隨著國內金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規劃人員日益供不應求，屢次被列入人才緊缺行列之首。據美國著名的麥肯錫管理顧問公司的一項調查資料顯示，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。

　　行業前景看好自然會引來各路精英蜂擁而入，像其他傳統行業一樣，進入理財行業的首個門檻就是考證關。正如做會計要有會計證，做律師要考律師證，要想做一名國家承認的理財規劃師首先要考取一個能得到國家認可的職業資格證書。

　　然而對于初涉理財行業的人士來說，面對國內五花八門的各種理財證書難免感到真偽莫辨、無所適從。

　　為此，記者專訪了北京市理財師協會的張國棟主任，據張主任介紹，要認清真假認證其實并不難，關鍵要看認證機構是不是國家權威部門，根據2007年12月31日國辦發〔2007〕73號文件的精神，“職業資格必須在職業分類的基礎上統一規劃、規范設置……對社會通用性強、專業性強、技能要求高的職業(工種)，根據經濟社會發展需要，由國務院人事、勞動保障部門會同國務院有關主管部門制定職業標準，建立能力水平評價制度(非行政許可類職業資格)；對重復交叉設置的職業資格，逐步進行歸并。”

　　“這實際上再次明確了只有國務院人事、勞動保障部門才是職業認證的國家權威部門。”

　　“除此之外，一個真正意義上的國家級認證必然要經過國家統一命題考試，而且只有考試合格才能取得相應等級的證書，因此不可能像有些廣告所說的‘無需考試、通過率100%’。”張主任分析說。“至于社會上打著各種名義的培訓機構，學員在參加培訓前一定要認清這些培訓機構有無合法資質，例如有無營業執照和辦學許可證。”

　　而據記者了解，早在2003年，中華人民共和國勞動和社會保障部就頒布了理財規劃師國家職業資格標準。2005年，受勞動和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司在北京舉辦了全國首個理財規劃師國家職業資格實驗性鑒定培訓班，到2007年底，東方華爾已舉辦了包括助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)在內的共13期培訓班，考試通過率超過60%。目前全國已有超過六萬人取得理財規劃師國家職業資格認證。

　　另悉，為了進一步推廣理財理念，同時備戰將于今年5月進行的理財規劃師國家職業資格考試，北京東方華爾金融咨詢有限公司擬于3月1日舉辦理財規劃師國家職業資格認證說明會，有意向金融服務高端領域進軍的有識之士，不妨加入國家理財規劃師行列，詳情可垂詢：010-68349726(27)，010-68339819(20)。