國人神經(jīng)。

　　2012年3月24日，成都春季糖酒會上，南非駐華使館公使莫亞義在南非葡萄酒專場品鑒會吆喝：“對于中國企業(yè)去南非買酒莊，政策完全開放，中方可以100%持股。”

　　莫亞義透露說，直銷企業(yè)完美(中國)有限公司與擁有卡地亞(微博)(Cartier)品牌的魯伯特(Rupert)家族的南非獵豹酒莊合資成立了完美南非酒業(yè)有限公司。

　　武漢經(jīng)濟發(fā)展投資集團也正在洽談收購南非開普敦葡萄酒莊園。作為長江通信的第一大股東，武漢市政府直屬的四大國有投資公司之一，該集團擬在南非打造一個旅游文化基地。

　　在全球葡萄酒產(chǎn)區(qū)版圖上，南非的地位僅居第六。

　　參與編寫《中國葡萄酒市場白皮書》一書的評論家張建生也提醒說：葡萄酒投資的風險比以往任何時候更大。長期以來，中國人把葡萄酒當工業(yè)產(chǎn)品來生產(chǎn)和銷售，而葡萄酒在法國人眼中一直是農(nóng)產(chǎn)品，代表家族的榮耀和文化傳承。因此，在歐洲各地，購買酒莊有著繁雜無比的官方手續(xù)。酒莊后期的監(jiān)管、種植、釀酒生產(chǎn)及全球銷售等也極大的考驗著中方投資者。

　　美國南俄勒岡大學地理系副教授格雷戈里·瓊斯提醒說，全球氣溫的普遍升高，將對大部分葡萄酒主產(chǎn)區(qū)造成一系列的致命打擊，包括灌溉缺乏、蟲害以及洪水導致的土壤侵蝕等。

　　西北農(nóng)林科技大學副校長、中國葡萄酒首席專家李華甚至認為，50年后，因氣溫升高，最好的葡萄種植區(qū)將轉(zhuǎn)移到中國西部。

　　《望東方周刊》記者姜智鵬、董林月  | 上海報道